2025中国零售渠道演变趋势

©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2025©2025NielsenConsumerLLCReserved1快消市场逐步回暖，以价换量成为销售回升主要渠道*快消品额量价季度增幅%价格增幅%加权销量增幅%销额增幅%2024年1-11月主要渠道*快消品额量价季度增幅%价格增幅%加权销量增幅%销额增幅%2024年1-11月全渠道重点快消品销售额增幅(vs.2023年1-11月+1.4%)2023年2024年数据来源：尼尔森IQ线上线下跨品类零售监测数据，*主要渠道季度增幅包含线下及传统电商，不含内容电商加权销量增幅=Σi(品类销售额占比i×品类销量增幅i)；©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3快消品全渠道重要性及增长率其他综合电商远西区域餐饮及娱乐渠道+6%*零食店+20%*会员店+25%*内容电商+31%母婴店-11%化妆品店-7%线上:32%折扣电商+35%*快消品全渠道重要性及增长率其他综合电商远西区域餐饮及娱乐渠道+6%*零食店+20%*会员店+25%*内容电商+31%母婴店-11%化妆品店-7%线上:32%折扣电商+35%*私域及其他电商+10%*食杂店大卖场-10%超市-3%小超-3%便利店数据来源：尼尔森IQ购物者趋势报告；尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类，*折扣电商/私域及其他店数/零食店/餐饮及娱乐渠道根据公开资料进行整理估算©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4省：价格低线上渠道：价格优势、比价方便折扣超市：价格优势好：体验感会员店：忠客回馈、高质选品内容电商：直播试用，体验直观大卖场：品质保障，店内体验快：即时性便利店：即食即饮、应急购买零食店：即时购物、顺手消费O2O：速度优势，时间灵活精：高频刚需标超小超：三餐食材、日常补货小超渠道下沉且分散，连锁小超演化出便利型低线市场崛起低线市场崛起市场高度分散市场高度分散社区型为主6/10TOP10新开店连锁中，有6个为社区便利型本土小超折扣店兴起3/10TOP10新开店连锁中，有3个为折扣店连锁数据来源：尼尔森IQ零售核查；尼尔森IQ店铺优选©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5便利店告别高速拓店增长年代，活跃省份从沿海便利店渠道新开店数地理分布便利店渠道新开店数地理分布+7.2%全国便利店门店数增速+17.7%全国便利店门店数增速黑龙江吉林新疆新疆辽宁北京内蒙古甘肃甘肃天津天津河北河北河南宁夏青海青海陕西江苏河南西藏西藏上海上海安徽湖北四川重庆贵州浙江湖南江西江西+7.2%全国便利店门店数增速+17.7%全国便利店门店数增速黑龙江吉林新疆新疆辽宁北京内蒙古甘肃甘肃天津天津河北河北河南宁夏青海青海陕西江苏河南西藏西藏上海上海安徽湖北四川重庆贵州浙江湖南江西江西福建福建云南台湾台湾广东湾广西海南海南数据来源：尼尔森IQ店铺优选，其中分省份新开店数据只统计各省新开店数量，未扣除闭店数量6©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6©2025©2025NielsenConsumerLLCAllRightsReserved2人口结构变迁促使零售渠道走向社区化：原本是大卖场的店铺，因面积大幅缩小而转为标超52%社区小超面积在100平方米以下，较23年提升3pts74%社区便利店面积在50平方米以下各业态门店面积占比变化率大卖场标超小超居民财务压力增大，消费信心低迷与一年前相比感觉家庭经济状况变差人群比例86.2环比-0.7pts消费需求分化，在基础生活上追求极致性价47%受访者表示过去1年只买实用品来避免浪费68%受访者将花费更多在有助于放松/缓解压力的商品/服务大卖场/超市购物者过去7天平均光顾渠道数家庭月收入≤7000元v.s.3.6个家庭月收入>20000元AI芯片与算法…全冷链网络、柔性生产、现代化POS系统、智能仓储、分拣中心、无人机…提供即时个性化客户服务；搜索体验优化•供应链：需求预测、库存优化和智能调度提升供应链效率；供应商谈判自动化；无人机配送•商品：AI算法指导选品/采购订货/陈列/定价促销•选址：基于人货场数据的大数据智能选址8•店内：远程巡店、智能导购、智能购物车、应用AI和计算机视觉技术的离场通道8数据来源：尼尔森数据来源：尼尔森IQ店铺优选；尼尔森IQ零售核查；NIQ2024中国消费者洞察与展望报告；NIQ2023-2024大卖场超市购物者趋势报告；中国经济景气监测中心；案头研究中国零售渠道的三大演变方向中国零售渠道的三大演变方向21321科学技术升级持续优化零售供需链接方式9全国分业态门店数增速大卖场标超小超便利店大卖场门店数减少始于2016年注：2018年及之前数据不含乡村；2021年后小超、便利店及食杂店的定义与2021年前略有差异*尼尔森IQ对每家现代渠道店铺周边的居民小区数量进行统计，周边小区数量显著多的店铺被定义为社区店©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.零售业态的辐射半径店店店店场大卖场24年面积大幅变小至标超大卖场面积变小大卖场24年不再卖成衣和大家电大卖场不再卖成衣&大家电受了胖东来“调改”数据来源：尼尔森IQ店铺优选；案头研究©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中国零售渠道的三大演变方向132132基础生活上更趋谨慎的消费态度主要影响休食饮品，刚需生消费者出于对家庭财务状况的考虑，重新审视消费支出，大额支出收紧，刚需消费不减花费更少花费更多乳制品乳制品健康和保健品家庭必需品个人护理及美妆婴儿产品宠物产品饮料(非酒类)零食糖果干货/罐装食品熟食/预制食品冷冻食品酒类饮料 消费者生活用品支出变化（更多支出-更少支出/pt.）新鲜蔬果新鲜肉类6©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.生鲜作为商超重要的引流品类，在现代渠道中生鲜店*在全国标超小超中门店数占比及增幅生鲜店*在全国标超小超中门店数占比及增幅Vs.全国标超小超新鲜水果蔬菜新鲜肉类家禽Vs.全国标超小超新鲜水果蔬菜新鲜肉类家禽Vs.全国标超小超新鲜水果蔬菜新鲜肉类家禽数据来源：尼尔森IQ零售核察;尼尔森IQ卖基数：所有大卖场/超市购物者，23-24n=13426QQ142.请问您最近一次光顾的时候买了以下那些品类？QQ143在您购买的品类中，哪些是促使您进行这次购物的品类呢？©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.店内：移除强制动线，体验与购物结合体灵活动线，餐饮与食杂结合销售集市风格的烟火气熟食贩卖出入口附近烘焙揽客饮料区附近露营堆头店内：良好体验提升带动餐饮关联品类销售全国大卖场+超市季度额增幅%23Q4全国大卖场+超市季度额增幅%23Q424Q124Q224Q30蛋辛香料味精/鲜味料包装汤包装米物的情感需求试吃试用数据来源：尼尔森IQ零售研究;；尼尔森IQ全店报告；案头研究；尼尔森IQ卖场超市购物者趋势报告2023-2024；店外店外：到家平台场景式型营销实现线上体验型购物家庭聚会，假日出游等©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.小型超市小型超市经营痛点对坪效产出高要求辐射范围小数据来源：尼尔森IQ零售研究，桌面研究源头直采，砍中间价自有品牌，提升盈利精简单品，长期供应商合作源头直采，砍中间价自有品牌，提升盈利精简单品，长期供应商合作冷冻蔬菜冷冻蔬菜精简运营，重视人效精简运营，重视人效一人多职，提升产出鼓励自助服务，减少人工烘焙店潘娜托尼108元/个某小超市小份潘娜托尼7.2元/个©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中国零售渠道的三大演变方向中国零售渠道的三大演变方向32321精选休食饮料品类1抗衡折扣渠道冲击*中式养生水：红豆、绿豆、薏米红豆、薏米薏仁口味的亚洲传统饮料数据来源：尼尔森IQ零售研究，数据时间段：YTD2410聚焦三餐刚需锁定基础复购聚焦三餐刚需锁定基础复购23©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 价值升级数据来源：尼尔森IQ消费者展望调研，2024年7月问题：Q15：产品类型会影响价格策略：以下选项你可能或比较可能如何选择？健康选择对健康更有益的产品健康选择对健康更有益的产品便捷花费更多在提供便捷的产品形式情绪一刻或某一天更特别或愉快社会经济发展转型2024渠道演变现状