2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同本合同目录一览1.定义和解释1.1合同当事人1.2定向增发股份1.3并购重组1.4配套融资2.合同目的和依据2.1定向增发股份的目的2.2并购重组的目的2.3配套融资的目的2.4合同依据3.定向增发股份3.1发行对象3.2发行价格3.3发行数量3.4发行时间3.5发行方式3.6发行条件4.并购重组4.1并购方和被并购方4.2并购标的4.3并购价格4.4并购方式4.5并购条件5.配套融资5.1融资方式5.2融资金额5.3融资利率5.4融资期限5.5融资条件6.交割和支付6.1交割时间6.2交割地点6.3支付方式6.4支付时间6.5逾期支付责任7.保密条款7.1保密信息7.2保密义务7.3保密例外8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3争议解决9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效和解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同变更和补充11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同补充12.合同解除后的处理12.1资产清算12.2债权债务处理12.3合同解除后的其他事项13.通知和送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达方式14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1合同当事人1.1.1本合同所称“甲方”是指进行定向增发股份及并购重组的上市公司。1.1.2本合同所称“乙方”是指参与定向增发股份及并购重组的投资者。1.1.3本合同所称“定向增发股份”是指甲方按照法定程序向乙方非公开发行的新股。1.1.4本合同所称“并购重组”是指甲方通过收购、合并、置换等方式对其他企业进行控制或合并的行为。1.1.5本合同所称“配套融资”是指为支持定向增发股份及并购重组而进行的融资活动。第二条合同目的和依据2.1定向增发股份的目的2.1.1提高甲方资本实力，优化资本结构。2.1.2通过引入战略投资者，提升公司治理水平。2.1.3为并购重组提供资金支持。2.2并购重组的目的2.2.1扩大甲方的业务规模，提高市场竞争力。2.2.2通过并购重组，优化产业布局。2.2.3提升甲方盈利能力和综合实力。2.3配套融资的目的2.3.1为定向增发股份及并购重组提供资金支持。2.3.2满足甲方日常运营和扩张需求。2.4合同依据2.4.1《公司法》2.4.2《证券法》2.4.3《上市公司定向增发管理办法》2.4.4相关行业法规和政策第三条定向增发股份3.1发行对象3.1.1乙方为本次定向增发股份的发行对象。3.1.2乙方承诺在增发股份完成后，持有甲方一定比例的股份。3.2发行价格3.2.1本次定向增发股份的发行价格确定为每股人民币元。3.2.2发行价格由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。3.3发行数量3.3.1本次定向增发股份的数量为万股。3.3.2发行数量由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。3.4发行时间3.4.1本次定向增发股份的发行时间为年月日至年月日。3.4.2发行时间由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。3.5发行方式3.5.1本次定向增发股份采用网上定价发行方式。3.5.2发行方式由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。3.6发行条件3.6.1乙方应具备一定的资金实力和投资经验。3.6.2乙方应承诺在增发股份完成后，持有甲方一定比例的股份。3.6.3乙方应遵守相关法律法规和本合同约定。第四条并购重组4.1并购方和被并购方4.1.1甲方为本次并购重组的并购方。4.1.2乙方为本次并购重组的被并购方。4.2并购标的4.2.1本次并购标的为乙方持有的某公司全部或部分股权。4.2.2并购标的由双方协商确定。4.3并购价格4.3.1本次并购价格为人民币亿元。4.3.2并购价格由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。4.4并购方式4.4.1本次并购采用现金收购方式。4.4.2并购方式由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。4.5并购条件4.5.1乙方应提供完整的并购标的资产评估报告。4.5.2乙方应保证并购标的资产的合法性和有效性。4.5.3乙方应配合甲方完成并购相关手续。第五条配套融资5.1融资方式5.1.1本次配套融资采用股权融资方式。5.1.2融资方式由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。5.2融资金额5.2.1本次配套融资的融资金额为人民币亿元。5.2.2融资金额由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。5.3融资利率5.3.1本次配套融资的融资利率为年利率%。5.3.2融资利率由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。5.4融资期限5.4.1本次配套融资的融资期限为年。5.4.2融资期限由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。5.5融资条件5.5.1乙方应提供融资用途的相关证明材料。5.5.2乙方应保证融资资金的合法合规使用。5.5.3乙方应遵守相关法律法规和本合同约定。第六条交割和支付6.1交割时间6.1.1本次定向增发股份的交割时间为年月日。6.1.2并购重组的交割时间为年月日。6.1.3配套融资的交割时间为年月日。6.2交割地点6.2.1本次定向增发股份的交割地点为甲方注册地。6.2.2并购重组的交割地点为被并购方注册地。6.2.3配套融资的交割地点为甲方注册地。6.3支付方式6.3.1本次定向增发股份的支付方式为现金支付。6.3.2并购重组的支付方式为现金支付。6.3.3配套融资的支付方式为现金支付。6.4支付时间6.4.1本次定向增发股份的支付时间为交割当日。6.4.2并购重组的支付时间为交割当日。6.4.3配套融资的支付时间为交割当日。6.5逾期支付责任6.5.1如乙方未按时支付相关款项，应向甲方支付逾期利息，逾期利息按年利率%计算。6.5.2如甲方未按时支付相关款项，应向乙方支付逾期利息，逾期利息按年利率%计算。第七条保密条款7.1保密信息7.1.1本合同中涉及的保密信息包括但不限于：甲乙双方的商业秘密、技术秘密、财务信息、交易信息等。7.2保密义务7.2.1甲方和乙方均应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。7.2.2保密义务在本合同终止后仍然有效。7.3保密例外7.3.1依法应当披露的信息；7.3.2已公开的信息；7.3.3经对方同意披露的信息。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按时足额支付定向增发股份款项；8.1.2乙方未按时足额支付并购重组款项；8.1.3乙方未按时足额支付配套融资款项；8.1.4甲方未按时足额支付定向增发股份款项；8.1.5甲方未按时足额支付并购重组款项；8.1.6甲方未按时足额支付配套融资款项；8.1.7任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息；8.1.8任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定；8.2违约责任8.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金按未履行部分金额的%计算；8.2.2违约方应赔偿守约方因违约造成的直接损失；8.2.3违约方应承担因违约引起的诉讼费用和仲裁费用；8.2.4违约方应承担因违约引起的其他费用。8.3争议解决8.3.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；8.3.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至仲裁委员会仲裁；8.3.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1本合同争议解决方式为仲裁；9.1.2仲裁地点为；9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会；9.3争议解决程序9.3.1双方应按照仲裁规则提交仲裁申请；9.3.2仲裁庭应在收到仲裁申请之日起日内组成；9.3.3仲裁庭应在收到仲裁申请之日起个月内作出裁决。第十条合同生效和解除10.1合同生效条件10.1.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效；10.1.2本合同经甲方股东大会批准；10.2合同解除条件10.2.1合同约定的解除条件成就；10.2.2双方协商一致解除合同；10.3合同解除程序10.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方；10.3.2收到解除合同通知的一方应在日内书面回复；10.3.3合同解除后，双方应按照约定处理相关事宜。第十一条合同变更和补充11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致；11.1.2合同变更内容不违反法律法规和本合同约定；11.2合同变更程序11.2.1双方应签订书面变更协议；11.2.2变更协议与本合同具有同等法律效力；11.3合同补充11.3.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议；11.3.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同解除后的处理12.1资产清算12.1.1合同解除后，双方应进行资产清算；12.1.2资产清算应遵循公平、公正、公开的原则；12.2债权债务处理12.2.1合同解除后，双方应按照约定处理债权债务；12.2.2债权债务处理应遵循合法、合规的原则；12.3合同解除后的其他事项12.3.1双方应按照约定处理合同解除后的其他事项；12.3.2合同解除后，双方应相互配合，共同维护各自合法权益。第十三条通知和送达13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式进行；13.1.2通知可以通过快递、电子邮件、传真等方式送达；13.2送达地址13.2.1甲方送达地址为：省市区路号；13.2.2乙方送达地址为：省市区路号；13.3送达方式13.3.1通知送达后，以签收日期为送达日期；13.3.2如未签收，则以通知投递后的第三个工作日为送达日期。第十四条其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：甲方提供的财务报表、乙方提供的投资承诺书等；14.1.2附件与本合同具有同等法律效力；14.2合同解释14.2.1本合同条款如有歧义，应按照有利于合同履行和实现合同目的的原则进行解释；14.2.2本合同解释权归甲方所有；14.3合同生效日期14.3.1本合同自年月日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所称“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同履行的专业性和效率；15.2.2保证合同内容的合法性和合规性；15.2.3降低合同履行风险。16.第三方责任限额16.1责任范围16.1.1第三方在合同履行过程中的责任范围限于其提供的服务或协助范围内；16.1.2第三方不对甲乙双方之间的合同纠纷承担责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额为本合同总金额的%；16.2.2如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的，其赔偿金额不超过责任限额；16.2.3超出责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。17.第三方选择与更换17.1第三方选择17.1.1第三方的选择由甲乙双方共同决定；17.1.2甲乙双方有权根据第三方的能力、信誉等因素选择合适的第三方。17.2第三方更换17.2.1如第三方无法履行其职责，甲乙双方有权更换第三方；17.2.2更换第三方应书面通知原第三方，并给予其合理期限的过渡。18.第三方职责与义务18.1第三方职责18.1.1第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业服务或协助；18.1.2第三方应遵守相关法律法规和行业标准；18.1.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照约定的时间、质量、数量完成工作；18.2.2第三方应配合甲乙双方进行合同履行；18.2.3第三方应就其工作内容向甲乙双方提供书面报告。19.第三方与其他各方的划分19.1责任划分19.1.1第三方对甲乙双方之间的合同纠纷不承担责任；19.1.2第三方对甲乙双方各自的法律责任不承担责任。19.2权利划分19.2.1第三方有权根据甲乙双方的要求，获取必要的信息和资料；19.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助。20.第三方介入的合同条款20.1第三方介入的合同条款应在本合同中明确约定；20.2第三方介入的合同条款应包括第三方职责、义务、责任限额等内容；20.3第三方介入的合同条款与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的合同履行21.1第三方应根据本合同和第三方介入的合同条款履行其职责；21.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况；22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决方式与本合同争议解决方式相同；22.2第三方介入的争议解决机构与本合同争议解决机构相同；22.3第三方介入的争议解决程序与本合同争议解决程序相同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方财务报表要求：提供近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。说明：用于评估甲方的财务状况和偿债能力。2.乙方投资承诺书要求：乙方签署的投资承诺书，承诺投资金额、投资期限和退出机制。说明：用于确认乙方的投资意向和资金实力。3.并购标的资产评估报告要求：由具有资质的评估机构出具的并购标的资产评估报告。说明：用于确定并购标的资产的价值。4.法律意见书要求：由法律顾问出具的关于本合同合法性的法律意见书。说明：用于确认本合同的合法性和合规性。5.保密协议要求：甲乙双方签署的保密协议，约定保密信息的范围和保密义务。说明：用于保护甲乙双方的商业秘密。6.第三方服务协议要求：与第三方签订的服务协议，明确第三方职责、义务和责任限额。说明：用于规范第三方在合同履行过程中的行为。7.交割清单要求：详细列明交割时交付的资产、股权、债权等清单。说明：用于确认交割内容的完整性和准确性。8.付款凭证要求：甲乙双方支付款项的银行转账凭证或支票等。说明：用于证明款项的支付情况。9.工作报告要求：第三方在合同履行过程中提交的工作报告。说明：用于了解第三方工作进展和成果。10.资产清算报告要求：合同解除后的资产清算报告。说明：用于处理合同解除后的资产清算事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按时足额支付定向增发股份款项；1.2甲方未按时足额支付定向增发股份款项；1.3乙方未按时足额支付并购重组款项；1.4甲方未按时足额支付并购重组款项；1.5乙方未按时足额支付配套融资款项；1.6甲方未按时足额支付配套融资款项；1.7任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息；1.8任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定；1.9第三方未按时完成其职责；1.10第三方泄露保密信息；1.11第三方未按照约定提供专业服务。2.责任认定标准2.1违约方应支付违约金，违约金按未履行部分金额的%计算；2.2违约方应赔偿守约方因违约造成的直接损失；2.3违约方应承担因违约引起的诉讼费用和仲裁费用；2.4第三方责任限额为本合同总金额的%；2.5超出责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。3.示例说明3.1示例一：乙方未按时支付定向增发股份款项，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。3.2示例二：第三方在提供评估服务时泄露保密信息，甲方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿损失。3.3示例三：第三方未按时完成评估报告，甲方有权要求更换第三方，并要求原第三方承担相应的责任。全文完。2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.定向增发股份3.1增发股份的数量3.2增发股份的价格3.3增发股份的用途4.并购重组4.1并购重组的目的4.2并购重组的对象4.3并购重组的方式5.配套融资5.1融资额度5.2融资用途5.3融资期限6.交易条件6.1交易价格6.2付款方式6.3付款期限7.交割与过户7.1交割时间7.2过户手续7.3过户费用8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.知识产权9.1知识产权归属9.2知识产权使用9.3知识产权侵权10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除13.其他条款13.1合同变更13.2合同补充13.3合同解除14.合同附件14.1附件一：定向增发股份认购协议14.2附件二：并购重组协议14.3附件三：配套融资协议第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1“甲方”指（甲方全称）。1.1.2“乙方”指（乙方全称）。1.1.3“定向增发股份”指甲方根据本合同约定，向乙方及其他特定投资者发行的股份。1.1.4“并购重组”指甲方对特定目标公司进行的股权收购或资产重组行为。1.1.5“配套融资”指为支持并购重组或定向增发股份而进行的融资活动。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语，除非上下文另有说明，否则具有本条定义的含义。第二条合同双方2.1甲方2.1.1甲方全称：（甲方全称）。2.1.2甲方住所：（甲方住所地址）。2.1.3甲方法定代表人：（甲方法定代表人姓名）。2.2乙方2.2.1乙方全称：（乙方全称）。2.2.2乙方住所：（乙方住所地址）。2.2.3乙方法定代表人：（乙方法定代表人姓名）。第三条定向增发股份3.1增发股份的数量3.1.1甲方同意向乙方定向增发（具体数量）股股份。3.1.2增发股份的数量应占甲方增资后总股本的（具体比例）。3.2增发股份的价格3.2.1定向增发股份的价格为每股人民币（具体价格）元。3.3增发股份的用途3.3.1定向增发股份所得资金将用于（具体用途）。第四条并购重组4.1并购重组的目的4.1.1并购重组的目的是（具体目的）。4.2并购重组的对象4.2.1并购重组的对象为（具体对象名称）。4.3并购重组的方式4.3.1并购重组的方式为（具体方式）。第五条配套融资5.1融资额度5.1.1配套融资的总额度为人民币（具体金额）元。5.2融资用途5.2.1配套融资所得资金将用于（具体用途）。5.3融资期限5.3.1配套融资的期限为（具体期限）。第六条交易条件6.1交易价格6.1.1定向增发股份的交易价格为每股人民币（具体价格）元。6.2付款方式6.2.1乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方支付增发股份的价款。6.3付款期限6.3.1乙方应在（具体期限）内支付全部增发股份的价款。第七条交割与过户7.1交割时间7.1.1定向增发股份的交割时间为（具体时间）。7.2过户手续7.2.1乙方应在交割日后（具体期限）内办理完毕股份过户手续。7.3过户费用7.3.1过户费用由（具体承担方）承担。第八条保密条款8.1保密内容8.1.1甲方和乙方对本合同内容以及双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。8.1.2保密内容包括但不限于：公司财务数据、经营计划、技术信息、客户名单、市场策略等。8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同签订之日起至（具体期限，如5年）。8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务，应立即停止泄露，并承担由此给对方造成的全部损失。第九条知识产权9.1知识产权归属9.1.1本合同项下甲方提供给乙方的技术、资料等知识产权归甲方所有。9.1.2乙方在使用甲方知识产权时，不得侵犯第三方的知识产权。9.2知识产权使用9.2.1乙方仅获得在履行本合同范围内的甲方知识产权的使用权。9.3知识产权侵权9.3.1如因乙方使用甲方知识产权侵犯第三方权利，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1一方未按本合同约定履行义务，包括但不限于未按时支付款项、未按时交割股份、未履行保密义务等。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额根据违约程度和实际损失确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议应友好协商解决。11.2争议解决机构11.2.1协商不成的，任何一方均可向（具体法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁。11.3争议解决程序11.3.1诉讼或仲裁程序应遵循相关法律和规则。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同因履行完毕、双方协商一致解除或法定情形出现而终止。12.3合同解除12.3.1除本合同另有约定外，任何一方不得单方面解除本合同。第十三条其他条款13.1合同变更13.1.1本合同任何条款的变更需经双方书面同意，并自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同补充13.2.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同解除13.3.1本合同解除应符合法律规定的条件，任何一方不得擅自解除合同。第十四条合同附件14.1附件一：定向增发股份认购协议14.2附件二：并购重组协议14.3附件三：配套融资协议14.4附件四：保密协议14.5附件五：争议解决规则第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方定义1.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，除甲方、乙方以外的其他个人或法人。1.1.2第三方包括但不限于中介机构、顾问、评估机构、律师事务所等。1.2第三方分类1.2.1中介方：指在合同履行过程中提供中介服务，如证券公司、律师事务所等。1.2.2顾问方：指为甲方或乙方提供专业咨询意见的专家或机构。1.2.3评估机构：指对并购重组标的资产进行评估的第三方机构。1.2.4其他第三方：指根据合同履行需要，经甲方和乙方同意的其他第三方。第二条第三方责任限额2.1责任限额定义2.1.1第三方责任限额指第三方因其违约行为或过失给甲方或乙方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。2.2责任限额确定2.2.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、服务的重要性以及可能造成的损失程度确定。2.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定。第三条第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。3.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，保证服务质量。3.2.2第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。3.3第三方责任3.3.1第三方因违约行为或过失导致甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.3.2第三方责任限额内的损失，由第三方直接向甲方或乙方赔偿。第四条第三方与其他各方的关系4.1甲方与乙方的关系4.1.1甲方与乙方为合同主体，双方的权利义务关系不受第三方介入的影响。4.1.2甲方和乙方对第三方介入的行为有监督和管理的权利。4.2第三方与甲方的关系4.2.1第三方应向甲方提供合同履行过程中所需的服务。4.2.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的要求和指示。4.3第三方与乙方的关系4.3.1第三方应向乙方提供合同履行过程中所需的服务。4.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守乙方的要求和指示。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入的申请5.1.1甲方或乙方需第三方介入时，应向对方提出书面申请。5.1.2申请内容包括：第三方介入的原因、目的、预期效果等。5.2第三方介入的审批5.2.1双方应共同审查第三方介入的申请，并在（具体期限）内作出是否同意的决定。5.2.2同意第三方介入的，双方应签署相关协议。5.3第三方介入的实施5.3.1第三方介入后，应按照合同约定和双方的要求，履行其职责。5.3.2第三方在履行职责过程中，应定期向甲方和乙方报告工作进展。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件6.1.1第三方完成任务或达到预期效果。6.1.2双方协商一致同意终止第三方介入。6.1.3因不可抗力等原因导致第三方无法继续履行职责。6.2第三方介入的终止程序6.2.1双方应共同审查第三方介入的终止条件，并在（具体期限）内作出是否终止的决定。6.2.2终止第三方介入的，双方应签署终止协议。第七条第三方介入的合同条款7.1第三方介入的合同条款应包括：7.1.1第三方介入的原因、目的和职责。7.1.2第三方介入的期限和费用。7.1.3第三方责任限额。7.1.4第三方与其他各方的权利义务关系。7.1.5第三方介入的终止条件和程序。第八条第三方介入的法律适用和争议解决8.1第三方介入的合同适用中华人民共和国法律。8.2第三方介入的争议解决方式应与主合同一致。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方介入的保密条款应与主合同中的保密条款一致。第十条第三方介入的其他规定10.1第三方介入的其他规定应与本合同其他条款相协调。11.1本修正条款作为本合同的补充，与主合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：定向增发股份认购协议说明：详细规定乙方认购甲方定向增发股份的具体条款，包括认购数量、价格、付款方式、交割时间等。2.附件二：并购重组协议说明：详细规定并购重组的具体条款，包括并购重组的目的、对象、方式、时间表、费用、交割条件等。3.附件三：配套融资协议说明：详细规定配套融资的具体条款，包括融资额度、用途、期限、利率、还款方式等。4.附件四：保密协议说明：规定双方对本合同内容和履行过程中知悉的商业秘密的保密义务和违约责任。5.附件五：争议解决规则说明：详细规定双方在发生争议时，应采取的解决方式和程序。6.附件六：第三方介入协议说明：详细规定第三方介入的原因、目的、职责、期限、费用、责任限额等。7.附件七：知识产权归属协议说明：规定本合同项下产生的知识产权的归属和使用方式。8.附件八：交割确认书说明：在股份交割完成后，双方签署的确认书，证明交割已顺利完成。9.附件九：付款确认书说明：在付款完成后，双方签署的确认书，证明付款已顺利完成。10.附件十：违约金计算标准说明：规定违约金的具体计算方法和标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付款项未按时交割股份未履行保密义务未按约定使用资金未按约定履行并购重组或定向增发股份的相关程序提供虚假信息或隐瞒重要事实违反法律法规2.责任认定标准：违约行为发生后，违约方应立即采取措施纠正违约行为，并赔偿守约方因此遭受的损失。违约金的具体计算方法应根据合同约定和实际情况确定。守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果乙方未按时支付增发股份的价款，根据合同约定，乙方应向甲方支付（具体金额）的违约金，并赔偿甲方因此遭受的利息损失。如果第三方因违反保密义务导致甲方商业秘密泄露，第三方应承担（具体金额）的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方定义1.2术语和定义2.股份增发2.1增发目的2.2增发数量2.3增发价格2.4增发条件3.融资安排3.1融资用途3.2融资规模3.3融资方式3.4融资期限4.交易结构4.1交易主体4.2交易方式4.3交易价格4.4交易条件5.并购重组5.1并购目的5.2并购对象5.3并购方式5.4并购价格5.5并购条件6.资产评估6.1评估目的6.2评估方法6.3评估报告6.4评估结果7.权益变动7.1股权比例变动7.2股权结构变动7.3股权转让7.4股权登记8.付款与结算8.1付款方式8.2付款时间8.3付款条件8.4结算方式9.风险控制9.1风险识别9.2风险评估9.3风险管理措施9.4风险披露10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.保密条款13.1保密信息范围13.2保密义务13.3保密例外14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同续期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同各方定义（1）“甲方”指（公司名称）；（2）“乙方”指（公司名称）；（3）“投资方”指（投资者名称）；（4）“目标公司”指（目标公司名称）；1.2术语和定义（1）“定向增发”指甲方向投资方发行新股份，用于满足目标公司资金需求的行为；（2）“并购重组”指甲方通过购买目标公司股权或资产，实现业务整合的行为；（3）“并购重组配套融资”指为支持并购重组而进行的融资行为。2.股份增发2.1增发目的甲方通过定向增发，筹集资金用于目标公司发展；2.2增发数量甲方拟向投资方发行不超过X万股新股份；2.3增发价格新股份的发行价格为每股人民币元；2.4增发条件（1）目标公司需满足相关法律法规及监管机构的要求；（2）投资方需满足相关法律法规及监管机构的要求；（3）甲乙双方需签署《定向增发股份认购协议》。3.融资安排3.1融资用途所筹集资金主要用于目标公司日常运营、技术研发、市场拓展等方面；3.2融资规模融资总额不超过人民币X万元；3.3融资方式采用定向增发方式进行融资；3.4融资期限融资期限为自资金到位之日起X年。4.交易结构4.1交易主体甲方、乙方、投资方；4.2交易方式甲方将新股份直接转让给投资方；4.3交易价格新股份的发行价格为每股人民币元；4.4交易条件（1）投资方需按约定时间支付股份转让款；（2）甲方需在约定时间内完成股份过户手续。5.并购重组5.1并购目的甲方通过并购重组，实现业务整合，提升市场竞争力；5.2并购对象目标公司；5.3并购方式通过购买目标公司股权或资产的方式进行并购；5.4并购价格并购价格为人民币X万元；5.5并购条件（1）目标公司需满足相关法律法规及监管机构的要求；（2）并购双方需签署《并购重组协议》。6.资产评估6.1评估目的为确定目标公司并购价格提供依据；6.2评估方法采用收益法、成本法等多种方法进行评估；6.3评估报告评估机构出具《资产评估报告》；6.4评估结果目标公司评估价值为人民币X万元。8.付款与结算8.1付款方式（1）投资方应按照《定向增发股份认购协议》的约定，在约定的付款期限内，以银行转账方式向甲方支付股份转让款；（2）并购重组交易中，甲方应按照《并购重组协议》的约定，在约定的付款期限内，以银行转账方式向目标公司或其股东支付并购款项；8.2付款时间（1）定向增发股份的付款时间应在股份发行完成后X个工作日内；（2）并购重组交易的付款时间应在并购协议签署后X个工作日内；8.3付款条件（1）甲方收到投资方或目标公司或其股东足额的股份转让款或并购款项；（2）相关监管部门对定向增发股份或并购重组交易进行审核并批准；8.4结算方式（1）定向增发股份的结算方式为人民币结算；（2）并购重组交易的结算方式为人民币结算。9.风险控制9.1风险识别（1）市场风险：包括宏观经济波动、行业竞争加剧等；（2）信用风险：包括投资方或目标公司违约风险；（3）法律风险：包括合同条款不明确、法律法规变动等；9.2风险评估（1）对识别出的风险进行定量和定性分析；（2）评估风险对目标公司及甲方的影响程度；9.3风险管理措施（1）建立风险预警机制；（2）制定风险应对策略；（3）加强内部控制，确保风险可控；9.4风险披露（1）甲方应及时向投资方披露重大风险信息；（2）目标公司在并购重组过程中，应向甲方披露相关风险信息。10.合同生效与终止10.1合同生效条件（1）本合同经甲乙双方签字盖章后生效；（2）投资方或目标公司或其股东按照约定支付了股份转让款或并购款项；10.2合同终止条件（1）本合同约定的终止条件发生；（2）任何一方违约，经另一方书面通知后，违约方在X个工作日内未能纠正违约行为；10.3合同解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；10.4合同续期（1）如需续期，双方应提前X个工作日书面通知对方；（2）续期条件及条款由双方另行协商确定。11.违约责任11.1违约情形（1）任何一方未按约定履行付款义务；（2）任何一方未按约定履行合同约定的其他义务；11.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金；（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；11.3违约赔偿（1）违约金的计算方式及数额由双方协商确定；（2）赔偿损失的计算方式及数额由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式（1）协商解决；（2）仲裁；12.2争议解决机构（1）中国仲裁委员会；（2）双方约定的其他仲裁机构；12.3争议解决程序（1）提交争议解决机构进行仲裁；（2）仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。13.保密条款13.1保密信息范围（1）本合同内容；（2）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；13.2保密义务（1）双方对本合同内容及相关保密信息负有保密义务；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；13.3保密例外（1）法律法规要求披露的信息；（2）双方书面同意披露的信息。14.其他约定14.1合同附件（1）本合同附件包括但不限于《定向增发股份认购协议》、《并购重组协议》等；14.2合同变更（1）合同变更需经双方书面同意；（2）变更后的合同内容与本合同具有同等法律效力；14.3合同解除（1）合同解除需经双方书面同意；（2）合同解除后，双方应按照约定处理相关事宜；14.4合同续期（1）如需续期，双方应提前X个工作日书面通知对方；（2）续期条件及条款由双方另行协商确定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）“第三方”指在履行本合同过程中，提供中介、咨询、评估、审计、法律服务等服务的机构或个人；（2）第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联方。15.2第三方介入范围（1）在定向增发股份及并购重组过程中，第三方可能介入的服务包括但不限于尽职调查、资产评估、法律文件审核、财务顾问等；（2）第三方介入的具体服务内容应在合同附件中明确约定。15.3第三方选择（2）第三方服务提供者的选择应遵循公开、公平、公正的原则。15.4第三方责任15.4.1责任范围（1）第三方应根据合同约定提供专业、准确的服务；（2）第三方对其提供的服务结果负责，但仅限于其专业领域内的合理判断和操作；（3）第三方不对甲方、乙方或其他第三方因合同履行过程中的决策或行为承担法律责任。15.4.2责任限额（1）第三方对本合同项下的责任限额，以本合同约定的服务费用总额为上限；（2）如因第三方故意或重大过失导致甲方、乙方或其他第三方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过责任限额；（3）责任限额的具体数额由双方在合同附件中约定。15.5第三方权利（1）第三方有权根据合同约定收取服务费用；（2）第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和协助；（3）第三方有权在履行合同过程中对甲方、乙方的行为进行监督和建议。15.6第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方、乙方之间的关系是服务与被服务的关系，双方之间不存在股权、债权或其他利益关系；（2）第三方在履行合同过程中，应保持独立性，不得偏袒任何一方；（3）第三方在履行合同过程中获取的甲方、乙方或其他第三方的信息，应严格保密，不得泄露给任何第三方。16.第三方变更16.1变更条件（1）如因特殊原因，甲方或乙方需要更换第三方服务提供者；（2）第三方服务提供者因自身原因无法继续履行合同。16.2变更程序（1）甲方或乙方应提前X个工作日书面通知对方及第三方；（2）经双方同意后，与第三方协商解除原合同，并签订新的服务协议。16.3变更责任（1）因甲方或乙方原因导致第三方变更的，甲方或乙方应承担由此产生的全部责任；（2）因第三方自身原因导致变更的，第三方应承担由此产生的全部责任。17.第三方退出17.1退出条件（1）合同约定的服务期限届满；（2）合同终止或解除；（3）第三方因自身原因或甲方、乙方要求退出。17.2退出程序（1）第三方应提前X个工作日书面通知甲方、乙方；（2）双方协商确定退出后的后续事宜。17.3退出责任（1）第三方退出后，应按照合同约定和实际情况，向甲方、乙方提供相关服务成果和资料；（2）如因第三方退出导致甲方、乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.定向增发股份认购协议（1）详细规定股份认购的具体条款，包括认购价格、数量、付款方式等；（2）明确投资方的权利和义务。2.并购重组协议（1）详细规定并购重组的具体条款，包括并购方式、价格、支付方式等；（2）明确并购双方的权利和义务。3.资产评估报告（1）由具备资质的评估机构出具，对目标公司资产进行评估；（2）报告应包括评估方法、评估结果、评估依据等。4.尽职调查报告（1）由具备资质的第三方机构出具，对目标公司进行尽职调查；（2）报告应包括调查范围、调查方法、调查结果等。5.法律意见书（1）由具备资质的律师事务所出具，对合同的法律效力进行确认；（2）意见书应包括法律依据、意见内容等。6.财务审计报告（1）由具备资质的会计师事务所出具，对目标公司财务状况进行审计；（2）报告应包括审计范围、审计方法、审计结果等。7.合同变更协议（1）当合同内容发生变更时，双方应签订变更协议；（2）协议应包括变更内容、变更原因、变更日期等。8.保密协议（1）规定双方在合同履行过程中对保密信息的处理；（2）协议应包括保密信息的范围、保密期限、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按约定时间付款；（2）未按约定履行合同约定的其他义务；（3）泄露保密信息；（4）违反合同约定，造成对方损失。2.责任认定标准（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金；（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；（3）违约金的计算方式及数额由双方协商确定；（4）赔偿损失的计算方式及数额由双方协商确定。3.示例说明（1）违约行为：甲方未按约定时间支付股份转让款；责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失；违约金：根据合同约定，违约金为未付款金额的X%；损失赔偿：根据实际情况，赔偿乙方因甲方违约而遭受的损失。（2）违约行为：乙方泄露了甲方的商业秘密；责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；赔偿金额：根据实际情况，赔偿甲方因乙方泄露商业秘密而遭受的损失。全文完。2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.定向增发股份2.1增发股份数量2.2增发股份价格2.3增发股份用途2.4增发股份登记3.并购重组3.1并购重组对象3.2并购重组方式3.3并购重组价格3.4并购重组审批4.配套融资4.1融资方式4.2融资额度4.3融资期限4.4融资利率5.股权转让5.1股权转让比例5.2股权转让价格5.3股权转让登记6.股权激励6.1激励对象6.2激励方式6.3激励条件6.4激励期限7.交易对价支付7.1支付方式7.2支付时间7.3支付条件8.合同履行8.1履行期限8.2履行地点8.3履行方式9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效、变更与解除13.1合同生效13.2合同变更13.3合同解除14.其他14.1合同附件14.2合同生效日期14.3合同份数14.4合同签署地第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.2合同生效条件：本合同经双方签字盖章后，自双方完成必要的手续并提交至相关监管机构审核通过之日起生效。1.3合同生效日期：本合同自监管机构审核通过之日起X个工作日后正式生效。2.定向增发股份2.1增发股份数量：甲方同意向乙方定向增发共计X万股股份。2.2增发股份价格：增发股份的价格为每股人民币X元。2.3增发股份用途：增发股份所筹集的资金将用于甲方的业务扩张和资本运作。2.4增发股份登记：乙方应在增发股份完成后X个工作日内向监管机构办理股份登记手续。3.并购重组3.1并购重组对象：甲方拟并购重组的目标公司为X公司。3.2并购重组方式：甲方将以股权收购的方式对X公司进行并购重组。3.3并购重组价格：并购重组的价格为人民币X亿元。3.4并购重组审批：双方应按照相关法律法规的规定，完成并购重组的审批程序。4.配套融资4.1融资方式：乙方将以股权融资的方式向甲方提供配套融资。4.2融资额度：配套融资的额度为人民币X亿元。4.3融资期限：配套融资的期限为X年。4.4融资利率：配套融资的年利率为X%。5.股权转让5.1股权转让比例：乙方同意将其持有的甲方X%的股权转让给甲方。5.2股权转让价格：股权转让的价格为每股人民币X元。5.3股权转让登记：股权转让完成后，乙方应在X个工作日内向监管机构办理股权变更登记手续。6.股权激励6.1激励对象：股权激励的对象为甲方的高级管理人员和核心技术骨干。6.2激励方式：股权激励采用股票期权的方式进行。6.3激励条件：激励条件包括但不限于业绩目标、服务期限等。6.4激励期限：股权激励的期限为X年。7.交易对价支付7.1支付方式：交易对价的支付方式为现金支付。7.2支付时间：交易对价的支付时间为股权转让、定向增发股份及并购重组完成后X个工作日内。7.3支付条件：支付条件包括但不限于相关审批手续的完成、资金到位等。8.合同履行8.1履行期限：本合同的履行期限自合同生效之日起至所有约定的义务履行完毕之日止。8.2履行地点：本合同的履行地点为甲方所在地。8.3履行方式：双方应按照合同约定的时间和方式履行各自的义务，确保合同目的的实现。9.违约责任9.1违约情形：任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约。9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿：违约赔偿的具体金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。10.争议解决10.1争议解决方式：本合同的争议解决方式为仲裁。10.2争议解决机构：争议提交至中国仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序：争议提交仲裁后，仲裁庭应按照仲裁规则进行审理，并作出裁决。11.保密条款11.1保密内容：双方对本合同内容、商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务。11.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后X年。11.3保密责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。12.合同解除12.1.1另一方严重违约；12.1.2合同目的无法实现；12.1.3法律法规或政策变化导致合同无法履行。12.2解除程序：解除合同的一方应书面通知另一方，并说明解除原因。12.3解除后果：合同解除后，双方应按照约定处理剩余事务，并终止权利义务关系。13.合同生效、变更与解除13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更：本合同的任何变更均需经双方书面同意，并签署书面协议。13.3合同解除：本合同的解除需按照第十二条的规定进行。14.其他14.1合同附件：本合同附件包括但不限于股权转让协议、增发股份认购协议等。14.2合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数：本合同一式X份，甲乙双方各执X份，具有同等法律效力。14.4合同签署地：本合同签署地为市。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所述的“第三方”指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监管机构、评估机构、审计机构、律师事务所等。2.第三方介入的同意2.1任何第三方介入本合同事项，必须事先获得甲乙双方的书面同意。2.2第三方介入的具体事项、权限和责任应在合同中明确约定。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入的具体事项和合同约定进行确定。3.2第三方的责任限额应在合同中明确，如未约定，则视为无责任限额。4.第三方职责与权限4.1第三方根据本合同约定的职责和权限，参与本合同的履行和监督。4.2第三方的职责和权限包括但不限于：4.1.1协助甲乙双方进行尽职调查；4.1.2对甲乙双方的交易文件进行审核；4.1.3提供专业意见或服务；4.1.4监督合同履行情况；4.1.5协助解决合同履行中的争议。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方，不承担甲乙双方的合同义务。5.2第三方在履行职责过程中，应保持独立性和客观性，不得偏袒任何一方。5.3第三方与其他各方的责任划分如下：5.3.1第三方对甲乙双方的责任仅限于其根据本合同约定的职责和权限；5.3.2第三方对甲乙双方不承担超出本合同约定的责任；5.3.3第三方对甲乙双方不承担因甲乙双方自身原因导致的损失。6.第三方介入时的额外条款6.1.1第三方介入的具体事项和方式应在合同中明确；6.1.2第三方的费用和报酬应在合同中约定；6.1.3第三方的介入不得影响甲乙双方的合同权利和义务；6.1.4第三方的介入不得违反法律法规。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除需经甲乙双方书面同意，并按照合同约定的程序进行。7.2第三方介入的变更或解除不影响本合同其他条款的效力。8.第三方的独立性8.1第三方在介入本合同事项时，应保持独立性，不得受甲乙双方或其他任何第三方的影响。8.2第三方在履行职责过程中，应保持客观公正，不得偏袒任何一方。9.第三方的保密义务9.1第三方对本合同内容、甲乙双方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。9.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。10.第三方的责任限制10.1第三方的责任限制按照本合同约定的第三方责任限额执行。10.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。11.第三方的责任追究11.1第三方在履行职责过程中，如违反本合同约定，甲乙双方有权追究其责任。11.2第三方的责任追究方式包括但不限于：11.2.1追究违约责任；11.2.2追究赔偿责任；11.2.3追究刑事责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股权转让协议详细要求：协议应详细列明转让的股权比例、价格、支付方式、交割日期等。说明：股权转让协议是股权转让行为的基础文件，需明确双方的权利和义务。2.定向增发股份认购协议详细要求：协议应包括增发股份数量、价格、认购条件、锁定期等。说明：认购协议是增发股份过程中双方权利义务的重要文件。3.并购重组协议详细要求：协议应包括并购重组的方式、对象、价格、支付方式、交割日期等。说明：并购重组协议是并购重组行为的基础文件，需明确双方的权利和义务。4.配套融资协议详细要求：协议应包括融资额度、期限、利率、还款方式、担保等。说明：融资协议是配套融资行为的基础文件，需明确融资的条件和条款。5.股权激励计划详细要求：计划应包括激励对象、激励方式、激励条件、激励期限等。说明：股权激励计划是股权激励行为的基础文件，需明确激励的规则和条件。6.尽职调查报告详细要求：报告应全面调查甲乙双方及并购重组对象的财务状况、法律合规性等。说明：尽职调查报告是保障交易安全的重要文件。7.交易文件清单详细要求：清单应列明所有交易文件，包括但不限于协议、报告、通知等。说明：交易文件清单是确保交易文件完整性的文件。8.合同履行情况报告详细要求：报告应定期或不定期地报告合同履行情况，包括财务状况、项目进度等。说明：合同履行情况报告是监督合同履行的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1未按约定时间支付交易对价1.2未按约定时间履行股权转让或增发股份义务1.3未按约定时间完成并购重组或配套融资1.4提供虚假信息或隐瞒重要事实1.5违反保密义务1.6违反法律法规2.责任认定标准2.1违约行为的认定：根据合同约定和法律法规，对违约行为进行认定。2.2赔偿责任的确定：根据违约行为的严重程度和实际损失，确定赔偿金额。2.3违约金：根据合同约定，违约方应支付违约金。3.违约责任示例3.1甲方未按约定时间支付交易对价，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。3.2乙方未按约定时间履行股权转让义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。3.3双方在并购重组过程中提供虚假信息，导致交易，双方应根据各自责任承担相应的损失。全文完。2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人及联系方式1.3注册资本及实收资本1.4注册地址及办公地址1.5企业性质及经营范围1.6主体资格证明文件2.定向增发股份事项2.1增发股份总额2.2增发股份价格2.3增发股份认购方式2.4增发股份发行对象2.5增发股份发行时间2.6增发股份资金用途3.并购重组事项3.1并购重组目标公司3.2并购重组交易价格3.3并购重组交易方式3.4并购重组交易时间3.5并购重组资金来源3.6并购重组资产范围4.融资事项4.1融资总额4.2融资期限4.3融资利率4.4融资资金用途4.5融资资金支付方式4.6融资担保方式5.合同生效条件及时间5.1生效条件5.2生效时间5.3生效文件6.合同解除及终止6.1解除条件6.2解除程序6.3终止条件6.4终止程序7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿7.4违约解除8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任9.知识产权归属9.1知识产权内容9.2知识产权归属9.3知识产权保护10.争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1附件一：公司章程11.2附件二：定向增发股份认购协议11.3附件三：并购重组协议11.4附件四：融资协议11.5附件五：其他相关文件12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人12.4签署单位13.合同份数13.1合同份数13.2份数分配14.其他约定事项14.1其他约定事项14.2附件清单14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：股份有限公司乙方：YYYY投资集团有限公司1.2法定代表人及联系方式甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3注册资本及实收资本甲方注册资本：1000万元人民币实收资本：1000万元人民币乙方注册资本：2000万元人民币实收资本：2000万元人民币1.4注册地址及办公地址甲方注册地址：省市区路号办公地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号办公地址：省市区路号1.5企业性质及经营范围甲方企业性质：有限责任公司经营范围：从事电子产品的研发、生产、销售及技术服务乙方企业性质：有限责任公司经营范围：从事投资管理、资产管理、股权投资1.6主体资格证明文件甲方主体资格证明文件：营业执照副本乙方主体资格证明文件：营业执照副本2.定向增发股份事项2.1增发股份总额：500万股2.2增发股份价格：每股2元人民币2.3增发股份认购方式：现金认购2.4增发股份发行对象：乙方2.5增发股份发行时间：2024年5月1日至2024年5月31日2.6增发股份资金用途：用于公司新产品的研发及市场拓展3.并购重组事项3.1并购重组目标公司：ZZZ科技有限公司3.2并购重组交易价格：人民币1000万元3.3并购重组交易方式：现金收购3.4并购重组交易时间：2024年6月1日至2024年6月30日3.5并购重组资金来源：甲方自有资金及乙方融资3.6并购重组资产范围：ZZZ科技有限公司全部资产及负债4.融资事项4.1融资总额：人民币500万元4.2融资期限：1年4.3融资利率：年利率6%4.4融资资金用途：用于并购重组目标公司ZZZ科技有限公司的整合及运营4.5融资资金支付方式：乙方按照约定分期支付4.6融资担保方式：甲方提供连带责任保证担保5.合同生效条件及时间5.1生效条件：双方签署本合同，并完成相关审批手续5.2生效时间：本合同自双方签署之日起生效5.3生效文件：本合同及双方签署的相关文件6.合同解除及终止6.1解除条件：一方违约，另一方有权解除合同6.2解除程序：违约方应书面通知守约方，守约方有权在收到通知之日起10日内解除合同6.3终止条件：合同约定的期限届满或双方协商一致解除合同6.4终止程序：双方签署终止合同协议，合同终止生效8.保密条款8.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息、财务数据、市场策略、业务计划以及其他任何未公开的信息，均属于保密范围。8.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同终止后三年。8.3保密责任双方均应采取必要措施，防止保密信息的泄露、披露或使用，并确保其员工、代理人和合作伙伴遵守保密义务。9.知识产权归属9.1知识产权内容本合同涉及的知识产权包括但不限于专利、商标、著作权、商业秘密等。9.2知识产权归属除非另有约定，本合同中涉及的所有知识产权均归甲方