2024年度中国牛油果进出口数据分析报告

核⼼观点COREOPINIONS过去⼗年，⽜油果是全球⽔果贸易中增⻓最为迅速的品种之⼀，全球⽜油果18年⾄2023年，中国⽜油果进出⼝贸易总量增⻓了4.96万吨（49641.7吨），增幅约为310.47%，年均复合增⻓率约为1.06（10614.08），234.99%，16.31%，中国逐渐成为⽜油果国际贸易重要的新增市场之⼀。从进⼝来看，2023宾、哥伦⽐亚、美国、越南等9个国家/201939.23%71.51%季度集中。从出⼝来看，由于出⼝规模较⼩，20192023国家//20232.340.5460.30%73.44%量所占的⽐重存在⼀定的偏差，定价受到国际市场贸易价格的强烈影响。⽬录CONTENTS全球⽜油果贸易态势：供过于求 5中国⽜油果贸易规模及近年趋势 8进出⼝贸易总额：贸易规模快速增⻓ 8贸易态势：常年保持净进⼝态势 8进出⼝贸易单价：整体下降 10中国⽜油果贸易伙伴及贸易基地 12进⼝贸易伙伴及贸易基地 12进⼝贸易伙伴：以秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥为主 12进⼝贸易基地：上海、⼴东、浙江、辽宁常年排名靠前 14出⼝贸易伙伴及贸易基地：⿊⻰江销往俄罗斯的出⼝线路较为稳定4.中国⽜油果贸易时间 进⼝贸易时间：逐渐向⼆、三季度集中 17出⼝贸易时间：较为分散 195.中国同类商品对⽐：⽜油果贸易规模相对较⼩ 21前 ⾔⽜油果含多种维Th素、丰富的脂肪酸和蛋⽩质、以及⾼含量的钠、钾、癌等功效；除鲜⻝外，⽜油果还可应⽤于化妆、保健、餐饮等领域，Th加⼯产品，获取较⾼的收益。近年来，随着⼈们对⽜油果的接受程度持续⾛⾼，全球⽜油果的收获⾯积和产量⼀直持续着稳定且快速的增⻓趋势，商业化⽔平不断提⾼，据联合国粮⻝及农业组织（FAO）数据显⽰，20221326.05897.83制，预计在将来较⻓的⼀段时间内，⽜油果Th产将继续由拉美国家主导。图表1：全球⽜油果收获⾯积及产量变化趋势（数据来源：FAO 制图：云果产业⼤脑）⾃1918年我国台湾地区从⽇本引种⽜油果，20世纪80年代开启⽜油果商业化种植开始，中国⽜油果产业⼀直处于较为快速的发展阶段。⽬前，我国⽜油果⼴泛种植于⼴西、海南、⼴东、福建、四川、云南、浙江、贵州、湖南、台湾等省域，种植品种以在我国中南亚热带的⼭地丘陵及排⽔良好的缓坡台地表现良好的危地⻢拉系品种为主，其中，哈斯⽜油果种植规模最⼤。21.313.592：中国⽜油果收获⾯积及产量变化趋势（数据来源：FAO 制图：云果产业⼤脑）⽜油果作为舶来品，在我国⻓期存在⽔⼟不服的情况，⼀⽅⾯，我国本⼟⽜油果产业起步较晚，⽜油果种植规模⼩、种植时间短、积累经验少、科技⽀撑弱，产业基础相对较薄弱，⽜油果产业化步伐明显滞后于市场需求，进⼝依赖程度较⾼；另⼀⽅⾯，国内消费者对⽜油果缺乏了解，部分消费者不太能接受其油腻的⼝感，市场受众⼈群偏窄，价格也相对较⾼，20152019我国⽜油果Th产规模⼀度呈现逐年下降的变化趋势。近年来，⼈们的消费理念逐渐向多元化、健康化的⽅向转变，⽜油果开始在中国消费市场流⾏起来，西餐厅、鲜榨果汁店和奶茶店对⽜油果的需求增⻓尤为明显，随着国内需求的持续⾛⾼，我国⽜油果市场⻓期保持供不应求的态势。⽽在国际市场上，全球⽜油果产量持续增⻓推动⽜油果供应不断增加，⼴阔的潜在市场和不断增⻓的需求使得中国逐渐成为⽜油果国际贸易重要的新增20236秘鲁、哥伦⽐亚、智利、新西兰、坦桑尼亚10个国家/地区获得我国鲜⻝⽜油果检验检疫准⼊资格。2023年8⽉28⽇，南⾮鲜⻝⽜油果获得海关准⼊资格；2023年9⽉18⽇，委内瑞拉鲜⻝⽜油果获得海关准⼊资格；此外，澳⼤利亚、越南也都与我国相关部⻔商议了⽜油果输华事宜。果Th供参考。全球⽜油果贸易态势：供过于求联合国粮农组织（FAO）于2024年1⽉发布的《2023主要热带⽔果市场回顾》显⽰，由于全球供应量⼤幅增⻓，2023年全球⽜油果出⼝量预计增⻓21%，达到约300万吨。过去⼗年，⽜油果是全球⽔果贸易中增⻓最为迅速的品种之⼀，全球⽜油果贸易年均增加量达到18万吨，年均复合增⻓率达12%，远⾼于同期全球⽔果贸易的增⻓率（2.1%）。虽然由于近年来⽜油果市场的⽇渐繁荣，越来越多的国家/地区引种、扩种⽜油果，积极参与⽜油果国际贸易，带动⽜油果国际贸易市场结构的调整，墨西哥、秘鲁等全球主要⽜油果出⼝国⽜油果出⼝量在全球所占的⽐重产Th⼀定的波动，但全球⽜油果出⼝仍然集中在拉美地区，2023年，拉丁美洲和加勒⽐地区仍然出⼝约占全球80%的⽜油果出⼝量，墨西哥⽜油果出⼝量仍然接近全球⽜油果出⼝量的⼀半，秘鲁⽜油果出⼝量在全球⽜油果出⼝量中所占的⽐重仍然在20%以上。图表3：全球主要⽜油果出⼝国家/地区近年来⽜油果出⼝（出⼝量，万吨）情况国家/地区2017‒2021年均值2022年2023年亚洲4.206.4416.37以⾊列2.543.7512.25⾮洲17.8527.9831.90肯尼亚7.2210.3312.77摩洛哥2.345.523.76南⾮5.626.306.76拉丁美洲和加勒⽐地区186.36205.27243.11加勒⽐3.496.329.00多⽶尼加共和国3.446.278.95中美洲125.82118.65150.02墨西哥124.65116.99148.34南美57.0580.3184.09巴西0.831.082.56智利12.9910.916.69秘鲁37.7958.3662.56⼤洋洲2.352.952.47全球216.37253.33305.27（数据来源：FAO 制表：云果产业⼤脑）从进⼝市场来看，美国仍然是全球最⼤的⽜油进⼝国，2023124.9443.92%。欧洲地区是除美国外全球另⼀重要的⽜油果进⼝市场，202399.58万吨，约占全球⽜油果进⼝量的35%，其中，以英国及荷兰、法国、西班⽛、德国、意⼤利等欧盟国家进⼝规模较⼤。图表4：全球主要⽜油果进⼝国家/地区近年来⽜油果进⼝（进⼝量，万吨）情况国家/地区2017‒2021年均值2022年2023年亚洲20.4820.5327.67⽇本7.375.066.36阿拉伯联合酋⻓国1.542.102.11⾮洲1.691.902.87拉丁美洲和加勒⽐地区9.9914.2617.47中美洲和加勒⽐地区4.725.316.86萨尔⽡多1.501.472.12洪都拉斯1.261.412.00南美5.278.9510.61阿根廷1.872.552.81美国北部114.24118.60136.05加拿⼤9.719.8511.07美国104.49108.71124.94欧洲71.5887.3899.58欧盟58.4767.7477.77英国11.6311.94⼤洋洲1.781.420.86全球219.76244.09284.50（数据来源：FAO 制表：云果产业⼤脑）中国⽜油果贸易规模及近年趋势进出⼝贸易总额：贸易规模快速增⻓据中国海关数据显⽰，2023年，中国⽜油果进出⼝贸易总量为6.56万吨（65630.83吨），其中，进⼝量为65626.96吨、出⼝量为3.87吨；进出⼝贸易总额为1.51亿美元（15130.93万美元），其中，进⼝⾦额为15130.2万美0.7320154.96（49641.7），310.47%，年均复合增⻓率约为19.31%1.06（10614.08），234.99%，年均复合增⻓率约为16.31%。图表5：中国⽜油果进出⼝贸易总量及总⾦额变化趋势（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）贸易态势：常年保持净进⼝态势近年来，虽然中国⽜油果产业发展取得⼀定的成效，但进⼝⽜油果在国内市场仍然占据较⼤⽐重，⽜油果进⼝依赖度仍保持⾼位。由于我国⽜油果进出⼝规模的巨⼤差异，2019年⾄2023年，我国⽜油果常年保持净进⼝态势，净进⼝量从32619.78吨（约合3.26万吨）波动增⻓⾄65623.09吨（约合6.56万吨），增⻓了33003.31吨（约合3.3万吨），增幅约为101.18%，年均复合增⻓率约为19.1%。其中，2022年⾄2023年同⽐增⻓最为明显，其间增⻓的⽜油果进⼝量对近五年来（2019年⾄2023年）我国⽜油果进⼝量增⻓的贡献率达73.65%。从具体的进出⼝贸易量来看，20192023（3.26）65626.96（6.5632999.98（3.3），101.14%19.09%，是全国⽜油果净进⼝量快速增⻓的主要推动因素，对全国⽜油99.99%7.23.87吨，下降了3.33吨，降幅约为46.25%，对我国⽜油果国际贸易的影响明显较弱。图表6：中国⽜油果进出⼝贸易量及净进⼝量变化趋势（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）20199260.35（0.93）202315129.46（约合1.51亿美元），增⻓了5869.11万美元（约合0.59亿美元），增幅约为63.38%，年均复合增⻓率约为13.06%。图表7：中国⽜油果进出⼝贸易⾦额及贸易逆差变化趋势（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）进出⼝贸易单价：整体下降整体来看，201920232.84/2.31/0.53元/18.8%4.16/1.9/2.25/54.15%。具体来看，中国⽜油果进⼝单价下202020232023降主要出现在2021年及2023年，其中，2023年降幅尤为明显。图表8：中国⽜油果进出⼝贸易单价变化趋势（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）近年来，随着⽜油果市场的持续⽕热，全球⽜油果Th产规模持续扩⼤，2023年，得益于良好的⽓候条件，全球⽜油果获得丰收，国际市场的⽜油果供应量预计同⽐增⻓21%。其中，墨西哥⽜油果收获⾯积同⽐增⻓10%、产量同⽐增⻓6%，出⼝量同⽐增⻓27%，对全球⽜油果出⼝量增⻓的贡献率超过60%；其他国家中，以⾊列和秘鲁的⽜油果出⼝量增⻓较为明显，其对全球出⼝量增⻓的贡献率分别为16.36%、8.08%。在国际⽜油果市场供给⼤于需求的背景下，⽜油果国际贸易价格⼤幅下跌，处于2015年以来的最低⽔平，中国⽜油果进出⼝贸易单价在国际⽜油果贸易价格的强劲影响下⼤幅下降。中国⽜油果贸易伙伴及贸易基地进⼝贸易伙伴及贸易基地2023年，中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦⽐亚、美国、越南等9个国家/地区进⼝⽜油果，其中，从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥进⼝的⽜油果进⼝量在全国⽜油果进⼝量中所占的⽐重⼤于1%。从秘鲁进⼝的⽜油果进⼝量为50046.68吨（约合5万吨）、进⼝⾦额为10819.63万美元（约合1.08亿美元），在全国⽜油果进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为76.26%、71.51%；从智利进⼝的⽜油果进⼝量为8125.96吨、进⼝⾦额为2700.81万美元，在全国⽜油果进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为12.38%、17.85%；从肯尼亚进⼝的⽜油果进⼝量为4324.12吨、进⼝⾦额为785.19万美元，在全国⽜油果进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为6.59%、5.19%；从墨西哥进⼝的⽜油果进⼝量为2048.01吨、进⼝⾦额为523.63万美元，在全国⽜油果进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为3.12%、3.46%。与2022年相⽐，中国从秘鲁进⼝的⽜油果进⼝量和进⼝⾦额在全国⽜油果进⼝量和进⼝⾦额中所占的⽐重明显提升；从肯尼亚进⼝的⽜油果进⼝规模快速增⻓，使肯尼亚超过墨西哥成为中国的第三⼤⽜油果进⼝来源地。图表9：2023年中国⽜油果进⼝贸易伙伴进⼝规模对⽐（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）近年来，随着⽜油果市场的繁荣，中国⽜油果的进⼝来源国逐渐多元，除⻓期以来⼀直占据较⼤贸易⽐重的秘鲁、智利、墨西哥、新西兰等主要贸易伙伴外，肯尼亚、菲律宾、哥伦⽐亚逐渐占据更多的贸易份额，2023年，从肯尼亚进⼝的⽜油果进⼝⾦额在中国⽜油果进⼝来源地中的排名超过墨西哥，占据第三位。图表10：中国⽜油果进⼝⾦额排名前五的贸易伙伴变化情况排名2019年2020年2021年2022年2023年第⼀秘鲁秘鲁秘鲁秘鲁秘鲁第⼆智利智利智利智利智利第三墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥肯尼亚第四新西兰菲律宾新西兰菲律宾墨西哥第五新西兰哥伦⽐亚新西兰新西兰（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）2019年⾄2023年，中国⽜油果进⼝贸易在头部愈发集中，从最⼤的进⼝贸易伙伴——秘鲁进⼝的⽜油果进⼝⾦额在全国⽜油果进⼝⾦额中所占的⽐重从39.23%逐年增⻓⾄71.51%；⽽随着进⼝来源国的逐渐多元，从重点进⼝贸易伙伴（CR3、CR5）进⼝的⽜油果进⼝量在全国⽜油果进⼝量中所占的⽐重均呈现⼩幅的下降趋势。图表11：中国⽜油果进⼝贸易伙伴集中度变化趋势（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）2023年，中国⽜油果进⼝⾦额排名前三的省域依次是上海、⼴东、浙江，其中，上海⽜油果进⼝量为34723.43吨，在全国⽜油果进⼝量中所占的⽐重约为52.91%；进⼝⾦额为8274.35万美元，在全国⽜油果进⼝⾦额中所占的⽐重约为54.69%。⼴东⽜油果进⼝量为17410.89吨，在全国⽜油果进⼝量中所占的⽐重约为26.53%；进⼝⾦额为3959.55万美元，在全国⽜油果进⼝⾦额中所占的⽐重约为26.17%。浙江⽜油果进⼝量为8768.54吨，在全国⽜油果进⼝量中所占的⽐重约为13.36%；进⼝⾦额为1885.17万美元，在全国⽜油果进⼝⾦额中所占的⽐重约为12.46%。图表12：2023年中国⽜油果进⼝贸易基地进⼝规模排名（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）2019年⾄2023年，上海、⼴东、浙江、辽宁4个省域常年依次占据中国⽜油果进⼝⾦额排名前四位；排名第五位的分别有福建（2019年）、北京（2020年~2021年）、重庆（2022年~2023年），体现出我国⽜油果消费逐渐从福建、北京等沿海城市或者⼤城市逐渐向内陆城市、西南偏远地区传播的路径特征，说明我国消费者对⽜油果的了解和接受范围依然在不断扩张之中。图表13：中国⽜油果进⼝⾦额排名前五的省域变化情况排名2019年2020年2021年2022年2023年第⼀上海上海上海上海上海第⼆⼴东⼴东⼴东⼴东⼴东第三浙江浙江浙江浙江浙江第四辽宁辽宁辽宁辽宁辽宁第五福建北京北京重庆重庆（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）整体来看，⼀⽅⾯，随着⽜油果被越来越多的⼈了解和接受，我国参与进⽜油果进⼝⾦额的增⻓速度明显超过新增消费区进⼝⾦额的增⻓速度。图表14：中国⽜油果进⼝省域集中度变化趋势（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）路较为稳定近年来，中国⽜油果主要出⼝销往俄罗斯、哈萨克斯坦、⻢来西亚以及中国澳⻔地区，其中，俄罗斯是中国最主要的⽜油果出⼝市场。2023年，中国从⿊⻰江出⼝销往俄罗斯的⽜油果出⼝量为2.34吨、出⼝⾦额为0.54万美元，在全国⽜油果出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为60.30%、73.44%。图表15：2023年中国⽜油果出⼝贸易情况（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）整体来看，由于出⼝规模较⼩，20192023国家/地区仅俄罗斯，其他国家/地区偶有出⼝。其中，出⼝销往俄罗斯的⽜油果主要通过⿊⻰江转达，偶尔会有少部分从四川直抵俄罗斯；出⼝销往我国澳⻔地区和⻢来西亚的⽜油果主要通过⼴东抵达；出⼝销往哈萨克斯坦的⽜油果主要通过新疆出境。中国⽜油果贸易时间进⼝贸易时间：逐渐向⼆、三季度集中20235~8410%，其中，620.35%202220235620192023201921.72%此可⻅，虽然近年来我国⽜油果进⼝渠道更加多元，但随着进⼝规模⽇渐扩⼤，具体进⼝来源国更加集中，进⽽促使我国⽜油果进⼝在⽉时间粒度上的分布向集中态势变化。图表16：中国⽜油果进⼝量各⽉分布情况（数据来源：中国海关 制图：云果产业⼤脑）由于进⼝单价呈下降趋势变化，我国⽜油果进⼝⾦额集中态势虽然也表现出逐渐向⼆、三季度集中的变化趋势，但与进⼝量的变化程度相⽐，进⼝⾦额的集中态势相对较为分散，变化速度也相对较慢。各⽉进⼝⾦额在全年所占的⽐重间的差距明显扩⼤，2019年进⼝⾦额最⼤⽉份（6⽉）与最⼩⽉份（2⽉）⽜油果进⼝⾦额在全年所占的⽐重相差为7.04%；2022年进⼝⾦额最⼤⽉份（4⽉）与