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文档简介

合同编号:甲方地址:乙方地址:鉴于甲方愿意委托乙方进行理财服务,为确保双方权益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。第一条理财服务内容(1)为甲方提供理财规划建议;(2)根据甲方需求,协助甲方进行投资决策;(3)为甲方提供投资组合建议,并跟踪调整;(4)其他与理财相关的咨询服务。第二条理财服务费用2.1乙方提供的理财服务费用为人民币【】元整(大写:【】元整),甲方应在签订本合同之日起【】日内支付给乙方。2.2乙方应按照甲方的投资收益情况,提取一定比例的咨询费作为服务报酬,具体比例为【】%。第三条理财服务期限3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【】年。3.2合同到期后,如甲方继续委托乙方提供理财服务,双方可签订书面协议予以延长。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外,甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方的财务状况、投资意向等敏感信息予以保密,不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。5.2如乙方违反保密义务,泄露甲方敏感信息,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):日期:【年】年【月】月【日】日乙方(盖章):日期:【年】年【月】月【日】日注意事项及解决办法:1.确保合同方信息准确无误:在签订合同前,双方应仔细核验对方的身份信息、联系方式等,确保填写无误。如发现信息有误,应及时更正。解决办法:双方可签订书面补充协议,更正相关信息。2.遵守合同约定的服务内容:乙方应严格按照合同约定的服务内容为甲方提供服务,不得擅自变更。解决办法:如乙方确需变更服务内容,应与甲方协商一致,并签订书面补充协议。3.按时支付服务费用:甲方应按照合同约定及时支付服务费用。解决办法:甲方逾期支付的,乙方可以催告甲方支付,如甲方仍不支付,乙方有权解除合同。4.保密义务:甲乙双方应对合同内容和签订过程保密,未经对方同意不得向第三方披露。解决办法:如一方违反保密义务,泄露对方敏感信息,对方有权解除合同,并要求违约方支付违约金。5.违约责任:双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任。解决办法:如一方违约,守约方有权要求违约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。6.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释:1.甲方:指委托乙方进行理财服务的当事人。2.乙方:指接受甲方委托,为甲方提供理财服务的当事人。3.理财服务:指乙方为甲方提供的财务规划、投资建议、投资组合建议等咨询服务。4.理财规划:指乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力等因素,为甲方制定的财务目标和实现路径。5.投资决策:指甲方根据乙方的建议,进行的投资选择和资产配置。6.投资组合:指甲方根据乙方的建议,持有的各类投资产品的组合。7.理财服务费用:指乙方为甲方提供理财服务所收取的费用。8.违约金:指一方违约时,应向守约方支付的赔偿金。9.保密义务:指甲乙双方在合同履行过程中,对合同内容和签订过程保密的义务。10.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商或诉讼等方式解决的过程。1.甲方为个人或企业,需要乙方提供专业的理财规划和建议;2.甲方有投资需求,委托乙方协助进行投资决策和资产配置;3.甲方寻求专业的理财顾问服务,以实现资产的保值增值。补充条款:1.乙方应在合同生效后【】日内向甲方提供详细的理财规划报告。2.乙方应定期向甲方报告投资组合的表现,并根据市场情况调整投资建议。3.乙方应确保提供的理财服务符合国家相关法律法规的要求。4.如甲方需更改理财计划,应提前【】日通知乙方,并签订书面变更协议。5.双方应遵守合同中的保密义务,

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