企业债券发行协议

企业债券发行协议合同编号：__________甲方（债券发行人）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（债券持有人）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________第一章总则1.1定义1.1.1本协议中的“债券”指甲方依据相关法律法规及本协议约定发行的企业债券。1.1.2“债券发行人”指甲方，即发行债券的企业。1.1.3“债券持有人”指乙方，即购买并持有债券的投资者。1.1.4“发行总额”指甲方发行债券的总金额。1.1.5“发行期限”指甲方发行债券的有效期限。1.2合同主体1.2.1本协议由甲方和乙方签订，双方均为具有完全民事行为能力的法人。1.2.2双方应遵守国家相关法律法规，按照诚实信用原则履行本协议。第二章债券发行2.1发行条件2.1.1甲方应具备国家法律法规规定的债券发行条件。2.1.2甲方应向乙方提供真实、完整、准确的发行文件，包括但不限于债券发行说明书、债券发行办法等。2.2发行价格与利率2.2.1债券的发行价格由双方协商确定，并在发行文件中载明。2.2.2债券的利率为固定利率，具体利率由双方协商确定，并在发行文件中载明。2.3发行时间2.3.1甲方应在发行文件中明确债券的发行时间。2.3.2乙方应在发行时间内完成债券的认购。第三章债券偿还3.1偿还方式3.1.1甲方应按照发行文件约定的方式偿还债券本金及利息。3.1.2债券到期时，甲方应按照约定方式一次性偿还债券本金及利息。3.2偿还期限3.2.1甲方应在发行文件中明确债券的偿还期限。3.2.2乙方应在偿还期限届满前，按照约定方式向甲方提出偿还申请。第四章权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方有权按照本协议约定发行债券。4.1.2甲方应按照约定向乙方支付债券利息及本金。4.1.3甲方应按照发行文件约定，及时向乙方提供债券发行相关信息。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权按照本协议约定购买债券。4.2.2乙方应按照约定支付债券购买款项。4.2.3乙方应按照发行文件约定，关注债券发行相关信息。第五章争议解决5.1争议解决方式5.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.1.2若协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2争议解决地点5.2.1双方同意，本协议的争议解决地点为甲方所在地人民法院。第六章保证与承诺6.1甲方保证与承诺6.1.1甲方保证其具有合法有效的营业执照，具有发行债券的合法资格。6.1.2甲方承诺所提供的信息真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。6.1.3甲方保证按照国家相关法律法规和本协议的约定，管理和使用债券募集资金。6.2乙方保证与承诺6.2.1乙方保证其具有合法有效的营业执照，具有购买债券的合法资格。6.2.2乙方承诺在购买债券前，已充分了解债券发行的相关信息，并自愿承担投资风险。6.2.3乙方承诺按照本协议约定及时支付债券购买款项。第七章信息披露7.1信息披露义务7.1.1甲方应按照国家相关法律法规及本协议约定，向乙方及时、准确、完整地披露与债券发行和偿还有关的信息。7.1.2乙方有权要求甲方提供与债券发行和偿还相关的信息，甲方应予以配合。7.2信息披露方式7.2.1甲方应在债券发行前，通过公告、邮件等方式向乙方披露债券发行说明书、债券发行办法等相关文件。7.2.2甲方应在债券发行期间，通过公告、邮件等方式向乙方披露与债券发行相关的最新进展情况。第八章违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方如未按照约定支付债券利息或本金，应承担逾期支付的违约金，违约金计算方式为逾期未付金额的千分之五。8.1.2甲方如违反本协议的其他约定，导致乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约责任8.2.1乙方如未按照约定支付债券购买款项，应承担逾期支付的违约金，违约金计算方式为逾期未付金额的千分之五。8.2.2乙方如违反本协议的其他约定，导致甲方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。第九章终止与解除9.1协议终止9.1.1本协议在以下情况下终止：（1）债券到期，甲方已按照约定偿还债券本金及利息；（2）双方协商一致，决定终止本协议。9.2协议解除9.2.1在以下情况下，甲方有权解除本协议：（1）乙方未按照约定支付债券购买款项；（2）乙方违反本协议的其他约定，导致甲方无法实现合同目的。9.2.2在以下情况下，乙方有权解除本协议：（1）甲方未按照约定支付债券利息或本金；（2）甲方违反本协议的其他约定，导致乙方无法实现合同目的。第十章一般规定10.1法律适用10.1.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2合同修改与补充10.2.1本协议的任何修改或补充，均应以书面形式作出，经双方签署后生效。10.3合同副本10.3.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.4通知与送达10.4.1双方的通知、送达等事宜，均应按照本协议载明的联系方式和地址进行。10.4.2任何一方变更联系方式和地址，应书面通知对方，否则对方按照原联系方式和地址发送的通知、送达等事宜视为有效。第十一章转让与赠与11.1债券转让11.1.1乙方有权在债券发行期限内，将所持有的债券转让给第三方，但需提前通知甲方。11.1.2债券转让需符合国家相关法律法规及本协议的约定，转让后乙方不再享有债券相关的权利与义务。11.2债券赠与11.2.1乙方有权将所持有的债券赠与第三方，但需提前通知甲方。11.2.2债券赠与需符合国家相关法律法规及本协议的约定，赠与后乙方不再享有债券相关的权利与义务。第十二章风险提示12.1投资风险12.1.1乙方应充分了解债券投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。12.1.2甲方不承诺债券投资的收益，乙方应自行承担投资风险。12.2法律风险12.2.1双方应遵守国家相关法律法规，如法律法规发生变化，可能影响本协议的履行。12.2.2双方应密切关注法律法规的变化，及时调整本协议的履行方式。第十三章不可抗力13.1不可抗力13.1.1本协议中的“不可抗力”指无法预见、无法克服且对一方或双方造成重大影响的客观事件，包括自然灾害、战争、行为等。13.1.2若因不可抗力导致本协议无法履行或延迟履行，受影响的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明。13.2不可抗力解除13.2.1如不可抗力事件持续超过三个月，双方有权解除本协议，互不承担违约责任。第十四章保密14.1保密义务14.1.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密。14.1.2保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或解除后继续有效。14.2保密例外14.2.1法律、法规要求披露的信息，或为履行本协议所需披露的信息，不视为违反保密义务。第十五章其他15.1合同的完整性15.1.1本协议构成双方关于债券发行的全部协议，取代此前双方就债券发行所签订的任何口头或书面协议。15.1.2本协议未涉及的事项，双方可另行签订补充协议。15.2合同的备案15.2.1双方应将本协议报备相关监管部门，以便于债券发行和管理的合规性。签字部分：甲