亿欧智库：2022双11电商金融服务报告

指导单位：北京大学中国社会科学调查中心金融服务向来是经济发展的血液，于电商中小商家而言，现金流就是生命线。电商经过二十年的发展，已经成为中小微企业孵化、低成本创业的重要平台。这些小微企业代表了实体经济中最灵活的经营个体，也是提振内需消费的重要在融资上，他们一直是金融机构惜贷的科技的发展改变了这一切。以网商银行为代表的科技银行，利用自身智能信贷技术，将AI技术等应用于金融风控，构建商家信用评级体系，最终实现对中小微电商客户可贷、额度弹性可变，风险本报告基于电商行业发展变化及趋势，对当前电商场景下的商家金融服务需求进行了深度调研，挖掘商家的金融服务需求，以推动电商金融服务的创新和升一、二、挑战与机遇：电商商家金融服务需求三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新四、商家服务案例五、趋势与展望34“金融活水”双11大促节点的运营规律深刻影响了电商商家的经营节奏，随之而来的是电商商家电商二十年的发展带来了电随着疫情防控常态化，短视频、直播带货等多平台电商的兴起，大促节点流量和生意加码，造成了电商商家在资金周转上灵活性和柔性化与此同时，科技在金融领域的应用推动了信贷产品的简化，针对电商商家多平台经营的综合金融产品也在不断本章通过对电商经营的变化，反映电商商家对资金需求变化之快，他们还有更多的金融服务需求尚未满足，科技公司和金融机构的创新步伐5一、行业纵览：电商发展的“金融活水”1.1电商发展二十年，引领零售商业变革，商家经营生态进化中国电商二十年的发展伴随了互联网流量的三次红利释放：互联网红利、社交红利、直播和•繁荣期：互联网人口红利逐渐饱和，新技术的广泛应用，社交电商、私域电商等电商新•成熟期：头部电商平台构建起更加系统化的服务体系，对我国产业链的带动效应持续增由此引爆的商家经营生意增长带来了行业更多参与者的进入。亿欧数据显示，在2012年，能够参加双11的电商卖家还不足300万，而截至2022年中国电商商家已经高达1100万家。带来了商家经营深度和广度的提升：商家经营已经从单纯的线发展期发展期段我国电商平台数量爆段我国电商平台数量爆物流、营销等环节出现段繁荣期成熟期单纯是将线下商品以低•内容电商、直播电商、•商家开始主动拥抱电商••电商平台服务在该阶段更注重与直播平台、社交平台相互融合，升级电商平台的展示、营销、•商家注重结合电商平台•直播和短视频平台迅速崛起，带来用户注意力集中在内容平台，•头部电商平台构建起更对我国产业链的带动效•商家正式进入多平台•诞生新一批直播、短线上线下商家也加入•智能配送、品牌打造、•商家多平台、尝试跨境业务以及跟随大促6一、行业纵览：电商发展的“金融活水”1.2电商商家经营多平台、多区域、多节点，长效增长成为新常态•商家注重品效合一与精细化经营，获客渠道不再囿于单一平台，多平台开店成为新常态•多平台经营使得大促与爆发节点增多，经营节奏趋于柔性化 商家不再仅限于一个电商平台经营，商家不再仅限于一个电商平台经营，商家在海外市场寻求新的增长曲线，商家在海外市场寻求新的增长曲线， 不同的电商平台对品牌商家而言，功能性上已经形成鲜明差异。淘系生态成为品牌经产生需求商品信息产生需求商品信息购买决策体验评价分享复购社群分享引发兴趣种草下单购买社群传播7一、行业纵览：电商发展的“金融活水”海外线上消费快速增长，内贸电商商家出海寻找截至2022年一季度，在跨境电商综合试验区根据海关总署统计，2021年，中国出口跨境电商交易规模（以在线成交的进出口货物为统跨境电商基础设施成熟，交易流畅度提升，商家跨亚马逊、速卖通、shopee等跨境电商平台的崛起，以及国际物流体系、支付宝为代表的跨电商出口成为国内制造型企业和贸易商新的增长点，一大批亿欧智库：跨境电商链路打通，为跨境出口带来海外消费者 海外消费者 8一、行业纵览：电商发展的“金融活水”多节点爆发：在电商经营节奏变得多节点化之后，长尾亿欧在商家调研中发现，年销售额在300万以下的商家占备注：头部商家指年销售额在5000万以上的商家；腰部商家指年销售在300万以上-5000万以下的商家；尾部商•供应端短缺、物流端中断由此导致消费者退货产生了经营成本的增加.大促节点，资源更容易被挤兑长.大促节点，资源更容易被挤兑长备注：头部商家指年销售额在5000万以上的商家；腰部商家指年销售在300万以上-5000万以下的商家；尾部9一、行业纵览：电商发展的“金融活水”1.3电商发展与AI风控技术成熟，小微企业融资渠道趋于完善人工智能、大数据等技术在金融风控中的应用，使得电商金融出现新的模式：交易流水订单信息支付频次订货合同!!!!!!经营状况企业规模企业成长性还款能力以电商交易数据为基础的信用体系：电商商家的交易数据、物流数据和支付流水小、频、急”的信贷需求矛盾凸显，电商金融服务需要不断改进产品创新以满足现本章聚焦在商家金融服务需求的画像，挖掘当前电商行业发展电商商家经营节奏变化的规律，从而把握商家对金融服务需求的变化，以此2.1电商经营的变化带来商家金融服务诉求多元复杂近7成商家多平台经营，商家灵活用款需求及时在3个以上平台开店。电商商家通过多渠道开店销货、多平台布局触达更为广泛的消费者多平台经营在促进电商商家销售成长的同时也增大了商家在备货、仓储物流、营销投放等经根据亿欧智库调研数据显示，灵活用款需求增加、资金需求加大是电商商家在多平台经营中遇到的最主要的困难和诉35.5%35.5%仓储物流、支付结算以及营销及软件应用等配套服务的逐渐成熟加。促销节点增加一方面能提振商家的销售业绩，对商家资金周为了跟上平台的大促节奏，商家表示通常需提前1-2个月开始投入生产、备货。调研数据显亿欧智库：大型电商促销节日期间电商商家0%20%2.2电商商家需求“短小频急”特征明显在资金需求量上，从调研数据来看，相比去年，75.2%的电商商家资金需求增加，其中有电商商家的用款需求从具体的额度、周期、频次等方面呈现出“短小频急”的特征。品牌商额度：商家资金需求单次额度较小，普通商家度在10-20万之间。u20-50万（不包含20万）%周期：商家用款周期集中于1-3个月的短1个月-3个月（不包含1个月）3个月-6个月（不包含3个月）a6个月-12个月（不包含6个月）a大于12个月（不包含12个月）%•普通商家的用款频次更集中于3次以下，还有较大的挖掘空间。3次及以下3-5次（不包含3次）a大于10次（不包含10次）2.3电商金融服务市场仍存空白地带•在经营上电商行业存在轻资产运营、多渠道销货等特点，在面向平台融资时经营规模难•对于电商行业中大量长尾的小微商家而言融资问题更为严峻。 生产备货仓储物流营销投放订单交易支付结算经营分析自建工厂/线上采购与供应商合作依靠线上渠道线上全渠道在线支付/收款618、双11等平台大促节点为电商商家资金需求最集中的时间。大促节奏传统的电商金融产品应对这种情况的灵活性不足，临时额度对于小微商家而言，店铺的资金周转更多的依靠于个人信用贷款和亲朋好友间的临 更是经营边际成本的降低，3.1电商金融服务的两种模式合第三方信用记录灵活地为电商商家提供金核 3.2电商金融产品评价••••••360金融注：为更好地体现不同平台间的相对情况，此处用选项的响行业平均网商服务体验亿欧智库：电商商家使用网商银行的时间亿欧智库：商家使用金融服务后.a不到1年（不包含1年）1-3年（不包含3年）u3-5年（不包含5年）.没有变化a提升10%以下提升10%-30%提升30%-50%u提升50%以上3.3科技推动电商金融产品多维能力提升网商银行是一家没有线下网点的互联网银行，依托于蚂蚁自主研发的金融级分布式架构SOFAStack、金融级分布式数据库OceanBase等产品，为数千万商家提供金融服务，并确架构演进主要围绕着解决稳定、效能、安全、容量、成本等多个方面进行。从•资金安全：需要避免在交易过程中数据不一致，特别是一些缺陷导致公司和客户的资金成本的技术体系时还要确保安全、稳定和可控成本的技术体系时还要确保安全、稳定和可控户自助申请、系统自动审批放款，全程0人工干预。通过3分钟申请、1秒钟放款、全程0人•亿欧智库调研数据显示，商家们对网商银行的金融服务体验最突出的优势在于以商家开通企业账户，并将其设为多平台收款账户，实现百灵”智能交互式风控系统将首次应用于“双11”商商家提供信用贷提额服务，预计提额超100在“提额、降息、0账期”的基础上，提供理财、收款等综务小微企业融资从“无人问津”到小贷公司、传统银行、互两年前开始发展电商平台，因为新冠疫情的缘故，远程办公和在家网课的需求剧增，耳机一跃成为数码行业的热门产品。陈克理决定发展新的板块，探索数码耳机的增长空间。短短由于产品、原材料都需要现款现货，从原材料到出品需要十几天的时间，等发货到顾客确认又需要十几天时间。如果货卖不出去，囤到仓库里就会产生经营压力，资金压力之下，陈克理会选择第一时间使用网商贷，“一方面是用于公司经营，另一方面主要是想频繁使用来提升额度。”陈克理说，过直播上得了英语课。但直播设备至少5-6万，好一点的十几规划去做调整。”90后关栩锋大学毕业后，进入家族食品企业经营，带领十几个员工转型为一家全平台电商经营，再到线下批发兼具OEM代工的综合性零售企业，仅线上板块，一年的营业额就有五除了囤货，对关栩锋来说，资金压力主要来源于上下游的账期。下游账期在15天-1个月左右，因此需要充分备足现金流，对上游，资金链充足了，拿货价也更便宜。创业初期，关栩锋从支付宝了解到了网商贷，“我的额度有10万左右，网商贷的优势很明显，方便、快捷。我希望额度能提升一些，这样更有利于我跟供应商之间的合作，我们拿货的价格比起利息要高得多。有了这笔资金，我多进两次货，利息压力就弥补了。”75后的梁兴宏毕业后上班多年，凭借行业经验和资源优势，2014年开始做起了海尔经销商，现如今经营范围已经实现线以灵活周转，帮助我度过了创业初期最难的起步阶段。”90后创业者张静经营着一个户外品牌，主要面向欧美市场，产品主要在一些跨境平台上销售，仅仅三年的时间年销售额今年受到俄乌战争影响，本来就相对回款周期长的账期再度被拉长，“对我们的经营周期造成了不小的影响，买家付款之后，但账款迟迟不能到账，网商贷帮我们缓解了不少资金上的压力。”张静表示，“户外产品的冬季的价格相对比较高，采购成本就高了一些，每年下半年都是我们的旺季，所以资金储备也要相对多一些。”速卖通宣布通过联合网银向卖方提供30天无息贷款。张静听规模不大，吕彦武1个人撑起整个公司，一年的营业额能达到“我是2020年开始使用网商贷的，当时刚开始电商创业，需要启动资金，没想到无意中通过支付宝里的网商贷申请到了在是5.9万。最近1个月，枸杞下市，我支用了2万元。”吕彦去。”80后返乡创业者农产品电商亿欧智库认为，未来电商金融服务将更加综合：从单平台服务到多平台管理上来；从单维度的提供信贷服务到多维度的金融服务上来；从经营资金支持到业务降本增其次，未来电商金融服务是以科技驱动，不断完善小微随着各大电商平台的互通共融发展，电商金融服务生态也将越来越开放，面向全平台、全门店的商家给予全方5.1开放：服务商家多平台经营，电商金融服务更为综合电商行业繁荣发展的二十年是中国消费者、品牌商家以及电商平台共同创造的消费图景。电•多维度的综合金融服务：不仅能够为商家提供信贷服务，还要为商家提供综合性的金融5.2创新：智能风控技术驱动电商金融服务高质量发展人工智能、虚拟现实、云计算技术的应用，将推动数字技术•降低金融