RPA机器人与商务应用 课件 第一章 RPA概述

RPA机器人RPA概述第一章章节目录03.RPA的基本工作原理04.RPA的技术介绍02.RPA与传统自动化技术01.RPA的定义与特点05.RPA应用场景06.RPA软件介绍RPA的定义与特点-RPA的定义、RPA的特点-RPA概述PART&0101.RPA的定义RPA（RoboticProcessAutomation）即机器人流程自动化，又可以被称为数字化劳动力（DigitalLabor）。它是指一种能够依据预先设定好的业务处理规则，模拟用户与计算机系统的交互过程，自动完成一系列特定工作流程和预期任务的智能化技术。02.RPA的特点01由于机器人只能理解一些简单且明确的指令，因此在制作RPA机器人时，必须为其预先设置明确的指令。基于明确的规则操作02模拟人类手动操作及交互RPA机器人可以模拟人类进行日常的计算机操作，例如，鼠标点击、键盘键入、复制、粘贴等常见操作。RPA作为一种能够自动化处理人类工作的机器人技术，其主要作用就是让机器人代替人类完成重复性强、标准化程度高、规则明确、大批量和跨系统的日常事务操作，其主要特点如下。03RPA机器人通过遵循现有的安全标准和数据完整性标准，使用与人类完全相同的方式来访问和操作当前系统，这属于非入侵性的部署。非侵入性04无须编程RPA程序的编写支持无代码开发和轻代码开发，只需通过拖曳控件的方式即可实现自动化业务流程。如果应用场景较为复杂，也可以支持编程，但一般只有少部分环节需要编程。这对不懂编程的业务人员非常友好，可以使他们快速部署自己的RPA程序。02.RPA的特点05RPA机器人是一种在电脑端部署的软件，可以在任何时间、任何地点使用，不受区域限制，且地理位置也不会影响RPA机器人工作的成本效益。无区域限制06错误率低长时间的人工操作可能会导致员工视觉疲劳，从而产生错误。使用RPA机器人进行工作可以将每个工作流程录入系统并自动执行，有效避免员工因长时间的人工操作而导致的视觉疲劳错误。07工作中的许多数据都需要严格保密。人工处理数据无法避免员工接触数据，当员工离职时，就可能出现人为泄露数据的情况。使用RPA机器人进行工作则不会泄露机密信息，可以有效避免因数据泄露而造成的损失。高度严密性08降低企业用工成本，提高企业工作效率RPA机器人可以完成耗时且重复性强的任务。企业使用RPA机器人的成本远低于使用人工的成本，让RPA机器人代替人工，减少该岗位上的人力投入，有利于帮助企业降低用工成本，提高工作效率。RPA与传统自动化技术-传统自动化技术的定义、RPA与传统自动化技术的区别-RPA概述PART&0201.传统自动化技术的定义传统自动化是指使用机械、电气和控制技术等传统手段，通过编程或预设规则来实现对任务或流程的自动执行和控制的技术。它依据预先设定的程序或逻辑来指导设备或系统的运行，以完成特定的操作或任务，从而帮助企业提高生产效率、节约劳动力成本，以及提升企业产品的质量和稳定性。02.RPA与传统自动化技术的区别在数字化时代，自动化技术已经成为企业提高生产效率和降低成本的重要手段。然而，在选择自动化技术时，企业需要综合考虑不同自动化技术的特点、企业自身的需求及应用场景。应用范围不同传统自动化技术主要应用于工业生产，关注物理任务和生产流程的自动化，侧重于硬件设备。RPA应用于计算机软件领域，通过软件机器人模拟人工操作，实现电子数据和业务流程的自动化。RPA技术实现的智能化程度更高传统自动化技术依赖物理设备和手动设置规则，缺乏自适应和学习能力，智能化程度较低。RPA基于软件的自动化，通过模拟用户操作和利用AI技术实现高智能化、自适应和优化，提高效率并减少人工干预。RPA技术更加灵活与易用传统自动化技术专注于工业生产中的物理任务和生产流程自动化，主要涉及硬件设备。RPA应用于计算机软件领域，通过软件机器人模拟人工操作，实现电子数据和业务流程的自动化。02.RPA与传统自动化技术的区别在数字化时代，自动化技术已经成为企业提高生产效率和降低成本的重要手段。然而，在选择自动化技术时，企业需要综合考虑不同自动化技术的特点、企业自身的需求及应用场景。RPA技术在成本更低的同时效率更高传统自动化技术高成本、长开发周期，需要专业知识和技能进行维护与升级。RPA低成本、高效率，快速部署和扩展，通过可视化界面简化操作和调试，减少开发时间和成本。RPA技术的适应性更强，可扩展性更高传统自动化技术需要定制化开发，适应性和可扩展性较差，难以快速应对变化。RPA具有高适应性和可扩展性，能够快速适应不同场景和任务变化，提高生产效率和竞争力。RPA的基本工作原理-RPA的系统体系结构、RPA工作的技术架构-RPA概述PART&0301.RPA的系统体系结构RPA的系统体系结构是典型的C/S软件系统体系结构，通过服务器管理客户端机器人的维护、升级、任务调度和监控。C/S架构包括客户端、服务器、网络通信和数据库管理系统，实现应用程序的分布式协作。数据库管理系统服务器是响应客户端请求并提供服务的计算机或设备。它负责处理客户端发送的请求、执行相应的逻辑和业务处理，并将结果返回给客户端。服务器可以是物理服务器、虚拟服务器或云端服务。服务器通常使用数据库管理系统（DatabaseManagementSystem，DBMS）来管理和存储数据。客户端可以通过与服务器的交互，对数据库中的数据进行查询、更新和操作。客户端是用户与应用程序交互的接口，通常是运行在用户设备上的软件。它负责向用户展示界面，接收用户输入，并将请求发送给服务器。客户端可以是桌面应用程序、移动应用程序或Web浏览器等。客户端和服务器之间需要通过网络进行通信、数据传输和信息交换。常见的网络协议包括TCP/IP、HTTP、WebSocket等。网络通信提供了客户端和服务器之间的连接与数据传输的基础。网络通信服务器客户端02.RPA工作的技术架构从总体设计上看，常见RPA产品的技术架构会包含三大部分：开发器、执行器及管理器。虽然不同的RPA厂商对其的命名不同，但是开发器、执行器和管理器这“三件套”，如今已经成为RPA产品的标配了。开发器开发器是RPA的设计生产工具，用于构建软件机器人的配置或设计机器人。通过开发工具，开发者可以为机器人提供一系列的执行指令。执行器执行器用于运行软件机器人和查阅结果，与开发器采用类似架构，基于“机器人脚本引擎”和“RPA核心架构”，并配备图形用户界面。执行器通过Socket接口与管理器建立长连接，接收指令并上报执行结果、日志和录制视频，确保流程的完整性和一致性。管理器管理器主要用于软件机器人的部署与管理，包括开始/停止机器人的运行，为机器人制作日程表，维护和发布代码，重新部署机器人的不同任务，管理许可证和凭证等。02.RPA工作的技术架构-开发器功能0102030405机器人脚本引擎RPA机器人内建的机器人脚本引擎（BotScript）内置词法分析、编译和运行等标准组件，支持C++、Python、Lua等多种编程语言。通过外置的.NET适配器实现与其他语言的数据类型双向自动转换，便于自动化交互中的数据获取和传递。图形用户界面图形用户界面（GUI）通过IPC与引擎通信，支持流程的编写、开发和调试。通过GUI与控制中心通信，结合HTTP与FTP实现流程的发布和上传。插件/扩展为了让配置的软件机器人变得简单，大多数平台都会提供许多插件和扩展应用来提高机器人的运行效率。RPA核心架构RPA核心架构（RPACore）界面识别器能够识别桌面应用和网络浏览器等多种界面元素。支持动态加载自定义识别器，配合抓取工具快速选择和抓取目标应用。记录仪记录仪（Recorder）也称“录屏”，用于配置软件机器人。类似Excel中的宏功能，记录仪可以记录在用户界面（UI）中发生的每一次鼠标或键盘的动作。执行器是用来运行已有的软件机器人或查阅运行结果的工具。开发者首先需要在开发器中完成开发任务，生成机器人文件，然后需要将该文件放置在执行器上执行。为了保证开发与执行的高度统一性，执行器与开发器一般采用类似的架构，以“机器人脚本引擎”与“RPA核心架构”为基础，辅以不同的“图形用户界面”交互，满足终端执行器常见的交互控制功能。执行器可与管理器通过Socket接口方式建立长连接，接收管理器下发的流程执行、状态查看等指令。在执行完成时，进程将运行的结果、日志与录制视频通过指定通信协议上报到管理器，确保流程执行的完整性。02.RPA工作的技术架构-执行器功能02.RPA工作的技术架构-管理器功能1234管理调度管控和调度多个RPA执行器，从控制中心下派流程到局域网内的单机。集中管控多台PC上的机器人，统一分发流程和设定启动条件。用户管理用户通过用户名和密码登录，提供完备的用户管理及权限设定，确保数据安全。支持组织架构功能，允许用户定义RPA机器人的使用权限。流程管理管理器会提供“流程管理”界面，用户可以通过它查看已有流程被哪些任务使用及流程的激活状况等，同时可以新建流程。机器人视图机器人视图功能可以帮助用户查看所有的或某一部门下的RPA机器人流程，具体包括查看这些机器人是否在线及其到期时间，有权限的用户还可以对相关机器人流程进行编辑或删除。RPA的技术介绍-屏幕抓取技术、业务流程自动化管理技术、人工智能技术、其它技术-RPA概述PART&0401.屏幕抓取技术屏幕抓取技术能够通过抓取与识别屏幕上的图像、文字和图形等信息并将其转换为机器人能理解的数据，使RPA机器人能够操作屏幕上的图像、文字和图形等，以执行各种任务。该技术的特点是在与应用程序和系统进行交互时，无须访问底层数据库或接口，可以直接进行操作。屏幕抓取技术可以直接抓取网页或软件中任何位置的元素，如网页中的输入框、按钮等。屏幕抓取技术可以被理解为机器人的“眼睛”，只要是屏幕能抓取的内容，就可以被转换为机器人能理解的数据，并且可以直接使用。02.业务流程自动化管理技术业务流程自动化管理是指利用RPA来自动化管理业务流程。它的目标是通过使用机器人代替人工操作来提高工作效率、降低成本，并确保业务流程的准确性和一致性。业务流程自动化管理技术主要包括以下3个方面。业务流程的建模和设计要实现业务流程自动化管理，首先需要对自动化的业务流程进行建模和设计。这包括通过流程图等方式记录工作流程的各个步骤、环节和规则，并确定机器人需要执行的任务和操作。机器人的编程和配置（1）在编程方面，需要将业务规则和逻辑转换为机器人可以理解与执行的指令。这可以通过编写代码或脚本来实现，以定义机器人应该如何执行任务。编程可以被理解为机器人实现某个操作的方法，比如编写某段代码或脚本来实现某个控件的点击、数据提取等操作。（2）在配置方面，需要对操作系统或浏览器等进行匹配和配置，以保证RPA程序能够正常运行。这包括配置机器人的工作环境和参数，比如配置机器人的登录信息、浏览器的版本或代理设置等，以确保机器人能够在正确的环境中执行任务。02.业务流程自动化管理技术监控与管理（1）业务流程的建模和设计相当于组成四肢和躯干的基本结构，它定义了机器人执行任务的步骤和规则。（2）机器人的编程和配置类似于血管，它将机器人的流程连接起来，并与当前环境进行匹配，以确保机器人能够在正确的环境中执行任务。（3）监控和管理则类似于淋巴系统，它能够判断机器人是否出现问题或异常，并及时做出调整。通过监控和管理机器人的工作表现与运行状态，我们可以发现机器人执行过程中的错误、延迟或中断等问题，并采取相应的措施来解决。此外，监控和管理还可以帮助我们评估机器人的效率和性能，以及进行优化和调整，以提高自动化流程的效果和效率。03.人工智能技术人工智能（ArtificialIntelligence，AI）是一种计算机技术，是模拟人类思维和行为的技术与方法。这种技术与方法可以使计算机实现自主学习、推理、判断和决策等功能。在RPA中，AI技术被广泛应用，使得机器人流程自动化更加智能和灵活。65%10%45%20%AI技术可以用于发票OCR识别，将机器人训练成能够自动识别和提取发票中的关键信息，如发票号码、金额等。这样，机器人就能够自动处理大量的发票数据，提高处理效率。数据处理和分析在合同管理方面，AI技术可以用于合同的语义分析和自然语言处理，将机器人训练成能够理解和解析合同条款，从合同扫描件中提取出所需要的总金额、账期、供应商等关键信息，之后通过RPA把这些信息发送给财务部门，给财务部门提供一个成本的管理依据。语义分析和自然语言处理（NLP）电商店铺的AI客服可以根据客户的历史记录和行为，为客户自动推荐店铺商品，也可以回复客户所提出的简单问题，并将复杂的、无法回复的问题记录下来或者直接反馈给人工客服。决策支持04.其他技术-光学字符识别技术光学字符识别（OpticalCharacterRecognition，OCR）技术可以将图像中的文字转换为可编辑的文本，使得RPA机器人能够读取和处理这些文字信息。在RPA中，OCR技术被广泛应用于处理扫描文档和图像中的文字等场景。通过使用OCR技术，RPA机器人可以自动识别和提取文档中的关键信息，比如合同、发票、申请表等，从而实现自动化的数据录入和处理。01030405图像采集使用扫描仪、摄像头或其他图像采集设备采集包含要识别文字的图像。字符分割对预处理后的图像进行字符分割，将图像中的字符单独分割出来。字符识别使用OCR技术对提取的字符特征进行识别。图像预处理对输入图像进行处理，如去噪、增强对比度等，以提高字符识别的准确性.特征提取对每个分割出来的字符进行特征提取，以获取字符的关键特征。0206结果后处理对识别结果进行后处理包括字符校验、纠错和校正等操作。04.其他技术-自然语言处理技术在RPA中，自然语言处理（NaturalLanguageProcessing，NLP）是一个重要的技术领域，使得RPA机器人能够理解和处理人类的语言。1234文本分类和情感分析通过对文本进行分类和情感分析，NLP技术可以帮助RPA机器人理解文本的含义和情感倾向信息抽取和实体识别RPA通过NLP技术从文本中提取关键信息和识别特定的实体（如人名、地名、日期等）语言生成和智能问答NLP技术可以帮助RPA机器人生成自然语言文本，并根据用户的问题提供智能化的回答文本摘要和机器翻译NLP技术还可以自动提取文本的摘要信息并实现自动化的机器翻译04.其他技术-图像对比技术01RPA机器人可以使用图像对比技术识别屏幕上的特定图像或图像区域。这在自动化流程中很常见，需要根据图像内容来判断下一步操作。图像识别02图像对比在RPA中，常用的是基于像素级别的图像对比技术，即将两张图片的每个像素点进行比较，如果出现差异，就认为这两张图片不同。03图像验证图像验证的作用主要是判断捕获的图像是否正确，以确保自动化流程执行的准确性和一致性。在RPA机器人需要使用图像进行操作之前，可以先验证该图像是否是正确的或所需的元素。RPA中的图像对比技术是指通过比较两个或多个图像的相似程度来进行自动化决策或操作的技术。这项技术通常用于识别和验证图像中的特定内容，例如，确认特定按钮或图像是否出现在屏幕上，或者检测屏幕上的错误消息。04.其他技术-机器学习技术机器学习（MachineLearning，ML）是AI的分支领域，它通过使用统计学和计算机科学的技术，使计算机系统能够从数据中学习和改进，而无须显式地进行编程。ML的目标是通过训练模型，使其能够从数据中发现模式、做出预测和做出决策。分类算法是ML中的一类算法，用于将数据分为不同的类别。在RPA中，使用分类算法可以让机器人自动识别和分类文档、邮件、图像等。分类算法聚类算法是一种将数据分组为具有相似特征的集群的算法。在RPA中，聚类算法可以用于自动分组和归类数据。。聚类算法预测模型可以通过历史数据来预测未来结果，可以用于自动预测销售趋势、需求量、股票价格等。将预测模型与RPA机器人结合使用，可以实现自动化的预测和决策。预测模型RPA应用场景-涉及电商、物流、财务、银行、金融5个领域的应用场景-RPA概述PART&0501.电商业务应用场景PART01PART02PART03PART04RPA机器人可以自动地通过不同的渠道（如电子邮件、电商数据平台、社交媒体等）提取客户数据，并将其整合到一个统一的客户数据库中。客户数据管理在电商运营中，数据的采集和更新是非常重要的。RPA机器人可以定时启动，自动采集数据并将数据存放到数据库中。通过添加一个定时器，RPA还可以实现数据的实时更新。数据录入和更新RPA机器人可以直接对数据表中的数据进行处理，删除多余和重复的数据，并使用相应的算法对缺失的数据进行填充。数据清洗和转化基于采集的数据或已有的数据，RPA机器人可以自动生成各种数据报告和分析结果。数据报告和分析02.金融和银行业务应用场景贷款申请处理RPA机器人从申请人提交的贷款申请表中提取必要的信息，并将其录入相应的系统以进行评估和审批，判断该申请人是否符合申请贷款的条件，从而实现自动化的贷款申请处理。交易处理交易处理是实现商业交流、利润增长和决定客户满意度的关键环节。RPA机器人从交易明细中提取必要的信息，并将其录入相应的系统，之后根据这些信息自动处理各种金融交易，如支付、转账、结算等。风险管理自动收集和分析大量的金融数据，如市场数据、客户数据、交易数据等，可以识别潜在的风险和异常情况。RPA机器人可以在收集到数据之后识别出潜在风险和异常情况。03.客户服务和支持应用场景银行可以通过RPA实现对常见问题的自动回复和处理。例如，当客户提出问题时，RPA机器人可以自动识别并提供相应的解决方案。对于无法处理的问题，RPA机器人会将其记录下来并反馈给人工客服。自动回复和处理常见问题当客户提交支付或转账申请时，RPA机器人可以自动验证账户余额、收款方信息和交易金额，并执行相应的支付或转账操作，实现自动处理客户的支付和转账请求。例如，在使用微信或支付宝转账时，如果余额不足，系统就会弹出提示信息。自动化的支付和转账处理对于客户提交的投诉信息，RPA机器人会自动分析和归类投诉内容，并将其分配给相应的处理人员。例如，在服装店铺中，使用RAP机器人可以将客户的投诉划分为服装材质、服装款式、店铺售后处理等不同类别，以便分别处理不同类型的投诉问题。自动化的投诉处理04.人力资源管理应用场景1．自动化的招聘流程RPA机器人在招聘流程中的应用可以提高效率和减少人力资源管理的工作量。例如，某公司在裁员后需要迅速填补职位空缺时，可以使用RPA机器人来自动发布招聘广告并筛选出符合条件的简历。RPA可以根据预设的条件自动筛选出合适的候选人，并安排他们进行面试，所以这样可以实现整个招聘流程的自动化，无须人工干预。2．自动化的员工入职和离职流程在员工入职和离职流程中，RPA机器人也可以发挥重要作用。当有新员工入职时，RPA机器人可以自动化地处理一系列任务。例如，当一位新员工入职时，公司需要向他发送入职材料、安排培训，并更新员工信息。借助RPA机器人的自动化处理，公司可以更快速、准确地完成员工入职流程的各项任务。这不仅提高了工作效率，还减轻了人力资源团队的工作负担，使他们能够更专注于其他重要的人力资源管理工作。04.人力资源管理应用场景3．自动化的员工考勤和薪资计算在员工考勤和薪资计算方面，RPA机器人可以帮助公司更高效地处理相关任务。RPA机器人可以与考勤系统和薪资系统进行集成，自动收集员工的考勤数据，并统计出每位员工的考勤信息，包括迟到、缺勤等情况，之后根据公司的薪资计算规则，自动计算出每位员工的本月薪资。一旦计算完成，RPA机器人就可以将计算结果发送给财务部门或相关人员，以确保薪资的准确性和及时性。这样可以节省人力资源团队大量的时间和精力，同时减少发生人为错误的可能性。4．自动化的培训管理在公司中，员工培训是一项重要的任务。使用RPA机器人可以实现自动化的培训管理，提高培训效率。首先，RPA机器人可以在培训之前自动发送适用于每位员工的培训材料并通知其培训时间。这样，员工可以提前准备并安排自己的时间，确保能够参加培训并获取所需的知识。其次，RPA机器人可以自动创建钉钉群，将参加相同培训的员工组合在一起。这样一来，员工就可以在培训期间与其他人交流和分享学习心得。自动化的培训管理使得人力资源团队能够节省大量的时间和精力，将更多的精力投入其他重要的人力资源管理工作。此外，自动化的培训管理也可以减少错误和遗漏，提高培训的质量和效果。05.供应链管理应用场景1．订单处理RPA机器人可以从电子邮件或电子商务平台中自动提取订单信息，并将其输入到企业资源计划（ERP）系统中进行处理。例如，某店铺每月都会有大量的订单数据，RPA机器人可以将这些订单数据划分为交易成功的订单数据和交易失败的订单数据，并将结果反馈给运营人员。2．库存管理在电商库存管理中，店铺可以使用RPA机器人监控库存水平。当库存不足或堆积时，RPA机器人会及时发出警报。此外，RPA机器人还可以分析库存中商品的保质期，将保质期不足的商品统计出来，并将统计结果发送给仓库管理员。仓库管理员将根据这些信息采取相应的处理措施。3．物流跟踪RPA机器人通过集成不同的物流跟踪系统和传感器，可以自动获取物流信息，并将其实时更新到供应链管