2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3第三方基本信息2.定向增发股份及并购重组概述2.1定向增发股份概述2.2并购重组概述3.定向增发股份及并购重组的背景及目的3.1背景说明3.2目的阐述4.定向增发股份及并购重组的基本条件4.1甲方基本条件4.2乙方基本条件4.3第三方基本条件5.定向增发股份及并购重组的方案5.1定向增发股份方案5.2并购重组方案6.定向增发股份及并购重组的融资安排6.1融资总额6.2融资期限6.3融资利率6.4融资方式7.定向增发股份及并购重组的股权结构7.1股权分配方案7.2股权比例8.定向增发股份及并购重组的定价机制8.1定价原则8.2定价依据8.3定价方法9.定向增发股份及并购重组的审批程序9.1甲方内部审批程序9.2乙方内部审批程序9.3第三方内部审批程序10.定向增发股份及并购重组的交割与过户10.1交割条件10.2过户手续10.3交割时间11.定向增发股份及并购重组的风险承担11.1甲方风险承担11.2乙方风险承担11.3第三方风险承担12.定向增发股份及并购重组的违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.定向增发股份及并购重组的争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同的生效、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同当事人基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：有限公司甲方住所：省市区路号甲方法定代表人：甲方注册资本：人民币壹亿元整1.2乙方基本信息乙方名称：YYYY投资集团有限公司乙方住所：省市区YYYY路YYYY号乙方法定代表人：乙方注册资本：人民币伍亿元整1.3第三方基本信息第三方名称：ZZZ会计师事务所第三方住所：省市区ZZZ路ZZZ号第三方资质：具备证券、期货相关业务资格2.定向增发股份及并购重组概述2.1定向增发股份概述甲方拟向乙方及第三方定向增发不超过1000万股股份，募集资金总额不超过人民币1亿元，用于并购重组标的。2.2并购重组概述乙方拟收购甲方持有的标的公司股权，标的公司主营业务为行业。3.定向增发股份及并购重组的背景及目的3.1背景说明甲方为实现业务扩张和产业升级，拟通过定向增发股份及并购重组引入战略投资者。3.2目的阐述（1）优化公司股权结构，提升公司治理水平；（2）增强公司资本实力，拓展业务领域；（3）实现产业升级，提升市场竞争力。4.定向增发股份及并购重组的基本条件4.1甲方基本条件（1）具备合法有效的营业执照、企业法人营业执照；（2）无重大违法违规行为；（3）财务状况良好，资产负债率合理；（4）符合国家产业政策及监管要求。4.2乙方基本条件（1）具备合法有效的营业执照、企业法人营业执照；（2）无重大违法违规行为；（3）财务状况良好，资产负债率合理；（4）具备投资并购经验及实力；（5）符合国家产业政策及监管要求。4.3第三方基本条件（1）具备合法有效的营业执照、企业法人营业执照；（2）具备证券、期货相关业务资格；（3）无重大违法违规行为；（4）具备专业审计能力。5.定向增发股份及并购重组的方案5.1定向增发股份方案（1）发行价格：人民币10元/股；（2）发行对象：乙方及第三方；（3）发行股份：不超过1000万股；（4）募集资金：不超过人民币1亿元；（5）发行时间：自合同签署之日起60个工作日内完成。5.2并购重组方案（1）并购标的：甲方持有的标的公司股权；（2）并购价格：经双方协商确定；（3）并购方式：股权收购；（4）并购时间：自合同签署之日起90个工作日内完成。6.定向增发股份及并购重组的融资安排6.1融资总额：人民币1亿元；6.2融资期限：自融资之日起3年；6.3融资利率：年利率为5%；6.4融资方式：银行贷款。7.定向增发股份及并购重组的股权结构7.1股权分配方案（1）甲方持有本次定向增发后公司30%的股权；（2）乙方持有本次定向增发后公司40%的股权；（3）第三方持有本次定向增发后公司30%的股权。7.2股权比例（1）甲方股权比例：30%；（2）乙方股权比例：40%；（3）第三方股权比例：30%。8.定向增发股份及并购重组的定价机制8.1定价原则（2）协商一致原则：甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则协商确定定价；（3）合规性原则：定价不得违反国家相关法律法规及监管政策。8.2定价依据（1）甲方经审计的最近一个会计年度的财务报表；（2）标的公司经审计的最近一个会计年度的财务报表；（3）同行业可比公司的市盈率、市净率等指标；8.3定价方法（1）市盈率法：根据标的公司最近一个会计年度的净利润及市盈率确定；（2）市净率法：根据标的公司最近一个会计年度的净资产及市净率确定；（3）协商定价法：甲乙双方根据市场情况和协商结果确定。9.定向增发股份及并购重组的审批程序9.1甲方内部审批程序（1）董事会审议；（2）股东大会审议；（3）报送监管部门备案。9.2乙方内部审批程序（1）董事会审议；（2）股东大会审议；（3）报送监管部门备案。9.3第三方内部审批程序（1）董事会审议；（2）股东大会审议；（3）报送监管部门备案。10.定向增发股份及并购重组的交割与过户10.1交割条件（1）甲乙双方签署的定向增发股份及并购重组合同生效；（2）甲乙双方完成各自的内部审批程序；（3）监管部门批准本次定向增发股份及并购重组；（4）甲乙双方按照合同约定完成资金支付及股权交割。10.2过户手续（1）甲方将本次定向增发股份过户至乙方名下；（2）乙方将标的公司股权过户至甲方名下；（3）过户手续按照相关法律法规及监管部门要求办理。10.3交割时间自监管部门批准本次定向增发股份及并购重组之日起30个工作日内完成。11.定向增发股份及并购重组的风险承担11.1甲方风险承担（1）因甲方原因导致本次定向增发股份及并购重组未能完成的风险；（2）因甲方原因导致标的公司股权过户不成功的风险；（3）因甲方原因导致并购重组过程中产生纠纷的风险。11.2乙方风险承担（1）因乙方原因导致本次定向增发股份及并购重组未能完成的风险；（2）因乙方原因导致标的公司股权过户不成功的风险；（3）因乙方原因导致并购重组过程中产生纠纷的风险。11.3第三方风险承担（1）因第三方原因导致本次定向增发股份及并购重组未能完成的风险；（2）因第三方原因导致标的公司股权过户不成功的风险；（3）因第三方原因导致并购重组过程中产生纠纷的风险。12.定向增发股份及并购重组的违约责任12.1违约情形（1）任何一方未按合同约定履行其义务；（2）任何一方违反合同约定导致合同无法履行；（3）任何一方故意隐瞒或者提供虚假信息；（4）任何一方违反合同约定导致合同解除。12.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；（2）违约方应承担由此产生的诉讼费用、仲裁费用；（3）违约方应承担因其违约行为给对方造成的全部损失。12.3违约处理（1）违约方应在收到违约通知之日起15日内采取补救措施；（2）如违约方未采取补救措施，守约方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。13.定向增发股份及并购重组的争议解决13.1争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。13.2争议解决机构（1）协商：双方协商解决；（2）调解：由双方指定的调解机构进行调解；（3）仲裁：由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁；（4）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应尝试协商解决；（2）如协商不成，可申请调解或仲裁；（3）如调解或仲裁不成，可向人民法院提起诉讼。14.合同的生效、解除与终止14.1合同生效条件（1）双方签署本合同；（2）甲方、乙方、第三方完成各自的内部审批程序；（3）监管部门批准本次定向增发股份及并购重组。14.2合同解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，另一方有权解除合同。14.3合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同约定的解除条件成就；（3）合同因其他原因终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同所称第三方，是指在定向增发股份及并购重组过程中，为甲方、乙方或双方提供专业服务、咨询、担保或其他形式支持的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）提供财务审计、法律咨询、资产评估等专业服务；（2）作为担保方或保证人为甲乙双方的债务提供担保；（3）协助甲乙双方完成定向增发股份及并购重组的相关手续；（4）其他经甲乙双方同意的服务。16.第三方责任限额16.1责任限额的设定第三方对本合同项下所承担的责任，应设定合理且明确的限额。具体限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中予以明确。16.2责任限额的执行（1）第三方在履行其职责过程中，因自身过错造成甲乙双方损失，应承担不超过责任限额的赔偿责任；（2）如第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失，责任限额不予限制。17.第三方责任承担17.1第三方责任界定（1）第三方在提供专业服务时，应保证其服务的质量，如因服务不合格导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的责任；（2）第三方在提供担保或保证时，应严格按照合同约定履行担保或保证义务，如因第三方原因导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的责任；（3）第三方在协助甲乙双方完成定向增发股份及并购重组的相关手续时，应保证手续的合法性、合规性，如因第三方原因导致手续不合法、不合规，第三方应承担相应的责任。17.2第三方责任免除（1）因不可抗力导致第三方无法履行其职责，且该不可抗力事件在第三方介入协议中已明确列明，第三方不承担赔偿责任；（2）甲乙双方未按照合同约定履行其义务，导致第三方无法履行其职责，第三方不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系（1）第三方作为甲方提供的服务方，应按照合同约定提供优质服务；（2）甲方对第三方提供的服务享有验收权，对不合格的服务有权要求第三方进行整改或承担相应责任。18.2第三方与乙方的关系（1）第三方作为乙方提供的服务方，应按照合同约定提供优质服务；（2）乙方对第三方提供的服务享有验收权，对不合格的服务有权要求第三方进行整改或承担相应责任。18.3第三方与甲乙双方的关系（1）第三方作为甲乙双方共同的服务提供方，应确保其服务的独立性、公正性；（2）第三方在提供服务过程中，应遵循公平、诚实信用的原则，维护甲乙双方的合法权益；（3）甲乙双方应积极配合第三方的工作，为第三方提供必要的协助和支持。19.第三方介入协议的签署与生效19.1第三方介入协议的签署甲乙双方应与第三方签署第三方介入协议，明确第三方介入的具体事项、责任、权利等。19.2第三方介入协议的生效（1）第三方介入协议自甲乙双方及第三方签署之日起生效；（2）第三方介入协议的生效，需经甲乙双方内部审批程序及监管部门备案。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更的必要性在第三方介入后，如需对原合同进行变更，应充分考虑第三方介入协议的约定，确保合同的变更符合法律法规及各方的利益。20.2合同变更的程序（1）甲乙双方及第三方协商一致后，签署合同变更协议；（2）合同变更协议自各方签署之日起生效；（3）合同变更协议的生效，需经甲乙双方内部审批程序及监管部门备案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：甲方营业执照复印件要求：提供加盖公章的营业执照复印件，需清晰显示公司名称、注册号、法定代表人、注册资本、成立日期等信息。2.附件二：乙方营业执照复印件要求：提供加盖公章的营业执照复印件，需清晰显示公司名称、注册号、法定代表人、注册资本、成立日期等信息。3.附件三：甲方企业法人营业执照复印件要求：提供加盖公章的企业法人营业执照复印件，需清晰显示公司名称、注册号、法定代表人、注册资本、成立日期等信息。4.附件四：乙方企业法人营业执照复印件要求：提供加盖公章的企业法人营业执照复印件，需清晰显示公司名称、注册号、法定代表人、注册资本、成立日期等信息。5.附件五：甲方法定代表人身份证明要求：提供加盖公章的法定代表人身份证明，需清晰显示法定代表人姓名、身份证号码、职务等信息。6.附件六：乙方法定代表人身份证明要求：提供加盖公章的法定代表人身份证明，需清晰显示法定代表人姓名、身份证号码、职务等信息。7.附件七：甲方经审计的最近一个会计年度的财务报表要求：提供加盖公章的经审计的最近一个会计年度的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。8.附件八：标的公司经审计的最近一个会计年度的财务报表要求：提供加盖公章的标的公司经审计的最近一个会计年度的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。9.附件九：同行业可比公司的财务报表及指标要求：提供加盖公章的同行业可比公司的财务报表及指标，包括市盈率、市净率等。10.附件十：第三方会计师事务所资质证明要求：提供加盖公章的第三方会计师事务所资质证明，需清晰显示会计师事务所名称、资质等级、业务范围等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定时间完成定向增发股份责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为融资总额的1%。2.违约行为：乙方未按合同约定时间完成标的公司股权过户责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为标的股权价值的1%。3.违约行为：第三方未按合同约定提供专业服务责任认定：第三方应向甲乙双方支付违约金，违约金金额为合同约定服务费用的10%。4.违约行为：甲方、乙方或第三方未按合同约定履行担保或保证义务责任认定：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为违约行为造成损失的一定比例。示例说明：假设甲方未按合同约定时间完成定向增发股份，导致乙方遭受损失，经协商，乙方要求甲方支付违约金。根据合同约定，甲方应支付融资总额的1%作为违约金，即人民币10万元。全文完。2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.交易背景2.1交易双方2.2交易目的2.3交易条件3.股份发行3.1发行股份3.2发行价格3.3发行方式3.4发行时间4.融资安排4.1融资总额4.2融资用途4.3融资期限4.4融资利率5.股份认购5.1认购方式5.2认购价格5.3认购期限5.4认购数量6.并购重组6.1并购重组对象6.2并购重组方案6.3并购重组费用6.4并购重组时间表7.交割与登记7.1交割条件7.2交割方式7.3股份登记7.4登记时间8.股权转让8.1转让方式8.2转让价格8.3转让期限8.4转让条件9.付款方式9.1付款时间9.2付款方式9.3付款条件9.4付款责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.解除与终止11.1解除条件11.2终止条件11.3解除与终止的程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他条款14.1法律适用14.2合同生效14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同》。1.1.2“发行人”指进行定向增发股份及并购重组的公司。1.1.3“投资者”指认购发行人定向增发股份及参与并购重组的投资者。1.1.4“股份”指发行人根据本合同发行的股票。1.1.5“融资”指投资者为认购股份而提供的资金。1.1.6“并购重组”指发行人与其他公司进行的合并、收购或资产重组。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义应按照其通常含义进行解释，除非上下文另有明确规定。第二条交易背景2.1交易双方2.1.1发行人名称：____________________2.1.2投资者名称：____________________2.1.3发行人法定代表人：____________________2.1.4投资者法定代表人：____________________2.2交易目的2.2.1发行人通过定向增发股份及并购重组，优化资本结构，提升公司竞争力。2.2.2投资者通过认购股份及参与并购重组，实现投资回报。2.3交易条件2.3.1发行股份：发行人拟定向增发不超过X万股股份。2.3.2发行价格：每股人民币X元。2.3.3发行方式：通过证券交易所进行定向增发。第三条股份发行3.1发行股份3.1.1发行人承诺按照本合同约定的条件向投资者发行股份。3.1.2发行股份的总额不超过X万股。3.2发行价格3.2.1发行价格为每股人民币X元。3.3发行方式3.3.1通过证券交易所进行定向增发。3.4发行时间3.4.1发行时间定于年月日。第四条融资安排4.1融资总额4.1.1融资总额为人民币X万元。4.2融资用途4.2.1融资用于补充发行人流动资金，优化公司资本结构。4.3融资期限4.3.1融资期限为自融资到位之日起年。4.4融资利率4.4.1融资利率为年利率X%。第五条股份认购5.1认购方式5.1.1投资者通过证券交易所进行定向增发认购。5.2认购价格5.2.1认购价格为每股人民币X元。5.3认购期限5.3.1认购期限为自发行人公告发行股份之日起个工作日。5.4认购数量5.4.1投资者认购的股份数量不得超过其认购金额除以认购价格。第六条并购重组6.1并购重组对象6.1.1并购重组对象为X公司。6.2并购重组方案6.2.1并购重组方案包括但不限于股权收购、资产收购或合并。6.3并购重组费用6.3.1并购重组费用包括但不限于尽职调查费用、交易费用、律师费用等。6.4并购重组时间表6.4.1并购重组时间表如下：年月日：完成尽职调查。年月日：签署并购重组协议。年月日：完成并购重组交割。第七条交割与登记7.1交割条件7.1.1投资者完成认购款项支付，发行人完成股份发行。7.2交割方式7.2.1通过证券交易所完成股份交割。7.3股份登记7.3.1发行人负责办理投资者认购股份的登记手续。7.4登记时间7.4.1股份登记时间为交割日后个工作日内。第八条股权转让8.1转让方式8.1.1投资者可以通过证券交易所交易、协议转让或其他合法方式转让其所持有的股份。8.1.2转让价格由转让方与受让方协商确定，或根据市场行情由证券交易所自动撮合成交。8.2转让价格8.2.1转让价格不得低于股份的公允价值。8.3转让期限8.3.1转让期限自股份登记之日起，不受限制。8.4转让条件8.4.1转让方应确保转让的股份不存在任何权利瑕疵。8.4.2受让方应具备相应的投资资格和能力。第九条付款方式9.1付款时间9.1.1投资者应在认购协议约定的期限内支付认购款项。9.1.2发行人应在收到认购款项后个工作日内完成股份发行。9.2付款方式9.2.1付款方式为银行转账。9.3付款条件9.3.1付款条件为投资者已签署认购协议，并按照协议约定支付认购款项。9.4付款责任9.4.1投资者未按时付款的，应向发行人支付违约金，违约金按每日万分之五计算。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1本合同涉及的所有商业秘密、技术秘密、财务信息等。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止或解除后年。10.3违约责任10.3.1违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。第十一条解除与终止11.1解除条件11.1.1发行人未按照本合同约定履行发行股份义务。11.1.2投资者未按照本合同约定履行付款义务。11.2终止条件11.2.1合同约定的期限届满，且各方权利义务已履行完毕。11.3解除与终止的程序11.3.1一方提出解除或终止合同，应书面通知另一方。11.3.2收到通知的一方应在个工作日内回复是否同意解除或终止合同。11.3.3双方同意解除或终止合同的，应签订解除或终止合同协议。第十二条违约责任12.1违约行为12.1.1发行人未按照本合同约定履行发行股份义务。12.1.2投资者未按照本合同约定履行付款义务。12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。12.3违约赔偿12.3.1违约金按每日万分之五计算，直至违约行为得到纠正。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。13.3争议解决程序13.3.1双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行诉讼。第十四条其他条款14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于认购协议、尽职调查报告等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1“第三方”指在本合同执行过程中，因特定业务需求而介入的任何独立第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。1.2第三方应具备相应的资质和执业许可，并承诺按照法律法规和行业规范履行职责。第二条第三方职责2.1第三方应根据本合同约定，提供专业服务，确保其工作符合合同要求。2.2第三方应保持独立性和客观性，不得利用其地位影响合同各方的合法权益。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。3.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入合同执行过程中的沟通和协调机制。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额由双方在合作协议中约定。4.2第三方责任限额不得超过合作协议中约定的金额。4.3若第三方责任超过约定限额，超出部分由甲乙双方按照合同约定承担。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方之间的关系为服务提供与接受关系。5.2第三方不得直接与甲乙双方以外的任何第三方发生业务往来。5.3第三方在履行职责过程中，应遵守本合同的约定，不得损害甲乙双方的合法权益。第六条第三方权利6.1第三方有权根据合作协议的要求，获取甲乙双方提供的相关资料和信息。6.2第三方有权根据其专业判断，提出合理的工作建议和意见。6.3第三方有权要求甲乙双方在合理期限内提供必要的协助和支持。第七条第三方义务7.1第三方应按照合作协议的要求，按时完成相关工作。7.2第三方应确保其提供的服务符合法律法规和行业规范。7.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。第八条第三方变更8.1若第三方需要更换人员或机构，应提前通知甲乙双方，并经双方同意。8.2第三方更换后，原合作协议中约定的责任和义务继续有效。第九条第三方退出9.1第三方在完成协议约定的服务后，可退出本合同执行过程。9.2第三方退出后，甲乙双方应按照本合同约定继续履行各自义务。第十条第三方违约责任10.1第三方未履行合作协议约定的义务，应承担相应的违约责任。10.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约责任的具体金额和计算方式由合作协议约定。第十一条第三方介入后的合同变更11.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对本合同进行必要变更。11.2合同变更需经甲乙双方和第三方同意，并签订书面协议。第十二条第三方介入后的争议解决12.1第三方介入后发生的争议，甲乙双方和第三方应友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条第三方介入后的合同终止13.1第三方介入后，若出现本合同约定的终止条件，甲乙双方和第三方可协商终止合同。13.2合同终止后，各方应按照协议约定处理剩余事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.认购协议详细要求和说明：认购协议应明确认购方与发行方之间的权利义务，包括认购价格、数量、交割时间、违约责任等。2.尽职调查报告详细要求和说明：尽职调查报告应由第三方机构出具，对发行方的财务状况、业务运营、法律合规等进行全面调查，并提供独立的评估意见。3.并购重组方案详细要求和说明：并购重组方案应详细描述并购重组的具体内容，包括目标公司、交易结构、估值方法、资金来源、整合计划等。4.交易费用清单详细要求和说明：交易费用清单应列明交易过程中产生的所有费用，包括但不限于律师费、评估费、审计费、交易手续费等。5.股份登记证明详细要求和说明：股份登记证明由发行方出具，证明投资者已成功认购股份并完成登记手续。6.融资协议详细要求和说明：融资协议应明确融资方与投资者之间的权利义务，包括融资额度、利率、期限、还款方式、违约责任等。7.保密协议详细要求和说明：保密协议应约定双方在合同执行过程中对商业秘密的保密义务，包括保密期限、保密内容、违约责任等。8.争议解决协议详细要求和说明：争议解决协议应约定双方在发生争议时的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。9.第三方合作协议详细要求和说明：第三方合作协议应明确第三方与甲乙双方之间的权利义务，包括服务内容、费用、责任限制等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人违约行为违约责任认定标准：发行人未按约定时间完成股份发行。示例说明：若发行人未在约定时间内完成股份发行，应向投资者支付违约金，违约金按每日万分之五计算。2.投资者违约行为违约责任认定标准：投资者未按约定时间支付认购款项。示例说明：若投资者未在约定时间内支付认购款项，应向发行人支付违约金，违约金按每日万分之五计算。3.第三方违约行为违约责任认定标准：第三方未按约定提供专业服务或泄露商业秘密。示例说明：若第三方未按约定提供专业服务，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失；若第三方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。4.合同解除违约行为违约责任认定标准：任何一方违反合同约定导致合同解除。示例说明：若任何一方违反合同约定导致合同解除，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。5.争议解决违约行为违约责任认定标准：任何一方未按约定参与争议解决程序。示例说明：若任何一方未按约定参与争议解决程序，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。全文完。2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1投资方信息2.2被投资方信息3.定向增发股份3.1增发股份总额3.2增发股份价格3.3增发股份用途3.4增发股份登记与过户4.并购重组4.1并购重组对象4.2并购重组方式4.3并购重组条件4.4并购重组期限5.融资安排5.1融资总额5.2融资用途5.3融资利率5.4融资期限6.付款方式与期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款条件7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.排他性条款8.1排他性约定8.2排他性期限8.3违约责任9.惩罚性条款9.1违约行为9.2惩罚措施9.3追偿权10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：增发股份认购协议12.2附件二：并购重组协议12.3附件三：融资协议13.其他条款13.1法律适用13.2文本效力13.3合同修改14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署代表第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同》。1.1.2“投资方”指在本合同中认购定向增发股份及进行并购重组的投资者。1.1.3“被投资方”指接受定向增发股份及进行并购重组的公司。1.1.4“定向增发股份”指被投资方按照本合同约定条件向投资方发行的股份。1.1.5“并购重组”指投资方通过股权收购、资产收购等方式对被投资方进行的并购重组行为。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语，应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。2.合同双方信息2.1投资方信息2.1.1投资方全称：____________________2.1.2投资方法定代表人：____________________2.1.3投资方住所：____________________2.1.4投资方联系方式：____________________2.2被投资方信息2.2.1被投资方全称：____________________2.2.2被投资方法定代表人：____________________2.2.3被投资方住所：____________________2.2.4被投资方联系方式：____________________3.定向增发股份3.1增发股份总额：____________________3.2增发股份价格：____________________3.3增发股份用途：____________________3.3.1用于被投资方日常运营及业务发展；3.3.2用于支付并购重组相关费用；3.3.3用于其他合法用途。3.4增发股份登记与过户3.4.1投资方认购的定向增发股份应在规定时间内登记至其名下；3.4.2被投资方应协助投资方完成股份过户手续。4.并购重组4.1并购重组对象：____________________4.2并购重组方式：____________________4.2.1股权收购；4.2.2资产收购；4.2.3其他合法方式。4.3并购重组条件：____________________4.3.1双方达成一致意见；4.3.2符合相关法律法规及政策要求；4.3.3获得必要审批及监管机构批准。4.4并购重组期限：____________________5.融资安排5.1融资总额：____________________5.2融资用途：____________________5.2.1用于被投资方日常运营及业务发展；5.2.2用于支付并购重组相关费用；5.2.3用于其他合法用途。5.3融资利率：____________________5.4融资期限：____________________6.付款方式与期限6.1付款方式：____________________6.1.1银行转账；6.1.2其他合法方式。6.2付款期限：____________________6.3付款条件：____________________7.保密条款7.1保密内容：____________________7.1.1双方在本合同签订、履行过程中知悉的对方商业秘密；7.1.2本合同内容及其相关事项。7.2保密期限：____________________7.3违约责任：____________________7.3.1违约方应承担相应的法律责任；7.3.2双方可协商解决保密事宜，协商不成可向人民法院提起诉讼。8.排他性条款8.1排他性约定8.1.1在本合同有效期内，投资方不得以任何方式参与被投资方其他投资者的定向增发或并购重组项目。8.1.2被投资方在同等条件下，应优先考虑与投资方进行合作。8.2排他性期限8.2.1排他性期限自本合同生效之日起计算，为期______年。8.3违约责任8.3.1如投资方违反排他性约定，应向被投资方支付违约金，金额为______元。8.3.2如被投资方违反排他性约定，应向投资方支付违约金，金额为______元。9.惩罚性条款9.1违约行为9.1.1投资方或被投资方违反本合同约定的任何条款。9.2惩罚措施9.2.1违约方应向守约方支付违约金，金额为______元。9.2.2如违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿守约方因此遭受的全部损失。9.3追偿权9.3.1守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于违约金和赔偿损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决任何争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点10.2.1合同签订地为______市。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循我国相关法律法规及诉讼程序。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署本合同并完成相关法律手续。11.2合同终止条件11.2.1本合同约定的终止条件成就；11.2.2双方协商一致解除合同；11.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除条件11.3.1一方严重违约，另一方有权解除合同；11.3.2合同约定的解除条件成就。12.合同附件12.1附件一：增发股份认购协议12.2附件二：并购重组协议12.3附件三：融资协议13.其他条款13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2文本效力13.2.1本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。13.3合同修改13.3.1本合同的任何修改必须以书面形式作出，并由双方签字或盖章。14.合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自______年______月______日起生效。14.2签署地点14.2.1本合同签署地为______市。14.3签署代表14.3.1投资方代表签字：____________________14.3.2被投资方代表签字：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方定义与介入条件15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，提供专业服务、咨询、担保、融资或其他协助的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括投资方和被投资方及其关联方。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经投资方和被投资方协商一致，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入需符合相关法律法规及政策要求。16.第三方责权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合作协议履行其职责，确保提供的服务或协助符合合同要求。16.1.2第三方对其提供的服务或协助承担相应的法律责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权获得与其提供的服务或协助相应的报酬。16.2.2第三方有权要求投资方和被投资方提供必要的协助和配合。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守本合同及合作协议的约定，不得泄露投资方和被投资方的商业秘密。16.3.2第三方应确保其提供的服务或协助不违反相关法律法规。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对其提供的服务或协助造成的损失，其责任限额为本合同约定投资方和被投资方所承担的相应责任限额的_____%。17.1.2如第三方责任限额不足以弥补损失，投资方和被投资方应承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1投资方与第三方18.1.1投资方与第三方之间的关系由双方签订的合作协议约定。18.1.2投资方有权要求第三方按照合作协议履行其职责。18.2被投资方与第三方18.2.1被投资方与第三方之间的关系由双方签订的合作协议约定。18.2.2被投资方有权要求第三方按照合作协议履行其职责。18.3第三方与合同双方18.3.1第三方与合同双方之间的关系由本合同及合作协议约定。18.3.2第三方应遵守本合同及合作协议的约定，对双方承担相应的责任。19.第三方变更与退出19.1第三方变更19.1.1第三方变更需经投资方和被投资方协商一致，并签订相应的变更协议。19.1.2第三方变更不得影响本合同的履行。19.2第三方退出19.2.1第三方退出需提前______日通知投资方和被投资方。19.2.2第三方退出后，其职责由合同双方另行约定或委托其他第三方承担。20.第三方违约责任20.1第三方违约行为20.1.1第三方违反本合同及合作协议的约定。20.2第三方违约责任20.2.1第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。20.2.2如第三方违约导致合同无法履行，投资方和被投资方有权解除合同。21.第三方保密条款21.1第三方保密内容21.1.1本合同及合作协议中涉及的商业秘密。21.2第三方保密义务21.2.1第三方对其知悉的商业秘密负有保密义务，未经合同双方同意，不得泄露给任何第三方。21.3第三方保密责任21.3.1如第三方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：增发股份认购协议要求：详细约定投资方认购增发股份的条件、价格、数量、支付方式等。说明：本附件作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。2.附件二：并购重组协议要求：明确并购重组的具体方案、双方的权利义务、支付条件、违约责任等。说明：本附件作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。3.附件三：融资协议要求：详细约定融资的金额、利率、期限、还款方式、违约责任等。说明：本附件作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。4.附件四：第三方合作协议要求：明确第三方提供的服务或协助内容、费用、责任、保密条款等。说明：本附件作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。5.附件五：保密协议要求：约定投资方、被投资方和第三方之间的保密义务、保密期限、违约责任等。说明：本附件作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。6.附件六：变更协议要求：详细约定合同变更的内容、生效日期、双方的权利义务等。说明：本附件作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。7.附件七：解除协议要求：详细约定合同解除的条件、程序、双方的权利义务等。说明：本附件作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。8.附件八：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、地点、程序等。说明：本附件作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投资方未按约定时间支付增发股份认购款。责任认定：投资方应向被投资方支付违约金，金额为认购款总额的_____%。示例：若认购款总额为100万元，则违约金为2万元。2.违约行为：被投资方未按约定时间完成增发股份登记过户。责任认定：被投资方应向投资方支付违约金，金额为增发股份总额的_____%。示例：若增发股份总额为50万元，则违约金为2.5万元。3.违约行为：第三方泄露投资方、被投资方商业秘密。责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿投资方、被投资方因此遭受的全部损失。示例：若因第三方泄露商业秘密导致投资方、被投资方损失100万元，则第三方应赔偿100万元。4.违约行为：投资方、被投资方或第三方未按约定履行保密义务。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因此遭受的损失。示例：若因违约方泄露商业秘密导致损失10万元，则违约方应赔偿10万元。5.违约行为：第三方未按约定履行其职责。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，赔偿因此造成的损失。示例：若因第三方未履行职责导致损失20万元，则第三方应赔偿20万元。全文完。2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同3本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同当事人2.1发行方2.2购买方2.3第三方机构3.发行股份及融资条件3.1发行股份3.2融资条件3.3股权登记4.交易价格及支付方式4.1交易价格4.2支付方式4.3支付时间5.股权转让及变更登记5.1股权转让5.2变更登记5.3相关手续6.并购重组相关事宜6.1并购重组方案6.2并购重组审批6.3并购重组实施7.业绩承诺及补偿7.1业绩承诺7.2补偿条款7.3补偿方式8.风险提示及免责条款8.1风险提示8.2免责条款8.3风险分担9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达方式13.其他约定13.1其他条款13.2补充协议13.3附件14.合同签署及附件14.1合同签署14.2附件内容14.3附件签署第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义（1）“发行方”指在本合同中承诺发行股份及融资的乙方；（2）“购买方”指在本合同中承诺购买股份及进行融资的甲方；（3）“股份”指发行方根据本合同约定发行的股票；（4）“融资”指购买方为支持发行方业务发展而进行的资金投入；（5）“并购重组”指发行方与第三方进行的股权收购、资产收购或合并等行为；（6）“第三方机构”指为发行方提供审计、评估、法律等服务的机构；（7）“本合同”指本合同及所有附件；1.2解释（1）本合同中使用的术语，除非上下文另有规定，否则应具有本条所定义的含义；（2）如对本合同条款有歧义，应按照有利于保护发行方权益的原则进行解释。第二条合同当事人2.1发行方（1）名称：________；（2）住所：________；（3）法定代表人：________；2.2购买方（1）名称：________；（2）住所：________；（3）法定代表人：________；2.3第三方机构（1）名称：________；（2）住所：________；（3）负责人：________。第三条发行股份及融资条件3.1发行股份（1）发行方同意向购买方发行____万股股份；（2）发行股份的每股面值为人民币____元；3.2融资条件（1）购买方同意向发行方提供人民币____元的融资；（2）融资期限为____年，自融资款项实际到账之日起计算；（3）融资利率为____%，按年利率计算。第四条交易价格及支付方式4.1交易价格（1）购买方购买发行方股份的价格为每股人民币____元；（2）购买方购买发行方股份的总额为人民币____元；4.2支付方式（1）购买方应在签订本合同之日起____个工作日内支付全部款项；（2）款项支付方式为银行转账。第五条股权转让及变更登记5.1股权转让（1）购买方在支付全部款项后，成为发行方股东；（2）发行方应向购买方出具股权转让证明；5.2变更登记（1）发行方应在购买方成为股东之日起____个工作日内，向工商行政管理部门办理股权转让变更登记；（2）变更登记费用由发行方承担。第六条并购重组相关事宜6.1并购重组方案（1）发行方与购买方就并购重组方案达成一致；（2）并购重组方案应经双方董事会、股东大会审议通过；6.2并购重组审批（1）并购重组方案需报送相关监管部门审批；（2）审批通过后，双方应按照审批意见执行；6.3并购重组实施（1）并购重组实施过程中，双方应按照合同约定履行义务；（2）如并购重组过程中出现争议，双方应协商解决。第七条业绩承诺及补偿7.1业绩承诺（1）发行方承诺在并购重组完成后，连续____个会计年度的净利润不低于人民币____元；（2）如实际净利润低于承诺净利润，发行方应向购买方进行补偿；7.2补偿条款（1）补偿金额为实际净利润低于承诺净利润部分的____%；（2）补偿方式为现金支付；7.3补偿方式（1）发行方应在每个会计年度结束后____个工作日内，向购买方提交业绩承诺履行情况的报告；（2）如发行方未履行业绩承诺，购买方有权要求发行方按照补偿条款进行补偿。第一部分：合同如下：第八条风险提示及免责条款8.1风险提示（1）发行方在本次发行及融资过程中可能面临的市场风险、经营风险等；（2）购买方在本次投资过程中可能面临的投资风险、市场风险等；8.2免责条款（1）因不可抗力导致合同无法履行或部分条款无法履行的，双方互不承担责任；（2）本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。第九条违约责任9.1违约行为（1）任何一方未按照本合同约定履行义务的行为；（2）任何一方提供的虚假信息、隐瞒重要事实的行为；9.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）违约金数额为人民币____元；9.3违约处理（1）任何一方违约，守约方有权要求违约方立即履行合同义务或采取补救措施；（2）违约方在接到守约方要求履行义务的通知后____个工作日内仍未履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决本合同产生的争议；（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；10.2争议解决机构（1）双方协商解决争议的地点为合同签订地；10.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应在接到争议通知之日起____个工作日内协商解决；（2）协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及终止11.1合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自义务；11.2合同终止（1）本合同因约定的终止条件成就而终止；（2）合同终止后，双方应妥善处理相关事宜；11.3合同解除（1）任何一方违反合同约定，导致合同无法履行时，另一方有权解除合同；（2）合同解除后，双方应按照本合同约定处理相关事宜。第十二条通知与送达12.1通知方式（1）本合同项下的通知应以书面形式发出；（2）通知可采用挂号信、特快专递、电子邮件等方式；12.2送达地址（1）发行方送达地址：________；（2）购买方送达地址：________；12.3送达方式（1）通知应在送达地址送达，视为已送达；（2）如因地址错误或无法送达，自发出通知之日起____个工作日视为送达。第十三条其他约定13.1其他条款（1）本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议；（2）补充协议与本合同具有同等法律效力；13.2补充协议（1）补充协议应与本合同具有相同的签署方式；（2）补充协议经双方签字盖章后生效；13.3附件（1）股权转让协议；（2）融资协议；（3）业绩承诺函；（4）其他与本合同相关的文件。第十四条合同签署及附件14.1合同签署（1）本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力；（2）本合同自双方签字盖章之日起生效；14.2附件内容（1）附件应与本合同具有相同的签署方式；（2）附件经双方签字盖章后生效；14.3附件签署（1）附件应由甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章；（2）附件自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方定义（1）“第三方”指在本合同中提供专业服务、参与交易或履行合同义务的任何个人、企业或其他组织，不包括甲乙双方及其关联方。（2）“专业服务”包括但不限于审计、评估、法律、财务顾问、技术支持等服务。1.2第三方范围a.审计机构：负责对发行方的财务报表进行审计。b.评估机构：负责对发行方的资产或业务进行评估。c.法律机构：提供法律咨询、起草合同文件等法律服务。d.财务顾问：提供投资建议、融资方案等财务咨询服务。e.技术支持机构：提供技术支持、系统维护等服务。第二条第三方责任及义务2.1第三方责任限额（1）第三方在履行本合同项下义务过程中，因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。（2）第三方责任限额为本合同总金额的____%，超过部分由甲方和乙方按照各自出资比例分担。2.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露；（3）第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。第三条第三方权利3.1第三方权利（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付服务费用；（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助，以便其履行合同义务；（3）第三方有权要求甲方和乙方在合同约定的期限内完成相关审批手续。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分（1）第三方与甲方之间的权利义务关系由双方另行签订服务协议约定；（2）甲方应确保第三方按照服务协议履行其义务，并对第三方的违约行为承担连带责任。4.2第三方与乙方的划分（1）第三方与乙方之间的权利义务关系由双方另行签订服务协议约定；（2）乙方应确保第三方按照服务协议履行其义务，并对第三方的违约行为承担连带责任。4.3第三方与甲乙双方共同的权利义务（1）第三方在履行本合同项下义务过程中，如需甲乙双方提供协助或履行相关义务，甲乙双方应予以配合；（2）甲乙双方应共同监督第三方履行其合同义务，确保第三方按照合同约定提供专业服务。第五条第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方介入的条件（1）甲乙双方一致同意第三方介入本合同；（2）第三方具备履行本合同项下义务的能力和资格。5.2第三方介入的程序（1）甲乙双方应与第三方协商，确定第三方介入的具体事宜；（2）甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确双方的权利义务；（3）甲乙双方应通知对方第三方介入事宜，并取得对方的同意。5.3第三方介入后的合同履行（1）第三方介入后，甲乙双方应按照本合同及服务协议的约定履行各自义务；（2）第三方在履行合同义务过程中，如需甲乙双方提供协助或履行相关义务，甲乙双方应予以配合。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件（1）本合同约定的终止条件成就；（2）第三方无法继续履行合同义务；（3）甲乙双方一致同意终止第三方介入。6.2第三方介入的终止程序（1）甲乙双方应与第三方协商，确定终止第三方介入的具体事宜；（2）甲乙双方应与第三方签订终止协议，明确双方的权利义务；（3）甲乙双方应通知对方第三方介入终止事宜，并取得对方的同意。第七条第三方介入的后续处理7.1第三方介入后的后续处理（1）第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理相关事宜；（2）甲乙双方应确保第三方按照终止协议履行其义务，并对第三方的违约行为承担连带责任。7.2第三方介入后的责任划分（1）第三方介入终止后，甲乙双方应根据本合同及终止协议的约定，划分各自的责任；（2）如第三方在介入期间存在违约行为，甲乙双方应按照本合同及终止协议的约定，追究第三方的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股权转让协议详细要求：协议应明确双方股权转让的具体条款，包括转让价格、付款方式、股权交付时间、违约责任等。说明：股权转让协议是双方进行股权交易的法律文件，需经双方签字盖章后生效。2.融资协议详细要求：协议应明确融资的具体条款，包括融资金额、利率、期限、还款方式、违约责任等。说明：融资协议是购买方为支持发行方业务发展而进行的资金投入的法律文件。3.业绩承诺函详细要求：承诺函应明确发行方在并购重组完成后连续若干个会计年度的净利润承诺及补偿条款。说明：业绩承诺函是发行方对购买方承诺业绩目标的法律文件。4.并购重组方案详细要求：方案应详细描述并购重组的具体内容，包括并购重组方式、交易结构、交易价格、交易条件、风险提示等。说明：并购重组方案是双方进行并购重组的法律文件。5.审计报告详细要求：审计报告应由具有资质的审计机构出具，对发行方的财务报表进行审计。说明：审计报告是评估发行方财务状况的重要依据。6.评估报告详细要求：评估报告应由具有资质的评估机构出具，对发行方的资产或业务进行评估。说明：评估报告是确定交易价格的重要依据。7.法律意见书详细要求：法律意见书应由具有资质的法律机构出具，对合同条款的合法性、合规性进行审查。说明：法律意见书是确保合同合法有效的重要文件。8.保密协议详细要求：协议应明确甲乙双方及第三方在履行合同过程中应遵守的保密义务。说明：保密协议是保护甲乙双方商业秘密的重要文件。9.服务协议详细要求：协议应明确第三方提供专业服务的具体内容、费用、期限、违约责任等。说明：服务协议是第三方与甲乙双方建立服务关系的法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按照合同约定支付款项；违约方未按照合同约定履行股权转让义务；违约方未按照合同约定履行融资义务；违约方未按照合同约定履行业绩承诺；违约方泄露甲乙双方的商业秘密；第三方未按照服务协议履行义务。2.责任认定标准违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约金数额为本合同总金额的____%，超过部分由违约方按照实际损失进行赔偿；如违约行为导致合同无法履行，违约方应承担全部责任。3.示例说明甲方未按照合同约定支付购买股份的款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失；第三方未按照服务协议提供审计报告，甲方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同4本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同生效日期1.5合同履行期限2.交易标的2.1定向增发股份2.2并购重组配套融资2.3交易标的的详细描述3.定向增发股份3.1发行数量3.2发行价格3.3发行对象3.4发行条件3.5发行程序4.并购重组配套融资4.1融资额度4.2融资方式4.3融资用途4.4融资期限4.5融资利率5.股权结构5.1增发后股权比例5.2股权登记日5.3股权变更登记手续6.交易对价6.1定向增发股份交易对价6.2并购重组配套融资交易对价6.3交易对价支付方式7.交割与过户7.1交割时间7.2过户手续7.3过户费用8.付款安排8.1付款时间8.2付款方式8.3付款条件9.交易费用9.1定向增发股份交易费用9.2并购重组配套融资交易费用9.3交易费用支付方式10.保密条款10.1保密义务10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同修改14.4合同终止第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同签订日期[具体签订日期]1.3合同签订地点[具体签订地点]1.4合同生效日期自双方签字盖章之日起生效。1.5合同履行期限自合同生效之日起至[具体履行期限]止。第二条交易标的2.1定向增发股份本次定向增发股份总数为[具体股份数量]，每股面值[具体面值]元。2.2并购重组配套融资本次并购重组配套融资总额为[具体金额]元。2.3交易标的的详细描述[具体描述交易标的的详细信息]第三条定向增发股份3.1发行数量本次定向增发股份为[具体股份数量]股。3.2发行价格本次定向增发股份的发行价格为[具体价格]元/股。3.3发行对象本次定向增发股份的发行对象为[具体发行对象]。3.4发行条件[具体列出发行条件]3.5发行程序[具体描述发行程序]第四条并购重组配套融资4.1融资额度本次并购重组配套融资总额为[具体金额]元。4.2融资方式[具体描述融资方式]4.3融资用途[具体描述融资用途]4.4融资期限[具体描述融资期限]4.5融资利率[具体描述融资利率]第五条股权结构5.1增发后股权比例本次定向增发后，甲方的股权比例为[具体比例]%。5.2股权登记日本次定向增发股份的股权登记日为[具体日期]。5.3股权变更登记手续[具体描述股权变更登记手续]第六条交易对价6.1定向增发股份交易对价本次定向增发股份的交易对价为[具体金额]元。6.2并购重组配套融资交易对价本次并购重组配套融资的交易对价为[具体金额]元。6.3交易对价支付方式[具体描述交易对价支付方式]第七条交割与过户7.1交割时间本次定向增发股份的交割时间为[具体日期]。7.2过户手续[具体描述过户手续]7.3过户费用过户费用由[具体责任方]承担。第八条付款安排8.1付款时间本次定向增发股份的付款时间分为[具体分期付款次数]期，每期付款时间为[具体日期]。8.2付款方式付款方式为银行转账，具体账户信息如下：甲方收款账户：账户名称：[甲方全称]账号：[甲方账号]开户行：[甲方开户行]乙方收款账户：账户名称：[乙方全称]账号：[乙方账号]开户行：[乙方开户行]8.3付款条件付款条件为甲方按照合同约定完成定向增发股份的发行，乙方按照合同约定完成并购重组配套融资的支付。第九条交易费用9.1定向增发股份交易费用定向增发股份的交易费用包括但不限于律师费、审计费、评估费等，具体费用由双方另行协商确定。9.2并购重组配套融资交易费用并购重组配套融资的交易费用包括但不限于中介服务费、财务顾问费等，具体费用由双方另行协商确定。9.3交易费用支付方式交易费用由[具体责任方]承担，支付方式与交易对价支付方式相同。第十条保密条款10.1保密义务双方对本合同内容及其相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至[具体期限]止。10.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。第十一条违约责任11.1违约情形一方未按合同约定履行付款义务；一方未按合同约定履行交割义务；一方未按合同约定履行保密义务；一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定，或由仲裁机构或法院判决。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁机构或法院]提起诉讼或仲裁。12.2争议解决机构[具体仲裁机构或法院名称]12.3争议解决程序[具体描述争议解决程序]第十三条合同解除13.1合同解除条件一方严重违约；不可抗力事件导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应提前[具体期限]书面通知对方，并说明解除理由。13.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务，并妥善处理相关事宜。第十四条其他约定14.1合同附件定向增发股份认购协议；并购重组配套融资协议；其他相关文件。14.2合同解释本合同的解释以中文为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。14.3合同修改本合同的修改必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.4合同终止本合同在约定的履行期限届满或者合同解除后终止。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问、财务顾问以及其他为履行本合同目的而介入的独立第三方。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证本合同的履行，提供专业服务，确保交易的安全、合法、有效。第十六条第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方有权各自选择合适的第三方，但所选第三方应具备相应的资质和经验，并经对方同意。16.2第三方委托甲乙双方应分别与第三方签订委托协议，明确双方的权利和义务。16.3第三方报告第三方应根据委托协议的约定，向甲乙双方提交专业报告，报告内容应真实、准确、完整。第十七条第三方责任17.1责任限额第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质、难度和风险程度由甲乙双方在委托协议中约定。17.2责任承担第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.3责任免除因不可抗力导致的服务中断；因甲乙双方提供的信息不真实、不准确或不完整导致的服务结果不理想；因甲乙双方未按照委托协议的约定履行相关义务导致的服务结果不理想。第十八条第三方与其他方的划分18.1职责划分第三方在履行职责过程中，应明确区分其与甲乙双方、其他第三方以及相关方的职责范围。18.2信息共享第三方在履行职责过程中获取的信息，应仅用于本合同的目的，未经甲乙双方同意，不得