证券承销与保荐合同

证券承销与保荐合同合同编号：__________甲方（发行人）：________________地址：_________________________联系方式：_____________________地址：____________________乙方（承销商）：________________地址：_________________________联系方式：_____________________地址：____________________第一章定义与术语1.1本合同中，除非上下文另有所指，以下术语具有以下含义：1.1.1“发行人”指甲方，即拟发行证券的公司；1.1.2“承销商”指乙方，即负责证券承销与保荐的机构；1.1.3“证券”指发行人发行的股票、债券等证券；1.1.4“保荐期”指自证券发行之日起至保荐责任解除之日止的时间段；1.1.5“承销协议”指甲乙双方签订的关于证券承销的具体协议；1.1.6“监管机构”指中国证监会及其派出机构。第二章承销与保荐2.1承销方式2.1.1承销商同意按照发行人委托的方式，以包销或者代销的方式承销发行人发行的证券；2.1.2承销商应保证在承销过程中遵循公平、公正、公开的原则，维护发行人和投资者的合法权益。2.2保荐责任2.2.1承销商作为发行人的保荐机构，应按照监管机构的要求，对发行人进行尽职调查，保证发行人符合发行条件；2.2.2承销商应在保荐期内持续关注发行人的经营状况、财务状况和信息披露情况，保证发行人履行信息披露义务，并对发行人的违规行为进行纠正。第三章信息披露3.1信息披露义务3.1.1发行人有义务向承销商提供真实、准确、完整的财务报告、经营状况和其他与证券发行有关的信息；3.1.2承销商应保证发行人按照监管机构的要求进行信息披露，并对发行人的信息披露进行审核。3.2信息披露监管3.2.1承销商应按照监管机构的要求，对发行人的信息披露进行监管，保证发行人履行信息披露义务；3.2.2承销商发觉发行人存在信息披露违规行为时，应及时向监管机构报告，并采取必要措施进行纠正。第四章承销费用与支付4.1承销费用4.1.1发行人与承销商应协商确定承销费用，并在承销协议中约定；4.1.2承销费用应合理反映承销商的劳动投入和风险承担。4.2支付方式4.2.1发行人在证券发行成功后，按照承销协议约定的支付方式向承销商支付承销费用；4.2.2承销商应按照发行人指定的账户支付承销费用。第五章保密与违约责任5.1保密义务5.1.1双方在签订本合同及履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场秘密等，应予以严格保密；5.1.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除后三年止。5.2违约责任5.2.1若任何一方违反本合同项下的义务，导致合同无法履行或给对方造成损失，应承担相应的违约责任；5.2.2违约方应按照守约方的要求，采取一切必要措施消除违约影响，并赔偿守约方因此所遭受的损失。第六章争议解决6.1争议解决方式6.1.1双方因履行本合同而产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；6.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。6.2诉讼地点6.2.1诉讼地点应为本合同签订地的人民法院；6.2.2双方同意上述法院对争议具有管辖权。第七章法律适用7.1法律适用7.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律；7.1.2若本合同中的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款应视为无效，但不妨碍其他条款的效力。第八章合同的生效、变更和终止8.1合同生效8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；8.1.2本合同的有效期为____年，自生效之日起计算。8.2合同变更8.2.1双方同意，对本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签字；8.2.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本合同的内容。8.3合同终止8.3.1在合同有效期内，如一方发生重大违约行为，对方有权提前终止本合同，并要求违约方承担相应的违约责任；8.3.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关事务的清算工作。第九章一般条款9.1合同完整性9.1.1本合同构成双方关于证券承销与保荐的全部协议，取代了所有以前的口头或书面协议；9.1.2本合同的任何附件均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。9.2通知9.2.1双方之间的任何通知、请求或通信应以书面形式通过邮件、挂号信或快递方式送达对方；9.2.2通知在发送或交付时视为已送达。9.3权利和义务的转让9.3.1未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方；9.3.2转让权利和义务时，转让方应保证受让方具备履行相关义务的能力。第十章其他10.1不可抗力10.1.1若因不可抗力导致任何一方无法履行本合同项下的义务，该方应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明；10.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为等。10.2合同正本10.2.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；10.2.2本合同正本应妥善保存，以备查核。第十一章证券发行与上市11.1证券发行11.1.1发行人应按照监管机构的要求，准备证券发行的相关文件，并保证文件的准确性和完整性；11.1.2承销商应协助发行人完成证券发行的所有程序，并保证发行过程的合法性和合规性。11.2证券上市11.2.1发行人应在证券发行成功后，按照监管机构的规定，及时向证券交易所申请上市；11.2.2承销商应协助发行人完成上市申请，并保证上市过程的顺利进行。第十二章信息持续披露12.1定期报告12.1.1发行人应按照监管机构的要求，定期披露公司的财务报告和经营状况；12.1.2承销商应监督发行人履行定期报告义务，并保证披露的信息真实、准确、完整。12.2临时报告12.2.1发行人如发生可能影响证券价格的重大事件，应及时向监管机构报告并披露临时报告；12.2.2承销商应协助发行人完成临时报告的披露，并保证披露的信息及时、准确。第十三章风险控制与合规13.1风险控制13.1.1发行人应建立健全内部控制制度，防范和化解证券发行过程中的风险；13.1.2承销商应制定相应的风险控制措施，保证证券发行和保荐活动的合规性。13.2合规管理13.2.1发行人应遵守监管机构关于证券发行和上市的相关规定，保证公司运营的合规性；13.2.2承销商应持续关注发行人的合规状况，对发行人的违规行为进行及时纠正。第十四章资金监管与使用14.1资金监管14.1.1发行人应按照监管机构的要求，设立专项账户，对证券发行所募集资金进行监管；14.1.2承销商应监督发行人合理使用募集资金，保证资金的合规使用。14.2资金使用14.2.1发行人应按照监管机构的要求和募集资金用途，合理使用资金；14.2.2承销商应协助发行人制定资金使用计划，并监督发行人按照计划使用资金。第十五章合同的解除和终止15.1合同解除15.1.1双方同意，在合同有效期内，如一方严重违反本合同且无法纠正，对方有权解除本合同；15.1.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关事务的清算工作。15.2合同终止15.2.1除合同解除外，本合同在履行完毕或双方协商一致的情况下终止；15.2.2合同终止后，双方应继续履行