银行员工家访谈话记录表谈话内容_第1页
银行员工家访谈话记录表谈话内容_第2页
银行员工家访谈话记录表谈话内容_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

银行员工家访谈话记录表谈话内容银行员工家访谈话记录表客户姓名：[请填写客户姓名]客户编号：[请填写客户编号]员工姓名：[请填写员工姓名]员工编号：[请填写员工编号]家访日期：[请填写家访日期]家访时间：[请填写家访时间]家访地点：[请填写家访地点]一、开场白及自我介绍1.员工：您好，我是[银行名称]的[员工职位]，今天来家中拜访主要是想了解您的金融需求和理财观念，以便为您提供更加贴心的服务。请问您现在方便吗？2.客户：您好，非常欢迎，请进。二、客户家庭基本情况了解1.员工：首先，请问您能简单介绍一下您和家人的基本情况吗？2.客户：[客户姓名]，[年龄]，已婚，有两个孩子，现居住在[居住地]。目前我在[公司名称]担任[职位]，年收入大约为[年收入]。三、客户金融需求和理财观念了解1.员工：请问您对银行的哪些产品和服务比较感兴趣？2.客户：我对储蓄、理财产品、信用卡和贷款都比较感兴趣。3.员工：那您对理财有哪些想法或目标呢？4.客户：我希望通过理财实现资产的保值增值，为孩子的教育、家庭的养老等做好储备。四、客户现有金融产品和服务了解1.员工：请问您目前在我行有哪些金融产品和服务？2.客户：我有一张[银行名称]的储蓄卡和一张信用卡。3.员工：那您对现有产品和服务满意吗？有没有需要改进的地方？4.客户：目前比较满意，但希望能够提供更多个性化、定制化的服务。五、银行产品和服务介绍1.员工：针对您的需求和目标，我向您推荐以下产品和服务：[产品/服务名称1]：[介绍产品/服务的主要功能和特点][产品/服务名称2]：[介绍产品/服务的主要功能和特点][产品/服务名称3]：[介绍产品/服务的主要功能和特点]2.客户：听起来很不错，我希望能了解更多细节。3.员工：当然可以，我为您提供以下资料，您可以仔细阅读。[产品/服务名称1]介绍[产品/服务名称2]介绍[产品/服务名称3]介绍六、客户反馈及建议1.员工：请问您对我们的推荐和服务有什么建议或意见吗？2.客户：希望能有更多针对个人需求的理财顾问服务，以及更便捷的在线操作体验。七、结束语1.员工：非常感谢您的宝贵意见，我们会认真考虑并努力改进。如果您有任何疑问或需求，请随时与我们联系。2.客户

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 机电工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论