银保团队管理体系操作手册

一、团队管理背景 2二、团队管理概念 2三、团队管理意义 2四、团队管理原则 3 3一、绩效管理 二、日常管理 三、辅导训练 四、项目运作 五、总体评估 第三章功能组运作之介绍 一、功能组定义 二、功能组运作意义 三、功能组运作原则 四、功能组组织架构 五、功能组组建流程 六、功能组工作职责 七、功能组管理机制 一、团队管理工具列表 二、团队管理配套工具 一、团队管理背景生转变，项目运作需要团队协同。为适应新的监管环境，银行方要求（二）团队管理基础薄弱：银保组织架构、管理力量相对较薄弱，基层单位组训、职场经理等岗位缺失，身兼多岗现象较为突出。原有客（三）团队发展动力不足：银保“内勤主导”的保姆式管理模式，造成客户经理队伍内生发展动力不足，团队发展遭遇瓶颈。“内勤督导、外勤主导”新的管理模式，加强团队内部管理，提升客户经二、团队管理概念经理队伍团队化、自主化发展的体现。是以客户经理主管为主导、以功能组为依托，通过“绩效管理”“日常管理”“辅导训练”“项目运作”四个板块运作，激发属员潜能、提高团队协作、协助团队问题三、团队管理意义（一）提升客户经理网点经营水平，提高团队运作成效；（二）强化团队基础管理主管履职，推进银保管理转型；（一）坚持绩效导向；（二）坚持实用导向;（三）坚持标准导向；团队管理体系主要包括“绩效管理”、“日常管理”、“辅导训练”、“项目运作”四大板块，依托功能组开展相对应的自我一、绩效管理绩效管理是培养和锻炼团队自主经营意识、能力和水平的统领，通过双向联动合理规划客户经理职场（团队）发展目标，对队伍、业务和管理指标进行有效的追踪，掌握经营指标和管理状况，并通过绩效评估对存在的问题和差距进行常态和总体评估，提出有（一）全预算：1、全预算目标：（1）自上而下后自下而上，形成上下同欲；全预算路径一：收入提升路径全预算路径二：职级晋升路径3、全预算步骤：4、全预算标准：结果：周预算进度达成（二）经营分析是指通过周计划的制定、追踪与分析，并以此作为职场、团队绩1、经营分析目标：2、经营分析方法：；（；（3、经营分析步骤：队目标规划（团队保费、网点举绩、人员举绩等）。力求周工作模式（2）周目标追踪：对团队周目标达成情况进行追踪、分析，并以此（4）经营分析标准：运作频次：每周一次二、日常管理（一）出勤管理早、夕会运作，可以营造积极向上的团队氛围，宣导落实各项政策，1、出勤管理目标：2、出勤管理方法：3、出勤管理步骤：；（；（（4）及时考勤公示；（5）评估考勤结果4、出勤管理标准：），（二）活动量管理“客户经营体系”活动量要求，实现对客户经理业务和队伍的动态1、活动量管理目标：；（2、活动量管理方法：3、活动量管理步骤：；（4、活动量管理标准：三、辅导训练（一）销售辅导是指团队主管收集并分析客户经理在网点或自展销售过程中存2、销售辅导方法：；（；（3、销售辅导步骤：4、销售辅导标准：运作频率：按需制定（二）增员面谈是指是指团队主管为队伍持续发展，对属员进行增员意愿激发，1、增员面谈目标：；（2、增员面谈方法：（1）以身作则法，主管带头；（2）职崖规划法，利益撬动；（3）他山之石法，旁敲侧击；3、增员面谈步骤：；（；（4、增员面谈标准：运作频率：按需制定四、项目运作项目运作是指团队共同完成的有着明确目标或目的的组织活动，在特定的时间、地点、预算、资源限定内想要实现的一个短期目标的1、项目运作目标：（1）增强团队凝聚力；2、项目运作方法：（1）小团队独立运作；（2）引入功能组运作；3、项目运作步骤：4、项目运作标准：运作频率：按需制定5、团队管理总体评估：绩效管理板块全预算经营分析周评估1次进度盘点1次经营分析会出勤管理团队运作早夕会不低于3次活动量1次活动日志检查辅导训练销售辅导增员面谈1人1次销售辅导1次增员面谈项目运作项目组织1次活动组织一、功能组定义：客户经理团队中，应设立绩效管理、日常管理、辅导训练、项目运作二、功能组运作意义：（一）功能组是客户经理队伍“团队管理”落地执行的实施主体。三、功能组运作原则：四、功能组组织架构：根据客户经理团队现状，遵循“急用先行，阶段推进”的组建思功能组板块构成功能组板块构成项目运作、日常管理项目运作、日常管理、辅导训练项目运作、日常管理、辅导训练、绩效管理功能组成员构成专员功能组（含组长、专员）功能组（含组长、专员）团队规模五、功能组组建流程：六、功能组工作职责：七、功能组管理机制：（一）流动机制：（二）激励机制：功能组激励机制（参考）：职场设置功能组荣誉墙功能组轮换机制获得成长机会优秀功能组和组员荣誉表彰优先培训学习的机会给予功能组一定组织运营费用开展形式多样的团康活动（三）培训机制：（四）考评机制：一、团队管理体系工具列表：二、团队管理体系工具包：配套工具配套工具客户经理（个人）全预算表客户经理主管（团队）全预算表团队周工作计划表团队KPI分析表早夕会出勤制度出勤记录表周早夕会行事历客户经