2024年度家庭财务顾问与财富传承规划合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度家庭财务顾问与财富传承规划合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.2.双方地址1.3.双方联系方式2.服务内容与范围2.1.财务顾问服务2.2.财富传承规划2.3.服务期限3.服务费用及支付方式3.1.服务费用总额3.2.费用支付方式3.3.费用支付时间4.服务交付方式4.1.服务成果形式4.2.服务成果交付时间4.3.服务成果交付地点5.保密条款5.1.保密信息范围5.2.保密期限5.3.保密义务6.保密例外情况6.1.法律要求6.2.未经授权的披露7.争议解决7.1.争议解决方式7.2.争议解决地点7.3.争议解决期限8.合同解除与终止8.1.合同解除条件8.2.合同终止条件8.3.解除或终止程序9.合同续约9.1.续约条件9.2.续约程序9.3.续约期限10.合同附件10.1.附件一：服务内容详细说明10.2.附件二：费用明细表10.3.附件三：保密协议11.合同生效与变更11.1.合同生效条件11.2.合同变更程序11.3.合同变更生效日期12.法律适用与管辖12.1.法律适用12.2.管辖法院13.合同解除后的责任13.1.服务费用退还14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.1.1.家庭财务顾问方：[财务顾问名称]1.1.2.家庭方：[家庭名称]1.2.双方地址1.2.1.家庭财务顾问方地址：[财务顾问地址]1.2.2.家庭地址：[家庭地址]1.3.双方联系方式1.3.1.家庭财务顾问方联系人：[财务顾问联系人姓名]1.3.2.联系电话：[财务顾问联系电话]1.3.3.家庭联系人：[家庭联系人姓名]1.3.4.联系电话：[家庭联系电话]2.服务内容与范围2.1.财务顾问服务2.1.1.提供家庭年度财务报表分析2.1.2.制定家庭财务规划方案2.1.3.提供投资建议及风险管理2.2.财富传承规划2.2.1.制定家族财富传承方案2.2.2.设计家族信托2.2.3.提供遗嘱起草及相关法律咨询2.3.服务期限2.3.1.本合同服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日3.服务费用及支付方式3.1.服务费用总额3.1.1.本合同服务费用总额为人民币[金额]元3.2.费用支付方式3.2.1.支付方式：一次性支付3.2.2.支付时间：合同签订后7个工作日内3.3.费用支付时间3.3.1.财务顾问方应于[具体日期]前收到全部服务费用4.服务交付方式4.1.服务成果形式4.1.1.财务报表分析报告4.1.2.财务规划方案书4.1.3.财富传承方案书4.1.4.遗嘱文本4.2.服务成果交付时间4.2.1.财务报表分析报告：[具体日期]4.2.2.财务规划方案书：[具体日期]4.2.3.财富传承方案书：[具体日期]4.2.4.遗嘱文本：[具体日期]4.3.服务成果交付地点4.3.1.服务成果通过电子邮件或快递方式交付至家庭方指定地址5.保密条款5.1.保密信息范围5.1.1.双方在履行合同过程中知悉的对方财务信息、商业秘密、个人隐私等5.2.保密期限5.2.1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年5.3.保密义务5.3.1.双方对保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露6.保密例外情况6.1.法律要求6.1.1.如法律、法规或政府机构要求披露保密信息，则双方应先通知对方，并采取合理措施保护对方的利益6.2.未经授权的披露6.2.1.如发生未经授权的披露，披露方应承担相应的法律责任7.争议解决7.1.争议解决方式7.1.1.双方应友好协商解决争议7.1.2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼7.2.争议解决地点7.2.1.合同签订地为[具体地点]7.3.争议解决期限7.3.1.争议发生后，双方应在[具体时间]内解决争议8.合同解除与终止8.1.合同解除条件8.1.1.家庭方如发现财务顾问方存在重大违约行为，可立即解除合同8.1.2.财务顾问方如发现家庭方存在重大违约行为，可立即解除合同8.2.合同终止条件8.2.1.服务期限届满，合同自然终止8.2.2.双方协商一致，决定终止合同8.2.3.因不可抗力导致合同无法履行，合同自动终止8.3.解除或终止程序8.3.1.合同解除或终止前，双方应就解除或终止事宜进行书面通知9.合同续约9.1.续约条件9.1.1.双方均可根据实际情况，在合同到期前30日内提出续约意向9.1.2.续约条件应与原合同基本一致9.2.续约程序9.2.1.双方应在合同到期前协商确定续约条款9.2.2.签订续约协议，作为原合同的补充9.3.续约期限9.3.1.续约期限可为一年或更长时间，具体由双方协商确定10.合同附件10.1.附件一：服务内容详细说明10.2.附件二：费用明细表10.3.附件三：保密协议11.合同生效与变更11.1.合同生效条件11.1.1.双方签字盖章后，合同自签订之日起生效11.1.2.合同需经双方法定代表人或授权代表签字11.2.合同变更程序11.2.1.合同变更需经双方书面同意11.2.2.变更后的合同条款作为原合同的补充11.3.合同变更生效日期11.3.1.合同变更自双方签字盖章之日起生效12.法律适用与管辖12.1.法律适用12.1.1.本合同适用中华人民共和国法律12.2.管辖法院12.2.1.双方因本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖13.合同解除后的责任13.1.服务费用退还14.其他约定事项14.1.双方应遵守诚实信用原则，履行合同义务14.2.如合同中未规定的其他事项，双方应友好协商解决14.3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1.第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系的独立第三方。1.2.第三方的介入范围包括但不限于中介服务、技术服务、咨询服务等。1.3.第三方介入的目的是为了提高服务质量、加快服务进度或解决合同履行中的特定问题。2.第三方介入的程序2.1.甲乙双方应就第三方介入事宜进行书面协商，达成一致意见后，签署第三方介入协议。2.2.第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任和报酬等事项。3.第三方责任限额3.1.第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，并应在合同中明确。3.2.第三方的责任限额应合理，能够覆盖其可能导致的损失。3.3.如第三方责任限额未在第三方介入协议中约定，则按照本合同的相关规定执行。4.甲乙双方的责任4.1.甲乙双方在第三方介入过程中，应保持与第三方的良好沟通，确保第三方能够顺利履行其职责。4.2.甲乙双方应监督第三方的工作，确保其工作符合合同约定和行业标准。5.第三方的权利5.1.第三方有权根据合同约定和行业标准，独立开展其工作。5.2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。5.3.第三方有权根据工作进度和成果，按照合同约定收取报酬。6.第三方的义务6.1.第三方应遵守合同约定，按照行业标准提供专业服务。6.2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和个人隐私。6.3.第三方应及时向甲乙双方报告工作进展和存在的问题。7.第三方与其他各方的划分说明7.1.第三方与甲乙双方是独立的合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。7.2.第三方与甲乙双方之间的争议，应通过第三方介入协议中的争议解决条款解决。7.3.第三方与其他第三方之间的争议，应由各方自行协商解决，或通过法律途径解决。8.第三方介入协议的变更与解除8.1.第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方书面同意。8.2.第三方介入协议的解除需满足合同约定的解除条件，并经甲乙双方和第三方书面同意。9.第三方介入的合同终止9.1.第三方介入的合同终止，应按照合同约定或法定程序进行。10.第三方介入的费用10.1.第三方介入的费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定。10.2.第三方介入的费用应在合同约定的支付方式下支付。11.第三方的资质要求11.1.第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任其介入工作。11.2.甲乙双方有权要求第三方提供相关资质证明。12.第三方的保险12.1.第三方应购买相应的保险，以保障其工作过程中可能发生的意外风险。12.2.保险范围和赔偿限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：服务内容详细说明详细列明财务顾问服务的具体内容，包括但不限于财务报表分析、投资建议、风险管理等。列明财富传承规划的具体内容，包括但不限于家族财富传承方案、家族信托设计、遗嘱起草等。2.附件二：费用明细表列明各项服务的具体费用，包括但不限于财务顾问服务费、财富传承规划服务费等。明确各项费用的支付方式、支付时间和支付金额。3.附件三：保密协议详细规定双方的保密义务，包括但不限于保密信息的范围、保密期限、保密例外情况等。明确违反保密协议的责任和赔偿标准。4.附件四：第三方介入协议详细规定第三方介入的程序、权利、义务和责任，包括但不限于第三方的资质要求、保险、费用等。明确第三方介入的合同终止条件和责任承担。5.附件五：争议解决程序详细规定争议解决的方式、地点、期限和程序，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。明确争议解决中各方的权利和义务。6.附件六：合同变更协议详细规定合同变更的程序、条件、内容、生效日期等。明确合同变更后各方的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定支付服务费用。财务顾问方未按时交付服务成果。家庭方未提供完整、准确的财务信息。第三方未按合同约定履行其职责。双方未按合同约定进行保密。2.责任认定标准：未按时支付服务费用：甲乙双方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金或赔偿损失。未按时交付服务成果：财务顾问方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失或重新提供服务。未提供完整、准确的财务信息：家庭方应承担违约责任，包括但不限于赔偿由此造成的损失。第三方未履行职责：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿由此造成的损失。未进行保密：违反保密协议的一方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失或承担相应的法律责任。3.违约示例说明：甲乙双方约定，家庭方应在2024年3月1日前支付财务顾问服务费人民币10万元。若家庭方未按时支付，则应向财务顾问方支付违约金人民币1万元。财务顾问方应在2024年6月30日前完成财务报表分析报告。若财务顾问方未按时交付，则应向家庭方支付违约金人民币2万元，并重新提供服务。家庭方未提供完整的财务信息，导致财务顾问方无法按时完成服务。家庭方应赔偿财务顾问方因此造成的损失，包括但不限于额外的人工费用和延误的服务费用。全文完。2024年度家庭财务顾问与财富传承规划合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同目的1.6合同背景第二章服务内容2.1财务咨询与规划2.1.1家庭财务状况分析2.1.2家庭财务目标设定2.1.3家庭财务预算制定2.1.4投资策略制定2.1.5财务风险管理2.2财富传承规划2.2.1财富传承目标设定2.2.2财富传承方案设计2.2.3财富传承法律咨询2.2.4财富传承实施监督第三章服务期限与方式3.1服务期限3.2服务方式3.2.1面对面咨询3.2.2线上咨询服务3.2.3定期报告与沟通第四章服务费用与支付方式4.1服务费用4.2支付方式4.2.1预付款4.2.2按月支付4.2.3按季度支付4.2.4按年度支付第五章保密条款5.1保密信息范围5.2保密义务5.3保密期限第六章知识产权6.1服务成果知识产权归属6.2合作成果知识产权归属6.3知识产权保护第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除或终止后的处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十章适用法律与管辖10.1适用法律10.2管辖法院第十一章其他约定11.1通知与送达11.2合同附件11.3合同变更11.4合同份数第十二章合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件第十三章合同附件13.1家庭财务状况分析报告13.2家庭财务预算表13.3投资策略报告13.4财富传承规划方案13.5法律咨询意见书第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2024年度家庭财务顾问与财富传承规划合同1.2合同双方：甲方（顾问方）：[顾问方全称]地址：[顾问方地址]联系人：[顾问方联系人]联系电话：[顾问方联系电话]乙方（委托方）：[委托方全称]地址：[委托方地址]联系人：[委托方联系人]联系电话：[委托方联系电话]1.3合同签订日期：[签订日期]1.4合同有效期：自[起始日期]至[终止日期]1.5合同目的：为乙方提供家庭财务顾问服务，协助乙方进行财富传承规划。1.6合同背景：[背景描述]第二章服务内容2.1财务咨询与规划2.1.1家庭财务状况分析2.1.2家庭财务目标设定2.1.3家庭财务预算制定2.1.4投资策略制定2.1.5财务风险管理2.2财富传承规划2.2.1财富传承目标设定2.2.2财富传承方案设计2.2.3财富传承法律咨询2.2.4财富传承实施监督第三章服务期限与方式3.1服务期限：[服务期限]3.2服务方式：3.2.1面对面咨询3.2.2线上咨询服务3.2.3定期报告与沟通第四章服务费用与支付方式4.1服务费用：[服务费用金额]4.2支付方式：4.2.1预付款：[预付款金额]4.2.2按月支付：[每月支付金额]4.2.3按季度支付：[每季度支付金额]4.2.4按年度支付：[每年支付金额]第五章保密条款5.1保密信息范围：包括但不限于财务数据、个人信息、投资策略等。5.2保密义务：双方应妥善保管保密信息，未经对方同意不得向任何第三方泄露。5.3保密期限：自合同终止之日起[保密期限]。第六章知识产权6.1服务成果知识产权归属：乙方拥有服务过程中产生的所有成果的知识产权。6.2合作成果知识产权归属：双方共同拥有的知识产权归双方共有，除非另有约定。6.3知识产权保护：双方应采取必要措施保护知识产权，防止侵权行为。第七章违约责任7.1违约情形：7.1.1甲方未能按照合同约定提供服务的；7.1.2乙方未按照合同约定支付费用的；7.1.3双方违反保密义务的；7.1.4其他违反合同约定的行为。7.2违约责任承担：7.2.1甲方未能提供服务的，应退还已收取的费用；7.2.2乙方未支付费用的，应支付违约金；7.2.3违反保密义务的，应承担相应的法律责任；7.2.4其他违约行为的，应承担相应的违约责任。7.3违约赔偿：7.3.1因甲方违约造成乙方损失的，甲方应赔偿乙方实际损失；7.3.2因乙方违约造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。第八章合同解除与终止8.1合同解除条件：8.1.1任何一方违反合同约定的义务，经另一方书面通知后未在合理期限内纠正的；8.1.2由于不可抗力导致合同无法履行的；8.1.3双方协商一致解除合同的。8.2合同终止条件：8.2.1服务期限届满；8.2.2合同解除；8.2.3双方书面同意终止合同。8.3合同解除或终止后的处理：8.3.1双方应立即停止履行合同；8.3.2甲方应退还乙方未使用服务的费用；8.3.3双方应按照合同约定处理剩余事宜。第九章争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议；9.2争议解决机构：如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼；9.3争议解决程序：按法定程序进行。第十章适用法律与管辖10.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律；10.2管辖法院：本合同争议的解决，由合同签订地人民法院管辖。第十一章其他约定11.1通知与送达：双方以书面形式的通知视为已送达；11.2合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力；11.3合同变更：任何合同的变更必须以书面形式并由双方签字；11.4合同份数：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。第十二章合同生效与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效；12.2合同解除条件：如前述第八章所述。第十三章合同附件[此处列出合同附件的名称和内容]第十四章合同签署14.1合同签署日期：[签署日期]14.2合同签署地点：[签署地点]14.3合同签署人：甲方（顾问方）：_________________________乙方（委托方）：_________________________（签名）（盖章）[此处留空供双方签字盖章]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在合同执行过程中的主导地位，包括但不限于服务内容的确定、咨询方案的调整、决策权的归属等。1.2服务内容调整权说明：甲方有权根据市场变化、乙方家庭财务状况变化等因素，调整服务内容，并提前通知乙方。1.3决策权归属说明：在合同执行过程中，甲方拥有最终决策权，包括但不限于投资决策、财富传承方案决策等。1.4乙方配合义务说明：乙方应积极配合甲方的工作，及时提供所需信息，确保服务顺利进行。1.5服务质量监督权说明：甲方有权对乙方提供的服务质量进行监督，如发现服务质量问题，有权要求乙方进行整改。1.6保密责任说明：甲方对乙方提供的个人信息和财务数据负有保密责任，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在合同执行过程中的主导地位，包括但不限于服务内容的确定、咨询方案的调整、决策权的归属等。2.2服务内容选择权说明：乙方有权根据自身需求，选择合适的咨询服务内容，并要求甲方提供相应的服务。2.3决策权归属说明：在合同执行过程中，乙方拥有最终决策权，包括但不限于投资决策、财富传承方案决策等。2.4甲方配合义务说明：甲方应积极配合乙方的工作，按照乙方要求提供专业建议和方案。2.5服务质量评估权说明：乙方有权对甲方提供的服务质量进行评估，并提出改进意见。2.6保密责任说明：乙方对甲方提供的个人信息和财务数据负有保密责任，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介条款说明：本条款明确第三方中介在合同执行过程中的角色和责任，包括但不限于提供专业服务、协调双方关系等。3.2中介费用承担说明：中介费用由合同双方协商确定，并在合同中明确约定。3.3中介责任说明：第三方中介应按照合同约定，履行中介职责，确保合同双方权益得到保障。3.4中介保密责任说明：第三方中介对合同双方提供的信息负有保密责任，未经合同双方同意，不得向任何第三方泄露。3.5中介服务期限说明：第三方中介的服务期限由合同双方协商确定，并在合同中明确约定。3.6中介服务内容说明：第三方中介的服务内容包括但不限于提供市场信息、协调双方沟通、协助合同履行等。3.7中介变更与终止说明：如需更换第三方中介，双方应协商一致，并签订书面协议。中介服务可因合同终止而终止。附件及其他补充说明一、附件列表：1.家庭财务状况分析报告2.家庭财务预算表3.投资策略报告4.财富传承规划方案5.法律咨询意见书6.第三方中介服务协议（如有）7.任何其他经双方确认的文件或资料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未能按照合同约定提供服务的；乙方未按照合同约定支付费用的；双方违反保密义务的；任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款及双方书面通知。任何一方认为对方存在违约行为，应向对方发出书面通知，要求其在合理期限内纠正。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.保密信息：指合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。3.知识产权：指法律规定的权利人对其作品、发明、实用新型、外观设计、商标等享有的专有权利。4.争议解决机构：指双方协商一致选定的，负责解决合同争议的机构，如仲裁委员会等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按时提供服务。解决办法：乙方应向甲方发出书面通知，要求甲方在合理期限内提供服务，否则乙方有权解除合同并要求赔偿。2.问题：乙方未按时支付费用。解决办法：甲方有权暂停服务，并要求乙方支付欠款及相应滞纳金。3.问题：保密信息泄露。解决办法：泄露方应立即采取措施防止信息进一步泄露，并承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.家庭财务咨询：适用于个人或家庭需要专业财务咨询和规划的场景。2.财富传承规划：适用于有财富传承需求的家庭，需要制定和实施财富传承方案。3.投资管理：适用于有投资需求的家庭，需要专业的投资策略和风险管理。4.第三方中介服务：适用于需要第三方中介机构协助合同履行的场景。全文完。2024年度家庭财务顾问与财富传承规划合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（家庭财务顾问方）：2.乙方（客户方）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：鉴于乙方家庭财务状况及财富传承需求，为更好地保障乙方家庭财务安全，实现财富的合理传承，经甲乙双方友好协商，特签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保甲方为乙方提供专业、全面的家庭财务顾问与财富传承规划服务，帮助乙方实现家庭财务的稳健增长和财富的合理传承。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中所涉及的专业属于金融、投资、税务、法律等领域。3.2关键词解释：1.家庭财务顾问：指甲方为乙方提供家庭财务规划、投资建议、税务筹划、风险控制等专业服务的机构或个人。2.财富传承规划：指甲方为乙方制定合理的财富传承方案，确保乙方家族财富的长期稳定增长和合理分配。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方向乙方提供专业、全面的家庭财务顾问与财富传承规划服务。2.甲方有权要求乙方提供相关财务资料，以了解乙方家庭财务状况。3.甲方可根据乙方需求，调整规划方案，确保方案的合理性和有效性。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应向甲方提供真实、完整的家庭财务状况信息。2.乙方应按照甲方提出的规划方案，合理调整家庭财务结构。3.乙方应配合甲方进行相关税务筹划和风险控制工作。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2024年12月31日止。5.2合同履行地点：本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式：1.甲方通过电话、邮件、短信等方式与乙方保持沟通，及时了解乙方需求，提供专业建议。2.甲方定期向乙方提供家庭财务报告，包括资产状况、收益情况、风险分析等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.本合同履行期满。2.甲乙双方协商一致解除合同。3.出现不可抗力因素，导致合同无法履行。6.3终止程序：1.合同终止前，甲乙双方应就终止事宜进行协商。2.合同终止后，甲乙双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果：1.合同终止后，甲方应向乙方提供终止前的家庭财务报告。2.双方应按照约定，妥善处理终止后的财务事项。七、费用与支付7.1费用构成：a.财务咨询费用；b.投资规划费用；c.税务筹划费用；d.财富传承规划费用；e.其他相关费用。7.2支付方式：1.乙方应按照本合同约定的支付方式进行支付。a.银行转账；b.现金支付；c.支票支付；d.其他双方约定的支付方式。7.3支付时间：2.如遇特殊情况，双方可协商调整支付时间。7.4支付条款：1.乙方支付服务费用后，甲方应向乙方提供相应的服务。八、违约责任8.1甲方违约：1.若甲方未按照合同约定提供服务，乙方有权要求甲方承担违约责任。a.甲方未在约定的时间内提供服务的；b.甲方提供的服务不符合约定的；c.甲方泄露乙方隐私的；d.其他违反合同约定的行为。8.2乙方违约：1.若乙方未按照合同约定支付服务费用，甲方有权要求乙方承担违约责任。a.乙方未在约定的时间内支付服务费用的；b.乙方支付的服务费用不符合约定的；c.乙方泄露甲方商业秘密的；d.其他违反合同约定的行为。8.3赔偿金额和方式：1.违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。2.违约金的计算方式为：违约金=应付金额×（1+年利率）×违约天数。3.违约金支付方式与合同约定的支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、个人隐私等。2.甲方提供的财富传承规划方案及相关资料。9.2保密期限：9.3保密履行方式：1.双方对本合同保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施，防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义：1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：1.自然灾害；2.政府行为；3.社会事件；4.战争、冲突等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行合同，但应尽力减少损失。10.4不可抗力实例：1.地震、洪水、台风等自然灾害；2.政府政策调整、战争、冲突等。十一、争议解决11.1协商解决：1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：1.若协商无果，双方可申请调解、仲裁或诉讼解决争议。2.争议解决机构或法院应具有管辖权。十二、合同的转让12.1转让规定：1.本合同未经对方同意，不得转让。12.2不得转让的情形：1.乙方家庭财务状况、财富传承需求等涉及个人隐私的内容；2.甲方提供的财富传承规划方案及相关资料。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对本合同条款的最终解释权。2.甲方保留对乙方家庭财务状况、财富传承需求等信息的保密权。13.2特殊权力保留：1.甲方保留在合同履行过程中，根据市场变化和乙方需求调整服务内容和方案的权利。2.甲方保留在乙方违约时，采取法律手段维护自身合法权益的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.本合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同不一致的，以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应相互协作，共同完成合同约定的各项服务。2.甲方应协助乙方了解家庭财务状况，乙方应积极配合甲方提供相关信息。15.2协作与配合方式：1.双方应通过电话、邮件、短信等方式保持沟通，及时解决问题。2.双方应按照约定的时间和地点，参加相关会议和活动。十六、其他条款16.1法律适用：1.本合同适用中华人民共和国法律。2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性：1.本合同构成甲乙双方之间完整的协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。2.本合同各条款之间相互独立，任何一方违约不影响其他条款的效力。16.3增减条款：1.本合同如有增减条款，应以书面形式签订补充协议，并由双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（家庭财务顾问方）：乙方（客户方）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.家庭财务状况调查表2.财富传承规划方案3.保密协议4.服务费用明细表5.补充协议（如有）6.其他相关文件二、违约行为及认定：违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定时间提供服务：认定甲方违约。提供的服务不符合约定：认定甲方违约。泄露乙方隐私：认定甲方违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定时间支付服务费用：认定乙方违约。支付的服务费用不符合约定：认定乙方违约。泄露甲方商业秘密：认定乙方违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任：指