公司债券发行协议

公司债券发行协议合同编号：__________甲方（发行人）：____________地址：_____________________联系方式：_________________法定代表人：______________乙方（投资者）：____________地址：_________________联系方式：_________________第一章定义及术语1.1本协议中，除非文意另有所指，以下术语具有以下含义：（1）“债券”指甲方根据本协议发行的、面值为人民币____元的公司债券。（2）“发行总额”指甲方本次发行债券的总金额，为人民币____元。（3）“发行期限”指甲方发行债券的期限，为____年。（4）“发行利率”指甲方债券的年利率，为____%。（5）“还款方式”指甲方按照本协议约定的方式偿还债券本金及利息。第二章债券发行2.1甲方同意按照本协议约定的条款和条件，向乙方发行债券。2.2乙方同意按照本协议约定的条款和条件，购买甲方发行的债券。2.3甲方应在发行日前____个工作日向乙方提供债券发行说明书，说明书应包括债券的发行总额、发行期限、发行利率、还款方式等内容。2.4乙方在收到债券发行说明书后，应在____个工作日内作出购买决策，并通知甲方。第三章债券购买及持有3.1乙方应在甲方指定的时间内，将购买债券的款项支付至甲方指定的银行账户。3.2甲方在收到乙方支付的购买款项后，应在____个工作日内向乙方出具债券证书。3.3乙方持有债券期间，享有按照发行利率获取债券利息的权利。3.4乙方持有债券期间，如甲方发生违约，乙方有权按照本协议约定的方式追究甲方的违约责任。第四章债券偿还4.1甲方应按照发行期限及还款方式，按时偿还债券本金及利息。4.2甲方如不能按时偿还债券本金及利息，应按照本协议约定的违约责任承担相应的法律责任。4.3甲方在偿还债券本金及利息前，应提前通知乙方，并按照乙方指定的账户进行还款。第五章违约责任5.1如甲方未按照本协议约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。5.2甲方如违反本协议，应按照以下方式承担违约责任：（1）甲方未按时偿还债券本金及利息的，应支付逾期利息，利率为____%。（2）甲方未履行其他约定义务的，应向乙方支付违约金，违约金为债券本金及利息的____%。5.3本协议的违约责任不影响其他违约条款的执行，且不影响乙方依法行使其他权利。第六章债券转让6.1乙方同意，在债券持有期间，有权将债券全部或部分转让给第三方。6.2乙方进行债券转让时，应提前通知甲方，并在转让完成后，将转让证明文件提交给甲方。6.3债券转让不得违反国家有关法律法规，且不得损害甲乙双方的合法权益。6.4债券转让完成后，乙方不再享有债券相关的权利和义务，受让方承接乙方在债券中的地位。第七章债券赎回7.1在债券发行期限内，甲方有权按照本协议约定的条件和程序提前赎回债券。7.2甲方提前赎回债券时，应提前____个工作日通知乙方，并按照乙方指定的账户支付赎回款项。7.3甲方提前赎回债券的，应按照债券面值加计____%的赎回溢价支付给乙方。7.4甲方提前赎回债券的，乙方应无条件配合办理相关手续。第八章保密条款8.1甲乙双方在债券发行、购买、持有、转让及赎回过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。8.2甲乙双方应对本协议的内容和条款予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。8.3保密义务自本协议签署之日起生效，至债券全部偿还完毕之日终止。8.4如乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金，违约金为债券本金及利息的____%。第九章争议解决9.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2若甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。9.3若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.4争议解决期间，除争议事项外，本协议的其他条款仍应继续履行。第十章其他条款10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。10.3本协议的修改、补充均应以书面形式作出，经甲乙双方协商一致并签字（或盖章）后生效。10.4本协议的任何条款的无效、失效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。10.5本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第十一章债券的登记与托管11.1甲方应在债券发行完成后，将债券的发行情况向中国证券登记结算有限责任公司进行登记。11.2乙方应在购买债券后，按照甲方的要求将债券托管在中国证券登记结算有限责任公司或其他甲方指定的托管机构。11.3甲乙双方应按照相关法律法规的要求，及时办理债券的登记、托管手续，并保证债券的登记、托管符合法律法规的规定。11.4甲方应保证债券的登记和托管符合乙方的要求，不得无故变更托管机构。第十二章税费与费用12.1本协议项下债券的发行、购买、持有、转让及赎回所涉及的税费，按照中华人民共和国税法及相关法律法规的规定由甲乙双方各自承担。12.2甲方应承担因债券发行而产生的审计费、律师费、发行费用等费用。12.3乙方应承担因债券购买、持有、转让及赎回而产生的相关费用。12.4甲乙双方应按照本协议约定及时支付各自应承担的费用。第十三章贷款保证与担保13.1甲方应提供合法有效的担保措施，保证债券的本金及利息按时足额偿还。13.2甲方提供的担保应包括但不限于保证、抵押、质押等合法担保方式。13.3甲方应保证担保的合法性和有效性，并在担保期间持续维持担保的有效性。13.4乙方有权对甲方的担保进行审查，并要求甲方提供补充担保。第十四章信息披露14.1甲方应在债券发行期间及债券存续期间，按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露与债券发行相关的信息。14.2甲方应保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。14.3乙方有权要求甲方提供与债券发行相关的任何信息，甲方应予以积极配合。14.4甲方应建立信息披露的内部控制制度，保证信息披露的真实性、准确性和及时性。第十五章终止与解除15.1本协议的终止或解除应按照中华人民共和国合同法的相关规定执行。15.2在债券全部偿还完毕或本协议约定的其他终止条件成就时，本协议终止。15.3任何一方未履行本协议项下的义务，经另一方催告后仍未在合理期限内履行，另一方有权解除本协议。15.4本协议终止或解除后，甲乙双方应按照法律法规及本协议的约定，办理债券的赎回、退