中国城市物流竞争力报告（2024） -新时代物流提质降本增效与“十五五”现代物流强市战略

Competitivenessof新时代物流提质降本增效与“⼗五五”现代物流强市战略同济⼤学中国交通研究院新驰管理咨询（上海）有限公司北京中交兴路车联⽹科技有限公司|车旺⼤卡前⾔建设新时代前⾔建设新时代全⾯开启中国式“物流强市”经委员会第四次会议时强调，“物流是实体经济有效降低全社会物流成本”。党的⼆⼗届三中全会通过《中共中央关于进⼀步全⾯深化改⾰、推进中⽀持有条件的地区建设国际物流枢纽中⼼和⼤宗商品资源配置枢纽。2024年11⽉，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本⾏动⽅案》，提部、国家发展改⾰委印发《交通物流降本提质增效性、制度性、技术性、综合性、经营性降本提质增效，更好服务经济社会⾼质量发展。12⽉，中央经济⼯作会议要求“⼤⼒提振消费、提⾼投资效社会物流成本专项⾏动”。构建新发展格局对城市物流体系城市发展格局正在进⼊“流空间”基础上的城市⽹络时代，节点城市中物流的流量、流向与流速将影响城市在城市⽹络中的地位。城市在现代物流⽹络中的“中⼼地”和“增⻓极”地位更加突出，物流能⼒将带动城市成为融⼊国内统⼀⼤市场的⻔⼾接⼝和国内国际双循环的旋转中枢。由“上规模”向“提质量”转变，成为新时代城市物流枢纽能级提升的新要求。中国城市物流竞争⼒报告（2024）CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh提升城市发展能级的新抓⼿统筹发展与安全对城市物流韧性提升城市发展能级的新抓⼿随着国家综合⽴体交通⽹络的完善，国际国内物流⼤通道越来越便捷，地区之间的交通发展差距不断缩⼩，⽽依托健全的物流服务⽹络发展枢纽经济则正成为未来城市发展的主导策略，河南、河北、云南等省份提出建设“物流强省”，深圳、郑州、临沂、⾦华、廊坊等多个城市纷纷提出打造现代化“物流强市”战略。随着国家综合⽴体交通⽹络的完善，国际国内物流⼤通道越来越便捷，地区之间的交通发展差距不断缩⼩，⽽依托健全的物流服务⽹络发展枢纽经济则正成为未来城市发展的主导策略，河南、河北、云南等省份提出建设“物流强省”，深圳、郑州、临沂、⾦华、廊坊等多个城市纷纷提出打造现代化“物流强市”战略。中国城市物流竞争⼒报告（2024）极端灾害频发影响城市安全运⾏极端灾害频发影响城市安全运⾏0101年度述评（2023）以⼈为本的新型城镇化深⼊推进以⼈为本的新型城镇化战略持续推进。推动城市发展必须由“外延式扩张”为主向“内涵式提质”为主转变。我国常住⼈⼝城镇化率从2012年的53.10%提⾼⾄2023年的66.16%，“⼗四五”规划提出的常住⼈⼝城镇化率提⾼到65%的⽬标已经 “两横三纵”城镇化战略格局基本形成。城市群⼀体化发展明显加快。京津冀协同发展、粤港澳⼤湾区建设、⻓三角⼀体化发展有序推进，成渝地区双城经济圈建设快速发展，⻓江中游、北部湾、关中平原、兰州—西宁等城市群建⽴群集聚⼈⼝和经济作⽤持续显现，以县城为重要载体的城镇化建设深⼊实施，城市数量增加⾄685城市经济发展动能提质增效。随着我国由⾼速增⻓阶段转向⾼质量发展阶段，城市经济的增⻓速增⻓率基本与国内⽣产总值增速保持⼀致，但是与⾼速增⻓阶段相⽐下滑明显。部分城市仍然维持中新旧动能转换加快推进。城市加⼤⼒度推动现代化产业体系发展，完整产业体系和全链条产业链字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，战略13%。产业发展向中⾼端稳步迈进，助推城市经济CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh持续深化，城区常住⼈⼝300万以下城市的落⼾限制基本取消，城区常住⼈⼝300万以上城市的落⼾条件⼤幅放宽，超过1亿农业转移⼈⼝和其他常住加⼤了对于⼈才落⼾的⽀持⼒度。⼈⼝更加向⼤中城市聚集。重庆、上海、北京等17座城市拥有超过1000万⼈，⼈⼝数量处在500⼈、100万⼈以下区间内的城市分别有72个、88个、123个、44个。城市平均⼈⼝规模为404万⼈，中位数是200万~300万⼈，主体为百万⼈⼝⼤城市。⼈⼝规模越⼤的城市，⼈⼝越呈现正增⻓，反映了⼈⼝持续向中⼼城市集中的趋势。极端⾃然灾害对于城市安全运⾏产⽣严重冲击。近年来⾃然灾害的频率和强度增加，极端⾼温、持续强降⽔、⾬雪冰冻灾害对城市安全韧性提出挑战。2023年7⽉底，海河“23·7”流域性特⼤洪⽔对京津冀区域物流⽹络产⽣了重⼤冲击。2024年初，湖北、湖南低温⾬雪冰冻灾害，造成春运全⾯推进韧性城市建设成为共识。提升应对极端天⽓灾害的韧性，维持城市的动态安全与可持续发展，已经成为现代城市⾼质量发展和⾼⽔平安全的重要举措。北京、上海、⼴州、重庆等市将韧性城市建设和韧性理念纳⼊城市总体规划或城市基础设施等韧性城市提升项⽬启动。城市经济发展分化问题依然突出城市经济格局持续分化发展。各城市发展不平衡不充分问题依然⽐较突出，总体上看，超⼤城市、特⼤城市、⼤城市、中⼩城市规模差距巨⼤，超⼤特⼤城市经济运⾏总体回升向好，正在建设具有全球影响⼒的世界城市。2023年，城市⽣产总值超过3万亿元、2万亿元、1万亿元的城市分别有5个、4个、27个，集中度进⼀步提升。346个城市平均经济规模为3613亿元，中位数是1000亿~2000亿元，主体为中等规模城市。中⼩城市集聚产业和⼈⼝不⾜，潜⼒没有得到充分发挥。东西部地区城市差距逐步放缓，⽽南北⽅地区城市差距不断加⼤，南北差距⼤于东西差距将会成为我国区域发展不平衡不充分的主要⽭盾。特⼤城市率先进⼊中等发达阶段区域中⼼城市经济运⾏总体回升向好。党的⼆⼗⼤提出了“到2035年，⼈均国内⽣产总值迈上新的⼤台阶，达到中等发达国家⽔平”的⽬标。超⼤特⼤城市围绕强化中⼼城市核⼼功能，在优化城市空间格局、引领带动城市群发展等⽅⾯取得⼀系列重要进展成效，成为中国式现代化的先⾏区、聚焦点。2023年，我国⼈均⽣产总值达到1.27万美元，超过世界⼈均⽣产总值⽔平、达到中等收⼊⽔平。部分中⼼城市已经率先进⼊中等发达阶段。2023年，全国⼈均⽣产总值超过2万美元的城市有32个，地区⽣产总值超过3000亿美元的中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒报告（2024）现代物流对于城市⾼质量发展的引领地位持续提升现代物流对于城市⾼⽔平安全的⽀撑作⽤更加突出现代物流对于城市⾼质量发展的引领地位持续提升现代物流对于城市⾼⽔平安全的⽀撑作⽤更加突出CompetitivenessofCityLogisticsinChi城市有7个，上海、北京两市的经济规模超过6000亿美元，分别位列全球城市的第5位和第7位，相当于⽐利时或者瑞典的经济总量，成为中国式现代经济强市的发展标杆。但我国城市之间、城乡之间不均衡不协调的特征仍⼗分突出，仅有11个省份随着综合⽴体交通⽹络的完善，国际国内物流⼤通道越来越便捷，现代物流体系的痛点越来越集中于中转和末端两个环节，⽽这两个环节的空间载体都是城市。以城市为切⼊点开展现代化物流基础设施多元化能⼒建设，⽀撑城市产业升级和枢纽能级提升，将成为构建现代物流体系、⽀撑新发展格局的重要抓⼿，对加快建设全国统⼀⼤市场、畅通全国⼤循环、促进国内国际双循环具有重⼤意义。城市物流是城市经济社会功能的关键部分，但在百年变局叠加⽓候变化，世界⾯临的不确定性持续上升，全球产业链转移、港⼝⼤规模拥堵等因素的共同作⽤下，我国交通物流体系的脆弱性⽇益凸显，产业链供应链韧性和安全⽔平⾯临诸多挑战。为应对这些问题，城市物流模式正朝着多元化发展，“物流即服务”（LaaS）业务、智慧物流等新型物流模式快速发展。城市国有物流资源也在加城市物流竞争⼒分化格局进⼀步扩⼤中国的城市物流集群化发展特征依然突出。城市物流发达的城市主要聚集在京津冀、⼭东半岛、⻓三角、粤港澳⼤湾区、成渝地区双城经济圈、⻓格局正进⼊以北京—天津、上海、⼴州—深圳、武汉、成都—重庆为顶点的“五极”时代，物流⼤通道加速促进国内国际双循环。但城市物流竞争⼒差距扩⼤，尤其是中西部城市服务能⼒落后。为完善城市物流体系，需根据不同城市规模和产业需求，因地制宜制定差异化发展策略。标杆城市引领中国式“物流强市”建设物流业的“2.5类”产业属性受到普遍认可。物流业作为2.5类产业，在现代流通体系、国内市场形成、⾼质量发展和现代化经济体系建设中发挥了重要作⽤。随着现代化⼤⽣产模式的发展，流通环节的时间和价值占⽐超过制造环节，物流成为新型基础设施建设的重点。多个城市提出打造现代化“物流强市”战略，通过完善物流节点体系、推动多式联运、引导国际贸易规则创新等措施，构建与新质⽣产⼒相匹配的现代物流体系，提升物流供给能⼒和服务质量，推进中国式物流现代化的发展。城市物流正⾯临数字化转型和绿⾊化提升的历史机遇，通过AI⼤模型、⼤数据、物联⽹等技术的融合 “数据⼆⼗条”等推动数据要素在供应链数字化平能化改造和数字化转型。同时，城市物流绿⾊化转推动物流园区等基础设施的绿⾊化改造，推⼴新能城市低空物流场景迅速落地。深圳、杭州、苏州等多地出台实施⽅案以⽀持⽆⼈机物流配送，美团、京东、顺丰、⼤疆等头部企业纷纷发布低空物中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒中国城市物流竞争⼒评价⽅法论02城市物流竞争⼒是指城市物流体系吸引周边⽣产要素聚集和带动城市经济发展的能⼒。以城市物流吸引⼒和城市物流辐射⼒两个维度为依据，我国物流城市类型可以分为枢纽型、消费强强弱强中国城市物流竞争⼒报告（2024）CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh指数市场规模指数经过数据整理和聚类分析，最终确定10个⼆级指标、37市场规模指数枢纽布局指数其中，⼤数据指标8个、结构化指标8个、统计指标21个，绝⼤部分统计指标采⽤2023年数枢纽布局指数营商环境营商环境指数绿⾊低碳绿⾊低碳指数地理区位地理区位指数物流覆盖物流覆盖指数 通达性指数智慧物流智慧物流指数国际物流国际物流指数中国城市物流竞争⼒报告（2024）“”000000000000中国“物流强市”榜单涉及城市物流竞争⼒指数排名前30位的城市，包括4个直辖市、13个副省级城市、6个省会城市和7个地级市。在物流竞争⼒指数前10名城市中，7座城市位于东部地区、3座位于中西部地区，7座城市位于南⽅地区、3座城市位于北⽅地区。在新发展格局 “”000000000000中国“物流强市”榜单涉及城市物流竞争⼒指数排名前30位的城市，包括4个直辖市、13个副省级城市、6个省会城市和7个地级市。在物流竞争⼒指数前10名城市中，7座城市位于东部地区、3座位于中西部地区，7座城市位于南⽅地区、3座城市位于北⽅地区。在新发展格局 701.74京52.62“物流强市”前⼗强3地区“物流强市”前三⼗强7地区物流强市51.39北41.6338.33773北⽅地区182312北⽅地区榜单及分布03中国“物流强市”CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh中国“物流强市”榜单（物流竞争⼒前30强）城市城市物流竞争⼒指数城市物流吸引⼒指数城市物流辐射⼒指数111232323446556697788795498中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒中国城市物流竞争⼒地图04集群化发展特征明显物流发达的城市主要聚集在京津冀、⼭东半岛、⻓三角、粤港澳⼤湾区、成渝双城经济圈、⻓市群的武汉等城市既是枢纽型物流城市，也是国家级物流枢纽，正在成为中国的物流枢纽发展级。沿海物流带、⻓江物流带、丝绸之路物流带等既是城⼀体化、粤港澳⼤湾区、成渝双城都市圈、⻓江中游城市群构成的中国区域发展战略相对应，中国区域物流格局正进⼊以北京-天津、上海、⼴州-深圳、武汉、成都-重庆等为顶点的“五极”时代，南北沿海物流带、⻓江物流带、丝绸之路物流带、西部陆海新通道、京港澳物流通道加速促进国内国外双循环，五个城市顶点构成的“钻⽯结构”起国家现代物流体系。CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒中国城市物流竞争⼒类型05上海属于具有国际竞争⼒的强枢纽型物流城市，正在建设具有全球引领⼒的下⼀代物流枢纽中⼼。⼴州、深圳、北京、重庆、武汉、天津、成都、苏等64个城市，具备打造具有全球影响⼒的国际物流枢纽条件。乌鲁⽊⻬、惠州、铜陵、呼和浩特、绍兴等23个商丘、南阳、淄博、九江、廊坊等23个城市。共236个城市，城市物流吸引⼒和辐射⼒均落后于CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh物流城市吸引⼒辐射⼒代表城市强枢纽型★★★★★★★★★★上海★★★★★★★★⼴州、深圳、重庆★★★☆★★泰州、临沂、潮州★★★★★☆★★★★通化、张家界中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒报告（2024）CompetitivenessofCityLogisticsinCh52.62·城市物流竞争⼒排名第⼆位，具有全球重要影响·现代物流成为城市重要⽀柱型产业，物流业增加·国内知名⽹络型物流企业均在深圳设⽴国际分拨中⼼，是全球重要的供应链物流资源配置中·城市绿⾊低碳物流配送发展潜⼒较⼤，与中西部城市的物流联系度仍有提升空间。·低空物流、跨境电商、航空物流等新质⽣产⼒加速布局，“天空之城”加快发展，建设下⼀代国际36.43·加快建设成渝地区双城经济圈，基本建成通达全多廊”全球物流⽹络健全，国际物流指数处于全国中国城市物流竞争⼒报告（中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒报告（2024）CompetitivenessofCityLogisticsinCh20.93·城市物流竞争⼒排名第⼆⼗五位，东北亚国际航运中⼼和国际物流中⼼。·综合物流运输体系健全，海洋经济活跃，⼤连现代港⼝集群引领地位突出。·在全国物流规划中具有重要地位，市场覆盖指数稳步上升，是国家物流枢纽布局的关键节点。·国际通达性和便利性具有较强竞争⼒，城市物流绿⾊低碳化发展⽔平处在全国前列，市场规模仍需·依托国际港航资源，进⼀步加速国际物流升级转型，打造具有全球影响⼒的国际航运物流中⼼。13.74·城市物流竞争⼒排名第五⼗四位，全国性综合交通枢纽城市。·国家政策持续⽀持，兰州物流服务⽔平和产业快速发展，物流枢纽地位⽇益提升。·分项指标整体表现均衡，营商环境、市场覆盖、通达性、枢纽布局等指标优势突出。·区域物流⾸位度持续提升，物流营商环境持续改·航空港、铁路港、公路港、信息港“四港”⾼效全球，打造国家综合交通物流中⼼。中国城市物流竞争⼒报告（中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒报告（2024）CompetitivenessofCityLogisticsinCh13.18·城市物流竞争⼒排名第五⼗九位，专业航空物流枢·城市多式联运基础良好，在城市区位、绿⾊低碳、物18.23鲜明，仍存在市场规模需扩⼤、产业融合需深化等短22/34中国城市物流竞争⼒报告（2024）22/34中国城市物流竞争⼒报告（2024）中国城市物流竞争⼒报告（2024）0606榜单及分布中国“物流强省”省域物流竞争⼒层次划分层级划分省份省域物流特征达、物流枢纽分布第一层级第一层级第二层级双中⼼或者⼀第二层级省会城市独强省会城市独强，为单中⼼枢纽型结构缺乏有竞争⼒的物第五层级缺乏有竞争⼒的物第五层级⻘海、西藏CompetitivenessCompetitivene