2024年央厨供应链产业发展趋势报告

2024年央厨供应链产业

发展趋势报告第2届央厨供应链创新发展大会邵文瀚2024年9月第一部分宏观经济情况2024上半年GDP增速5%(不变价格计算),基本达到预期，但整体经济处于增

长动能转换的"阵痛期"GDP

总量及增速情况126120115101622018

20192020

202199928375697.0%6.9%

7.0%6.8%同比增速8.4%6.0%2.2%2024H132015数据来源：国家统计局GDP

总量(万亿元)5.2%

5.0%3.0%2017201620222023=

-0.6%·

GDP

平减指数低于零，预示

当前市场整体价格较为低迷，

GDP增长主要来自于量的增

长4.7%·

实际GDP以2020年作为基期

进行计算，而2020年是近年

资产价格及各项物价较高的

时

期数据来源：国家统计局4.1%名

义GDP以当前价格计算供需两端发展不平衡，经济整体发展呈现“以价换量”态势名义GDP增速(二季度)实际GDP增速(二季度)GDP平减指数(二季度)·48.949.143.942.02022.82023.8

2024.850.350.246.339.12022.8

2023.82024.8数据来源：国家统计局

5制造业PMI

指数(%)—PMI

—新订单指数

一

出厂价格指数54.153.0非制造业PMI

指数%)—PMI—新订单指数

一

服务业PMI58.2·非制造业整体PMI及服务业PMI出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点·

其中，餐饮、旅游、酒店等行业首当其冲PMI

指数显示，供给端生产较为稳定，但需求与价格均亟待提振·

制造业PMI指数持续低迷·

出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点10.4%

10.2%

10.0%

8.8%

8.0%同比增速41383532292015201620172018201920202021数据来源：国家统计局社会消费品零售总额增速低于GDP

增速社会消费品零售总额及增速情况12.5%-3.9%44392022

2023

2024H163.7%24-0.2%447.2%47社零总量(万亿元)消费者信心指数同比增速(2023.6-2024.7)-0.5%-2.5%-2.8%-5.9%2023.6PPI指数同比增速(2023.6-2024.6)-2.5%-5.4%2023.6

2024.8CPI指数同比增速(2023.6-2024.6)0.6%0.2%-0.8%2023.6CPI、PPI

指数整体维持低位，供需两端价格低迷；整体消费者信心指数也持续维持低位数据来源：国家统计局

72024.82024.7-1.8%0.0%25投资总额(万亿元)2015

201620172018201920202021202220232024H1数据来源：国家统计局

8固定资产投资增速回升，制造业与各类基建投资有效遏制了地产业颓势，带动整体投资快速增长固定资产投资总额及增速情况4643

44

房地产投资-10%39

41

制造业投资9.5%36

基建投资5.4%9.0%同比增速5.4%2.9%6.4%

5.9%4.9%3.9%5.1%3.0%7.3%493450134,200

+6,79856,40049,60223720-2,788信托贷款

未贴现银行承兑

企业债券

政府债券政府债券融资快速上涨，是各地基建及产业园区投资发展的基石1-8月社会融资规模总增量2024vs.2023(亿元)2023

2024人民币贷款数据来源：国家统计局849-548委托贷款非金融企业境内股票融资-783-1,583外币贷款-35,700169,90015,76917,8003,5566,4181,5769出口总额及增速情况(万亿元，%)21.2%1

0.3%4.9%-0.8%4.1%24.021.717.916.415.313.8

13.912.120152016

20172018

201920202021202220232024H12024年上半年对主要国家/地区出口贸易总额(亿元)20,27817,1409,3596,0295,170

5,2653,6682,146东盟拉丁

非洲

中亚欧盟

美国韩国日本俄罗斯美洲五国14.2%个14.7%个7.2%个

17.8%个

0

.

5

%

个4.7%个

0.6%↓

3.4%↓

1.8%个随着外部需求逐步恢复，出口贸易增速回升，贸易伙伴结构变化加快数据来源：国家统计局，国家海关总署17,7650.1%7.1%6.9%10.7%-2.0%23.817.210我国出口贸易已经向高附加值产品转移，标志着国内经济发展动能正在向新质生产力逐步切换并已取得一定成果2024年1-8月主要出口商品出口额(亿元)备注：“机电产品”与“高新技术产品”类目下有较多重叠子类目数据来源：国家海关总署9,4247,3605,4087,4446,6164,980机电产品出口占比59%高新技术产品出口占比24%5,144自动数据处理设备11.6%个集成电路24.8%个塑料制品9.0%个纺织品5.8%个农产品4.4%个汽车22.2%个手机0.5%个服装1.0%个增长率4,63211当前经济发展主要面临的是新旧动能转换的阵痛，旧动能下降较快是当前经济运行承压的重要原因发展新质生产力短期内可以保持经济运行在合理区间，中长期可提升经济潜在增速水平·

美联储于9月19日降息50个基点；而我国央行继7月22日下调LPR后，未来仍有进一步下调·

降准仍有空间，预计将择机而动·

各项地方专项债、长期国债/特别国债需要进一步重点关注·

乡村振兴核心靠产业带动，利用当地产业优势与资源优势，引入外部先进企业与产业运作经验，

一二三产融合，升级当地产业，提升GDP、

就业与居民收入洋积极的货币政策少新质生产力宏观经济总结与关注重点乡村振兴··12第二部分央厨供应链产业发展趋势央厨供应链产业上下游发展概览本质是食品生产与加工工厂原材料供应端

生产加工端

消费端农产品种植中间商畜牧水产农产品进出口配料加工生产零售门店餐饮门店消费者团餐食堂电商/O2O14中间商要中央厨房预制菜生产厂/食品加工厂基建与服务数字化解决方案供应商工程与设备提供商仓储/运输

服务商园区&厂房餐饮行业(万亿元)2015201620172018201920202021202220232024H1数据来源：国家统计局

15趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会餐饮行业(特别是连锁餐饮与团餐)处于行业洗牌与转型的关键时期，是未来央厨供应链产业发展的最重要驱动因素餐饮行业收入及增速情况5.34.4价格下行，利

润压力大2.64.03.63.210.8%-15.4%18.6%-6.3%16.0%同比增速4.74.04.74.220.4%7.9%10.8%10.7%6.4%2019

2024H1趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：扩张压力与利润压力叠加，为餐饮行业的整体运营能力提出了更高要求·

今年上半年连锁餐饮融资小幅度回暖，当前投资主题从过往对于热点的追逐，转向对于餐饮企业运营能力与供应链能力的考察·

进入2024年以来，餐饮企业进入数与退出数都创下新高，整体呈现快进快出的趋势，行业进入洗牌与整合期数据来源：普华永道，36氪，天眼查，GeoQ

智图

16餐饮企业开与关闭数量(万)连锁餐饮行业融资数量趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：头部品牌仍在快速扩张，背后高度依赖其完整的央厨供应链体系头部品牌仍在2024上半年头部连锁餐饮品牌扩张情况

快速扩张，强

典型扩张品牌示例者恒强数据来源：GeoQ

智图

17品牌逆势扩张的背后，离不开对供应链的极致"压榨"1.

平价/低价：食材供应链整合化、标准化，

不断降低食材成本2.

高坪效：极致压缩厨房面积3.

快速出餐：央厨+预制菜化，全面提升出

餐速度56%连锁茶饮45%小吃快餐44%火锅干锅40%连锁咖啡37%面包甜点快速

扩张低速

扩张138%54%277%56%966%49%186%50%1018%36%luckin

coffee

塔斯打

拌饭38%中餐2025%收缩或停滞Saizeriva萨莉亚探鱼鬻Dominos

Pizza达美乐比萨蜜雪冰城米村老乡鸡CHAGEE霸王茶姬35%始于1997冰淇描与茶20182019

2020

2021

2022

20232024E2025E

2026E40-60%15-25%10-20%5-10%~5%食材成本

人工成本销售费用

管理费用趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：市场规模大但极度分散，同时面临较大的成本压力，央厨供应链运营能力将成为企业重要胜负手整体市场超过2万亿，但前100名企业总营收不超过1500亿，市场份额仅6.5%数据来源：中国饭店协会团餐企业整体利润率不到5%,随着供应链运营能力的提升与行业的

整合，将有效压缩各项成本，特别是食材与人工成本18团餐企业成本结构及利润情况100%3-6%利润_!团餐行业市场规模其他成本收入团餐行业各细分市场规模(亿元)8,2093,4212,7713,5841,1061,146其

他

971数据来源：中国饭店协会

19趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：以中小学、高校、机关事业单位为代表的团餐细分市场，将诞生千亿级别巨头，全面、系统化推动央厨供应链向前发展发展态势●

强监管、强管控；地方政府具备决策话语权·

通过资源整合与资本运作，各地零散的市场将逐步向

头部聚拢·工厂、企业类团餐不断涌现创新模式·

交通类团餐模式相对固定，主要随国内交通行业发展

而增长·

随着老龄化比例提高，老年团餐成为趋势整体规模1.4万亿7000亿中小学高校

机关事业单位医院铁路/航空

278大型企业工厂/园区预制菜新国标出台、央厨新标准即将实施·

预制菜新国标、中央厨房建设标准等一系列新规即将发布并实施●新规对产业的各项规定与监管将大大推动行业的规范化与标准化进程，进而

带动行业的规模化、产业集中化等一系列趋势

大规模产业园区兴建·

大规模的产业园区新建(预制菜/央厨、食品、冷链物流等主题)、特别是在

农业发达与郊县农村地区，为各地产业升级与一二三产业融合提供大规模基

础设施基础1

标准化2

规模化3

强管控●在粮食种植、运输以及食品生产、加工、储存和运输等过程的实时监控与管理，实现精准管理与调控，确保食品安全，提升运作效率；同时调控供需，

稳定农产品价格，保障粮食安全趋势二：央厨产业链工业化基础全产业链数智化升级多20趋势二：央厨供应链工业化基础央厨建设要求&运营管理规范、预制菜新国标的陆续出台与施行，将加速行业发展规范化与标准化预制菜国家标准(尚未正式出台)

中央厨房国家标准(两项)数据来源：国家市场监督管理总局

21近日，市场监管总局(国家标准委)批准发布《中央厨房建设要求》(GB/T44142-2024)

和《中央厨房运营管理规范》

(GB/T

44141-2024)两项国家标准，标准将于10月1日起实施。作为食品经营企业对食品原料进行生产加工、品控质检、统一包装、储藏储存、配送、信息处理的场所，中央厨房依托集中采购、集中加工、集中配送的方式，正在成为餐饮业现代化转型的新趋势。本次发布的两项国家标准，对于提升餐饮生产效率、提高原料利用率、减少食品浪费、强化食品安全管控具有重要意义。《中央厨房建设要求》给出了中央厨房选址与总体布局、加工区场所设置、主体建设、设施设备四个方面的要求，引领中央厨房合理建设、科学投资。《中央厨房运营管理规范》从设施设备管理、经营加工过程、安全与追溯、应急与召回、人员管理、信息记录与档案管理，以及监督、评价与改进等方面，为中央厨房的运营管理提供指导，并对原辅料采购与验收、经营加工、检验与留样、仓储、配送、交付等环节提出具体细化要求。两项标准的实施将进一步提升餐饮业集约化经营能力，培育发展“种养殖基地+中央厨房+餐饮门店”新模式，助力餐饮等相关行业高质量发展。《央厨建设要求》《央厨运营管理规范》的出台，标志着对于“中央厨房”的正确界定与标准化管理，是未来央厨供应

链产业发展的基石你的位置：首页>新闻>总局中

华

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标

准食品安全国家标准预制菜(征求意见稿)新国标对于“预制菜”进行了更加严格的定义，核心目的在于减少模糊地带，整治预制菜乱象，加强监管力度市场监管总局(国家标准委)批准发布两项中央厨房国家标准请输入要查询的内容÷

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政务GB××××—××××发布时间：2024-07-0819:00信息来源：市场监管总局服务趋势二：央厨供应链工业化基础近年大力兴建的央厨/预制菜、食品加工、冷链物流等产业园区，以及其综合性功能，为央厨供应链提供了较大规模的基础设施2024年建成的相关产业园区数量

各类产业园区功能区域分布65%70%30%55%25%20%5%5%5%10%5%5%·

据不完全统计，2024年预计建成的产业园区总量超过350个·

自2021年以来进入产业园区高速投资建设期，在二线及以下城市、特别是郊县区域，大力兴建各类产业园区，核心是为了带动当地产

业升级与发展新建的产业园区功能呈现综合化趋势，基本都有加工厂房、仓储物流(包括冷库)、办公，以及各类配套(酒店/公寓、商业配套、交

易/批发档口、展示空间等)100+央厨/预制菜园区加工厂房仓储/冷库配套办公

其他配套50+食品加工园区冷链物流园区央厨/预制菜园区食品加工园区冷链物流园区200+

100%100%100%数据来源：公开资料收集整理·22过程监控数据整理

风险预警

溯源追踪

趋势预测OMS

履约管理订单管理

履约决策

履约执行WMS

仓储管理系统趋势二：央厨供应链工业化基础数智化的全面渗透，是提升供应链管理能力、提升全线运营效率的核心基础全链路追溯管理数据预测库存分析

智能策略销售协同销售订单销售执行网上商城末端库存TMS

运输管理系统采购计划供应商管理采购执行数据统计分析供应商A供应商B……供应商N采购订单采购执行库存查询入库管理规则设置出库管理库

内管理数据统计分析单