2024年度国际证券发行承销合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度国际证券发行承销合同本合同目录一览1.合同订立背景及目的1.1合同订立的时间1.2合同订立的法律依据1.3合同订立的目的2.合同主体2.1发行人信息2.2承销商信息2.3证监会信息3.发行人承诺事项3.1发行人承诺的真实性3.2发行人承诺的完整性3.3发行人承诺的合规性4.承销商承诺事项4.1承销商承诺的真实性4.2承销商承诺的完整性4.3承销商承诺的合规性5.证券发行基本情况5.1发行证券的种类5.2发行证券的面值5.3发行证券的数量5.4发行证券的价格5.5发行证券的期限6.发行费用6.1承销费用6.2证监会费用6.3其他相关费用7.发行程序7.1发行申请的提交7.2发行申请的审核7.3发行证券的登记7.4证券的发行8.证券承销方式8.1承销方式的选择8.2承销方式的具体内容8.3承销方式的风险控制9.证券发行的风险提示9.1法律风险9.2市场风险9.3经济风险10.合同履行10.1合同生效时间10.2合同履行期限10.3合同履行方式11.违约责任11.1发行人违约责任11.2承销商违约责任11.3违约责任的承担方式12.争议解决12.1争议解决的方式12.2争议解决的程序12.3争议解决的时效13.合同变更与解除13.1合同变更的条件13.2合同变更的程序13.3合同解除的条件13.4合同解除的程序14.合同终止14.1合同终止的条件14.2合同终止的程序14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同订立背景及目的1.1合同订立的时间：本合同于2024年1月1日订立。1.2合同订立的法律依据：依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。1.3合同订立的目的：为规范2024年度国际证券发行承销行为，保障各方合法权益，实现证券发行市场的健康发展。第二条合同主体2.1发行人信息：甲方，全称为X公司，注册地为中国省市区，法定代表人为X。2.2承销商信息：乙方，全称为X证券有限责任公司，注册地为中国省市区，法定代表人为X。第三条发行人承诺事项3.1发行人承诺的真实性：甲方承诺，其提供的证券发行相关信息真实、准确、完整。3.2发行人承诺的完整性：甲方承诺，其提供的证券发行相关信息不存在隐瞒、遗漏。3.3发行人承诺的合规性：甲方承诺，其证券发行行为符合相关法律法规和监管要求。第四条承销商承诺事项4.1承销商承诺的真实性：乙方承诺，其承销行为真实、合规。4.2承销商承诺的完整性：乙方承诺，其承销行为完整、全面。4.3承销商承诺的合规性：乙方承诺，其承销行为符合相关法律法规和监管要求。第五条证券发行基本情况5.1发行证券的种类：本次发行证券为人民币普通股（A股）。5.2发行证券的面值：每股面值为人民币1元。5.3发行证券的数量：本次发行证券数量为X万股。5.4发行证券的价格：本次发行证券价格为每股人民币10元。5.5发行证券的期限：本次发行证券期限为自发行之日起三年。第六条发行费用6.1承销费用：承销费用为本次发行证券总额的2%。6.2证监会费用：证监会费用按相关规定收取。6.3其他相关费用：其他相关费用包括但不限于审计费用、律师费用、信息披露费用等，由各方按实际发生金额分摊。第七条发行程序7.1发行申请的提交：甲方应于2024年2月1日前向乙方提交完整的发行申请材料。7.2发行申请的审核：乙方在收到甲方提交的发行申请材料后，应于15个工作日内完成审核。7.3发行证券的登记：发行证券登记手续由乙方负责办理。7.4证券的发行：发行证券的具体发行事宜由乙方负责组织实施。第八条证券承销方式8.1承销方式的选择：本次证券发行采用余额包销方式。8.2承销方式的具体内容：乙方作为主承销商，对甲方的证券发行承担包销责任。在发行期内，若投资者认购不足，乙方应以自有资金补足发行额度。8.3承销方式的风险控制：乙方将设立专门的风险控制团队，对承销过程中的风险进行监控和管理，确保承销业务的顺利进行。第九条证券发行的风险提示9.1法律风险：甲方和乙方均应遵守相关法律法规，如因违反法律法规导致合同无效或损失，由责任方承担。9.2市场风险：证券发行价格及市场波动可能对发行结果产生影响，双方应充分评估市场风险。9.3经济风险：经济环境变化可能影响证券发行和承销，双方应密切关注宏观经济形势，共同应对经济风险。第十条合同履行10.1合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同履行期限：本合同的有效期为自合同生效之日起至证券发行完成之日止。10.3合同履行方式：甲方应按照合同约定的时间和方式履行其义务；乙方应按照合同约定的时间和方式履行其承销义务。第十一条违约责任11.1发行人违约责任：如甲方未能按时履行合同义务，应向乙方支付违约金，违约金为人民币X万元。11.2承销商违约责任：如乙方未能按时履行承销义务，应向甲方支付违约金，违约金为人民币X万元。11.3违约责任的承担方式：违约方应按照合同约定支付违约金，并承担由此产生的全部损失。第十二条争议解决12.1争议解决的方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决的程序：争议解决程序应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定。12.3争议解决的时效：争议解决时效为自争议发生之日起两年。第十三条合同变更与解除13.1合同变更的条件：经双方协商一致，可以对本合同进行变更。13.2合同变更的程序：变更合同应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。13.3合同解除的条件：发生不可抗力或一方严重违约等情况，双方可以解除合同。13.4合同解除的程序：合同解除应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。第十四条合同终止14.1合同终止的条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。14.2合同终止的程序：合同终止应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。14.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事务，包括但不限于费用结算、证券注销等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定业务需求或合同履行需要，由甲乙双方共同邀请或指定的具有相应资质和能力的外部机构或个人。1.2第三方包括但不限于中介机构、审计机构、律师事务所、会计师事务所、证券服务机构等。第二条第三方介入的适用范围2.1在合同履行过程中，如需进行资产评估、审计、法律咨询、证券承销等业务，甲乙双方可以邀请第三方介入。2.2第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、合法性和专业性。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中因过错导致合同一方或双方遭受损失，第三方应承担的最高赔偿金额。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，未约定或约定不明的，按法律法规的规定执行。第四条第三方责权利4.1第三方权利：4.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件，以完成其职责。4.1.2第三方有权在履行职责过程中，根据实际情况提出合理建议或要求调整合同条款。4.1.3第三方有权在合同履行完毕后，按照约定获取报酬。4.2第三方责任：4.2.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责，保证其提供的服务符合专业标准和要求。4.2.2第三方因故意或重大过失导致合同一方或双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方接受甲方的委托，为其提供相关服务。5.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的相关规定和指示。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方接受乙方的委托，为其提供相关服务。5.2.2第三方在履行职责过程中，应遵守乙方的相关规定和指示。5.3第三方与其他各方的关系：5.3.1第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。5.3.2第三方应按照合同约定和法律法规的规定，维护甲乙双方的合法权益。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的必要性、职责范围、报酬等事项进行协商，达成一致意见。6.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。6.3第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中予以明确。7.2第三方介入的费用包括但不限于报酬、差旅费、资料费等。第八条第三方介入的终止8.1如第三方在履行职责过程中出现重大过失，或合同履行完毕，甲乙双方可终止第三方介入。8.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜，包括但不限于费用结算、资料归还等。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲乙双方的商业秘密和相关信息。9.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十条本条款的效力10.1本条款为合同的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。10.2如本条款与合同其他条款存在冲突，以本条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：证券发行申请文件详细要求：包括但不限于公司章程、公司最近三年的财务报表、发行人承诺书等。说明：此附件用于证明甲方具备发行证券的条件。2.附件二：承销协议详细要求：包括但不限于承销方式、发行价格、发行数量、承销费用等。说明：此附件为甲乙双方签订的承销协议，明确了双方的权利和义务。3.附件三：发行证券的登记文件详细要求：包括但不限于证券登记申请书、证券登记证明等。说明：此附件用于证明证券发行已登记，具有法律效力。4.附件四：发行证券的风险提示书详细要求：包括但不限于法律风险、市场风险、经济风险等。说明：此附件用于提醒投资者注意证券发行可能存在的风险。5.附件五：第三方介入协议详细要求：包括但不限于第三方职责、费用、保密条款等。说明：此附件用于明确第三方在合同履行过程中的职责和权利。6.附件六：违约责任认定书详细要求：包括但不限于违约行为、责任认定、赔偿金额等。说明：此附件用于明确违约行为的认定和责任承担。7.附件七：争议解决文件详细要求：包括但不限于争议解决方式、程序、时效等。说明：此附件用于明确争议解决的途径和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未能按时履行发行证券的承诺。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为人民币X万元。示例：甲方承诺在2024年2月1日前完成证券发行，但实际完成时间为3月1日，甲方需支付违约金。2.违约行为：乙方未能按时履行承销义务。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为人民币X万元。示例：乙方承诺在2024年3月1日前完成证券承销，但实际完成时间为4月1日，乙方需支付违约金。3.违约行为：第三方泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定：第三方应承担相应的法律责任，赔偿损失。示例：第三方在介入过程中泄露了甲乙双方的商业秘密，需承担相应的赔偿责任。4.违约行为：第三方未按照合同约定履行职责。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，赔偿损失。示例：第三方在介入过程中未能按照合同约定提供专业服务，需承担相应的违约责任。全文完。2024年度国际证券发行承销合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方注册地址1.4双方联系方式2.合同背景及目的2.1合同背景2.2合同目的3.证券发行承销内容3.1证券发行总额3.2证券发行价格3.3证券发行期限3.4证券发行方式3.5证券发行地点3.6证券发行对象4.承销商权利与义务4.1承销商权利4.2承销商义务5.发行人权利与义务5.1发行人权利5.2发行人义务6.证券发行费用及支付方式6.1发行费用总额6.2发行费用构成6.3发行费用支付方式7.合同履行期限7.1合同生效日期7.2合同履行期限7.3合同解除条件8.证券发行过程中的风险及责任承担8.1风险概述8.2风险责任承担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同附件13.1附件一：证券发行说明书13.2附件二：承销协议13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同解除后的处理事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称发行人：[发行人全称]承销商：[承销商全称]1.2双方法定代表人发行人法定代表人：[发行人法定代表人姓名]承销商法定代表人：[承销商法定代表人姓名]1.3双方注册地址发行人注册地址：[发行人注册地址]承销商注册地址：[承销商注册地址]1.4双方联系方式发行人联系方式：[发行人联系电话、电子邮箱等]承销商联系方式：[承销商联系电话、电子邮箱等]2.合同背景及目的2.1合同背景[此处应详细描述合同签订的背景信息，如发行人基本情况、证券发行情况等。]2.2合同目的本合同旨在明确发行人与承销商之间在证券发行承销过程中的权利、义务和责任，确保证券发行承销工作的顺利进行。3.证券发行承销内容3.1证券发行总额[此处应明确证券发行的总金额，例如：人民币10亿元。]3.2证券发行价格[此处应明确证券发行的价格，例如：每份人民币1元。]3.3证券发行期限[此处应明确证券发行的起止日期，例如：自2024年1月1日起至2024年6月30日止。]3.4证券发行方式[此处应明确证券发行的发行方式，例如：上网定价发行。]3.5证券发行地点[此处应明确证券发行的地点，例如：上海证券交易所。]3.6证券发行对象[此处应明确证券发行的发行对象，例如：境内机构投资者、境内合格投资者等。]4.承销商权利与义务4.1承销商权利[此处应列举承销商在合同项下的权利，例如：收取承销费用的权利。]4.2承销商义务[此处应列举承销商在合同项下的义务，例如：按照约定完成证券发行的义务。]5.发行人权利与义务5.1发行人权利[此处应列举发行人在合同项下的权利，例如：决定证券发行总额的权利。]5.2发行人义务[此处应列举发行人在合同项下的义务，例如：按照约定支付承销费用的义务。]6.证券发行费用及支付方式6.1发行费用总额[此处应明确发行费用的总额，例如：人民币1000万元。]6.2发行费用构成[此处应详细列举发行费用的构成，例如：承销费、保荐费等。]6.3发行费用支付方式[此处应明确发行费用的支付方式，例如：在证券发行完成后10个工作日内支付。]7.合同履行期限7.1合同生效日期[此处应明确合同生效的日期，例如：自双方签字盖章之日起生效。]7.2合同履行期限[此处应明确合同履行期限，例如：自合同生效之日起至证券发行完毕之日止。]7.3合同解除条件[此处应列举合同解除的条件，例如：一方违约导致合同无法履行。]8.证券发行过程中的风险及责任承担8.1风险概述[此处应详细描述证券发行过程中可能出现的风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。]8.2风险责任承担8.2.1市场风险发行人和承销商均应充分了解市场风险，并采取相应措施降低风险。如因市场波动导致证券发行未能达到预期目标，双方应协商解决。8.2.2信用风险承销商应充分评估发行人的信用状况，如发行人发生信用违约，承销商有权要求发行人承担相应责任。8.2.3操作风险双方应确保证券发行过程中的操作规范，如因操作失误导致损失，责任方应承担相应责任。9.违约责任9.1违约情形[此处应列举违约的情形，例如：未按时支付发行费用、未按约定完成证券发行等。]9.2违约责任9.2.1发行人违约责任发行人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2承销商违约责任承销商未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.争议解决10.1争议解决方式[此处应明确争议解决的方式，例如：协商、调解、仲裁或诉讼。]10.2争议解决机构[此处应明确争议解决的机构，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会。]10.3争议解决程序[此处应描述争议解决的具体程序，包括但不限于提交争议、仲裁庭组成、仲裁裁决等。]11.合同生效及修改11.1合同生效条件[此处应明确合同生效的条件，例如：双方签字盖章且完成相关法律手续。]11.2合同修改程序[此处应描述合同修改的程序，例如：双方协商一致，签署书面修改协议。]12.合同解除12.1合同解除条件[此处应列举合同解除的条件，例如：一方严重违约、不可抗力等。]12.2合同解除程序[此处应描述合同解除的程序，例如：提出解除通知、确认解除等。]13.合同附件13.1附件一：证券发行说明书[此处应描述附件一的内容，例如：详细说明证券发行的相关信息。]13.2附件二：承销协议[此处应描述附件二的内容，例如：详细约定承销商的权利和义务。]13.3附件三：其他相关文件[此处应描述附件三的内容，例如：相关法律文件、财务报表等。]14.其他约定事项14.1通知方式[此处应明确通知的方式，例如：书面形式，通过邮寄、电子邮件等方式。]14.2不可抗力[此处应描述不可抗力的定义和影响，例如：战争、自然灾害等不可抗力事件。]14.3合同解除后的处理事项[此处应描述合同解除后的处理事项，例如：结算未了事项、财产返还等。]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义[此处应明确第三方的定义，例如：指在证券发行承销过程中提供专业服务的机构或个人，包括但不限于律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、证券评级机构等。]15.2第三方介入情形[此处应列举第三方介入的情形，例如：证券发行过程中需要进行法律审核、财务审计、资产评估或信用评级等。]16.第三方责任16.1责任限额[此处应明确第三方的责任限额，例如：第三方因提供的服务导致合同方遭受损失的，其赔偿责任不超过[金额]万元。]16.2责任承担[此处应描述第三方责任的具体承担方式，例如：第三方应承担因其服务引起的直接损失，但不承担因发行人或承销商的违约行为导致的间接损失。]17.甲乙双方额外条款17.1第三方选择[此处应明确甲乙双方选择第三方的方式，例如：由甲乙双方共同协商确定，或由甲方或乙方指定。]17.2第三方资质要求17.3第三方服务内容[此处应详细列举第三方提供的服务内容，例如：法律审核、财务审计、资产评估、证券评级等。]18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务[此处应描述第三方与甲方之间的权利义务，例如：甲方有权要求第三方提供相关服务，第三方应按照约定提供专业、高效的服务。]18.2第三方与乙方的权利义务[此处应描述第三方与乙方之间的权利义务，例如：乙方有权要求第三方提供相关服务，第三方应按照约定提供专业、高效的服务。]18.3第三方与其他第三方的责任划分[此处应明确第三方与其他第三方之间的责任划分，例如：各第三方应就其提供服务的内容承担责任，相互之间不承担连带责任。]19.第三方服务费用19.1费用承担[此处应明确第三方服务费用的承担方式，例如：由甲方或乙方承担，或由双方按比例分担。]19.2费用支付[此处应描述第三方服务费用的支付方式，例如：在第三方提供服务完成后，由甲方或乙方按约定支付。]20.第三方变更20.1变更条件20.2变更程序[此处应描述第三方变更的程序，例如：由甲乙双方协商一致，签署书面变更协议。]21.第三方退出21.1退出条件[此处应明确第三方退出的条件，例如：合同履行完毕、第三方自身原因等。]21.2退出程序[此处应描述第三方退出的程序，例如：由甲乙双方协商一致，签署书面退出协议。]22.第三方保密22.1保密内容[此处应明确第三方的保密内容，例如：合同内容、商业秘密、客户信息等。]22.2保密义务[此处应描述第三方的保密义务，例如：未经甲乙双方同意，第三方不得泄露保密内容。]23.第三方争议解决[此处应明确第三方争议解决的方式，例如：协商、调解、仲裁或诉讼。]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：证券发行说明书详细要求和说明：必须包含证券发行的基本信息、发行条款、风险因素等。应符合中国证监会及相关法律法规的要求。由发行人编制，经承销商审核。2.附件二：承销协议详细要求和说明：明确承销商的承销责任、权利和义务。规定证券发行的具体安排，包括发行价格、发行方式、发行期限等。由甲乙双方签署。3.附件三：第三方服务协议详细要求和说明：明确第三方提供服务的类型、内容和期限。规定第三方的责任和义务。由甲乙双方与第三方共同签署。4.附件四：证券发行费用明细表详细要求和说明：列明证券发行过程中产生的各项费用。包括但不限于承销费、保荐费、审计费、律师费等。由发行人编制，经承销商审核。5.附件五：证券发行备案文件详细要求和说明：包含证券发行备案所需的所有文件。由发行人准备，经承销商审核后提交至相关监管机构。6.附件六：证券发行公告详细要求和说明：公布证券发行的相关信息。包括发行时间、发行价格、发行方式等。由发行人发布。详细要求和说明：包括发行情况、费用结算、风险评估等。由承销商编制，经发行人审核。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付发行费用。未按约定完成证券发行。提供虚假信息或隐瞒重要事实。违反保密义务。未按约定履行第三方服务。2.责任认定标准：违约行为一经确认，责任方应承担违约责任。赔偿损失包括直接损失和间接损失。违约金标准根据违约行为的严重程度和损失金额确定。3.示例说明：示例一：若承销商未按约定完成证券发行，应向发行人支付违约金，并赔偿因违约行为导致的直接损失和间接损失。示例二：若第三方在提供服务过程中泄露保密信息，应承担违约责任，并赔偿因信息泄露导致的损失。示例三：若发行人提供虚假信息导致承销商遭受损失，发行人应承担违约责任，并赔偿承销商的损失。全文完。2024年度国际证券发行承销合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发行人信息1.2承销商信息2.合同标的2.1发行证券种类2.2发行证券数量2.3发行证券面值2.4发行价格2.5发行时间3.承销方式3.1公开招标3.2邀请招标3.3固定价格3.4其他方式4.承销费用4.1承销费用总额4.2承销费用支付方式4.3承销费用支付时间5.证券发行与承销安排5.1证券发行流程5.2承销商推广义务5.3证券分销安排6.证券发行风险承担6.1发行人风险6.2承销商风险6.3风险分担机制7.证券发行失败处理7.1发行失败定义7.2发行失败处理方式7.3发行失败责任承担8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1发行人违约责任9.2承销商违约责任9.3第三方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：证券发行说明书12.2附件二：承销协议12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署地点13.2签署日期13.3签署代表14.其他约定事项14.1其他条款14.2不可抗力条款14.3法律适用条款第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行人信息发行人名称：____________________发行人法定代表人：_______________发行人住所地：___________________发行人联系电话：__________________发行人电子邮箱：_________________1.2承销商信息承销商名称：____________________承销商法定代表人：_______________承销商住所地：___________________承销商联系电话：__________________承销商电子邮箱：_________________2.合同标的2.1发行证券种类：普通股2.2发行证券数量：10,000,000股2.3发行证券面值：人民币1元2.4发行价格：人民币3元/股2.5发行时间：2024年3月1日至2024年3月31日3.承销方式3.1承销方式：公开招标3.2招标公告发布日期：2024年2月1日3.3投标截止日期：2024年2月15日3.4开标日期：2024年2月16日4.承销费用4.1承销费用总额：人民币30,000,000元4.2承销费用支付方式：按照承销进度分期支付4.3承销费用支付时间：1.合同签署后5个工作日内支付10%作为预付款2.证券发行完毕后30个工作日内支付90%5.证券发行与承销安排5.1证券发行流程：1.发行人向证监会提交发行申请2.证监会审核通过后，发布发行公告3.承销商进行证券发行与承销4.发行人向证监会提交备案材料5.证监会审核通过后，发行成功5.2承销商推广义务：1.在发行期间，承销商负责推广证券发行2.承销商有权采取一切合法手段推广证券发行3.承销商需确保发行证券的公正、公平、公开5.3证券分销安排：1.承销商负责证券分销工作2.分销对象为国内合格投资者3.分销价格不得低于发行价格6.证券发行风险承担6.1发行人风险：1.发行人承担发行证券的市场风险2.发行人承担发行证券的法律风险3.发行人承担发行证券的政策风险6.2承销商风险：1.承销商承担发行证券的推广风险2.承销商承担发行证券的承销风险3.承销商承担发行证券的合规风险6.3风险分担机制：1.双方按照合同约定承担各自的风险2.遇有重大风险时，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁解决8.保密条款8.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务状况等非公开信息。2.本合同的条款内容、双方洽谈过程及任何相关文件。8.2保密期限：1.自合同签署之日起至合同终止后3年。8.3违约责任：1.若一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。2.违约方还应支付对方因违约所产生的一切合理费用。9.违约责任9.1发行人违约责任：1.未按约定时间完成发行证券的，应向承销商支付违约金，金额为发行证券总金额的1%。2.发行人未能按约定完成发行证券的，承销商有权解除合同，并要求赔偿损失。9.2承销商违约责任：1.未按约定完成承销任务的，应向发行人支付违约金，金额为承销费用总额的5%。2.承销商未能按约定推广证券发行的，发行人有权解除合同，并要求赔偿损失。9.3第三方违约责任：1.如因第三方原因导致合同无法履行，双方应协商解决，协商不成的，按不可抗力条款处理。10.争议解决10.1争议解决方式：1.双方应友好协商解决争议。2.若协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构：1.合同签订地为北京市。10.3争议解决程序：1.双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。2.争议解决机构应在收到争议后60日内作出裁决。11.合同生效与终止11.1合同生效条件：1.双方代表签字并加盖公章。2.合同经双方确认无误后生效。11.2合同终止条件：1.合同履行完毕。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除条件：1.一方违约，另一方有权解除合同。2.因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。12.合同附件12.1附件一：证券发行说明书12.2附件二：承销协议12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署地点：1.北京市。13.2签署日期：1.2024年2月16日。13.3签署代表：1.发行人代表：________________2.承销商代表：________________14.其他约定事项14.1其他条款：1.本合同未尽事宜，双方另行协商解决。2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2不可抗力条款：1.不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的因素。2.发生不可抗力事件时，双方应尽力采取措施减少损失。3.因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商延期履行或解除合同，并互不承担责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：1.本合同中的第三方是指除合同双方外的，为履行合同目的而介入合同关系中的其他个人或机构。2.第三方包括但不限于审计机构、评估机构、法律顾问、财务顾问、证券服务机构等。15.2第三方责权利：1.第三方应根据合同约定，为合同双方提供专业服务。2.第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.第三方对所提供的服务质量承担相应的责任。15.3第三方与其他各方的划分说明：1.第三方与合同双方的关系为服务与被服务关系。2.第三方不得直接与合同双方进行交易，所有交易均需通过合同双方进行。3.第三方对合同双方的信息负有保密义务。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请：1.合同双方均可向对方提出引入第三方介入的申请。2.申请应包含第三方的基本信息、服务内容、费用预算等。16.2第三方介入的审批：1.合同双方应在收到申请后5个工作日内进行审批。2.审批通过后，双方应与第三方签订服务合同。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定：1.第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容和性质确定。2.责任限额应在服务合同中明确约定。17.2第三方责任限额的执行：1.第三方在履行服务过程中，如因自身原因导致合同双方遭受损失，应在其责任限额内承担赔偿责任。2.超过责任限额的部分，由合同双方根据实际情况协商解决。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入的合同变更程序：1.合同双方可就第三方介入的相关内容进行协商，形成变更协议。