2024年全球协作机器人产业发展白皮书

TheGlobalWhiteBooksofCobots2024年全球协作机器人产业发展白皮书2024年全球协作机器人产业发展白皮书2024年全球协作机器人产业发展白皮书2024年全球协作机器人产业发展白皮书目 图表目 第一章：协作机器人定义与概 协作机器人定 协作机器人特 安全 灵活 易用 协作机器人分 按结构形态划 按关节轴数划 按负载能力划 协作机器人发展历 萌芽阶段（1990s初期 技术突破阶段 快速增长阶段 成熟与智能化发展阶段（2020至今 协作机器人与人形机器 人形机器人特 协作机器人与人形机器人的趋同 技术基础的共通性 应用领域的交叉 协作机器人与人形机器人的发展关 第二章：标准、认证及政 协作机器人安全标准解 协作机器人安全的意 协作机器人技术规范与安全要 机器人安全标准发展历 协作机器人安全标准解 安全级监控静 手动引 速度和距离监 功率和力限 协作机器人安全标准发展趋 协作机器人厂商安全方案解 协作机器人认证解 全球机器人认证说 当前协作机器人厂商认证情况一 协作机器人相关政策分 第三章：协作机器人产业链分 上游零部件加速完 中国产业链快速发展背 中国核心零部件发展现 中游本体制造快速发 下游系统集成行业属性趋势明 第四章：协作机器人市场格局分 全球协作机器人市场分 全球协作机器人市场发展前景广 协作机器人市场发展迅速，市场份额逐年攀 全球市场格局已初步定 地区划分及定 全球协作机器人市场格 中国协作机器人市场分 中国市场进入稳步高速发展阶 中国市场格局已初具雏 工业领域稳步增长，柔性制造需求打开市 大负载趋势持续拓宽工业领域应 全球其他地区协作机器人市场特点及发展趋 欧 制造业分 制造业自动化情 协作机器人市场情 北美 制造业分 制造业自动化情 协作机器人市场情 南美 制造业分 制造业自动化情 协作机器人市场情 日 制造业分 制造业自动化情 协作机器人市场情 韩 制造业分 制造业自动化情 协作机器人市场情 东南 制造业分 制造业自动化情 协作机器人市场情 印 制造业分 制造业自动化情 协作机器人市场情 第五章：协作机器人技术现状及发展趋 协作机器人核心技术定 协作机器人核心技术发展现 安全 易用 灵活 新兴技术带来全新可 AI技 5G/6G通信技 第六章：协作机器人应用发展趋 协作机器人应用定 协作机器人应用发展趋 工 非工 协作机器人生态圈助力应用丰富化发 第七章：全球TOP厂商动态与典型案例分 全球厂商动 2023-2024年协作机器人主要相关事件梳 典型案例分 汽车及相关行 汽车零部件：车灯螺钉锁 汽车零部件：变速箱螺栓拧 汽车零部件：汽车行业销轴加 汽车电子：电流传感器检 汽车整车：汽车整车柔性自动化产 新能源汽车充 电子及相关行 电子：PCBA上下料检 电子：电子产品精密涂 金属制品及相关行 金属制品：钢结构自动化焊 金属制品：复合机器人CNC上下 日化及相关行 日化行业：化妆品包装上下 锂电及相关行 新能源：电芯模组柔性测试和组装 医疗及相关行 医学样本全自动检 教育及相关行 智能柔性制造模块化实训平 餐饮及相关行 咖啡双臂拉 智慧食 其 半导体行业：SiP自动仓储物流解决方 家电行业：空调外机检测、热交换器检漏、PCB涂胶 轨道交通：轨交智能巡检机器 特种领域：反射面激光靶标维护机器 图1协作机器人示意 图2协作机器人安全级监控静止示意 图3协作机器人手动引导示意 图4协作机器人速度和距离监控示意 图5协作机器人功率和力限制示意 图6认证样例：欧盟CE-MD认 图7认证样图：美国NRTL认 图8认证样图：韩国KCs认 图9认证样图：CR认 图10认证样图：MTBF认 图11认证样图：SEMI-S2认 图 SGSTÜV-Saar功能安全证 图13协作机器人产业 图14协作机器人三大核心零部 图15协作机器人模块化关 图16协作机器人系统集成产业 图 2015-2028年全球协作机器人销售规模及预测（单位：千台 图 2017-2023年全球协作机器人销售规模与市场份额及2028年预（单位：千台 图 2023年全球协作机器人销售规模-分大洲（单位：千台 图 2023年全球协作机器人销售规模-分地区（单位：千台 图 2023年全球协作机器人销售规模-分厂商（单位：千台 图 2015-2028年中国协作机器人销售规模及预测（单位：千台 图 2023年中国协作机器人销售规模-分厂商（单位：千台 图 2023年中国协作机器人销售规模-分行业（单位：千台 图 2023年中国协作机器人销售规模-分负载（单位：千台 图 2015-2028年欧洲协作机器人销售规模及预测（单位：千台 图 2023年欧洲协作机器人销售规模-分行业（单位：千台 图 2015-2028年北美洲协作机器人销售规模及预测（单位：千台）图 2023年北美洲协作机器人销售规模-分行业（单位：千台 图 2015-2028年南美洲协作机器人销售规模及预测（单位：千台）图 2023年南美洲协作机器人销售规模-分行业（单位：千台 图 2015-2028年日本协作机器人销售规模及预测（单位：千台 图 2023年日本协作机器人销售规模-分行业（单位：千台 图 2015-2028年韩国协作机器人销售规模及预测（单位：千台 图 2023年韩国协作机器人销售规模-分行业（单位：千台 图 2015-2028年东南亚协作机器人销售规模及预测（单位：千台）图 2023年东南亚协作机器人销售规模-分行业（单位：千台 图 2015-2028年印度协作机器人销售规模及预测（单位：千台 图 2023年印度协作机器人销售规模-分行业（单位：千台 图40协作机器人“关节力矩传感器方案 图41协作机器人图形化编 图42协作机器人拖动示 图43复合机器人方 图44协作机器人视觉识别方 表1协作机器人对比传统工业机器人特 表2协作机器人按结构形态分 表3协作机器人按关节轴数分 表4主流协作机器人厂商产品负载分 表5全球机器人安全标准代表事 表6协作机器人代表厂商认证一 表7全球各地区机器人产业相关政 表8工业机器人行业相关部门及主要职 表 2021-2024年中国工业机器人相关政 表10全球市场协作机器人阵营（不完全统计 表11东欧代表产业及厂 表12西欧代表产业及厂 表13南欧代表产业及厂 表14北欧代表产业及厂 表15北美洲代表产业及厂 表16南美洲代表产业及厂 表17日本代表产业及厂 表18韩国代表产业及厂 表19东南亚代表产业及厂 表20印度代表产业及厂 (一)协作机器人（CollaborativeRobots，1）Cobots国际标准组织(ISO)ISO/TS15066(协作型机器人技术规范)中定义：“协1(二)12024年全球协作机器人产业发展白皮书2024年全球协作机器人产业发展白皮书2024年全球协作机器人产业发展白皮书2024年全球协作机器人产业发展白皮书(三)290%，六轴机器人在具备良好的空间可达性基础上，具有较高的技术成熟度和34Mini(四)萌芽阶段（1990s初期产效率。1996技术突破阶段——UR5。UR5快速增长阶段2011RethinkRoboticsBaxter，进一步推动了协作机器人在中小2013年，优傲机器人（UR）进入中国市场，将协作机器人的概念带入了中TS15066：Robotsandroboticdevices—Collaborativerobots，作为支持成熟与智能化发展阶段（2020至今(五)人形机器人（humanoidrobot）是具有类似人类身体结构的机器人，可通过JAKA拥有更高的刚性，且运动控制更加平稳。JAKAK-1SDK(一)2080（5）5时间（年（IOTC18（，专门负责工业自动化系统和机器人的标准化工作。协会（RIA）ANSI/RIAR15.06-1986，欧洲委员会（EC）发布了机械安全指令（MachineryDirective），旨在确保机械设ISO发布了ISO13849《机械安全-控制系ISO10218《工业机器人安全规范》第一版发第三版ISO/FDIS随着协作机器人的出现，ISO更新了ISO/TS参照日本标准JISB8433:198619893发布，1990前，中国现行有效的工业机器人国家安全标准有：GB/T20867—2007器人安全实施规范》、GB11291.1—20111分：机器人》、GB11291.2—20132GB/T36008-2018《机器人与机器人装备协作机器人》、GB/T38244—2019《机器人安全总则》等。ISO/TS15066ISO15066Robotsandroboticdevices-Collaborativerobots20162ISO/FDIS10218ISO/TS15066发ISO/TS15066式，分别是：（1）安全级监控静止；（2）手动引导；（3）（4）2345④双重防碰撞安全检测技术：CPU(二)CR6CE-MD7NRTL8KCs9CR针对行业应用场景的特殊化需求还存在对于产品特殊性能的认证及下游细[MTBFMTBF认证是指产品的平均故障间隔时间的认证，英文全称为“MeanTimeBetweenFailure”。具体来说，MTBF是指在规定的条件下和规定的时间内，产10认证样图：MTBF[SEMI-S2SEMI（SemiconductorEquipmentandMaterialsInternational）是一个11认证样图：SEMI-S2IECEx认证是国际电工委员会防爆电气产品认证体系的简称（非强制性认个标准，一个证书（IECExCertificationofConformit）和一个标志（IECExIECExATEXATEX（六角形的防爆标志CECNAS6ELITEHANSSGS（瑞士通用公证行）TÜV（德国技术检验协会）是全球领先的检验、SGSTÜV图 SGSV-Saar功能安全证值得一提的是，节卡机器人（JAKA）SGSTÜV-(三)人相关政策（7），720222022420197201522014120231268200832016112018320243ST202232023114.0201672025101202030202252016758表 20243202412023102025202720238202312020202242021122020102021122021313(一)14机依然以外资品牌如科尔摩根（Kollmorgen）（JAKA）、遨博机器人（AUBO）、大族机器人（HANSROBOT）等。其中，节卡15（15）(二)珞石（ROKAE）10全球市场协作机器人阵营（不完全统计(三)1616(一)图

2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E

23%数据来源：MIR2016年，国际标准化组织首次针对协作机器人发布了工业标准2018-2020图 数据来源：MIRDATABANK、全球协作机器人市场格局在不同地区呈现出一定的特点和差异（19、90%的市场份额。图 亚洲2023 欧洲北美南美others数据来源：MIR图 4%2023 中国欧洲北美日本韩国东南亚南美印度4%2023 数据来源：MIR图 2023 URJAKAFANUCAUBO2023 TECHMANDOOSANELITEROBOTDOBOTHANSROBOTROKAEOTHERS数据来源：MIR（21出现一个有趣又不令人意外的现象，(二)图

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数据来源：MIR2012年开始逐渐将协作机器人业务拓展至中国市场，并在中国建立销售体系，来越多的企业开始关注并进入协作机器人领域。中国协作厂商如节卡机器人2018图 JAKA2023 2023 ELITEROBOTHANSROBOTUROthers数据来源：MIRTOP5单，2023（JAKA）凭借在工业领域的重点突破实现出货量迅速增图 2023 汽车零部件2023 其他数据来源：MIR2023PCB图 2023 5kg10kg3kg15kg≥20kg2023 数据来源：MIR25，202310kg目前越来越多协作厂商推出了≥20kg的协作机器人产品，协作机器人的负载范围不断扩大，UR30、CRX-25ia、JAKAZu20TM25S、等产品相继问世。大20249（JAKA）40kg(三)11Novahut、Trineckezelezarny、Vitkovicesteel、KGHMMMZ-JSCMoldovaSteel波兰石油化工集团（PKNORLEN）、Unipetrol、Slovnaft、MOL（OMVPetrom）SIMON&NAGYBT、DREW-ELMARIUSZ1213ZOBERBACAGROCOMPANYS.L、QUINTADAFONTEDOSOCIEDADEAGRÍCOLA,14ORKIA、ArlaFoods、Valio、SolarIKEA（宜家）、HAY、FermLiving、诺和诺德、灵北、ALK-Abello、OrionIT（Horizon和“数字欧洲”（DigitalEurope）计划，对人工智能和机器人技术的研究与创图

20232024E2025E2026E2027E

数据来源：MIRABB图 2023 2023 一般工业电子新能源others数据来源：MIR154.0图

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数据来源：MIR2024Kinova，专注于生产用于与人协作的服务机器人平台和应用程序。KinovaKinova图 2023 2023 一般工业电子新能源others数据来源：MIR协作机器人在北美洲主要应用于汽车及航空航天行业（29）16图

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47%数据来源：MIR图 2023 2023 一般工业电子others数据来源：MIR（31日本是世界第四大经济体（GDP）。在汽车、半导体、钢铁等产业领17NipponSteel、Kobe图

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数据来源：MIR1960年引入工业机器人概念，1968年开始自主研发和生产机器人。1980年，日本研发了世界第一台SCARA2015FANUCYASKAWA、KAWASAKI等开始探索协作机器人技术,并陆续推出相关产品，推动了日本协作机图 2023 2023 一般工业电子新能源others18图

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数据来源：MIR2000IT2008解决劳动力不足的问题，并在2023年通过首次公开募股(IPO)成功上市。图 2023 2023 电子一般工业新能源others数据来源：MIRFDI（外国直接投资）最大目的地。1958.7%5.5%。导致自动化设备换图

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数据来源：MIR图 2023 2023 一般工业汽车新能源others数据来源：MIR20（ACMA）数据显示，20239.8%5.185.5%212Minda“印度制造”计划2025GDP25%，并将印度打造成为全球制造业中心，通过吸引外资和图

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数据来源：MIRAddverb2030年推广百万台机器人，这将需要进一步的政策支图 2023 2023 一般工业电子新能源others数据来源：MIR（如39）。近两年，AI、工业视觉、MR(一)(二)40（42）4142（如按下按钮（电流环域被限制在机械臂末端，同时控制量是带宽较小的位置，拖动整个机械臂时的反非常高。但同时由于摩擦力影响因素多，模型构建复杂，真正意义上的补偿以目软件方面，目前AI66(三)AI“AI区别与“传统机器视觉”，“AIAI“AI“机器学习”AI技术使机器具备类似于人类对数据及事件进行分AI在理解和生成对话方面的能力，这有助于提升协作机器人的安装和调试过程中，ARVR则可以为协作机器人的设计和模拟提供沉浸式的体验。设计人员可5G/6G广的连接范围以及更强大的网络能力。6G5G50~1006G(一)(二)特别是在汽车制造、3C①高柔性要求的个性化产线：3C用场景，用于取代或协助人工完成Dull（枯燥的）、Dangerous（危险的）、(三)机器人方案（43）。433D2D2D44(一)2023-2024JAKAK-1JAKAAJAKAMAX2024CIIF202492SGS1:2023SG