家族遗产规划协议（2024年版）

家族遗产规划协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

本合同由以下双方签订：

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

鉴于甲方为[甲方身份]，拥有一定财产，为确保其遗产能够合理分配，实现家族成员的利益最大化，以及保障家族和谐稳定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方遗产规划事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方遗产的分配原则、方式及管理方法，确保甲方遗产的合理传承与利用，维护家族成员的合法权益，促进家族和谐发展。

二、签订背景

甲方考虑到自身年龄增长，健康状况及家庭情况，为避免未来遗产纠纷，确保家族成员的权益得到充分保障，特与乙方签订本协议。

三、合同期限

本合同自双方签字之日起生效，至甲方去世时终止。合同期满后，如需继续适用，双方可另行协商签订补充协议。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应负责协助甲方制定家族遗产规划方案，包括但不限于遗产清单、继承顺序、遗产分配比例、遗产管理方式等。

1.2乙方应定期向甲方提供遗产规划相关咨询，包括但不限于法律法规、税收政策、遗产保护措施等。

1.3乙方应协助甲方办理遗产继承、赠与、信托等相关法律手续，确保遗产顺利传承。

二、质量标准

2.1乙方提供的家族遗产规划方案应合法合规，符合国家相关法律法规及政策要求。

2.2乙方应确保提供的服务专业、严谨，充分维护甲方及其家族成员的合法权益。

2.3乙方应定期对家族遗产规划方案进行审查，确保方案的有效性和适应性。

三、价格支付

3.1本合同服务费用为人民币[金额]元，分[次数]期支付，具体支付方式及时间由双方另行协商确定。

3.2如乙方提前完成服务，甲方有权按实际完成工作量支付相应费用。

3.3如因乙方原因导致合同无法履行，乙方应退还甲方已支付的部分费用。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容及其执行过程中所知悉的甲方及其家族成员的隐私、商业秘密等信息负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得将本合同内容及其执行过程中所知悉的信息泄露给第三方。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为[金额]元。

5.2若违约行为给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

5.3如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3本合同自双方签字之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供家族遗产规划服务，包括但不限于制定遗产规划方案、提供相关咨询、办理法律手续等。

1.2甲方有权对乙方提供的服务提出意见和建议，乙方应及时予以考虑并作出相应调整。

1.3甲方有权要求乙方对家族遗产规划方案进行保密，不得泄露给任何第三方。

1.4甲方有义务提供真实、准确、完整的家族成员信息及财产状况，以便乙方制定合理的遗产规划方案。

1.5甲方有义务配合乙方办理遗产继承、赠与、信托等相关法律手续。

1.6甲方有义务按照合同约定支付服务费用，不得拖延或拒绝支付。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方提供必要的信息和资料，以便乙方完成家族遗产规划服务。

2.2乙方有权根据甲方提供的资料，制定合理的遗产规划方案，并提出专业建议。

2.3乙方有权要求甲方在合同履行过程中，及时通知其相关变更事项，如家族成员变动、财产状况变化等。

2.4乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用，并有权拒绝提供超出合同约定的额外服务。

2.5乙方有义务对甲方提供的家族成员信息及财产状况进行保密，不得泄露给任何第三方。

2.6乙方有义务按照合同约定，在规定的时间内完成家族遗产规划服务，并保证服务质量。

2.7乙方有义务对家族遗产规划方案进行定期审查，确保方案的有效性和适应性。

2.8乙方有义务协助甲方办理遗产继承、赠与、信托等相关法律手续，确保法律手续的合规性。

三、合作方式

3.1双方应通过定期会议、电话、电子邮件等方式保持沟通，及时解决合同履行过程中的问题。

3.2双方应遵循诚实信用原则，相互尊重，共同维护合同的履行。

3.3双方应积极配合，共同推进家族遗产规划工作的实施。

3.4双方应共同商讨解决合同履行过程中出现的争议，避免不必要的法律纠纷。

3.5双方应共同遵守国家法律法规，确保家族遗产规划工作的合法性。

3.6双方应共同维护家族和谐稳定，避免因遗产问题引发的家族纷争。

四、变更与解除

4.1如遇不可抗力因素，导致本合同无法履行或继续履行，双方应协商解决，必要时可解除合同。

4.2如一方违反合同约定，另一方有权要求变更或解除合同，并追究违约责任。

4.3合同变更或解除需经双方书面同意，并签订补充协议，作为本合同的组成部分。

五、合同终止

5.1本合同履行完毕，或因双方协商一致解除合同，合同终止。

5.2合同终止后，双方应按照约定履行各自的权利和义务，包括但不限于支付费用、移交资料等。

5.3合同终止后，双方应继续履行保密义务，不得泄露对方保密信息。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字之日起生效，至甲方去世时终止。合同期满后，如需继续适用，双方可另行协商签订补充协议，明确新的合同期限。

1.2本合同在有效期内对双方具有约束力，双方应全面履行合同约定的各项义务。

二、合同变更

2.1双方在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的组成部分。

2.2合同变更不得违反国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。

三、合同终止条件

3.1本合同在以下情况下终止：

（1）合同期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方严重违约，另一方有权解除合同；

（5）依法被宣告无效或被撤销。

四、合同的解除

4.1合同解除分为协议解除和法定解除：

（1）协议解除：双方在合同履行过程中，如需解除合同，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面解除协议，作为本合同的组成部分。

（2）法定解除：在以下情况下，任何一方有权解除合同：

-一方严重违约，另一方给予合理期限后仍不履行；

-一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

-因不可抗力导致合同无法履行。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2本合同的解释、履行、变更、解除、终止及其争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

6.3因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同效力

7.1本合同经双方签字盖章后，自生效之日起具有法律效力。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方身份证明文件，如身份证、护照等；

1.2甲方家庭成员名单及关系证明；

1.3甲方财产清单，包括但不限于房产、车辆、银行存款、股票、债券等；

1.4甲方遗嘱或相关继承文件（如有）；

1.5甲方授权委托书（如有）。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方营业执照副本或相关资质证明；

2.2乙方专业团队人员名单及资质证明；

2.3乙方服务流程及收费标准；

2.4乙方保密承诺书。

3.双方共同准备的附件：

3.1家族遗产规划方案初稿及修改稿；

3.2遗产分配协议书（如有）；

3.3遗产管理协议书（如有）；

3.4与遗产规划相关的法律文件、通知函、报告等；

3.5双方约定的其他相关文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

-甲方代表签字：[甲方代表姓名]

-甲方盖章：[甲方公章或合同专用章]

-签字日期：[甲方签字日期]

2.乙方签字、盖章位置及日期：

-乙方代表