2024年暑运市场概述及中秋国庆预测

2024年运市概述 民航：2024年，全民航旅客运输量完成1.42亿人次，同比增长12.2%，较201919.11.278.2201923.0142678.5%、21.5%。全民航机场旅客吞吐量完成2.8亿人次，同比增长10.5%，较2019201920.7%；国际及地区旅客吞吐量合计2276万人次，分别同比增长68.6%、22.0%。分类类型数值（万）分类类型数值（万）同比较2019旅客吞吐量合计28315.510.5%14.7%国内26039.47.7%20.7%国际1911.368.6%-25.6%地区364.822.0%-31.0%旅客运输量合计14159.612.2%19.1%国内12733.18.2%23.0%国际1248.278.5%-6.2%地区178.321.5%-12.3%数据来源：飞友科技CADAS铁路：7月1日至8月25日，全国铁路累计发送旅客8.02亿人次同比增长6.2%日均发送旅客1433万人次。以学生流、旅游流、探亲流为主，儿童旅客数量大幅增加。公路：首先是跨省出行占比增多。7月1日至8月29日，根据交通运输部路网中心的统计，全国高速公路网日均流量约3602万辆，超六成以上的车流都是跨省。第二个特点是小客车自驾游增多，公路出行中，小客车自驾出行的占比将近八成，较去年略有上升。2024暑市场求侧征 2024年暑运，民航市场峰值更高，高峰维持时间更长，旅游休闲特征鲜明，儿童/学生群体占比提升，单向性更加显著。85.220233.8201996820239%，但高于2019年同期（约910元）。两舱客座率63.2%，两舱旅客占比3.56%，两舱座位布局占比4.76%，上述指标均高于2023年（两舱客座率60.9%，两舱旅客占比3.57%），也高于2019年（两舱客座率55.4%，两舱旅客占比2.94%）。2024年暑运，全民航儿童旅客占比11.0%（平均占比最高的机场能达到24.5%，例如河池、琼海、北海、三亚都能达到20%以上），2019年暑运为8.8%，2023年为10.7%。暑运期间儿童旅客占比达到淡季的2倍以上，5-6月，全民航平均旅客占比仅4.05%，占比较高的机场，如三亚、琼海、中卫、白山等仅小幅高于10%。图表22024年暑运旅客吞吐量变化趋势数据来源：飞友科技CADAS2024年运市结构特征 平均航程进一步变长。1632892019升约16公里。考虑到国际地区航线的影响，就国内航线而言，平均航程1452公里，同比提升28公里，较2019年提升138公里。天气对民航影响严重。2024年暑运，全民航放行正常率82.7%，出港正常率68.95-6（86.4%、77.2%）20192023按照机场规模等级区分的航线对之间变化情况。图表3分机场规模的航线对旅客吞吐量分级分级数值同比较201910大10大4009.27.6%22.9%10大>2000万2530.711.3%28.3%>2000万10大2519.711.3%27.6%>2000万>2000万1683.913.4%19.4%10大>1000万1565.210.3%26.9%>1000万10大1550.710.6%27.8%>2000万>1000万1207.99.0%14.3%科技驱动的

2024暑运市场概述及中秋国庆预测>1000万>2000万1181.39.3%16.1%10大>300万769.92.2%22.2%>300万10大764.12.2%22.9%>1000万>1000万658.29.6%6.4%10大其他601.95.2%43.7%其他10大553.76.6%46.5%10大>200万533.115.3%48.7%>200万10大522.416.0%53.0%>2000万>300万424.42.3%5.5%>300万>2000万414.32.2%7.9%10大>100万387.15.9%24.5%>100万10大367.48.0%28.8%>2000万>200万306.20.6%9.3%>200万>2000万296.81.7%13.5%>2000万其他270.1-4.6%1.4%>2000万>100万264.7-6.3%-11.8%>100万>2000万246.5-5.4%-9.0%其他>2000万246.5-3.3%3.3%>1000万>300万222.87.1%3.7%>300万>1000万220.88.0%5.3%>1000万其他180.23.5%23.4%其他>1000万168.84.4%25.5%>1000万>100万164.3-9.0%7.8%>1000万>200万163.9-14.2%1.0%>200万>1000万158.6-14.9%1.8%>100万>1000万152.4-6.7%12.0%>300万>300万125.110.0%18.8%>300万>100万61.7-0.7%-1.6%>300万其他55.2-8.6%-40.8%>100万>300万54.91.2%-3.1%其他其他49.886.5%49.1%其他>300万49.0-5.8%-40.8%>300万>200万48.77.1%-30.6%>200万>300万47.76.7%-28.3%>100万其他37.920.4%125.0%>200万其他37.031.5%31.0%其他>100万34.019.5%117.2%其他>200万33.945.6%38.3%>200万>100万21.7-24.4%-22.6%>100万>100万20.074.4%79.5%>100万>200万19.5-24.1%-24.2%>200万>200万5.9-40.6%-65.4%数据来源：飞友科技CADAS航空公司同比增长情况和客座率情况。三大航中，东航旅客吞吐量同比增长12.2%，增幅最大。深航、厦航、山航同比增长超过10%。图表4主要航空公司旅客吞吐量航司旅客吞吐量同比较2019南方航空4155.66.6%7.4%东方航空4061.812.2%15.9%中国国航2931.48.1%27.5%海南航空1657.66.7%11.3%四川航空1390.47.4%25.9%深圳航空1256.314.3%6.0%厦门航空1238.112.8%4.6%山东航空1131.310.9%12.4%春秋航空998.86.0%36.5%吉祥航空744.2-4.2%26.1%首都航空639.05.7%15.5%长龙航空574.87.8%77.2%上海航空545.820.2%-4.3%天津航空543.57.4%-7.4%成都航空515.117.8%64.8%祥鹏航空482.712.1%10.7%中国联合航空425.5-0.6%24.8%西部航空411.85.8%18.6%华夏航空393.238.6%31.4%西藏航空267.520.2%38.9%数据来源：飞友科技CADAS分机场同比增长情况以及排名。图表5分机场旅客吞吐量机场旅客吞吐量同比较2019浦东1451.626%7%广州1375.314%7%首都1212.618%-32%深圳1090.815%19%天府1033.118%西安919.38%6%杭州912.017%28%大兴911.815%昆明896.87%4%重庆885.52%11%虹桥838.310%8%南京613.211%8%长沙604.89%18%武汉603.619%17%双流597.69%-40%乌鲁木齐597.47%22%青岛550.721%14%郑州546.44%1%厦门499.310%2%贵阳469.916%14%沈阳460.210%21%哈尔滨456.611%23%海口452.78%15%大连432.617%7%济南404.19%21%兰州401.09%35%天津389.35%-11%三亚367.9-1%19%长春336.710%33%呼和浩特309.29%9%数据来源：飞友科技CADAS2024年秋、庆预测 2024年中秋三天（9.15-9.17），预计完成旅客运输量616.4万人次，其中国际地区旅客运输量62.1万人次；完成客运起降8.76万架次，其中国际地区超过6100架次。2024年国庆七天（10.1-10.7），预计完成旅客运输量1625.8万人次，其中148.921.77区接近1.5万架次。图表62024中秋、国庆旅客运输量、客运起降架次预测数据来源：飞友科技CADAS总体上，预计2024年中秋、国庆的旅客运输量峰值低于24年暑运期间，但均高于23年国庆期间峰值。2024中秋3天，出行高峰预计出现在9月17日，15、16日节假中出行需求处于低谷；20247102，105图表72024年中秋、国庆旅客运输量趋势预测数据来源：飞友科技CADAS图表82024年中秋、国庆客运起降架次趋势预测数据来源：飞友科技CADAS中秋、国庆期间，民航出行特点预计如下：运输量较同期暑运减少较明显。2023旅游休闲需求尚未释放，中秋、国庆运输量规模峰值接近暑运；20242024中秋出行规模较国庆相对更低。中秋假期短，休闲旅游需求预计向国庆假期集中释放，出行需求峰值预计低于国庆。需求波动规律更接近2019同期。从节假日安排、市场波动特征来看，2024年市场恢复自然增长趋势，24年中秋、国庆市场特征相对更加类似2019年。国际地区旅游休闲需求集中释放。202491026庆期间国际地区航线单向性较正常日期将有显著提高。7大兴、杭州、昆明、虹桥、双流、南京、长沙、武汉、青岛、乌鲁木齐、厦门、23年同期预计为2023年同期的2倍，大理、库车、哈密、苏昭、黑河、甘南等预计较2023年同期增长超过50%。枢纽机场和干线机场中，浦东、广州、深圳、杭州、武汉、青岛、贵阳等旅客吞吐量预计较2023年同期增长超过10%。机场2024中秋机场2024中秋(万人次)较2019（日均）较2023（日均）2024国庆(万人次)较2019（日均）较2023(日均)上海浦东64.8109%109%163.0116%118%广州63.2113%104%163.0114%115%北京首都53.171%102%136.072%112%深圳52.8131%100%135.8131%110%天府50.7104%118.5105%重庆42.1119%95%108.0119%105%西安39.7109%95%105.4109%108%北京大兴44.0108%102.71311%108%杭州38.8123%107%100.2123%118%昆明38.2109%102%99.6109%114%上海虹桥36.1109%96%95.4109%109%双流25.863%93%70.864%109%南京26.1116%98%70.3116%112%长沙25.2123%92%70.0124%109%武汉23.7119%88%66.2121%105%青岛23.1122%97%66.0124%119%乌鲁木齐26.1122%102%64.0122%107%厦门22.2117%95%61.5117%113%海口20.1134%84%59.6133%107%郑州21.899%88%59.5100%103%数据来源：飞友科技CADAS预计航班TOP20航司在2024国庆期间日均航班量多数同比2023年上升，仅天津航、中联航略低于2023年同期，但中联航显著高于2019年国庆同期。西藏航空、上海航空、华夏航空、春秋航空日均航班预计较2023年增长超过20%，厦航、深航、成都航、国航、西部航空、东航、吉祥航空预计增长超过10%。中秋3天期间运力投入较2023年增幅（中秋国庆连放）相对较小，TOP20航司中，预计有6家航司日均航班低于23年同期，分别是吉祥、南航、中联航、川航、天津航、首都航。航司2024中秋航司2024中秋较2019较20232024国庆较2019较2023东航6886118%101%17612125%111%南航6606115%98%17054114%108%国航5208143%111%12272147%112%深航2271119%104%5821121