亿欧智库+-+2024中国AIEV产业年度回顾及2025趋势洞察研究报告

Y亿欧智库CopyrightreservedtoEOIntellig前言亿欧智库◆AIEV(人工智能电动汽车)通过深度融合人工智能技术，显著提高了汽车的智能化水平，这标志着人工智能对传统汽车产业的深刻影响。AEV推动了汽车电子电气架◆在A技术的推动下，汽车的产品特性正在迅速转变为智能化服务和移动计算平台。A技术辅助下的交通运行方式将发生变化，智能化的车队协同将提高交通效率。汽◆汽车行业正基于A技术构建全新的生态系统，预计未来汽车各细分领域的发展将更加均衡，并可能催生出全域统一控制的新型生态系统。电动化、智能化、网联化是◆在AEV加速发展的背景下，汽车行业在电动化领域正朝着高性能方向迅速发展。在智能化领域，重点在于将人工智能技术应用于车辆中。而在网联化领域，则致力于“线控化”与“协同化”成为底盘发展新要素，未来A技术将与底盘结合更加紧密。电机领域，电驱系统多合一是趋势，扁线电机、液冷技术将进一步强化应用。◆智能化方面：智能座舱领域，多模态大模型上车应用正在逐渐成为厂商竞争焦点，人机交互关键技术、系统与零部件关键技术、基础支撑关键技术在车舱平台、云平台、扩展设备领域的应用、融合至关重要。自动驾驶领域，主机厂驾驶NOA功能研发方面的布局，预期端到端、世界大模型等先进A技术将是厂商竞争关键。◆网联化方面：车载通信方面，汽车网络架构设计不断进化，由传统的异构网络转变为分层同构网络；高带宽的车载以太网技术、卫星通信技术将在车端加速应用推广；UWB作为数字车钥匙已大量应用，未来将开发更多用途。车联网方面，V2G、C-V2x技术成熟将推动车能路云一体化发展，2025年有望成为车能路云一体化发展的关获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(www.iyi亿欧智库012024中国AIEV产业发展概览1.12024中国AIEV产业发展背景1.22024中国AIEV产业发展概况2.12024中国AIEV产业电池领域发展总结2.22024中国AIEV产业电控领域发展总结2.32024中国AIEV产业电机领域发展总结2024中国AIEV产业发展总结——智能化篇3.12024中国AIEV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国AIEV产业智能驾驶领域发展总结042024中国AIEV产业发展总结——网联化篇4.12024中国AIEV产业车载通讯领域发展总结052025中国AIEV产业发展趋势洞察5.1汽车全域Al功能集中趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势洞察5.3交通运行方式变革洞察5.4汽车产业变化趋势洞察亿欧智库012024中国012024中国AIEV产业发展概览1.12024中国AIEV产业发展背景1.22024中国AIEV产业发展概况2024中国AIEV产业发展总结——电动化篇2.12024中国AIEV产业电池领域发展总结2.22024中国AIEV产业电控领域发展总结2.32024中国AIEV产业电机领域发展总结2024中国AIEV产业发展总结——智能化篇3.12024中国AIEV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国AIEV产业智能驾驶领域发展总结042024中国AIEV产业发展总结——网联化篇4.12024中国AIEV产业车载通讯领域发展总结052025中国AIEV产业发展趋势洞察5.1汽车全域Al功能集中趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势洞察5.3交通运行方式变革洞察5.4汽车产业变化趋势洞察◆大模型上车让Al产业与新能源汽车产业交汇，产生新一代智能电动汽车——人工智能电动汽车(AIEV)。AIEV当前处于产品导入期，产品创新是当前阶段推动产业发展的主要力量。亿欧智库认为，2025年将是AIEV逐步走向成长期的关键阶段，届时相关企业将围绕性能和智能化展开激烈竞争，并推动产品逐步走向成熟。预期2027年中国AIEV销量将接近2900万辆。渗透率上一代智能产品渗透率上一代智能产品智能产品应智能亿欧智库：2020-2027中国AIEV销量及增长率断实现智驾和智舱场景功能优化。AIEV销量(万辆)1.1通过Al技术赋能汽车实现智能化程度提升，AIEV有望为汽车产品带来颠覆式革新亿欧智库代智能电动汽车。它不仅继承了传统智能电动汽车的电动化、网联化、智能化的优势，更通过A技术技术上车有望为汽车产品带来颠覆式革新，是当下汽车产品领域关注的焦点。能够为用户提供个性化智能服务，并具备自我学习、持续进化的能力。亿欧智库：AIEV是搭载人工智能的智能电动汽车智能电动汽车新能源汽车新能源汽车智能网联汽车新一代智能电动汽车人工智能电动汽车AIEVAIEV(人工智能电动汽车)是新一代的智能电动汽车，在智能电动汽车(SEV)电动化、网联化和智能化的基础上，深度融数据来源：亿欧智库亿欧智库：Al技术上车有望为汽车产品带来颠覆式革新云端仿真开发云端仿真开发Al车身域智能照明及时数据上传动态更新升级优化Al驾驶域鸟动端到端自动驾驶自动驾驶Al动力域AI底盘域AI座舱域能源分配环境控制电池乘员能源分配环境控制电池乘员监视运动预测性维护自适应悬架AI电机充电制造智能售后制造智能售后研发智能应用获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()6◆报告从电动化、智能化、网联化三个大方向总结2024年AIEV产业的发展情况，梳理细分领域发展亮点，洞察产业未来发展方向。整体上看，电动化领域向着高性能方向迈进，智能化方面将A技术上车应用作电池智能座舱·技术高频迭代保障电池向着高倍率快充方向发展，充电时长·材料体系的开发与优化提升电池性能，400Wh/kg及以上高能量密度的固态电池是发展趋势；·动力电池热失控抑制技术不断迭代创新，电池安全向热失控用、融合至关重要；·Al大模型在智能座舱中的潜在应用十分广泛，可以全方位的提升使用者的乘车体验。随着Al大模型的快速迭代，将会加快车辆座舱的智能化进程。·越来越多规模中上的主机厂可能会采取智能研的道路，规模尚可以及对电动车智能化推进较为谨慎的主大数据处理、高速网络联通等性能有显著的提升。AIEV智能化功能的发展提高了数据传输的需求，高带宽的车载以太网技术将广泛应用·AIEV网络架构设计不断进化，由传统的异构网络转变为分卫星通信逐步加入车载通信，进一步推动智能化发展；XYZ方向实现部分全线控化产品，底盘初现主动感知能力；自动驾驶·2024年NOA功能市场规模将达到190亿元，2030年有望超3000亿元，智驾赛道“卷”入新局面；主机厂在NOA功能的前瞻布局方面已经领先于合资企业；术发力点；用”是下一阶段的关键。·C-V2X技术提供的高传输效率，为自动驾驶和的发展提供了强有力的支持，显著提升车辆交通运行效率和·C-V2X赋能下的数字基建正在实现里程突破，2030年智能道路有望达到2.4万千米；2027年C-V2XOBU前装渗透率有望达RSU设备有望覆盖更多的高速公路和城市道路；电机·液冷是新能源汽车目前主流的冷却方式，分“六合一”,甚至“八合一”、“十二合一”的方向发展，与之对应的集成的模块种类和数量也在持续增亿欧智库012024中国AIEV产业发展概览1.12024中国AIEV产业发展背景1.22024中国AIEV产业发展概况022024中国022024中国AIEV2.12024中国AIEV产业电池领域发展总结2.22024中国AIEV产业电控领域发展总结2.32024中国AIEV产业电机领域发展总结3.12024中国AIEV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国AIEV产业智能驾驶领域发展总结4.12024中国AIEV产业车载通讯领域发展总结052025中国AIEV产业发展趋势洞察5.1汽车全域Al功能集中趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势洞察5.3交通运行方式变革洞察5.4汽车产业变化趋势洞察Y亿欧智库2024中国AIEV产业发展总结——电动化篇2.1.12024中国AIEV电池技术发展背景2.1.22024中国AIEV电池技术发展洞察·电池技术改进缩短电池充电时间·电池材料发展带来高能量密度·热失控抑制技术升级提升电池安全系数2.1.1电池在性能、成本、安全等方面影响AIEV竞争力和市场接受度，具有战略重要性亿欧智库◆电池技术对于AIEV产业至关重要，电池能量密度、制造成本、BMS、回收与循环利用等多个方面共同影响AIEV的产品竞争力，充电技术、电池寿命、电池材料等方面影响用户对于AIEV的信任，是AIEV建立市场认可度的基础。◆随着电池技术的发展，高性能、低成本、高安全性的动力电池产品逐渐替代传统技术工艺，实现AIEV产品力、市场接受度提升。能量密度电池能量密度直接影响AIEV的续航里程，高能量密度电池能够在相同电池容量前提下支撑更长的续航，满足用户对AIEV长续航的需求。电池制造成本电池制造成本占AIEV整车生产成本的30%-40%,占比较大。这意味着电池成本的下降关乎AIEV的性价比。电池管理系统(BMS)BMS通过一系列的管理和控制，保障AIEV的正常运行。没有有效的BMS,电池包可能就像一个“炸弹”,存在极大的安全隐患。电池回收与循环利用电池回收和循环利用可以降低动力电池全生命周期成本，通过梯次利用和拆解回收，可以充分发挥电池剩余寿命，进一步降低AIEV成本。充电技术电池的充电时长会影响AIEV用户驾乘体验。研发更快的充电技术是动力电池领域的重要方向之一，包括大电流充电、高电压充电、快速更换电池等方式。通过压缩充电时长，提升用户用车体验。电池是AIEV中最昂贵的部件之一。随着电池寿命的缩短，需要在车辆的使用寿命内更换电池，这将产生额外的成本。这种预期的高维护成本会降低AIEV的剩余价值。电池寿电池材料电池材料的热管理对于防止热失控至关重要。电池在使用过程中会产生热量，如果电池的材料不具备高温耐受性、抗化学腐蚀性、耐撞击性，就会影响AIEV的安全性。电池技术影响AIEV的竞争力·电池能量密度、功率密度直接影响AIEV的续航能力和加速性能，构成AIEV在驾乘方面的产品竞争力；·电池制造成本的降低将显著增强AIEV的制作成本优势，这意味着AIEV可以通过更具性价比的价格进行销售，形成价格竞争力；电池回收与佰坏利用有笙充分发挥电池性能，避免浪费、减少环境污电池回收与佰坏利用有笙充分发挥电池性能，避免浪费、减少环境污染，形成良好的外部效应，提升AIEV的经济效益竞争力。·快充技术降低用户在加电过程中的等待时间，缩小与燃油车补能便捷度的差距，提升产品在补能环节的吸引力；·电池技术的革新将推动电池寿命延长，这意味着汽车折价的速度将放慢，高维护成本将往后移，减轻用户对于售后维修、更换的焦虑。·电池材料的创新将为AIEV带来更加安全可靠的动力系统，能够更好保障用户驾乘安全，减轻用户对AIEV安全的不信任感。数据来源：亿欧智库◆AIEV产业发展驱动动力电池领域与Al技术深度融合，从电池材料发现、电池结构设计、电池生产制造、BMS到电池回收与处理，动力电池生命周期中的各个环节均与Al技术结合，实现电池产业链的智能化、自动化。◆亿欧智库认为，电池产业链有望在Al技术的加持下，进一步实现产品质量优化与生产效率提升。生命生命周期电池生产制造电池回收与处理电池材料发掘电池结构设计电池生产制造电池回收与处理电池材料发掘电池结构设计应用方向应用方向典型案例Al通过图像识别定位电池组少安全风险、避免浪费。通过AI技术辅助电池结构研发，提升电池设计精度和效率。料范围。质量控制。升性能。2024年1月将高性能计算和人工智能及量子计算结合起来，为2023年12月学习和已知材料数据集进220万种新晶体材料，可用于电池领域。2024年4月获得A轮融资，使用人工商设计和优化新型电池开发与制造。2024年3月M2024年4月2023年12月升电池质量控制。2024年6月提升10%和寿命延长25%。2021年12月失控等故障预测难题。eATTERYTEC-NoLoeiEs2020年11月电池进行分析，以便重新利用和再加工。2012年12月利用人工智能技术对废旧电池进行分类，在英国回收站◆动力电池充电倍率不断提升，4C电池正在加速上车，5C、6C电池预计将是未来的发展趋势。动力电池正在向高比能量的固态材料电池演进，赣锋锂业、卫蓝新能源等企业正在积极推动半固态电池上车，清陶能源、太蓝新能源、恩力动力等电池厂商正在积极研发固态电池技术。随着电池能量密度不断提升，电池领域对于安全的要求越来越高，热失控无感是电池安全领域的发展方向。液态电池半固态电池□固态电池600|能量密度(Wh/kg)2电池材料逐渐向高能量密度固态材料演进U-LFP磷酸铁锂电池电池热失控时被动隔离H-LxFP磷酸铁锂电池电池热失控时主动隔离半固态电池镍锰-石墨电池(无钴电池)电池热失控时不冒烟电池热失控时依然可以正常使用电池热失控时不冒烟2.1.2技术高频迭代保障电池向着高倍率快充方向发展，充电时长即将进入10分钟时代亿欧智库◆2023-2024年宁德时代、巨湾科技、极氪、吴铂等厂商研发的4C和5C电池加速上车应用，同时中创新航、欣旺达、蜂巢能源、宁德时代、奇瑞的6C电池已经在2024年集中发布，动力电池能源倍率正在以年为单位实现快速上升。◆亿欧智库认为2025年及之后电池将迎来5C和6C快充时代，届时汽车动力电池的充电时间将压缩至10-12分钟，极大提升用户补能体验。2024年6C电池集中发布2024年6C电池集中发布2024年4月发布电池EVE亿纬锂能Omnicell全能电池2024年7月发布电池2024年9月发布电池2024年10月发布电池2023-2024年4C、5C电池加速上车·2024年3月，理想MEGA搭载麒麟5C电池正式亮相·2024年1月，哪吒L·2024年3月，理想MEGA搭载麒麟5C电池正式亮相·2024年2月，奇瑞星途星纪元ET、极氪001宣布搭载神行4C超充电池·2024年3月，小米SU7Pro宣布搭·2024年11月，新款极狐阿尔法T5搭载神行5C·2024年11月，新款极狐阿尔法T5搭载神行5C超充电池在广州车展上市发布ZEEKR极氪二代金砖电池·2024年1月搭载麒麟4C电池的小鹏ZEEKR极氪二代金砖电池极氪009上市·2024年8月，2025款极氪007、极极氪009上市巨湾技研4C快充电池4C快充电池·2023年4月合创V09搭载巨湾科技4C快充电池正式亮相·2024年11月，搭载巨湾科技4C快充·2023年11月，搭载昊铂5C闪电电·2024年11月，搭载巨湾科技4C快充亿欧智库：电池充电时间不断缩短A105充电时长105电流：250A电压：400V充电倍率：3C电量30%-80%|20分钟电流：250A电压：800V电量30%-80%15分钟电流：500A电压：1000V电量30%-80%2.1.2材料体系的开发与优化提升电池性能，高能量密度的固态电池是发展趋势亿欧智库锂电池技术的进步聚焦提升能量密度，这不仅涉及开发新型高能量密度材料，也包括对现有体系的优化。在材料体系方面，正极材料从磷酸铁锂、三元材料向高镍三元、富锂锰基、尖晶石镍锰酸锂等高能量密度材料演进。负极材料方面，研究从石墨、硅氧化物向硅碳材料、硅基材料、碳基材料、锂金属负极发展，以实现更高的能量密度。电解质材料也在从液态向固态转变，以适配高电压正极材料和更高比容量负极材料。锂电池技术正朝着高能量密度固态电池的方向发展。这一进程包括两个主要方向：一是开发具有更高能量密度的新型材料体系，二是对现有的电池体系进行优化，以实现能量密度的进一步提升。在新型材料体系方面，研究者们正在探索更高效的正负极材料、固态电解质以及界面工程，以期实现更高的能量存储能力和电池性能。同时，现有电池体系的改进通过优化电池设计、提升材料性能和改进制造工艺，旨在提高电池的能量密度。能量密度■钠离子电池体系能量密度■钠离子电池体系●磷酸铁锂电池体系▲锰酸锂电池体系●三元材料电池体系储能电池液态电池半固态电池液态电池半固态电池0支持电压逐渐上升三元空气比容量逐渐上升◆电池热失控是电动汽车起火的主要原因，它制约着动力电池发展。电池热失控一般涉及三大诱因：机械滥用、电滥用和热滥用，三大诱因存在着链式反应，最终引发电池热失控。为了保障电池安全，动力电池热失控抑制技术的发展至关重要。亿欧智库：电动汽车起火主要是热失控引起的电动汽车起火有63%的概率是热失控引起的，热失控有46%的几率发生在电动汽车行驶过电动汽车失火的主要原因是热失控行驶过程中是热失控发生的主要场景亿欧智库：电动汽车起火主要是热失控引起的电动汽车起火有63%的概率是热失控引起的，热失控有46%的几率发生在电动汽车行驶过电动汽车失火的主要原因是热失控行驶过程中是热失控发生的主要场景亿欧智库：热失控存在三大诱因，三者之间存在链式反应电池热失控主要由机械、电和热三大诱因引起。机械滥用如撞击导致短路过放和短路，引发热量积聚；热滥用指高温环境或内部产热过多导致温度1机械滥用挤压针刺短路2电滥用3热滥用触发些电池热失控亿欧智库：动力电池热失控抑制技术对于保障电池安全至关重要亿欧智库：动力电池热失控抑制技术对于保障电池安全至关重要动力电池热失控抑制技术正在经历从被动防御到主动防御的转变，这一进步预示着未来技术将更加智能化，并与先进的安全防护措施相结合。这种结合将有效降低热失控事件对电动汽车安全构成的威胁。随着电池热失控抑制技术的持续创新和发展，热失控事件对电动汽电池热失控时不冒烟排放的定向控制，有效防止了热失控时的敬请期待电池热失控时依然可以正常使用能够在电池单体发生热失控时，通过特定的旁路处理，使得整个电池包的其他电芯仍然可以继续工作，从而实现热失控电池热失控时主动隔离采用高压与烟气主动隔离技术，能够电池热失控时被动隔离芯发生热失控，整个电池包外龙鳞甲电池宁德时代宁德时代广汽埃安弹夹电池Y亿欧智库2024中国AIEV产业发展总结——电动化篇2.2.12024中国AIEV智能底盘线控技术发展背景·各主机厂底盘线控技术发展盘点2.2.22024中国AIEV智能底盘线控技术发展洞察·线控制动发展洞察·线控转向发展洞察·主动悬架发展洞察◆传统底盘生态主要聚焦于硬件发展为主，而智能底盘生态将会结合车端的感知和控制信号、路面的采集数据，并通过云端的算力对车路云三方数据进行全面运用，使得车身整体控制不再局限于底盘层面，而是变得更加的智能化和数字化，增强了底盘的自主控制能◆在线控化方面，线控制动、主动悬架和线控转向为智能底盘的关键子系统，各系统正在向纯线控和轻量化方向发展迭代；在协同化方面，智能底盘线控驱动线控驱动线控制动毫米波雷达云端数据·底盘域控制器主动悬架线控转向指令车路云端数据摄像头组合惯导激光雷达高精定位ZZX主动悬架线控化4线控化4主动悬架线控转向线控驱动线控制动ABSAEB计算与控制底盘域控感知与执行车身域控动力域控智舱域控语音识别智驾域控摄像头云端数据2.2.1智能底盘在XYZ方向实现部分全线控化产品，底盘初现主动感知能力亿欧智库◆目前整个智能底盘行业正处于2.0阶段，部分中高端车型已实现满足智能底盘2.0系统特征的配置，通过搭载空气悬架来增加Z方向的线控化和协同控制，并在xYZ三个方向形成了部分全线控产品，实现了三向六自由度协同控制，部分车型开始探索路感信号与智驾控制系统交互，智能底盘初步实现了主动感知的能力。亿欧智库预计随着线控化技术的进一步升级，底盘核心控制模块将会完全转为电信号传输，智能底盘将具备“车路云协同感知”能力，并且在A技术的加持赋能下，将开启AI定义底盘的汽车智能化时代。产品及功能余EPS,开式/闭式空气悬架等产品及功能·功能实现：基本实现了部分底盘域与基础辅助驾线控化程度线控化程度协同化进展协同化进展应用车型应用车型智能底盘2.0·功能实现：实现了部分底盘域与智驾域的融合智能底盘3.0·功能实现：整个底盘域与智驾域、智舱域、车身2.2.1国内企业加速布局智能底盘技术，2024年或将成为智能底盘发展元年亿欧智库◆2024年，国内主机厂不断开始发布自己智能底盘领域的技术研究和成果，其中头部新势力主要采取自研的方式，通过在电气化和智能化方面的技术储备优势，已在智能底盘领域取得了一定的领先趋势，而传统自主品牌也正在通过与外部供应商合作研发或者自研的方式，加速布局智能底盘技术。◆在部分已确定量产智能底盘技术的车型中，主要为各主机厂旗下的高端车型，其目标用户群体对于驾乘体验的舒适性要求较高，并且车型的高端定位也更容易包容新技术带来的高成本。智能底盘研发布局研比亚迪口通过旗下弗迪科技进行线控制动技术自研口推出智能车身控制系统“云辇”,将悬架系统与转向、制动、驱动系统以及智驾系统打通融合长安口2023年4月，长安“新四化”发布旗下全新品牌“辰致科技”,专注系统研发，覆盖制动、转向、悬架、轻量化、底盘集成等业务吉利口与伯特利成立合资公司(浙江双利)布局智能底盘产品口2024年3月发布Al数字底盘，融合智能底盘、Al大模型和高阶智驾能力亿欧智库：2024部分主机厂和方案商推出智能底盘产品情况超线程智熊底盘超线程智熊底盘以智能定义性能华为途灵智能底盘：核心技术包含了多模态融合感知系统、车身协同控制系统等，搭载于量产车智界S7车型智己VMC智慧数字底盘：技术核心在于通过智能算法赋能整协调控制，搭载于智己L6车型蔚来SkyRide·天行底盘系统：该系统由线控转向、后轮转向和了可能，将首次搭载在计划于2025年推出的蔚来旗比亚迪云辇X:该系统是比亚迪目前推出的最高水平的车身控姿态，即将搭载于仰望U9车型小鹏超线程智能底盘：由全车视觉、底盘感知、中央域及底盘域控、智能双腔空气悬架、自适应阻尼可载于2024款小鹏G9车型小米预研智能底盘：展示了小米全主动悬架、小米超级四电机系统、小米48V线控制动和小米48V线控转向四项核心技术，◆目前，EHB中Onebox方案将凭借低成本优势逐渐成为市场主流方案，但EMB方案在制动响应速度、能量回收效果以及背后带来的高度解耦能力方面的优势，这些都将包装成为主机厂在高端车型中的卖点。随着EMB方案的渗透率提升，未来EMB将会占据大部分市场份额，而EHB预计只会占据10万以内车型的市场。◆驱动EMB发展的因素主要集中于需求侧：1)在没有一定出货量规模保证下，EMB方案的前期产品显性成本会较高，但EMB后期带来的能量回升、电池容量节省、售后问题较少等优势，会降低产品的隐性成本，综合成本相比EHB会较低；2)相比于传统Tier1在EHB方案中存在的开发配合度低、费用高等问题，EMB方案可完全实现软硬件的解耦，实现主机厂对于底盘功能的差异化开发。EHBEHBTwoBox解耦方案传统制动系统踏板+传感器+EHB(驱动电机+制动主缸)踏板+传感器+EHB(驱动电机+制动主+ABS/ESC)+液压泵+制动器系统结构ECU*1、制动单元*1ECU*1、制动单元*1踏板解耦，制动力来源于电机；踏板优缺点相较于TwoBox集成度、能量回收效率提结构简化、实现了完全线控化；反应灵敏度提升；但目前成本较高，需要1900~2000元1600~1700元未来EHB和EMB将会共存，需求驱动因素推动EMB的发展EMB,只要能满足主机厂要求就是一个可行的方√成本驱动：假设两套方案在同等量级的大出货量水平下，EMB凭借更好的能量回收和它自身轮端零拖滞所带来的电池容量的节省，就能达到千元级别，再加上没有了制√软硬件解耦驱动：主机厂希望基于自身的车型定位结合底盘三轴特性◆电子助力转向系统(EPS)方案较为成熟，其结构、性能以及成本已得到充分的优化，目前可满足L2级以下智驾功能需求，然而，为了更好地满足更高级别自动驾驶功能需求，下一阶段线控转向系统(SBW)取消了方向盘和转向车轮之间的机械连接部件，彻底摆脱了机械固件的限制，完全由电能来实现转向，能做到机械转动无法做到的转向角度，符合更高级别的功能需求。线控转向硬件与冗余EPS相似，最大区别在于取消了机械的中间轴，纯电信号的控制方式将使得软件算法成为核心技术。但是，取消了机械件后，整个线控转向系统同步需要解决变传动比控制、路感反馈和容错控制方面的技术问题。电动机减速器线控转向系统(SBW)转向丝杆、齿条电动机+减速器转向丝杆、齿条扭矩传感器扭矩传感器转向拉杆转向拉杆方向盘方向盘车轮车轮ECUECU√2022年1月，GB17675-2021《汽车转向系统基本要求》删除了不得装用全动力转向机构的要求√2021年12月，中汽研宣布由集度、蔚来、吉利等单位牵头制定线控转向相关国家标准EPS转向系统迎来结构、性能、成本全面迭代升级，冗余EPS方案成为短期替代方案■传统EPS转向方案迎来迭代升级：√结构迭代：如大齿条力R-EPS和DP-EPS替代C-EPS√性能迭代：EPS软硬不断升级√成本迭代：EPS平均单车成本已降至1450元■冗余EPS方案主要由机械系统部件、转矩转角传感器总成(TAS)以及电控单元组成，短期内将会成为迈向纯线控技术的过度方案。电控单元驱动板双三相永磁同步电机电控单元控制板转向模拉杆条助力单元冗余转矩转角传感器电控单元Powerpack冗余EPS方案SBWSBW需要突破三大关键技术，算法将成为未来关键■SBW线控转向功能实现的主要过程可分为转向输入、转向输出、转向反馈三个阶段，对于转角数据、具体驱动力数据、方向盘扭矩等信号完全由数字信号显示，算法将会替代机械传动，完全控制整车的转向系统。在取消机械件连接后，SBW需要突破三大关键技术：变传动比控制技术容错控制技术路感反馈技术2.2.2主动悬架：结合Al技术的“道路预瞄+主动悬架”,将大幅度提升乘车舒适度亿欧智库◆悬架系统根据其刚度和阻尼的可调性，可以分为被动悬架和主动悬架系统，目前行业正处于由被动悬架向主动悬架转变的阶段，而主动悬架的出现将会让汽车实现舒适性和操控性两者兼得，可以实时调整悬架刚度和阻尼，以适应不同的路面情况和驾驶员需求。◆主动悬架在A技术的加持下，能够让整车的驾乘体验感得到大幅提升，以蔚来发布的A|智能底盘技术为例，通过A技术将车端收集的数据以众包的形式反馈到已有的车载地图上，并在新的地图信息基础上，对已知的路面信息进行提前反馈，及时对悬架系统做出预判控制，使得车辆能够更舒适和安全地行驶。机械弹簧+减震器空气弹簧+减震器空气弹簧+可调阻尼减震器+独立执行器数据来源：亿欧智库被动悬架●无额外动力源，刚度和阻尼均不可调半主动悬架●无额外动力源，采用可调整刚度的电控弹簧，减震器可连续调整阻尼√类型：目前主流的半主动悬架系统采用“空气弹簧+CDC”或“空气弹簧+MRC”的组合。√优缺点：可靠性高，具备一定的自适应性；但仅为自馈调全主动悬架●由额外动力源驱动独立执行器，可主动调整刚度和阻尼√类型：分为机电式、液压式、电磁式和气动式悬架，其中，气动式悬架区别与半主动悬架中的空气弹簧，其采用了能够实现快速响应的大功率气泵，但由于效率原因应用较√优缺点：操控性强，自适应性强，且具备前馈调节和Al““自适应”预测控制决策能力自研算法+算力自由自研算法算力自由感知能力车端+云端获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()22Y亿欧智库2024中国AIEV产业发展总结——电动化篇2.3.12024中国AIEV驱动电机发展背景2.3.22024中国AIEV驱动电机发展洞察·2024中国AIEV驱动电机技术发展趋势洞察·2024中国AIEV驱动电机企业合作模式洞察2.3.1驱动电机分类众多，目前EV主要采用永磁同步电机亿欧智库◆驱动电机系统是电动汽车三大核心系统之一，是车辆行驶的主要驱动系统，其特性决定了车辆的主要性能指标，直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。◆按照电源类型来分，电机分为直流电机和交流电机两大类型，由于直流电机可靠性相对较差，效率较低，目前EV基本不采用直流电机作为驱动。交流电机分为永磁同步电机和交流异步电机，其中永磁同步电机采用永磁材料作为转子磁场源，无需外部励磁装置，因此减少了励磁损耗，提高了电机的效率，其当前EV的主流选择。直流电机按照电源类型分类按照电源类型分类交流电机无刷直流电机永磁直流电机有刷直流电机电磁直流电机永磁同步电机同步电机磁滞同步电机同步电机交流换向电机异步电机感应电机磁阻电机四类，而乘用车通常采用永磁同步与异步电机。功率密度低中高好好好转速范围(r/min)/负荷效率(%)过载能力(%)电机尺寸/重量中/中小/轻小/轻差好优良好结构坚固性差好优良好好好低高高2.3.1新能源汽车增长将直接带动电机发展，前期政策加持导致行业玩家众多亿欧智库◆随着新能源汽车市场的不断扩大和技术的不断进步，对驱动电机的需求也呈现出快速增长的态势。特别是在新能源汽车普及率较高的国家和地区，对驱动电机的需求更为旺盛。◆由于政策的扶持与市场的需求，驱动电机行业内中小型玩家众多，总体格局分散。电驱动行业参与者主要分为三类，分别是整车厂、传统汽车零部件供应商以及第三方供应商。整车厂通常拥有全产业链生产及研发的实力，生产的电驱动产品主要用于自身品牌整车，实力较强，市占率高，如比亚迪、特斯拉等；传统供应商多为海外汽车零部件巨头，如博格华纳、法雷奥等；第三方供应商是主营EV电驱动或其他技术同源切入EV电驱动发布时间发布部门发布时间发布部门部门的通知堂握了电池、电机、电控等核心技术，建立涵体系，形成完善的产业生态，为未来发展打下了坚实基础。国家发改委等九部门关于统筹节能降碳和回收利新改造的指导意见工信部节能监察工作的通知备等)用户企业开展专项监察，核查设备台能效标准限定值的低效设备。新能源汽车销量(万辆)-销量增长率■品牌竞争：知名品牌凭借其良好的品牌形象、优质的产品和■品牌竞争：知名品牌凭借其良好的品牌形象、优质的产品和服务，在市场上赢得了消费者的信任和认可。这些品牌通过不断创新和升级产品，进一步巩固了其在市场上的地位。■价格竞争：部分企业通过较低的价格提供产品，从而吸引消■价格竞争：部分企业通过较低的价格提供产品，从而吸引消费者并扩大市场份额。然而，过度的价格竞争可能导致产品质量下降和利润空间缩小，也是当前市场不健康的原因之一。■技术竞争：驱动电机行业的技术竞争也日益激烈。企业纷纷加大在技术研发方面的投入，以提高产品的能效比、降低成本、提升产品质量和可靠性。2.3.1扁线电机在功率密度等多方面优势明显，目前已成为行业主流亿欧智库◆扁线电机技术指电机定子采用扁铜线绕组替代原先的圆铜线绕组，同时根据扁线绕组的特殊结构配备独特的定转子结构优化、冷却方案优化与控制驱动电驱系统的高效化、轻量化、小型化、低成本是目前行业的主要发展目标，而电机扁线化是实现轻量化和小型化的主要技术路线。扁线电机以其小尺寸、高槽满率、高功率密度、良好的NVH性能以及更好的热传导和散热性能等优势，在新能源汽车领域获得广泛应用。优异性能和高经济性推动扁线电机规模化应用优异性能和高经济性推动扁线电机规模化应用—圆线电机—扁线电机材料成本(下降8.3%)重量(下降11.25%)高效率区(提升19%)槽满率(提升29.5%)功率密度(提升18.6%)端部绕组(下降12%)NVH(下降10%)绕组温升(下降17.5%)■扁线电机以其小尺寸、高槽满率、高功率密度、良好NVH性能、热传导和散热性能等性能优势，以及耗材成本降低的经济性优势，在新能源汽车中的应用不断增加。■扁线电机相比圆线电机定子具有更小的槽口■扁线电机相比圆线电机定子具有更小的槽口尺寸，能够有效降低齿槽力矩从而降低电磁噪声，同时矩形导线刚性更大，提升了整体尤其是定子的刚性，在同等径向力波的条件下，壳体的震动幅度更小，对电枢噪音具有抑制作用，再配合转子磁极与结构优化，使其具有更优的NVH性能。降低电磁噪声径向力波减少转矩波动时间谐波开关频率边频时间谐波扁线电机壳体模态2.3.1油冷作为冷却技术新趋势，具有高效散热、提高功率密度等优点亿欧智库◆高功率密度和高转矩密度是电机发展长期的趋势，但电机的功率极限能力往往受电机的温升极限限制，最常见的永磁电机的性能随着温度上升而衰减，因此提高电机冷却散热能力能立竿见影的提高功率密度。◆三种常用的电机散热系统：风冷、蒸发冷却以及液冷，汽车电机主要采用液冷散热方式，其中油冷散热相较于液冷散热，其优势在于油品具有不导电、不导磁，具有良好的绝缘性能，可以直接接触电机内部组件，深入到转子、定子绕组内部进行更完全的热交换，使得散热效率更高。电机三维模型冷却结构流体域模型液冷是新能源汽车目前主流的冷却方式，分为水冷和油冷，油液冷是新能源汽车目前主流的冷却方式，分为水冷和油冷，油冷相对于水冷具有可直接接触、抗腐蚀等优势。二者主要区别■油不导磁不导电，能够直接接触绕组并带走产生的热量，而水直接与电机接触可能造成短路，因而只能通过流经特定管道带走热量，效率较低；■水相对于油，易含有杂质或腐蚀物质，长期使用不仅会腐蚀—喷油孔更高的功率密度集成化与一体化智能化控制宽调速范围数据来源：公开资料、亿欧智库获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(www.)2.3.2集成化与轻量化成为当前电机发展方向，多家企业布局多合一方案亿欧智库◆新能源汽车对续航里程、功率密度、能量利用效率的要求越来越高，电驱动系统向集成化、小型化和轻量化的方向快速发展。随着电力电子技术的不断成熟，电驱系统也从最初的“三合一”开始逐步向“六合一”,甚至“八合一”、“十二合一”的方向发展，与之对应的三合一汽集团、吉利汽车、长安汽车、四合一六合一驱动电机、电机减速器、电机控制器、DC/DC、七合一驱动电机、电机减速器、电机控制器、整车控制八合一驱动电机、电机控制器、减速器、直流变换器、车载充电机、配电箱、整车控制器、比亚迪电机控制器控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间降低转速、增加转矩车载充电(OBC)直流变换器(DC/DC)配电箱(PDU)电池管理系统数据来源：亿欧智库“3+3+X”“3+3+X”是新能源汽车电驱动系统集成化的一个结构框架：■第一个“3”表示电机、电机控制器、减速器的集成，即电驱三合一。■第二个“3”表示OBC、PDU、DC/DC的集成，即电源集成。电驱三合一和充配电三合一的集成奠定了电驱三合一的集成。■“X”则是整车控制VCU、BMS、48VDCDC、热管理控制器等具体产品部件集成，抑或升压、脉冲加热等功能集成。电驱动系统“多合一”的集成化方案可以让系统内的零部件共享外壳耦合及冷却系统，共享电路及功率半导体，减少线缆用量，有效缩小电驱动系统的体积和重量，提高功率密度，实现轻量化。适用性广：多合一电驱动系统需要顶层设计，从车型平台上进行规划，这样可以大适用性广：多合一电驱动系统需要顶层设计，从车型平台上进行规划，这样可以大幅缩短开发周期，并能以较低成本满足多种车型的需求。22成本降低：减少动力总成内部的高压线束、连接器等零件，减轻重量，降低成本。33空间精简：更紧凑地整合电机、逆变器、减速器等模块，解放空间，利于整车布置。4能效提高：减少或缩短逆变器与电机之间的连接配线，降低电4能效提高：减少或缩短逆变器与电机之间的连接配线，降低电力损耗，提升电驱动系统的能量利用效率。2.3.2多合一方案将向控制集成演进，面对发展壁垒，自主品牌具有相对优势亿欧智库◆目前国内新能源乘用车已逐渐实现三合一电机，而对于多合一方案则需要考虑主机厂自身的资金、技术等多方面能力，目前多合一方案的自研主要是资金实力雄厚的主机厂，例如比亚迪、吉利、长安一些自主品牌。◆由于多合一方案涉及到的部件及功能较多，非常考验相关企业的整合能力尤其是跨领域的协同能力，因此目前主要参与者多以主机厂或整车体系内电驱企业为主。第三方独立电驱企业中，一些原本电驱、电源双领域布局的企业也具备集成能力，如英搏尔、汇川联合动力、联合电子等企业。考虑减小重量与体积时，安装、密考虑减小重量与体积时，安装、密控制硬件，采用电控MCU模块■基于电控MCU的基础，将控制模块集成到电控的盒子当中，主要■功率管里面核心的功率模块，例如用，从而减少数量降低成本■在模块集成后，通过通用软件去实现不同部件的驱动和应用■电机、电控、减速器各自独立，目前典型的两个代表是比亚迪和吉利目前典型的两个代表是比亚迪和吉利■在e3.0基础上新增4个模块，分别是能量管理智控系统、智能升压模1、能量管理智控系统负责整个电驱系统的能量管理和分配，确保能量的高效利用2、智能升压模块解决的是低压充电桩给800伏车型充电的问题3、智能升流模块的作用是增加电流，以适应高功率需求的情况4、智能自加热模块解决的是在低温条件下续航缩水严重和充电时间过长的痛点■吉利的十一合一电驱动系统(全球版的十二合一总成)由无锡星驱科技设计并生产，将电机、■热管理集成模块负责热泵控制、PTC控制，相当于将其他家的TMCU、PTC分布式控制集成到一个控制器中，因此虽为十二合一，实际上是在热管理控制小集成上再执行动力总成的大集成。亿欧智库：多合一电驱动系统的发展壁垒■产品设计协调：电驱动系统中的电机、减速器、逆变器等核心零部件可能来自不同的供应商，需要有集成厂商统一设计、规划、生产，进行跨领域的协调。■冷却系统集成：多合一电驱动系统往往共享外壳与冷却系统，电机、电机控制器、DC/DC等都是热源，对冷却系统的设计要求大大提高。■品控问题：多个核心零部件集成对生产工艺、品控水平提出了很高要求，单一零部件的故障对集成系统的影响不容忽视。■EMC问题：大量电子元器件及驱动电机的集成，相互之间的电磁干扰问题需要找到平衡点。32.3.2主机厂主导多合一方案研发，倾向于单一零件采购需供应商具备平台化能力亿欧智库◆对于主机厂来说多合一方案倾向于自研。在整车的开发里面，底盘与动力域的开发比重较大，同时涉及模块较多，因此通常不会选择打包给外部供应商。另外，若将多合一的零部件分包给不同的供应商会导致整合的质量以及最终的成功率受到影响。国内自主品牌的，像比亚迪，吉利、长安、奇瑞等，其电动化起步较早同时基本盘较大，具有雄厚资金去支持不同部件的产业和技术，最终可以达到整个集成能力。在驱动电机多合一方案的发展下，部分部件，例如电机当中的定转子，主机厂会独立采购，同时自研电机当中的结构件。主机厂的定制化的采购需求也将对供应商的平台化能力提出要求，同时部分Tier1将在主机厂自研的市场背景下逐渐提供代工服务。本系统供应商的工作。成多合一的研制。■驱动电机集成化程度提升；■多合一方案市场渗透率提升控需求在加强接管主导供应商方式一方式二供电机/减速器部件66部分驱动电机Tier1在多合一方案趋势下，业务模式逐渐转向代工。例如主机厂会结合整车的整体布置和集成去设计与打造三合一电机当中的结构件，而供应商只需要提供定转子，同时主机厂的设计团队会对定转子提出要求，供应商按照要求提供产品，最终由主机厂集成。9966多合一方案的发展，主机厂不再需求Ti厂提供相对灵活的产品选择，同时也是保障自身收益的重要方式。99亿欧智库012024中国AIEV产业发展概览032024中国032024中国AIEV042024中国AIEV产业发展总结——网联化篇052025中国AIEV产业发展趋势洞察Y亿欧智库2024中国AIEV产业发展总结——智能化篇2024中国AIEV产业智能座舱领域发展总结3.1.12024中国AIEV智能座舱发展背景·智能座舱发展历史沿革·智舱大模型企业特征洞察3.1.22024中国AIEV智能座舱发展洞察·智能座舱软件端发展趋势洞察·智能座舱硬件端发展趋势洞察3.1.1汽车座舱发展到智能座舱阶段，Al大模型初步上车应用亿欧智库◆汽车座舱的发展主要经历四个阶段，分别为机械式座舱阶段(2000年之前)、电子化座舱阶段(2000年-2015年)、初级智能化座舱阶段(2015年-2024年)和高级智能化座舱阶段(2024年之后)。发展趋势最大的特征是，座舱由单纯的机械化转变为电子化、智能化座舱进而进化为AI座舱。◆Al大模型在AIEV智能座舱领域的应用主要是车载语音助手与多模态交互。在车载语音助手领域，Al大模型主要应用于语义理解的深化及语料生成的优化，分析用户需求的同时，输出自然有逻辑的回答；在多模态交互领域，AI大模型可以分析并处理多种类型的数据，如：视觉、听觉等，提供多模态的专业反馈。◆亿欧智库认为，未来Al大模型的快速迭代将进一步提升智能座舱与使用者的交互体验，以车载语音、语义理解为中心，结合多模态交互，实现人机的进一步融合。亿欧智库：汽车座舱发展历史沿革-2000年-2000年>汽车座舱主要包含机械类部件，主要为物理按键，功能单一。>例如：机械式仪表盘，实体控制空调按键，音频播放设备等等。>汽车座舱加入了许多电子化设备和零部件，并开始出现语音助手和其他交互功能。>例如：液晶显示屏、触摸屏幕、导航功能、多屏融合技术等。>汽车座舱进入智能化阶段，汽车相关功能、零件高度集成化，多媒体娱乐设备更加多样，人机交互逐渐频繁。>语音识别、手势识别、眼动追踪技术2024年-2024年->汽车座舱进入深度智能化阶段，Al大模型的应用会进一步提升车载语音的识别、判断、执行等过程。此外，多模态交互因Al模型的上车应用而迅速发展。二智能座舱①车载语音助手领域②多模Al大模型可以更精确的分析用户的语义，理Al大模型可以处理多种类型的数据，例如：解用户的潜在需求，并可以理解并执行更复视觉数据、听觉数据、触感数据等等，在杂的需求。此外，Al大模型可以输出更加准获取多类型、不同渠道来源的数据同时，确、更加流畅的反馈与建议，甚至不只是单经过深度学习和计算，更为精确的判断和向的回应用户的需求，而是主动提出问题与感知使用者的需求以及潜在需求，提供多建议，用户和车辆构成双向沟通。模态、更准确、专业的反馈。同时令多模态信息进行有效协同。>Al智能座舱可以实现全感融合，通过综合运用Al大模型的理解、逻辑生成等能力，综合各种应用进行协同，实现高度自动化。百百度Apollo智能座舱业务总经理表示，“Al智舱的终极形态将是一个具备理解认知、学习能力，并能自动化为用户提供情景感知和服务的类机器人式的车端智能体。”◆智能座舱的发展可以被划分为5个阶段，随着智能化发展的深入，被动交互逐步过渡为主动交互；所适用的场景从舱内部分场景进化到舱内外全场景；随着网联化的发展，将从最初的车机服务迭代到云控平台服务。现在智能座舱的发展为第3阶段，智能化方面已实现部分主动交互功能，舱内外部分场景覆盖，网联化方面基本实现可升级网联云服务。现在的主机厂和第三方布局智能座舱的企业正积极地推动主动交互功能，覆盖舱内全场景、舱外部分场景。◆智能座舱的工作流程为：首先通过麦克风、摄像头、动态传感器、手势识别、面部识别等方式感知、获取信息；再通过Al大模型及座舱芯片计算、分析并做出决策；最后进入执行阶段，会通过语音、视觉等方式进行反馈，例如：打开娱乐系统、调节座椅、智能对话等等。◆在智能座舱当中，人机交互关键技术、系统与零部件关键技术、基础支撑关键技术在车舱平台、云平台、扩展设备领域的应用、融合至关重要。网联云服务舱车机服务舱域服务智能化网联化~~车舱平台车舱平台云平台扩展设备>感知技术>认知与决策技术>多模态交互技术>智能座舱系统设计舱驾融合技术>网联服务关键技术>电子电器架构系统系统与零部件关键技术基础支撑关键技术人机交互关键技术3.1.1AIEV智能座舱布局加快，主机厂与科技公司共同布局Al大模型上车应用亿欧智库◆随着Al大模型的快速迭代，AIEV智能座舱的智能化也加速深入。其中Al大模型的主要参与者为两类玩家：主机厂与科技公司。部分主机厂会采取自研的形式，推出适用于自家品牌的Al大模型，并作出相应的功能差异化，打造更佳的智能化功能使用体验。科技公司发布大模型，针对不同功能进行快速升级，多方位提升智能座舱的交互功能。亿欧智库认为，随着智能化程度的不断加深和AIEV销量规模持续增加，越来越多规模中上的主机厂可能会采取智能座舱Al大模型自研的道路，规模且可以更灵活的推出新功能。科技公司的优势是可以借助原先建立好的语言类、文本类Al大模型，在电动车的使用场景做迭代和融合。同时，多模态交互以实现人机融合是行业内玩家主要突破的领域。Al大模型上车应用布局企业类型主机厂科技公司2024年4月，蔚来的NOMIGPT端云多模态大模型正式上线，模型包含多模态感知、情感引擎、端云融合结构及NOMIGPTAgents等。情感引擎情感引擎学习记学习记忆灵魂2024年3月，理想发布自研多模态认知大模型MindGPT,其采用自研TaskFormer神经网络架构，具备语义理解、文本生成、记忆感知图像感知图像音频文本记忆网络记忆网络能力中心能力中心在线强化学习感知硬件语义逻辑推理逻辑对话用户状态记忆模块与生成空间环境车辆状态多模指令商汤绝影推进Al大模型赋能智能座舱，基于大感知硬件语义逻辑推理逻辑对话用户状态记忆模块与生成空间环境车辆状态多模指令构建以多模态场景大脑为核心的大模型座舱虚拟助手智能应用智能应用鸿蒙座舱HarmonySpace引入千悟引擎大模型，此大模型综合了华为云盘古大模型、昇腾AI基础硬件平台以及MindSpore昇思计算区其他布局智能座舱的科技公司数据来源：公开信息整理、亿欧智库获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()35◆AIEV持续深化座舱的智能化，存在Al大模型与智能座舱软硬件深度融合的趋势，未来将开发更多的Al大模型潜在应用功能。星纪魅族提出AllinAl战略，打造Al终端、重构Flyme系统并建设Al生态。在智能座舱领域，星纪魅族的布局主要为FlymeAuto系统，将Al大模型应用于与语音交互、出行规划、壁纸、用车助手、调音等功能有机结合，并积极开拓新的Al大模型在智能汽车上的应用领域。Al大模型和各终端设备之间互联互通的发展背景下，星纪魅族以FlymeAIOS为核心，扩展至智能手机、智能汽车、XR眼镜等领域，以实现万物互联。万物互联的核心为多设备之间的信息共享和传输，为用户提供多终端、全场景、沉浸式融合体验，构建全球智能出行科技生态。◆亿欧智库认为，星纪魅族布局Al生态的节奏较快，持续推进Al大模型在智能座舱领域的应用，为使用者构建无缝融合体验。AlOS已完成对智能手机、AR智能眼镜、智能汽车的覆盖，打通了越来越多的生活场景。AIOS促进不同场景下软硬件互联，并构建交全场景AI操作系统。实现手机与汽车系统深度融合，提升多终端使用体验，实现超级协同。星纪魅族研发的智能手机实现手机与汽车系统深度融合，提升多终端使用体验，实现超级协同。星纪魅族研发的智能手机操作系统，追求交互体验。并且可以与车机共享信息，实现融合体验。>现阶段Al大模型主要应用于智能驾驶、智能座舱域，未来将拓展至整车动力、车身、底盘等核心域。>FlymeAuto是星纪魅族FlymeAIOS在智能座舱中的延续，秉承Alive支持功能Design设计理念，支持无界桌面和无感连接功能，可以在首次确认后无支持功能3.1.1智能座舱成为车企打造差异化的关键，星纪魅族提供多种解决方案合作模式亿欧智库◆主机厂不断迭代智能座舱来增加车型的竞争力，座舱的智能化程度成为影响消费者决策的关键因素。智能座舱供应商可通过产品差异化和合作多样化来增加与主机厂合作的可能性。星纪魅族的智能座舱解决方案提供三种合作模式，分别为：FlymeAuto全案模式、FlymeAutoInside模式与FlymeLink模式。FlymeAuto全案模式中，星纪魅族全程负责产品设计、研发、测试环节，提供一站式解决方案；FlymeAutoInside模式提供可选功能模块，车企可自由定制；FlymeLink模式中，星纪魅族为车企提供手机与车机的互联解决方案。亿欧智库认为，灵活的合作方式可以促使更多的车企根据需求采取定制化方案或者自由选择，对于星纪魅族的智能座舱产品发展十分有利，未来有望令更多主机厂加入。无界智行开放平台>星纪魅族主导产品设>与车企共同打造面向系统。>星纪魅族提供可选>包含系统应用、系场景引擎等。>星纪魅族提供手车互联解决方案。领克07领克08功能开发数量极星432万+装机数量FlymeLink领克01上车数量合作车型2024年11月月销量3.1.2智能座舱软件端趋势：Al大模型创新应用场景广泛，助力座舱智能化的深入亿欧智库◆AI大模型在智能座舱中的潜在应用十分广泛，可以全方位的提升使用者的乘车体验。例如：增强安全性：Al大模型可以实现安全监控、健康监测、车辆故障诊断功能；提升便利性：AI大模型可以实现信息查询、路径规划、图片生成等功能；深入拟人化：生成A数字人，实现情感交互功能。◆亿欧智库认为，随着Al大模型的快速迭代，将会加快车辆座舱的智能化进程，通过对人、车、环境的全面感知，叠加Al大模型其强大的信息处理能力，未来的智能座舱将围绕乘车人，全面提升人的乘车体验。情感交互乘客可以与虚拟人进行交流，并且虚拟人也会具备主动交互功能。同时可以根据乘客的特点和偏好，对相应的数字人进行调整，以达到更好的智能座舱体验。可以利用现有的不断迭代的Al大模型，利用云端算力，完成自动生成图片的操作。此功能类似于现有的PC端Al生成图片，如：Midjourney。将不断强化信息查询功能，利用Al大模型和智能网联，输出准确性更高、个性化程度更高甚至创意性更高的内容。例如：路径规划、创意观点等等。Al大模型的持续迭代和自我进化可以使汽车具备感知用户情绪的功能，主动做出情感关怀。例如：当用户不高兴时，通过播放音乐的方式使用户放松心情。Al大模型可以通过车内传感器监测车内儿童或宠物的生命体征和状态。若系统判定遇到紧急情况时，可以自动打开车窗或者呼叫救援，并及时提醒车主处理相应情况。Al大模型与AR/VR有机结合，为其内容的生成和交互提供有力支持，进一步丰富乘车人在车上的娱乐体验。例如：用户可以定制更为个性化的沉浸场景体验等等。Al大模型利用车内传感器搜集到的数据和信息，综合分析并监测乘车人的健康情况和参数，例如血压、体温等。同时提供预警服务，保障乘车人的驾驶安全。Al大模型可以实时监测车辆基本数据，发现潜在的故障风险，并给予相应的故障诊断建议，保障行车安全。Al大模型通过与智能城市交通系统数据共享，获取实时的交通路况信息、交通事故数据等等。提供更为高效便捷的行驶路线或出行计划。此外，通过V2X车路云协同，Al大模型可以自动与其他车辆或路段沟通并分析数据，在智能座舱内通过多模态展示相关信息。3.1.2智能座舱硬件端趋势：HUD与电子后视镜发展前景良好，渗透率有望快速提升亿欧智库◆HUD抬头显示技术随着AIEV产业的发展，装机车辆价格带从高端价格带下探到中端价格带，越来越多的消费者可以接触到HUD技术。其主要依靠把重要车辆行驶信息从仪表盘汇集到挡风玻璃处，增加驾驶员前视范围内的信息密度，来增加驾驶者的便利性、间接提升驾驶安全。电子后视镜对比传统后视镜有显著优势，例如：观察面积更大、极端环境下仍能保持清晰成像效果；但是与此同时，若发生故障，将会彻底失去车辆的向后观察视角，进而可能会导致潜在的不安全性。另外，驾驶者们早已习惯传统后视镜的观察位置和成像效果，短期内驾驶者们还需适应此项新技术。◆亿欧智库认为，HUD技术所覆盖的价格带车型愈发增多，主要增加了平视范围内的信息密度来减少驾驶员的视线转移，叠加AIEV产业智能化、科技化趋势，装机量有望持续攀升。电子后视镜市场持续跟踪相关行业法规的颁布和更新，其可视面积更大，极端环境下显示效果更佳等特性在智能化发展的背景下非常有助于渗透率快速提升。璃上>成本高>抬头显示系统及技术的应用逐渐从高价格带汽车车型拓展到中价格带汽车车型。>HUD提高了目视范围内的信息密度，省去了驾驶员低头看屏幕的时间和精力，减少视线转移，一定程度上增加了安全性。>成本高>成本低原理特点>避免视觉疲劳，驾驶员不必频繁观察车外环境以及车内仪表，减少主动调焦。>电子后视镜通过车外的摄像头>可获取的视角更大，驾驶者可>雨雪，昏暗等外界条件不影响电子后视镜的成像清晰度0>奥迪e-tron的电子后视镜系统采用Thunder0XXtY亿欧智库2024中国AIEV产业发展总结——智能化篇2024中国AIEV产业智能驾驶领域发展总结3.2.12024中国AIEV智能驾驶发展背景·各主机厂智驾方案进展盘点3.2.22024中国AIEV智能驾驶发展洞察·技术层面发展洞察·功能产品层面发展洞察3.2.12024年NOA功能市场规模将达到190亿元，智驾赛道“卷”入新局面亿欧智库◆2023年中国L2+智驾功能渗透率进一步提升，其中高速NOA与城区NOA的渗透率分别为4%和0.1%。2024年L2+智驾功能预计将达到8.5%,随着NOA功能迎来飞速发展，预计2030年渗透率将达到80%。市场规模层面，预计2024年NOA功能市场规模将达到190亿元，2030年有望超3000亿元。◆在智驾功能发展布局方面，L2基础行车功能凭借较高的技术成熟度，主机厂会更关注对于驾驶安全提升，并且较低的方案价格和激烈的市场竞争，也促进了出海需求；高速NOA功能由于较为封闭的场景特点，加上软硬件不断成熟的市场推动下，将进一步打造更具性价比的方案；城区NOA和未来或将实现的全场景点到点功能将成为智驾赛道新技术落地的新方向，并通过不断地优化功能，从而提高用户对于功能的体验感。20232024E2025E■L2■L2+(高速NOA)■L2+(城区NOA)·10万级别车型逐步标配·10万级别车型逐步标配·价格下探至冰点·海外出海需求快速增长，需要支持当地相关法规·既需要高性能，又需要低成本·高阶智驾出海需求初现，性价比是国内该市场的基调领克08小米SU7基础版理想L7Pro比亚迪秦埃安V(非激光雷达版)·25万级别以上车型智驾核心竞争力·从单个城市逐步扩展至全国都能开，甚至是点对点的智驾问界M7智驾版3.2.1智驾全面进入城区NOA时代，Al科技和具有L4经验的企业具备高阶智驾技术优势亿欧智库◆随着汽车产业智能化的发展，高速NOA功能逐渐成为大部分车型的标配，并且中国大部分主机厂已经布局城区NOA功能，其中头部先行企业已布局1年以上，且实现一定数据积累，而新入局者也正在加速布局城区NOA功能。◆目前，市场高阶智驾主要供应商为A科技企业、L4下探L2+企业、L2进阶L2+企业以及芯片企业四类，并且各类企业都基于主机厂的需求提供了定制化方案，其中前两者在技术延展上具备一定的优势。其原因在于：1)AI科技企业具备强大的A技术储备，具备先进算法模型的前瞻布局能力，能够很好地应用到城区复杂的场景应用中；2)L4降维L2+企业基于前期在L4领域的感知和规控能力的积累，同时具备较高的软硬件协同开发能力，能够高效适配L2+技术体系。智驾功能布局领先性智驾功能布局领先性城区NOA功能新入局企业*高速NOA功能企业第三梯队飞凡汽车L2及以下功能企业部分传统车厂的车型仅实现