2024年度债券发行合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度债券发行合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.发行人基本信息1.2.买受人基本信息2.债券发行概况2.1.债券名称2.2.债券面值2.3.发行总额2.4.发行时间2.5.发行价格2.6.发行利率3.债券期限与还本付息3.1.债券期限3.2.还本付息方式3.3.还本付息日3.4.还本付息金额4.债券发行条件4.1.发行条件概述4.2.发行条件具体内容5.发行费用与支付5.1.发行费用种类5.2.发行费用支付方式5.3.发行费用支付时间6.信用评级与担保6.1.信用评级机构6.2.信用评级结果6.3.担保方式与担保人7.债券交易与转让7.1.交易场所7.2.转让条件7.3.转让手续费8.债券信息披露8.1.信息披露方式8.2.信息披露内容8.3.信息披露时间9.违约责任与处理9.1.违约情形9.2.违约责任9.3.违约处理方式10.合同解除与终止10.1.合同解除条件10.2.合同终止条件10.3.合同解除与终止后的处理11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同生效与变更12.1.合同生效条件12.2.合同变更程序12.3.合同变更内容13.其他约定13.1.通知送达方式13.2.合同附件13.3.合同未尽事宜14.合同签署与生效14.1.合同签署日期14.2.合同生效日期14.3.合同签署人第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1发行人基本信息（1）发行人名称：X有限责任公司（2）法定代表人：（3）注册地址：省市区路号（4）统一社会信用代码：91350100MA5BX11.2买受人基本信息（1）买受人名称：X金融机构（2）法定代表人：（3）注册地址：省市区路号（4）统一社会信用代码：91350100MA5CX2第二条债券发行概况2.1债券名称“2024年度公司债券”2.2债券面值每张债券面值人民币100元。2.3发行总额人民币5亿元。2.4发行时间2024年3月1日至2024年3月31日。2.5发行价格面值100元。2.6发行利率年利率5%。第三条债券期限与还本付息3.1债券期限债券期限为5年。3.2还本付息方式采用分期还本付息方式。3.3还本付息日每年6月30日和12月30日。3.4还本付息金额每期还本付息金额为人民币1000万元。第四条债券发行条件4.1发行条件概述发行人应确保本次债券发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定。4.2发行条件具体内容（1）发行人具备债券发行资格；（2）发行人财务状况良好，资产负债率低于50%；（3）发行人最近一年无重大违法违规行为；（4）发行人已按规定履行信息披露义务。第五条发行费用与支付5.1发行费用种类（1）承销费；（2）登记费；（3）审计费；（4）律师费。5.2发行费用支付方式发行人应在债券发行前与承销商签订承销协议，明确发行费用的支付方式。5.3发行费用支付时间发行人应在债券发行完成后30日内支付全部发行费用。第六条信用评级与担保6.1信用评级机构“评级有限公司”6.2信用评级结果本次债券发行信用评级为AAA级。6.3担保方式与担保人本次债券发行无担保，由发行人自身信用作为担保。第七条债券交易与转让7.1交易场所本次债券发行后在证券交易所上市交易。7.2转让条件（1）债券持有人有权在债券上市后进行转让；（2）转让价格由双方协商确定。7.3转让手续费债券转让手续费按成交金额的0.5%收取。第八条债券信息披露8.1信息披露方式发行人应通过证券交易所指定的信息披露平台，按照相关法律法规和证券交易所的规定，及时、准确、完整地披露与债券发行、交易、还本付息等相关信息。8.2信息披露内容（1）债券发行情况；（2）债券持有人会议通知及结果；（3）债券还本付息情况；（4）发行人财务状况及重大事项；（5）其他可能影响债券价格和投资者利益的信息。8.3信息披露时间（1）债券发行前；（2）债券上市后；（3）债券还本付息日前；（4）发行人财务报告披露日；（5）其他法律法规或证券交易所规定的披露时间。第九条违约责任与处理9.1违约情形（1）发行人未按时支付债券本息；（2）发行人未履行信息披露义务；（3）发行人发生重大事项未及时披露；（4）发行人违反本合同约定的其他情形。9.2违约责任（1）发行人应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）违约金按债券面值的千分之五计算；（3）发行人应承担因违约行为给投资者造成的损失。9.3违约处理方式（1）违约发生后，债券持有人可要求发行人履行合同义务；（2）债券持有人可向证券交易所或相关监管机构投诉；（3）债券持有人可依法向人民法院提起诉讼。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件（1）发行人严重违约；（2）债券持有人会议决定解除合同；（3）法律法规规定的其他情形。10.2合同终止条件（1）债券全部到期还本付息；（2）合同约定的终止条件成就；（3）法律法规规定的其他情形。10.3合同解除与终止后的处理（1）合同解除或终止后，发行人应按合同约定或法律法规规定，向债券持有人支付剩余债券本息；（2）合同解除或终止后，发行人应妥善处理债券相关事宜。第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）协商解决；（2）仲裁；（3）诉讼。11.2争议解决机构（1）协商解决：由双方协商确定；（2）仲裁：提交仲裁委员会仲裁；（3）诉讼：向市区人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序（1）协商解决：双方在争议发生后30日内达成协议；（2）仲裁：按照仲裁委员会仲裁规则进行；（3）诉讼：依法进行诉讼程序。第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序（1）合同变更需经双方协商一致；（2）合同变更应以书面形式进行；（3）合同变更自双方签字盖章之日起生效。12.3合同变更内容合同变更内容应明确约定，包括但不限于变更事项、变更内容、变更生效日期等。第十三条其他约定13.1通知送达方式（1）书面通知；（2）电子邮件；（3）其他双方认可的送达方式。13.2合同附件（1）债券发行说明书；（2）债券发行公告；（3）债券持有人会议规则。13.3合同未尽事宜本合同未尽事宜，按相关法律法规和证券交易所的规定执行。第十四条合同签署与生效14.1合同签署日期本合同于2024年2月15日签署。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签署人发行人签字盖章：买受人签字盖章：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、担保方、审计方、评估方、咨询方等。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额是指第三方因履行合同或提供服务过程中产生的违约责任，甲乙双方约定的最高赔偿限额。2.2第三方责任限额的约定应在合同中明确，具体如下：（1）中介方：中介方因未尽职责导致合同无法履行，赔偿限额为中介服务费用的10%；（2）担保方：担保方因担保责任导致合同无法履行，赔偿限额为担保金额的5%；（3）审计方、评估方、咨询方等：第三方因提供服务过程中产生的违约责任，赔偿限额为服务费用的10%。第三条第三方责权利3.1第三方权利（1）中介方有权根据合同约定收取中介服务费用；（2）担保方有权根据担保合同收取担保费用；（3）审计方、评估方、咨询方等有权根据合同约定收取服务费用。3.2第三方义务（1）中介方应按照合同约定，尽职履行中介职责，协助合同履行；（2）担保方应按照担保合同，履行担保责任，保障合同履行；（3）审计方、评估方、咨询方等应按照合同约定，提供专业、客观、公正的服务。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分（1）第三方与甲方之间的权利义务，由双方在相关合同中约定；（2）第三方履行合同过程中产生的责任，由第三方自行承担。4.2第三方与乙方的划分（1）第三方与乙方之间的权利义务，由双方在相关合同中约定；（2）第三方履行合同过程中产生的责任，由第三方自行承担。4.3第三方与甲乙双方的划分（1）第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致合同无法履行，应承担相应的违约责任；（2）第三方在履行合同过程中，如因甲乙双方的原因导致合同无法履行，甲乙双方应按照合同约定承担相应责任。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入程序（1）甲乙双方协商一致，决定引入第三方；（2）甲乙双方与第三方签订相关合同；（3）第三方按照相关合同履行职责。5.2第三方介入的变更程序（1）如第三方介入后，甲乙双方需变更第三方职责或服务内容，应协商一致，签订变更协议；（2）变更协议自双方签字盖章之日起生效。5.3第三方介入的退出程序（1）如第三方介入后，甲乙双方协商一致，决定终止第三方介入，应签订终止协议；（2）终止协议自双方签字盖章之日起生效。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中产生的争议，甲乙双方应协商解决；6.2协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式解决。第七条第三方介入的保密条款7.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容；7.2违反保密义务的，第三方应承担相应的法律责任。第八条第三方介入的其他约定8.1本合同中关于第三方介入的约定，如与相关法律法规相冲突，以法律法规为准；8.2本合同未尽事宜，甲乙双方可根据实际情况，另行签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书详细要求：包含债券发行的基本情况、发行条件、风险提示等内容。说明：发行说明书是投资者了解债券发行的重要文件，应详细、准确、完整地披露相关信息。2.债券发行公告详细要求：公告债券发行的基本信息，包括债券名称、发行总额、发行价格、发行利率等。说明：发行公告是向公众公开债券发行信息的重要途径，应确保信息的准确性和及时性。3.债券持有人会议规则详细要求：规定债券持有人会议的召开条件、程序、表决方式等内容。说明：会议规则是债券持有人行使权利、参与决策的重要依据。4.债券承销协议详细要求：约定甲乙双方在债券承销过程中的权利义务，包括承销费用、支付方式、风险承担等。说明：承销协议是明确承销双方权利义务的合同文件。5.信用评级报告详细要求：由信用评级机构出具的信用评级报告，包含债券信用评级结果及评级理由。说明：信用评级报告是投资者了解债券信用风险的重要依据。6.担保协议详细要求：约定担保方在担保过程中的权利义务，包括担保范围、担保期限、违约责任等。说明：担保协议是明确担保方责任的合同文件。7.审计报告详细要求：由审计机构出具的审计报告，包含发行人财务状况的审计意见。说明：审计报告是投资者了解发行人财务状况的重要依据。8.法律意见书详细要求：由律师事务所出具的法律意见书，包含对债券发行合法性的意见。说明：法律意见书是投资者了解债券发行合规性的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）发行人未按时支付债券本息；（2）发行人未履行信息披露义务；（3）发行人发生重大事项未及时披露；（4）发行人违反本合同约定的其他情形。2.责任认定标准（1）发行人未按时支付债券本息：按债券面值的千分之五计算违约金；（2）发行人未履行信息披露义务：赔偿投资者因此遭受的损失；（3）发行人发生重大事项未及时披露：赔偿投资者因此遭受的损失；（4）发行人违反本合同约定的其他情形：根据违约行为的具体情况，由甲乙双方协商确定赔偿金额。示例说明：（1）发行人未按时支付债券本息，导致投资者损失人民币10万元，则发行人应赔偿投资者人民币5千元（10万元×千分之五）的违约金；（2）发行人未按规定披露重大事项，导致投资者损失人民币5万元，则发行人应赔偿投资者人民币5万元。全文完。2024年度债券发行合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发行人信息1.2债券承销机构信息1.3投资者信息2.债券发行条款2.1债券名称2.2发行总额2.3发行价格2.4发行利率2.5发行期限2.6还本付息方式2.7付息频率2.8债券信用评级2.9债券担保情况3.发行安排3.1发行时间3.2发行方式3.3发行对象3.4发行地点3.5发行费用4.债券登记与托管4.1债券登记机构4.2债券托管机构4.3登记与托管手续4.4登记与托管费用5.债券交易5.1交易场所5.2交易规则5.3交易时间5.4交易价格5.5交易手续费6.债券赎回6.1赎回条件6.2赎回价格6.3赎回时间6.4赎回手续6.5赎回费用7.债券兑付7.1兑付条件7.2兑付方式7.3兑付时间7.4兑付手续费8.债券信息披露8.1信息披露内容8.2信息披露时间8.3信息披露方式8.4信息披露责任9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1附件一：债券发行说明书12.2附件二：债券发行协议12.3附件三：债券托管协议12.4附件四：债券交易协议13.合同签订与生效13.1合同签订时间13.2合同生效时间13.3合同备案14.其他约定14.1合同修改14.2合同解除14.3合同终止14.4合同争议处理14.5合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行人信息1.1.1发行人全称：X有限公司1.1.2发行人住所：省市区街道号1.1.3发行人法定代表人：1.2债券承销机构信息1.2.1承销机构全称：证券有限责任公司1.2.2承销机构住所：省市区街道号1.2.3承销机构法定代表人：1.3投资者信息1.3.1投资者类型：机构投资者1.3.2投资者名称：投资基金管理有限公司1.3.3投资者住所：省市区街道号1.3.4投资者法定代表人：2.债券发行条款2.1债券名称：2024年度公司债券2.2发行总额：人民币100亿元2.3发行价格：面值100元/张2.4发行利率：固定利率，年利率为5.5%2.5发行期限：5年2.6还本付息方式：每年支付一次利息，到期一次性还本2.7付息频率：每年一次2.8债券信用评级：AAA级2.9债券担保情况：无担保3.发行安排3.1发行时间：2024年3月1日至2024年3月31日3.2发行方式：公开发行3.3发行对象：国内外投资者3.4发行地点：证券交易所3.5发行费用：发行费用总额不超过发行总额的3%4.债券登记与托管4.1债券登记机构：证券登记结算有限责任公司4.2债券托管机构：证券登记结算有限责任公司4.3登记与托管手续：投资者需在发行期间内办理债券登记和托管手续4.4登记与托管费用：登记费用每张债券人民币1元，托管费用每年每张债券人民币0.5元5.债券交易5.1交易场所：证券交易所5.2交易规则：遵循证券交易所相关交易规则5.3交易时间：每周一至周五（法定节假日除外）9:3011:30，13:0015:005.4交易价格：根据市场供需情况确定5.5交易手续费：按照证券交易所规定收取6.债券赎回6.1赎回条件：投资者在债券到期前30天内，可以申请赎回6.2赎回价格：按照债券面值计算6.3赎回时间：每个工作日均可赎回6.4赎回手续：投资者需提前一个工作日向债券托管机构提交赎回申请6.5赎回费用：按照债券托管机构规定收取7.债券兑付7.1兑付条件：债券到期时，发行人应按照约定进行兑付7.2兑付方式：银行转账7.3兑付时间：债券到期日后的5个工作日内7.4兑付手续费：按照银行规定收取8.债券信息披露8.1信息披露内容：发行人应按照中国证监会及证券交易所的有关规定，及时、准确、完整地披露债券发行相关信息，包括但不限于发行进度、募集资金使用情况、债券信用评级变化、财务状况等。8.2信息披露时间：发行前应披露债券发行说明书，发行后定期披露财务报告、年度报告、中期报告等。8.3信息披露方式：通过证券交易所指定信息披露平台、公司网站、公告等形式进行披露。8.4信息披露责任：发行人对披露信息的真实性、准确性、完整性负责。9.合同生效与解除9.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。9.2合同解除条件：在合同履行过程中，如遇不可抗力、法律法规变更等原因，导致合同无法继续履行，任何一方均有权解除合同。9.3合同解除程序：解除合同需书面通知对方，并经双方协商一致后生效。10.违约责任10.1违约情形：任何一方违反合同约定，均构成违约。10.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约处理：违约发生后，双方应友好协商解决，协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议。11.2争议解决机构：协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序：按照中华人民共和国民事诉讼法及相关法律法规的规定进行。12.合同附件12.1附件一：债券发行说明书12.2附件二：债券发行协议12.3附件三：债券托管协议12.4附件四：债券交易协议13.合同签订与生效13.1合同签订时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效时间：本合同自合同签订之日起生效。13.3合同备案：本合同签订后，双方应按照相关规定进行备案。14.其他约定14.1合同修改：本合同经双方协商一致，可以修改。14.2合同解除：本合同经双方协商一致，可以解除。14.3合同终止：合同履行完毕或因其他原因导致合同目的无法实现时，合同终止。14.4合同解释权：本合同的解释权归合同签订地人民法院所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义：指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关事宜的独立第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入范围：第三方介入包括但不限于提供咨询服务、进行资产评估、法律审核、财务审计、协助谈判、提供技术支持等。16.第三方介入的同意与选择16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.2甲乙双方应共同选择第三方，并签订相关合作协议。17.第三方责任与权利17.1第三方应根据合作协议履行其职责，对提供的服务承担相应的责任。17.2第三方有权根据合作协议获取相应的服务费用。17.3第三方在执行职责过程中，应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额：第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，其责任限额为第三方服务费用的三倍。18.2若第三方责任导致甲乙双方遭受损失超过责任限额的，超出部分由甲乙双方按比例承担。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方对甲乙双方的责任：第三方仅对甲乙双方承担直接责任，不承担对其他第三方的责任。19.2第三方与甲乙双方的责任：甲乙双方应各自承担其自身责任，第三方对甲乙双方的责任不因甲乙双方之间的责任划分而免除。19.3第三方与其他第三方的关系：第三方与其他第三方之间的关系由各自协议约定，与甲乙双方无关。20.第三方变更与替换20.1第三方变更：甲乙双方同意更换第三方时，应书面通知对方，并签订新的合作协议。20.2第三方替换：在第三方无法履行职责或违约时，甲乙双方有权选择新的第三方替换原第三方，并签订新的合作协议。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入争议：甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。21.2协商不成：争议可提交至合同签订地人民法院或双方约定的仲裁机构解决。22.第三方介入的合同条款变更22.1合同条款变更：第三方介入后，如需变更合同条款，应经甲乙双方与第三方协商一致，并书面通知对方。22.2变更生效：变更后的合同条款自双方签字盖章之日起生效。23.第三方介入的合同终止23.1.1第三方完成其职责；23.1.2第三方违约；23.1.3甲乙双方协商一致；23.1.4不可抗力；23.1.5法律法规变更。23.2终止程序：合同终止应书面通知对方，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书要求：详细说明债券发行的基本信息，包括发行目的、发行条件、发行规模、发行方式、发行对象、发行价格、发行