全球医药交易月报-2024年11月刊

全球医药交易月报Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202401.11月交易概览及案例分析Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202449,30349,352334,0234,080数据来源：NextPharma®数据库2024年11月共计发生81笔交易，首付款金额25.28亿美元，交易总金额290.24亿美元。其中境外数据来源：NextPharma®数据库6诺华为本月最活跃买家•诺华和Vyriad达成合作，利用其靶向性慢病毒载体开发CART细胞疗法•橙帆生物、百奥赛图和映恩生物与国外药企达成ADC合作，总金额超12亿美元抗体和ADC选择权ADC本月交易达8笔（包含3笔License-out）批准上市III期临床7%8%II诺华为本月最活跃买家•诺华和Vyriad达成合作，利用其靶向性慢病毒载体开发CART细胞疗法•橙帆生物、百奥赛图和映恩生物与国外药企达成ADC合作，总金额超12亿美元抗体和ADC选择权ADC本月交易达8笔（包含3笔License-out）批准上市III期临床7%8%II期临床4%29%47%业化权益或推广代销I/II期临床I期临床临床前罕见病领域本月交易热度排名靠前肿瘤领域罕见病领域免疫领域Arrowhead→Sarepta14III期临床III期临床申请上市批准上市433I期临床I/II期临床II期临床433AI技术相关交易达9笔，国外玩家占比60%于RiDYMO®的ADCADC性能的合作达成里程碑进展AIDD平台开发治疗罕见病新药合作交易时间交易项目交易总金额数据来源：NextPharma®数据库；11月发生的交易均纳入统计；同一项目在统计疾病领域时可能被统计多次7总金额首付款 交易时间转让方受让方交易项目(百万美元)(百万美元)简介总金额首付款 交易时间转让方受让方交易项目(百万美元)(百万美元)简介2024-11-26ArrowheadPharmaceuticalsSareptaTherapeuticsuptosixnewtargetsARO-DM1(I/II期临床)ARO-DUX4(I期临床)ARO-MMP7(I/II期临床)ARO-ATXN2(I期临床)ARO-HTT(临床前)ARO-ATXN1(临床前)ARO-ATXN3(临床前)11,375.00500.00交易项目涵盖肌肉、中枢神经系统和肺部罕见遗传病等多个临床前和早期临床项目。同时LM-299是一种在研PD-1/VEGF双抗，采用差异化分LM-299是一种在研PD-1/VEGF双抗，采用差异化分Merck&Co.LM-299(I/II期临床)2024-11-14礼新医药3,288.00588.002024-11-12SchrödingerNovartismultipledevelopmentcandidates2,422.00150.00诺华能够在其研究基地以行业领先的规模部署薛定谔的全套药物发现技术。薛定谔将提合作利用FlareTherapeutics的蛋白质组学和质谱平台和专业知识，由其专有的亲电化合物合作利用FlareTherapeutics的蛋白质组学和质谱平台和专业知识，由其专有的亲电化合物proteomicandmassspectrometryplatformFlareTherapeutics2024-11-121,870.00Roche70.00ziftomenib(I/II期临床)bosakitug(II期临床)BSI-502(临床前)HEC88473(II期临床)ziftomenib(I/II期临床)bosakitug(II期临床)BSI-502(临床前)HEC88473(II期临床)VBC103(临床前)SSTR2-targetingRLT(RatioTherapeutics)(临床前)aficamten(III期临床)KuraOncology博奥信东阳光药橙帆医药RatioTherapeuticsCytokineticsKyowaKirinAclarisTherapeuticsApolloTherapeuticsAvenzoTherapeuticsNovartisBayer2024-11-201,491.00330.002024-11-18940.0040.00BSI-045B是一款TSLP单抗，可以阻止TSLP靶SLP和IL4R双抗，能阻断上游TSLP受体的信号转导和下游IL4R的激活，从而抑制这2024-11-18940.0040.002024-11-1212.00938.002024-11-1212.00938.002024-11-18800.0050.00橙帆医药将授予Avenzo在全球范围内（不包括大中华区）开发、生产和商业化Nectin4/TROP2024-11-18800.0050.002024-11-182024-11-19745.00681.342024-11-182024-11-19745.00681.3454.07Aficamten是一种小分子心肌肌球蛋白抑制剂，旨在减少每个心动周期中活性肌54.07数据来源：NextPharma®数据库；排名以总交易金额为标准交易时间转让方受让方交易项目交易金额(百万美元)简介2024-11-04AscendisPharmaNovoNordiskGLP-1receptoragonistproductcandidateTransContechnologyplatform285.00利用Ascendis专有的TransConTM技术和诺和诺德在心脏代谢疾病方面的专业知识开发针对代谢和心脏疾病的新疗法2024-11-07天广实康源博创Pfizer多发性骨髓瘤创新疗法--共同开发治疗多发性骨髓瘤的创新产品2024-11-10AlteogenDaiichiSankyo德曲妥珠单抗+ALT-B4(临床前)HybrozymeTMTechnology300.00第一三共将获得使用Alteogen的ALT-B4（HybrozymeTM技术的新型透明质酸酶）的全球权利，以开发和商业化德曲妥珠单抗的皮下注射剂。2024-11-12VesaliusTherapeuticsGSKsmallmoleculeprogram;programsfornovelinterventionpoints650.00VesaliusTherapeutics与GSK建立多靶点战略联盟，开发针对帕金森病和另一种未公开的神经退行性疾病的新疗法。2024-11-12ZucaraTherapeuticsSanofiZT01(临床前)--赛诺菲参与Zucara的B轮融资，获得独家优先谈判权。2024-11-13HealxSanofiAI-drivendrugdiscoveryplatform--Healx将使用赛诺菲的化合物，通过其AI驱动的药物发现平台Healnet开发新的2024-11-18QuellTherapeuticsAstraZenecaTregcelltherapycandidates--QuellTherapeutics宣布阿斯利康已选定候选药物，以推进1型糖尿病(T1D)Treg细胞疗法计划。这是其与阿斯利康达成的2023年合作协议下实现的第一个重要研Tregcelltherapycandidates--ininvivoCAR-Tcelltherapy(Novartis此次合作将利用Vyriad的主动靶向慢病毒载体平台以及诺华在细胞疗法创新方面)(临床前)--的专业知识和领导地位开发体内CAR-T细胞疗法候选药物，舒巴坦+度洛巴坦(批准上市)舒巴坦+度洛巴坦(批准上市)--的战略合作，由辉瑞旗下公司独家负责该产品在中国内地的相关商业化运营。2024-11-202024-11-20VyriadNovartisNovartis2024-11-21再鼎医药Pfizer数据来源：NextPharma®数据库；其他交易是指MNC在11月份达成的未进入Top10榜单的交易国内交易•LM-299是礼新医药自主研发的P同时实现对PD-1/PD-L1以及VEGF/VEGFR两个信号通路的阻断，从•LM-299是礼新医药自主研发的P同时实现对PD-1/PD-L1以及VEGF/VEGFR两个信号通路的阻断，从+C端抗PD-1抗体的差异化分子设计，在保证高表达与高成药性礼新医药临床阶段在研管线抗单药治疗相比，在局部晚期或转移性NSCLC患者展生存期改善，是全球首个且唯一在III期单药头对头临床实体瘤及血液瘤全球已转让-全球已转让-/s?__biz=MjM5ODI4OTI2NA==&mid=2651976112&idx=1&sn=c80affe6f8cf73f53fb76b7ae2d82794&chksm=bc67266f6979f26838f66e0a3be7f6c77806880a602db9c46a006e22cd49a9b7a509e9国外交易超100亿美元，Arrowhead与Sarept•11月26日，ArrowheadPharmaceuticals宣布与SareptaTherapeutics达成全球金和3.25亿美元股权投资，Arrowhead还将获得2.5亿美元，分五年等额支付，并有资格获得额外的3亿美元短期付款售的特许权使用费以及未来可能高达约100亿美元的里程碑付款。该协议涵盖肌肉交易项目TRiMTM平台递送：组织特异性配体（肽、小分子、抗体）可以将siRNA递送至肝脏、中枢神经系统、肌肉、肺、心脏等。连接子：选择组织特异性连接子来优化活性、安全性和CMC。siRNA化学：以化学修饰优化疗效、靶标特异性等。PK/PD：某些项目包含新结构以改善PK/PD性质。••对于Arrowhead来说，本次交易有助于其在未来几年转型为商业化阶段的公司，并为其提供了一笔可观的资数据来源：NextPharma®数据库；/news-press/arrowhead-pharmaceuticals-announces-global-license-and-collaboration-agreement-with-sarepta-therapeuCopyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024推进Poseida的CAR-T疗法和基因治疗AAVCapsid;AAVCapsid;加强诺华在基因治疗和神经科学领域的创新能力/BioNTech获得包括抗PD-L1/V在内的双抗管线和平台的全球权益蛋白降解药物或降解剂偶联抗体药物开发//EnteroTherapeutics获得Journe//推进KalarisTherapeutics的VEGF抗体融合蛋白TH103用于新生血管和渗出性视网膜疾病患者治疗推进KalarisTherapeutics的VEGF抗体融合蛋白TH103用于新生血管和渗出性视网膜疾病患者治疗///重组人神经生长因子(II期临床);ZX2010(I期临床);ZX2021(I期临床)/康缘药业康缘药业获得中新医药在研产品重组人神经生长因子和两重组人神经生长因子(II期临床);ZX2010(I期临床);ZX2021(I期临床)/康缘药业/加速生物制药开发/2024-11-04RenexxionReliefTherapeutics//naronapride(II期临床)2024-11-04NLSPharmaceuticsKadimast数据来源：NextPharma®数据库•11月26日，罗氏宣布于PoseidaTherapeutics达成收购协议，罗氏安9美元/股价格现金收购Poseida，总价值10亿美元。此外，Poseida股东将收到4美元权益，潜在总交易金额达到15亿美元。•PoseidaTherapeutics建立了一系列通用CAR-T疗法管线，用于治疗血液瘤、实体瘤、自身免疫病等。此前，2022年8月，罗氏就与PoseidaTherapeutics达成60亿美元合作，其中预付款为1.1亿美元，共同开发血液瘤通用CAR-T疗法。2024年5月，PoseidaTherapeutics与安斯泰来达成治疗Poseida在研管线P-BCMA-ALL01为TSCM-ri数据来源：NextPharma®数据库;/news-releases/poseida-therapeutics-inc-announces-agreement-to-be-acquired-by-roche-holdings-inc-30/static-files/687486a0-809f-4a4a-bcca-876d56be免责声明Disclaimerofliability本报告由医药魔方制作,未经医药魔方许可,严禁将本报告大规模传阅。医药魔方不对本报告内的数据做超出客户服务协议之外的承诺。本报告不构成任何立项、投资、交易建议。阅读者应审慎使用本报告信息，如因阅读者使用不当造成损失，医药魔方概不负责。医药魔方不会因为接收人收到本报告而视其为客户。对本报告有任何疑问和建议或者是数据上的需求，欢迎扫码添加魔方君企业微信联系。ThisreportisproducedbyPharmCubeandisonlyavailableforpaiduser