2024年先进电池材料产业集群白皮书

前言3C（2024先进电池材料产业集群 03概念特征 03建设背景 04发展需求 05关键技术 06国外产业集群发展现状 10美国 10日本 11德国 11欧盟 12我国电池产业集群实践 13江苏动力电池产业集群 14湖南宁乡锂电池产业集群 14华东氢能产业集群 15青岛氢燃料电池材料产业集群 16哈尔滨石墨烯新材料产业集群 1704宁德市动力电池集群04比亚迪欣旺达贝特瑞德方纳米星源材质科达利

05发展面临问题 25技术迭代速度加快 25产业集聚空间受限 25国际形势不确定性 25全球市场竞争激烈 2606复合型人才短缺 2606集群建设成效显著 27先进电池材料产业集群集聚效应显著增强 27先进电池材料产业集群技术应用不断突破 28先进电池材料产业集群呈显规模经济效应 280707路径探讨

成立集群发展促进机推动集群组织变革发展 31构建集群创新生态系增强集群企业内生动力 31深化集群多方开放合激发集群产业发展活力 31提升集群融合发展水促进集群地区包容增长 32推动集群产业集约发做大集群区域规模经济 32阶段规划 33高质发展阶（2024-2025） 33集群引领阶（2026-2030） 33措施建议 34优化集群产业结构 34构建技术创新体系 34提升产业发展能级 35壮大优质企业群体 35构建良好产业生态 36强化集群治理能力 36先进电池材料产业集群概念特征indutryclue在中国的经济版图上先进制造业集群，是基于产业集群发展概念

图1上海市集成电路产业主要聚集区及布局领域(含规划)03建设背景01国家经济高质量发展需求012024家经济发展的核心目标。02加快培育与发展新质生产力02202403全球锂离子电池产业发展状况0320231202.6Wh25.6%20251926.0Wh22385.2W265%；储能电池出货量Wh40.7%；消费型电池出货量113.2Wh0.9%。2022年我国动力型锂离子电池出货量达480W同比增长超1102023年我国动力型锂离子电池出货量630W同比增长31.32024年电动汽车电池市场规模预计为620.7预计到2029年将达到1784.62024-2029年复合年增长率为23.52%2023我国燃料电池车产销量分别为5631辆和5791分别同比增长了55.3%和72%2015-202318494辆和180962030年燃料电池汽车销量将超过4020304285.2%。04����������������������������������%��%��%��%��%��%�%�%新能源汽车渗透率(右轴）图2新能源汽车销量(万辆）2����������������������������������%��%��%��%��%��%�%�%新能源汽车渗透率(右轴）图2新能源汽车销量(万辆）20248Wh1111%20359Wh22.9%202466Wh。发展需求01产业发展需求01表1年份离子电池离子电池离子电池2014%%%2015%%%2016%%%2017表1年份离子电池离子电池离子电池2014%%%2015%%%2016%%%2017%%%2018%%%2019%%%2020%%%2021%%%2022%%%2023%%%0502战略与技术需求0203绿色发展需求03图3全国生态环境保护大会于2024年7月在北京举行20242024年72027年2月18图3全国生态环境保护大会于2024年7月在北京举行全国生态环境保护大会17日至181+2030年二氧化碳排放比2005年下降了60%-65来五年二氧化碳排放量下降18%。关键技术01负极材料01300mAhg～500mAhg372mAhg4200mh（Li22Si50280Wh/g研究对象；第三阶段就是锂离子电池的负极终极材料金属锂电极等。0602正极材料02图4正极材料是决定锂离子电池能量密度和成Li/SLi/空气电池等的图4Mn3+Mn2+03电解液03（PCEC（DECDMCEMC（MFMAEAMAMPLiP6LiClLiB4LiAs6HF添加剂、多功能添加剂等。123适应高压实密度的小分子溶剂材料；4降低电极活性材料的在电解液中5提升电池安全性的电解液包括提高高温稳定性的添加剂；6特殊功能的添加剂。04隔膜041507PP05氢燃料电池材料关键技术05（40MJ/kg是34.5（（60%（与其他性能（催化剂、（等方面。图5图5国内首款可上牌照量产氢燃料SV石墨烯新材料开发关键技术06π-π键和范德华力存在导致其存06材料的关键技术主要有以下几种：080909GO或rGO为rGO的疏水性和π-π3D打印图6图6国外产业集群发展现状美国20世纪80医药、信息技术和航空航天等关键领域的集群化发

图720世纪80至9019801996200020022004ManuaturingS20102010562011AM201420222024314000万至750010 国外产业集群发展现状 日本日本的集群发展始于20202018200020102011年经济产业省与文部科学省联合开展创新2020步和成果转化。德国1990200020101112国外产业集群发展现状 122015挑战和机遇。欧盟2005至2021年，初步建立产业集群，深化合作。2005年建立中东欧集群协议，加强中东欧国家集群合作。20072009欧盟共认定101114个银标集群和10792014-20202016合作。图8图820212021-202420202022950我国电池产业集群实践45表2序号集群名称序号集群名称1.深圳市先进电池材料集群2.深圳市新一代信息通信集群3.广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集4.深圳市、广州市高端医疗器械集群5.6.佛山市、东莞市泛家居集群7.东莞市智能移动终端集群8.潍坊市动力装备集群9.无锡市物联网集群10.保定市电力及新能源高端装备集群11.上海市集成电路集群12.沈阳市机器人及智能制造集群13.南京市软件和信息服务集群14.上海市新能源汽车集群15.合肥市智能语音集群16.武汉市、襄阳市、十堰市、随州市汽车集群17.杭州市数字安防集群18.长春市汽车集群19.青岛市智能家电集群20.苏州市纳米新材料集群21.成都市软件和信息服务集群22.宁波市磁性材料集群23.武汉市光电子信息集群24.常州市新型碳材料集群25.长沙市新一代自主安全计算系统集群26.宁德市动力电池集群27.成渝地区电子信息先进制造集群28.宁波市绿色石化集群赣州市稀土新材料及应用集群上海市张江生物医药29.南京市新型电力(智能电网)装备集群30.31.株洲市轨道交通装备集群32.苏州市生物医药及高端医疗器械集群33.长沙市工程机械集群34.温州市乐清电气集群35.徐州市工程机械集群36.呼和浩特市乳制品集群37.西安市航空集群38.京津冀生命健康集群39.青岛市轨道交通装备集群40.温州市乐清电气集群41.成都市、德阳市高端能源装备集群42.苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群43.株洲市中小航空发动机集群南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集44.泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群45.13江苏动力电池产业集群（CL（江苏G、（江苏209⸺202050W30h400100020231701035（3）32.3h2403h1—1216.6Wh218.1Wh19.8%28.2%35.5%39.4%2253.925.4%94.211.8%1—1180.6Wh31.3%4820231—1196.4Wh101.5Wh44.6%46.5%20228湖南宁乡锂电池产业集群投资3001000集群重点产业项目在投资501010亿10、截至2023110060052026年规模突破1500亿元。华东氢能产业集群图9华东地区是中国燃料电池乘用车研发与示范最早862010年上海世博会示范运行了一批上汽自主研发的燃料电（2022-203520251000图91550//系统共50002023至20242000GW5000万元项目签约落户常熟高新区等。目前张家港涉氢企业共404170辆。青岛氢燃料电池材料产业集群青岛市氢能产业园是青岛市152023年8月2230亿元的青岛美锦氢燃料电池商用车项目已于2023年112023年生产氢能源整车1000余台2024年7能产业园重点项目集中签约6232000100套检验检测设备的测试平CMACNAS新2.315SAK1600系列电解水制氢装备生产线一条、PEM电解槽及液流储能电池双极板生产线3100万片。2025162019年11～高温BAS技术授权与共同研发合作该路线的优势是质子交换膜运行温度在120℃～200哈尔滨石墨烯新材料产业集群图10在新能源新材料领域拥有多项世界级核心技术优势8家世界知名石186.120251000亿图10此次集中签约项目有包括投资100亿元的国家信息安2010.514.1亿元的全球首款新能源耐寒快充型电9.55亿元的军用民用石墨烯复合材料装备及材料研发生产基地项目等9个项目。100亿元6200公里至300公里的突破性融入自控温低压热敏电阻20222023年122024年底前完成清洁取暖改造1220.5717宁德市动力电池集群图112024图11（2023-20252025330其中，动力电池和稀土石墨烯新材料产业集群建设计20255000900018203080001.5城市。100GWh18集群重点企业分析比亚迪创立于19952002年7月31IT70020公司ITLEDIT从最早的纯电动车e到插电式混合动力汽车F能成功。2020年11到2图12比亚迪股份有限公司 图13比亚迪刀片电池展示模型192021年12Momena官Momenta2022年46DM-p48967520234006700DMO销售车辆达到了302.44同比增长61.9成功跻身首家新能源车年销量突破300万辆的车企行列比亚迪汽车及相关产品的毛利率也达到了23.02同比增长2.63%。2023比亚迪营业收入达6023同比增长42.04归母净利润300同比增长80.72%2024年上半年营业收入达3011同比15.76归母净利润136同比24.44%。欣旺达成立于1997年12月98195819人。18535GB/T35590-2017GB31241-2014便携式电2018年企业运营情况显示市场占有率为85企业研发投入71357.9万元2019120GWh2021年8200亿元和南昌经开委共同建设50GWh50GWh4-5百亿。2023年410分钟可续航4003C消费类电池和动力电池等自动化生5G+5G20图14图15欣旺达电力储能Nah系列展示图产能提升17819图14图15欣旺达电力储能Nah系列展示图欣旺达2023年全年实现营收478.62同比增长-8.24实现归母净利润10.76同比增长1.17非后归母净利润9.73同比增长21.02%2024年上半年营业收入达239.18同比7.57归母净利润8.2487.89%。贝特瑞成立于2000年82024年6/国际标准3022623380243690余项。纳米材料制造有限公司、江将将21贝特瑞集团荣获“2019年度深圳市民营领军骨干企业”称号。2020至202318.0226.6749.92亿元和50.6320222024年8162025年3尼负极产能将达到162023年12月，贝特瑞宣布在摩洛哥投建年产5万吨锂电池正极材料项目，该项目已于2024年4月宣布开工。图16图16图17贝特瑞的新型负极材料钠电硬炭-SHC系列2024年86司在摩洛哥投建年产526.182023贝特瑞实现营业收入251.19同比下降2.18%归母净利润16.54同比下降28.42归母净利润15.80亿元同比下降2.59%2024年上半年70.38同比-47.57归母净利润4.93同比-41.84%德方纳米成立于2007年1月25区创盛路1）。2024年6719发明专利6902914011525IECTS62607-4-2IECTS62607-4-6用IECTS62607-4-8卡尔•费休法测定纳米储能器件中纳米电9GB/T26824-2011GB/T32669-2016金纳米GB/T34916-2017纳米技术多壁碳纳米管热重分析法测试无定形碳含量》、《GB/T33822-2017GB/T36065-2018GB/T37225-2018GB/T37152-2018纳米技术碳纳米22图18图1920151666-T-491图18图19SC/C279/G作202226.5万吨/3万吨/曲靖德方10.5万吨/2万吨/11万吨/作2023宜宾德方在2023预计2023年有效产能达28.52025年达34.5万吨。2023营收170同比-25净利-16同比-169净利润-17%2024年上半年营业收入达43.41同比-51.18归母净利润-5.16同比50.59%。星源材质成立于20032016隔膜技术&前沿技术&自2013LG202027年,公司产能将达到160亿平方23图20图212023星源材质实现营收30.13同比4.62归母净利5.76同比-19.87扣非归母净利润5.45-20.202024年上半年16.5421.892.42图20图21科达利创立于19962017年3证00285注册资本2.1CATLNorthvolt图22图23图22图232024年67836项。2023科达利实现营收105.11同比21.47归母净利12.01同比33.47扣非归母净利润11.58，同比37.122024年上半年54.4610.756.4827.38%。24发展面临问题技术迭代速度加快40h/g产业集聚空间受限国际形势不确定性国际贸易环境的变化给深圳电池材料产业带来诸多不确定因素。2024年起美动力电池以及材料关税将从8.5%提高到25从8.5%提高到252023产的电池组件的美国电动汽车取消最高7500202425发展面临问题 全球市场竞争激烈2022年中国电池材料行业的整体产能利用率约为762023年降至50%在2024年上半年进一步降至50%以下在国际SDI复合型人才短缺26集群建设成效显著先进电池材料产业集群集聚效应显著增强先进电池材料产业集群作为国家工信部重点培育的45ATL7家高等院校和16家龙头企业共同发2023112006企业4852国家级绿色制造名单企业34车检测分析标准制定等主营业务包括技术研发技术 图242023先进电池材料集群产业发展论坛在深圳举办集成、验证，政府和企业技术攻关、前沿技术开发；公共服集成、验证，政府和企业技术攻关、前沿技术开发；公共服27先进电池材料产业集群技术应用不断突破业组建的产学研创新联盟-2009年成立至今已有15图25图25先进电池材料产业集群呈显规模经济效应集群发展促进机构⸺28 集群建设成效显著 205202024161000270过821100亿元。2001000家企业参与各类公共活得者AndeGeim和onantinNosel超过5001000人次。研究2300多家企业提供了数千次材料和器件10项国际标准和超过50院等9（TC279、G/C11WG电动车辆分技术委员会/动力电池工作C114/SC2质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会能源检测方法专业工作组C374/WG1TTM/FC5领先发展。29先进电池材料产业集群品牌效应不断提升2024最终评选出三个大类24项获奖个人及企业单位1549"清新低碳产品奖"5项的方向迈进。表3表32024年第二届国家先进电池材料产业集群清新个人奖名单序号奖项工作单位获奖人职务1清新杰出成就奖清华大学深圳国际研究生院康飞宇清华大学深圳国际研究生院教授、先进电池2清新杰出人物奖天津大学杨全红教授3欣旺达动力科技股份有限公司陈斌斌总经理4上海市翔丰华科技股份有限公司赵东辉总经理、高级工程师5常州烯源谷新材料科技有限公司梁金董事长6济南鼎隆化工科技有限公司田胜军董事长、高级工程师7清新新锐人物奖深圳新宙邦科技股份有限公司钱韫娴总经理、高级工程师8速博达(深圳)自动化有限公司张建华总经理、高级工程师9清能博创(珠海)科技有限公司香勇董事长10清华大学深圳国际研究生院周栋助理教授表4表42024年第二届国家先进电池材料产业集群清新企业单位奖名单序号奖项获奖单位获技术/产品名称技术负责人1清新标杆技术奖贝特瑞新材料集团股份有限公司固态电解质材料基于F106C粘结剂的干法电极力院长)2大金氟化工(中国)有限公司学性能优化)3欣旺达动力科技股份有限公司6.26MWh闪充电池3.0事式液冷交直流一体组专家)4浙江卧龙储能系统有限公司储能箱(研发总监)5深圳市德方创域新能源科技有限公司补锂增强剂理)6深圳市欣旺达能源科技有限公司欣旺达10米级一体式移动储能车高安全、宽温域、低成本钠离子监)7无锡盘古新能源有限责任公司究