2024年中国汽车出口与投资国别指南-墨西哥篇-中国汽车工业协会

中国汽车出口与投资国别指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS墨西哥篇中国汽车工业协会产业研究部中国汽车工程研究院股份有限公司国际化工作组 11 13 18 21 39 42 451一、宏观环境(1)GDP图1.1墨西哥1961-2023年GDP（单位：亿美元）数据来源：世界银行，GDP按现价2(2)人均收入图1.2墨西哥1961-2023年人均收入（单位：美元）数据来源：世界银行3(1)石油化工业(2)汽车制造业％，了75%，因此，不少美国经济界人士甚至称墨西哥为“南部底特律”4“北美后花园”。(3)家电产业5(4)电子产业(5)电气产业年出口额中86%来源于电气设备配件加工。(6)矿业6），3.金融市场(1)货币政策和利率水平7表1.12021-2023年美元对墨西哥比索平均汇率和期末汇率年份美元兑比索平均汇率美元兑比索期末汇率202120.28820.497202220.10919.482202317.73816.971数据来源：E(2)融资条件(3)外汇管理89b)资金的汇出表1.2墨西哥主要商业银行墨西哥主要商业银行墨西哥外贸银行BANCOMEXT墨西哥国家银行BancodeMexico.mx/墨西哥北方银行Banorte墨西哥汇丰银行HSBCMexico.mx数据来源：网络公开信息b)中资银行（二）政治体制3.主要国家机构(1)墨西哥国会其余的32席通过比例代表制任命，任期6年；两院(2)司法机构(3)主要政府机构帮助劳动者追索最低工资，加强就业技能培训，改善工人工作条件，（三）社会文化(1)总量图1.3墨西哥1961-2023年人口数量（单位：万）数据来源：世界银行(2)人口增长率图1.4墨西哥1961-2023年人口增长率数据来源：世界银行(3)人口结构特征表1.3墨西哥2023年人口相关数据指标类别年龄0-14岁24.515-64岁67.265岁及以上8.3性别男48.8女51.2数据来源：世界银行、联合国教科文组织(4)民族民族。印欧混血人和印第安人占墨西哥总人口的90%以上。2.科技和教育(1)科技生物医药研究和卫生；农业、林业和渔业；工业和制造技术；电子、(2)教育（四）经贸合作(1)参加双边、多边和区域经济合作情况），区签署了32项相互促进和保护投资协定，以及9项经济互补自贸协(2)与其他国家签署自由贸易协定（FTA）的情况2.双边贸易协定3.主要贸易伙伴、辐射市场4.与中国的合作(1)双边贸易表1.42017-2023年中国与墨西哥货物贸易统计（单位：亿美元）年份进出口总中国出口中国进口累计比去年同期（%）进出口出口进口2017477359201858144021.822.520196074644.55.520206084490.2-3.2202186667441.950.4202295075320748.675.1-44.220238156.38.2-9.6资料来源：中国海关总署(2)投资领域(3)主要合作产业的进口量也不断提升。2023年中国的汽车进口量占墨西哥汽车总进二、汽车市场（一）市场规模跨国车企在墨西哥建厂，据不完全统计，截至目前已经有超过50个乘用车增长36%至90万辆，商用车增长9%至288万辆。图2.12010-2023年墨西哥乘用车、商用车产量及增长情况数据来源：Marklines图2.22009-2023年墨西哥汽车出口占比情况数据来源：墨西哥汽车工业协会表2.12023年墨西哥汽车出口前10国家排名数量（万辆）1美国77.4%255.462加拿大8.0%26.493德国5.0%16.4044.055哥伦比亚0.8%2.556波多黎各0.8%2.517沙特阿拉伯0.6%8英国0.5%90.4%智利0.4%数据来源：墨西哥汽车工业协会图2.32017-2023年墨西哥汽车销量及增长情况数据来源：Marklines图2.42016-2022年墨西哥二手车进口情况（单位：万辆）数据来源：墨西哥汽车工业协会（二）分车型市场情况在墨西哥的汽车市场中，轿车和SUV是销量占比最高的两个品图2.52017-2023墨西哥各车型销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.62017-2023墨西哥各车型销量占比数据来源：MarkLines图2.72017-2023年墨西哥轿车销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.82017-2023年墨西哥SUV销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.92017-2023年墨西哥MPV销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.102017-2023年墨西哥皮卡销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.112017-2023年墨西哥其他车型销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.122017-2023年墨西哥轿车分级别销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.132017-2023年墨西哥SUV分级别销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines（四）品牌及当地建厂情况图2.142023年墨西哥汽车市场销量排名（单位：万辆）数据来源：MarkLines 图2.152017-2023年部分中国车企在墨西哥销量（单位：辆）数据来源：MarkLines表2.2.中国汽车企业在墨西哥建厂清单整车厂基地名类型设计产能生产车型第一汽车,江淮汽车,陕西汽车GiantMotorsLatinoamerica,S.A.deC.V.,CiudadSahagunPlant车工厂60,000辆JAC:Sei3(2019年-),J4sedan(2019年-2020年),X250(2021年-),X150(2019年-2022年),J7(2020年-),Sei2(2019年-),Sei4Pro(2019年-),Sei6Pro(2022年-),Sei7Pro(2019年-),FrisonT6Flex,FrisonT8,FrisonT8Diesel4x4,FrisonT9,SunrayCargo,SunrayPasajeros,SunrayChasis,X200(2019年-),X350(2021年-),X12k,K7JACEVfamily:E10X(2021年-),E-Sei2,SedanE-Sei4(2021年-),E10xCargo(2022年-),EJ7,ESei4Pro,ESunray10m3,ESunray12m3,ESunrayCity(2023年-),EX350.北京汽车,北汽福田FotonMexicoLDRSolutionsS.A.deC.V.,LagosdeMorenoPlant整车10,200辆AumarkS3,AumarkS5,AumarkS6,AumarkS8,AumarkS12,AumarkS20,Aumark2000,Aumark3000,Aumark4000,Aumark5000,Aumark6000,Aumark7000Auman12000,Auman35000,AumanEST-A,AumanEST-S35;BusAUVBJ6123;比亚迪,MarcopoloPolomexS.A.DeC.V.(Marcopolo),MonterreyPlant整车4,500辆G7Paradisolineup,G8Paradisolineup,Torinolineup,Viaggiolineup,Boxer,MegaTR,MP60BRS,Senior,Volare.数据来源：MarkLines3.其他外国品牌图2.162017-2023年部分品牌在墨西哥销量（单位：辆）数据来源：MarkLines三、政策法规（一）汽车进口条件3.新能源汽车进口4.美墨加协定（USMCA）表3.1美墨加协定（USMCA）汽车产业相关内容条目具体内容原产地规则地区内免关税进口，零部件和材料在地区内采购额比例要从目前的62.5%提高至75%。工资条件零部件和材料的40%必须在时薪16美元以上的地区生产。（墨西哥平均时薪仅为美国的1/10，因此这实际上就是要求零部件和材料的40%在美国和加拿大生产。）7种核心零部件发动机、变速器、车身和底盘、车桥、悬架、转向系统、锂离子电池的地区内采购比重必须达到75%。铝与钢铁产品地区内采购率提高至70%。主要零部件轴承、燃油泵、起动机、保险杠、制动器、离合器、座椅等主要零部件的地区内采购比例必须达到70%。数量限制根据USMCA的附属条款中达成一致的数量限制，如果美国以安全保障为由根据《贸易扩展法》第232条新增的关税生效时，墨西哥、加拿大每年可免关税向美国出口的乘用车最多分别为260万辆。（2018年墨西哥对美国的出口量为2,566,701辆。其中包括可免关税无限制对美国出口的轻卡。）零部件的出墨西哥最多可向美国免关税出口1,080亿美元汽车零部件，加拿大最多可向美国免关税出口324美元汽车零部件。汇率条件自行控制包括外汇干预在内的竞争性货币贬值。（防止故意引导本国货币贬值）牵制与中国签订FTA还加入了与“非市场经济国”签署FTA时的条款：①谈判前的3个月告知其他成员国；②签署前30天向其他成员国公开协定全文；③其他成员国提前6个月通知即可脱离协定。该条款是美国为了阻碍加拿大与墨西哥和中国签署FTA所采取的措施。（二）准入政策②拖车和半挂车，NOM-035SCT④中型客车，NOM-067-SCT-22.排放标准表3.2.墨西哥对轻型车辆的8项强制性安全要求DeviceNOMorNMXFMVSSUNECETPMSUNECER141-00orUNECER64-02ESCUNECER140-00UNECER13-11UNECER13H-00ISOFIX225UNECER14-06UNECER145-00SteeringcontrolNMX-DNECER12-03arearwarddisplacementUNECER94–01(02forEV)Doorlocksanddoorretentioncomponents206UNECER11-03CHMSLNMX-D-233-IMNC-2016UNECER48-03UNECER07-02Fuelsystemintegrity301UNECER34-02SidePoletest214UNECER135-00注:UNECER12onlyappliestovehicleswithadesigngrossvehicleweightofupto1500表3.3.墨西哥对电动车和其他燃料车辆的2项强制性要求DeviceFMVSSSeriesofamendmentsElectric-poweredvehicles:electrolytespillageandelectricalshockprotection305UNECER100-01orUNECER134aFuelsystemintegrityofcompressednaturalgasvehicles303UNECER67-01orUNECER110-00注：F