2024年某金融机构与某企业关于股票发行承销的合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某金融机构与某企业关于股票发行承销的合同本合同目录一览第一条股票发行承销概述1.1股票发行类型1.2承销商的角色与责任1.3承销方式的确定第二条合同主体2.1金融机构的基本信息2.2企业的基本信息2.3各方的授权代表第三条股票发行规模与价格3.1发行规模的确定3.2发行价格的确定3.3价格调整机制第四条承销责任与义务4.1承销商的销售责任4.2承销商的尽力销售义务4.3发行失败的责任承担第五条承销期限5.1基本的承销期限5.2延长承销期限的条件5.3提前结束承销的情形第六条承销付款与结算6.1承销商的付款义务6.2发行收入的结算6.3违约金与赔偿金计算第七条费用与支出7.1承销商的费用7.2企业的费用7.3费用的支付方式与时间第八条信息披露与保密8.1信息披露的要求与标准8.2保密义务的履行8.3违反保密义务的后果第九条违约责任与争议解决9.1违约情形的认定9.2违约责任的具体承担9.3争议解决的途径与方法第十条合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止情形第十一条法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的方式与地点11.3适用法律的变更第十二条其他条款12.1通知与送达12.2合同的副本12.3合同的保管第十三条附件13.1股票发行方案13.2承销协议13.3发行人与承销商的权利义务对照表第十四条签署页14.1金融机构签署页14.2企业签署页14.3见证方签署页第一部分：合同如下：第一条股票发行承销概述1.1股票发行类型本合同所述股票发行类型为人民币普通股（A股）首次公开发行。1.2承销商的角色与责任承销商作为发行人委托的金融机构，承担股票发行承销工作，负责按照发行人确定的发行价格和发行规模，通过包括但不限于路演、推介、询价、定价、配售等程序，完成股票的销售工作。承销商应对发行人的基本情况、财务状况、业务模式、市场前景等进行充分了解，并对发行人提供的相关资料进行审核。承销商应根据其专业判断，制定合理的承销方案，包括但不限于发行规模、发行价格、承销方式等。1.3承销方式的确定本合同项下的股票承销方式为包销方式。承销商对发行人本次发行的股票承担全额包销责任。第二条合同主体2.1金融机构的基本信息金融机构全称为“某金融机构股份有限公司”，注册地为中华人民共和国北京市，法定代表人（或负责人）为，工商登记号为，统一社会信用代码为05678。2.2企业的基本信息企业全称为“某企业股份有限公司”，注册地为中华人民共和国北京市，法定代表人（或负责人）为，工商登记号为987654321，统一社会信用代码为987654321。2.3各方的授权代表金融机构的授权代表为，负责本合同的签订及履行；企业的授权代表为赵六，负责本合同的签订及履行。第三条股票发行规模与价格3.1发行规模的确定本次股票发行的规模为不超过100,000,000股人民币普通股。3.2发行价格的确定本次股票发行的价格由承销商根据市场情况、询价结果等确定，并在发行公告中予以公告。3.3价格调整机制如遇市场重大变化，承销商可以依据相关规定和市场情况，对发行价格进行调整。价格调整机制的具体条款由各方另行协商确定。第四条承销责任与义务4.1承销商的销售责任承销商应尽最大努力，按照发行人和承销商确定的发行价格和发行规模，完成股票的销售工作。4.2承销商的尽力销售义务承销商应根据市场情况，采取有效措施，尽力完成发行任务。如因不可抗力等特殊情况导致发行任务，各方根据实际情况协商解决。4.3发行失败的责任承担如因承销商原因导致发行失败，承销商应承担相应的违约责任。如因不可抗力等特殊情况导致发行失败，各方根据实际情况协商解决。第五条承销期限5.1基本的承销期限本合同项下的股票承销期限为自发行公告发布之日起至股票上市之日止的期间。5.2延长承销期限的条件如遇特殊情况，需要延长承销期限的，承销商应向发行人提出书面申请，经发行人同意后，予以延长。延长的期限及具体事项由各方另行协商确定。5.3提前结束承销的情形如发行人根据市场情况，决定提前结束承销，承销商应予以配合。提前结束承销的具体事项由各方另行协商确定。第六条承销付款与结算6.1承销商的付款义务承销商应在股票上市后，按照发行人与承销商确定的价格和数量，向发行人支付股票发行价款。6.2发行收入的结算发行人应在股票上市后，按照发行人与承销商确定的方式，将股票发行收入支付给承销商。6.3违约金与赔偿金计算如承销商未按照本合同约定完成发行任务，应按照发行人与承销商约定的违约金计算方式，向发行人支付违约金。如承销商的行为给发行人造成损失的，承销商还应承担相应的赔偿责任。第八条信息披露与保密8.1信息披露的要求与标准承销商和发行人应按照中国证监会、证券交易所等监管机构的规定，进行信息披露。信息披露应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。8.2保密义务的履行在合同有效期内，承销商和发行人应对在合作过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。未经对方同意，不得向第三方披露。8.3违反保密义务的后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条违约责任与争议解决9.1违约情形的认定9.2违约责任的具体承担违约方应承担的具体违约责任，按照本合同约定的违约金计算方式计算。如违约行为给守约方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。9.3争议解决的途径与方法本合同项下的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件本合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序本合同的变更，应由各方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同的终止情形（1）本合同约定的股票发行任务完成；（2）各方协商一致，提前解除本合同；（3）一方违约，导致合同无法继续履行；（4）因不可抗力导致合同无法履行；（5）法律、法规规定的其他终止情形。第十一条法律适用与争议解决11.1合同适用的法律本合同的签订、履行、变更、终止及争议解决，适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的方式与地点本合同项下的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3适用法律的变更如本合同适用法律发生变更，各方应按照变更后的法律执行。第十二条其他条款12.1通知与送达各方应以书面形式，通过电子邮件、快递等方式，互相发送与本合同有关的通知和文件。通知和文件发送至对方指定的地址和联系人，即为有效送达。12.2合同的副本本合同一式肆份，各方各执壹份，具有同等法律效力。12.3合同的保管本合同及其附件的保管责任，由各方自行承担。如一方保管不善，导致合同丢失、损坏的，应承担相应的责任。第十三条附件13.1股票发行方案13.2承销协议13.3发行人与承销商的权利义务对照表第十四条签署页14.1金融机构签署页14.2企业签署页14.3见证方签署页第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲方（金融机构）和乙方（企业）之外的其他法人、其他组织和自然人。第三方介入是指在甲方和乙方的股票发行承销过程中，除甲方和乙方外，其他法人、其他组织或自然人参与合同的履行、受益或承担风险的情形。1.2第三方类型第三方包括但不限于中介机构、评级机构、审计机构、律师事务所以及投资者等。第三方可以是以个人身份参与，也可以是以机构身份参与。第二条第三方介入的情形及责任2.1第三方介入的情形第三方介入合同的情形包括但不限于：（1）中介机构提供专业服务，如财务顾问、法律顾问等；（2）评级机构对发行人的信用评级；（3）审计机构对发行人财务报表的审计；（4）律师事务所以及会计师事务所以及提供法律和财务意见；（5）投资者参与股票配售和购买。2.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责，并对其提供的服务或意见承担相应责任。2.3第三方与其他各方的关系第三方介入并不改变甲方和乙方之间的合同关系。第三方介入合同的履行，不影响甲方和乙方按照本合同约定履行各自的义务。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1额外条款（1）第三方介入的具体情形和范围；（2）第三方应尽的义务和责任；（3）第三方未履行职责的后果；（4）第三方责任限额的确定；（5）第三方与甲方、乙方之间的争议解决方式。3.2说明本合同中的第三方介入条款，旨在明确第三方的概念、界定第三方的责权利以及第三方与其他各方的划分。additional条款的增加，有助于确保合同的履行，保护甲乙方合法权益，并明确第三方的责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定甲方和乙方同意，根据第三方的身份、介入情形和合同约定，确定第三方的责任限额。责任限额可以采取固定金额的方式，也可以采取按照第三方收入或利润的一定比例计算的方式。4.2第三方责任限额的调整如甲方和乙方认为第三方的责任限额需要调整，可以协商一致后进行调整。调整后的责任限额应书面确认。4.3第三方责任限额的履行第三方应按照合同约定和法律法规的规定，承担相应的责任。如果第三方的责任限额不足以弥补甲乙方的损失，甲方和乙方有权向第三方追偿。第五条第三方与甲方、乙方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方的关系第三方介入本合同，并不改变甲方和乙方之间的合同关系。第三方应按照合同约定履行其义务，并对其提供的服务或意见承担相应责任。5.2第三方与甲方、乙方的划分甲方和乙方应明确第三方的职责和义务，并按照合同约定和法律法规的规定，划分第三方与甲方、乙方的权利义务。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入合同的履行甲方和乙方应按照本合同约定和第三方介入的额外条款，履行各自的义务。第三方应按照合同约定，提供服务或意见，并对其承担相应责任。6.2第三方未履行职责的后果如第三方未按照合同约定履行其职责，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。如第三方的违约行为给甲方和乙方造成损失的，甲方和乙方有权要求第三方赔偿。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方与甲方、乙方的争议解决如第三方与甲方、乙方之间发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方与甲方、乙方以外的争议解决如第三方与甲方、乙方以外的其他方发生争议，应按照合同约定和法律法规的规定，确定争议解决的方式。第八条第三方介入的合同变更与终止8.1第三方介入合同的变更本合同中的第三方介入条款，可以根据甲方和乙方的协商一致进行变更。变更后的条款应书面确认。8.2第三方介入合同的终止如第三方不再介入本合同，甲方和乙方可以根据合同约定和法律法规的规定，终止第三方介入合同。终止后的权利义务，按照本合同和第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股票发行方案：详细描述股票发行的具体方案，包括发行规模、发行价格、承销方式等。2.承销协议：详细描述承销商与发行人之间的权利义务关系，包括承销商的责任、发行人的配合义务等。3.发行人与承销商的权利义务对照表：明确发行人与承销商之间的权利义务，以便于双方履行合同。4.第三方介入的额外条款：如前所述，可能包括第三方介入的具体情形、第三方应尽的义务和责任、第三方责任限额的确定等。5.股票发行公告：详细描述股票发行的具体事项，包括发行规模、发行价格、承销方式等。6.发行人与承销商的沟通记录：记录发行人与承销商在股票发行过程中的沟通情况，包括会议记录、邮件往来等。7.发行人的财务报表：提供发行人的财务报表，以便承销商对发行人的财务状况进行了解。8.承销商的承销报告：承销商对股票发行的承销情况的报告，包括发行规模、发行价格、承销方式等。9.发行人的公司章程：提供发行人的公司章程，以便承销商对发行人的公司治理情况进行了解。10.发行人的营业执照等证明文件：提供发行人的营业执照、组织机构代码证等证明文件，以便承销商对发行人的合法性进行了解。说明二：违约行为及责任认定：1.承销商未按照约定的发行价格和发行规模完成股票销售。2.发行人未按照约定的时间、方式向承销商提供发行所需的文件和资料。3.承销商未按照约定的时间、方式向发行人支付发行价款。4.发行人未按照约定的时间、方式向承销商提供发行人财务报表等文件。5.承销商未按照约定的时间、方式向第三方支付服务费用。违约责任认定的标准如下：1.承销商未按照约定的发行价格和发行规模完成股票销售，应按照约定的违约金计算方式向发行人支付违约金。2.发行人未按照约定的时间、方式向承销商提供发行所需的文件和资料，应按照约定的违约金计算方式向承销商支付违约金。3.承