债券发行承销协议范本

合同编号：__________债券发行承销协议一、发行人1.2住所：_______1.3法定代表人：_______1.4营业执照号码：_______二、承销商2.2住所：_______2.3法定代表人：_______2.4营业执照号码：_______第一条债券发行1.1发行人同意按照本协议的约定，向不特定投资者公开发行债券，债券总额为_______元，债券面值为_______元，债券期限为_______年。1.2承销商同意按照本协议的约定，承担本次债券发行的承销工作，协助发行人完成债券发行。第二条承销商的义务2.1承销商应尽最大努力，按照约定的发行规模、发行价格和发行期限完成债券的发行工作。2.2承销商应按照约定的时间节点，向发行人支付债券发行收入。2.3承销商应承担债券发行过程中的相关费用，包括但不限于印刷费、广告费、律师费等。2.4承销商应对债券发行过程中的相关信息保密，不得泄露给第三方。第三条发行人的义务3.1发行人应按照约定的时间和方式，向承销商提供与债券发行相关的文件和资料。3.2发行人应对债券发行过程中的相关信息保密，不得泄露给第三方。3.3发行人应按照约定的期限和方式，向承销商支付承销费用。第四条债券发行的价格和条件4.1债券的发行价格由双方协商确定，具体为：_______元/张。4.2债券的发行条件应符合国家相关法律法规和政策规定。第五条债券发行的期限5.1债券的发行期限为_______年，自债券发行之日起计算。5.2发行人应按照约定的时间和方式，向承销商支付债券发行收入。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约责任的具体赔偿方式和金额，双方可在本协议中约定。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。8.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。发行人（盖章）：____________________承销商（盖章）：____________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：一、注意事项1.合同主体：确保合同主体具有合法的民事权利能力和民事行为能力，合同签章应有效。2.合同内容：仔细审查合同内容，确保合同条款符合法律法规，明确双方权利义务。3.保密条款：注意保密条款的设置，确保涉及商业秘密的信息得到妥善保护。4.违约责任：明确约定违约责任，包括违约行为、违约责任承担方式和金额等。5.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。二、解决办法1.审查合同：签订合同前，对合同进行全面审查，包括合同主体、内容、形式等。2.咨询专业律师：在签订合同时，可咨询专业律师提供法律意见，确保合同合法有效。3.履行合同：双方按照合同约定履行各自义务，确保合同顺利实施。4.争议解决：一旦发生合同争议，尝试友好协商解决；若协商不成，依据合同约定的争议解决方式进行处理。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人、法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指自然人、法人或其他组织依法独立实施民事行为的能力。3.合同签章：指合同当事人依法在合同文本上加盖公章或私章，以证明合同当事人身份及合同内容的真实性和有效性。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.违约行为：指合同当事人违反合同约定，不履行或者不适当履行合同债务的行为。6.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任，包括违约金、损害赔偿等。7.争议解决：指合同当事人因合同履行发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，使纠纷得到解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.债券发行人是一家初创科技公司，缺乏市场和发行经验。补充条款：发行人聘请承销商为其提供发行前的市场调研、发行策略制定和营销方案设计等服务。2.承销商是一家拥有丰富债券发行经验的金融机构。补充条款：承销商承诺为发行人提供专业的发行方案和全程指导，确保债券顺利发行。3.发行人和承销商拟在国内外同时发行债券。补充条款：双方同意在国际市场上聘请专业顾问团队，协助完成跨国债券发行。4.发行人希望债券发行后，承销商能提供长期的的市场推广服务。补充条款：承销商同意在债券发行后，为发行人提供一年的市场推广服务，包括组织路演、投资者关系管理等。补充条款：双方同意在本次债券发行结束后，继续探讨未来的合作机会，包括但不限于其他债券发行、并购咨询等