二零二四年度企业并购融资合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企业并购融资合同本合同目录一览第一条并购融资合同主体1.1并购方主体信息1.2融资方主体信息第二条并购融资合同金额2.1总融资金额2.2融资用途第三条并购融资合同期限3.1合同期限3.2还款方式第四条并购融资合同利率4.1贷款利率4.2利率调整机制第五条并购融资合同担保5.1担保方式5.2担保物信息第六条并购融资合同还款来源6.1还款来源6.2还款保障措施第七条并购融资合同违约责任7.1违约责任7.2违约处理方式第八条并购融资合同争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律第九条并购融资合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条并购融资合同的签署和生效10.1签署主体10.2生效条件第十一条并购融资合同的解除和终止11.1解除条件11.2终止条件第十二条并购融资合同的保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条并购融资合同的继承和转让13.1继承条件13.2转让条件第十四条并购融资合同的其他条款14.1其他条款内容14.2附加条款说明第一部分：合同如下：第一条并购融资合同主体1.1并购方主体信息1.1.1并购方全称：×××公司1.1.2注册地址：××省××市××区××路××号1.1.3法定代表人：×××1.1.4联系人：×××1.1.5联系电话：×××××××××1.2融资方主体信息1.2.1融资方全称：×××银行1.2.2注册地址：××省××市××区××路××号1.2.3法定代表人：×××1.2.4联系人：×××1.2.5联系电话：×××××××××第二条并购融资合同金额2.1总融资金额2.1.1本次并购融资总额为人民币×亿元。2.1.2融资金额的用途包括但不限于：并购目标公司的股权、支付并购对价、并购后的整合费用等。2.2融资用途2.2.1并购方应按照合同约定的用途合理使用融资资金。2.2.2未经融资方同意，并购方不得将融资资金用于其他用途。第三条并购融资合同期限3.1合同期限3.1.1本合同自签署之日起生效，合同期限为×年。3.1.2合同期限内，并购方应按照约定的还款计划进行还款。3.2还款方式3.2.1并购方应按照合同约定的还款方式和还款计划向融资方支付本金和利息。3.2.2还款方式包括但不限于：等额本息还款、等额本金还款、按期还息到期还本等。第四条并购融资合同利率4.1贷款利率4.1.1本合同的贷款利率为年利率×%。4.1.2贷款利率的调整按照合同约定的利率调整机制进行。4.2利率调整机制4.2.1利率调整机制包括但不限于：根据市场利率变动进行调整、固定利率、浮动利率等。第五条并购融资合同担保5.1担保方式5.1.1并购方应提供合同约定的担保方式，以确保融资方的债权得到保障。5.1.2担保方式包括但不限于：抵押、质押、保证等。5.2担保物信息5.2.1并购方应向融资方提供担保物的详细信息，包括但不限于：所有权、使用权、价值等。第六条并购融资合同还款来源6.1还款来源6.1.1并购方应确保合同约定的还款来源的合法性和稳定性。6.1.2还款来源包括但不限于：并购后的经营收入、目标公司的资产处置收益等。6.2还款保障措施6.2.1并购方应采取合同约定的还款保障措施，以确保按期还款。6.2.2还款保障措施包括但不限于：提供还款保证金、设立还款专项账户等。第七条并购融资合同违约责任7.1违约责任7.1.1并购方如未按合同约定履行还款义务，应承担违约责任。7.1.2违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。7.2违约处理方式7.2.1融资方有权采取合同约定的违约处理方式，包括但不限于：催收、诉讼等。第八条并购融资合同争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2适用法律8.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条并购融资合同的变更和解除9.1合同变更条件9.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.1.2合同变更的条件包括但不限于：法律法规变化、政策调整等。9.2合同解除条件9.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。9.2.2合同解除的条件包括但不限于：不可抗力、一方严重违约等。第十条并购融资合同的签署和生效10.1签署主体10.1.1本合同由并购方和融资方的法定代表人或其授权代表签署。10.1.2签署时需双方加盖公章，并注明日期。10.2生效条件10.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。第十一条并购融资合同的解除和终止11.1解除条件11.1.1合同解除的条件包括但不限于：双方协商一致、不可抗力等。11.1.2合同解除后，双方应按照合同约定的方式处理剩余债务。11.2终止条件11.2.1合同终止的条件包括但不限于：合同到期、双方协商一致等。11.2.2合同终止后，双方的权利义务关系即告终止。第十二条并购融资合同的保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.1.2保密信息的具体范围和内容由双方在合同中约定。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起×年止。12.2.2保密期限内，未经对方同意，不得向第三方泄露保密信息。第十三条并购融资合同的继承和转让13.1继承条件13.1.1合同的继承应符合法律法规的规定，并取得对方的书面同意。13.1.2合同继承后，继承方应继续履行合同约定的义务。13.2转让条件13.2.1合同的转让应符合法律法规的规定，并取得对方的书面同意。13.2.2合同转让后，转让方不得干预合同的履行。第十四条并购融资合同的其他条款14.1其他条款内容14.1.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的附件。14.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附加条款说明14.2.1双方在合同谈判过程中达成的一致意见，可作为附加条款写入合同。14.2.2附加条款应由双方签字盖章，并与本合同一并生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或可能参与本合同项下并购融资活动的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.1.2第三方介入包括但不限于提供专业服务、协助完成并购交易、监督合同履行等。1.2第三方范围1.2.1第三方范围包括但不限于：（1）提供并购咨询、财务顾问、法律顾问等服务的机构；（2）进行尽职调查、价值评估、审计、评估等工作的机构；（3）协助完成交易审批、登记、备案等手续的机构；（4）对并购融资活动进行监管的政府部门或机构。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序2.1.1甲乙方应在与第三方签订相关协议前，将第三方介入的事宜通知对方，并取得对方的书面同意。2.1.2甲乙方与第三方签订的协议，应符合本合同的约定，且不得违反本合同的原则和条款。2.2第三方介入条件2.2.1第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方应具备合法的资质和能力，能够提供专业服务或协助完成并购融资活动；（2）第三方与甲乙方无利益冲突，且能够保持独立客观的态度；（3）第三方介入不违反相关法律法规，不影响本合同的效力。第三条第三方介入后的合同修正3.1增加的额外条款3.1.1本合同增加的额外条款包括但不限于：（1）第三方介入的具体事项和范围；（2）第三方应遵守的法律法规和行业规范；（3）第三方与甲乙方之间的权利义务和责任划分；（4）第三方违约时的处理方式和相关责任。3.2说明3.2.1新增的条款应由甲乙方共同协商确定，并签订书面补充协议。3.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力，甲乙方应按照补充协议的约定履行各自的义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任4.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其在并购融资活动中的职责。4.1.2第三方对其提供的服务或协助完成的并购融资活动承担相应的法律责任。4.2责任限额4.2.1第三方对甲乙方的责任限额，应由甲乙方在补充协议中明确约定。4.2.2责任限额包括但不限于：（1）第三方承担的责任范围，如限于其提供的服务或协助完成的并购融资活动；（2）第三方承担的责任限额，如限于其收费金额的若干倍等。4.3第三方与甲乙方责任划分4.3.1第三方与甲乙方的责任划分，应由甲乙方在补充协议中明确约定。4.3.2责任划分包括但不限于：（1）第三方在并购融资活动中的失误或疏忽导致损失的责任；（2）甲乙方未履行其合同义务导致损失的责任；（3）不可抗力等不可归责于任何一方的原因导致损失的责任。第五条第三方介入的监督和协调5.1甲乙方应负责对第三方介入的并购融资活动进行监督和协调，确保第三方按照合同约定和法律法规的规定履行职责。5.2甲乙方应定期与第三方沟通，了解并购融资活动的进展情况，并及时处理可能出现的问题。5.3甲乙方应确保第三方介入的并购融资活动不违反本合同的约定，不影响甲乙方的合法权益。第六条第三方违约处理6.1第三方如未按照合同约定和法律法规的规定履行职责，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲乙方有权根据合同约定和法律法规的规定，采取相应的措施，包括但不限于暂停支付费用、解除合同等。第七条第三方介入的终止和解除7.1第三方介入的终止7.1.1第三方介入的终止条件，应由甲乙方在补充协议中明确约定。7.1.2第三方介入终止后，第三方应按照甲乙方的要求，协助完成并购融资活动的后续工作。7.2第三方介入的解除7.2.1第三方介入的解除条件，应由甲乙方在补充协议中明确约定。7.2.2第三方介入解除后，第三方应按照甲乙方的要求，承担相应的违约责任第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购方主体信息证明文件附件二：融资方主体信息证明文件附件三：并购目标公司信息证明文件附件四：并购融资合同金额详细说明附件五：并购融资合同期限详细说明附件六：并购融资合同利率详细说明附件七：并购融资合同担保详细说明附件八：并购融资合同还款来源详细说明附件九：并购融资合同还款计划详细说明附件十：并购融资合同违约责任详细说明附件十一：并购融资合同争议解决详细说明附件十二：并购融资合同的变更和解除详细说明附件十三：并购融资合同的签署和生效详细说明附件十四：并购融资合同的解除和终止详细说明附件十五：并购融资合同的保密条款详细说明附件十六：并购融资合同的继承和转让详细说明附件十七：并购融资合同的其他条款详细说明附件十八：第三方介入的详细说明附件十九：第三方责任限额详细说明附件二十：第三方介入的监督和协调详细说明附件二十一：第三方违约处理详细说明附件二十二：第三方介入的终止和解除详细说明说明二：违约行为及责任认定：1.并购方未按约定用途使用融资资金；2.并购方未按约定时间偿还本金和利息；3.并购方提供的担保物不符合约定或存在瑕疵；4.融资方未按约定提供融资资金；5.融资方未按约定调整利率；6.融资方未按约定提供担保；7.双方未按约定履行合同义务。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金比例计算违约金；2.损失赔偿：根据实际损失金额计算赔偿金额，包括但不限于直接损失和间接损失；3.利息损失：按照合同约定的利率计算未偿还本金所产生的利息损失；4.费用承担：由违约方承担因违约所产生的相关费用，包括但不限于律师费、诉讼费等；5.合同解除：在严重违约情况下，双方均有权解除合同，并按照合同约定处理后续事宜。示例说明：如果并购方未按约定用途使用融资资金，构成违约。根据合同约定，并购方应支付违约金，并赔偿由此给融资方造成的损失。具体损失金额需根据实际情况进行评估，可能包括融资方因未能按时收回资金而产生的利息损失等。如果融资方未按约定时间偿还本金和利息，构成违约。根据合同约定，融资方应支付违约金，并按照合同约定的利率计算未偿还本金所产生的利息损失。如果融资方的违约行为给并购方造成了其他损失，融资方还应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度企业并购融资合同1本合同目录一览第一条并购融资合同主体1.1并购方主体信息1.2融资方主体信息1.3主体资格确认第二条并购融资目标2.1并购目标公司信息2.2融资用途及目的2.3融资额度及期限第三条融资方式及条件3.1融资方式3.2融资条件3.3融资利率及还款方式第四条并购方义务4.1并购方支付融资款项的义务4.2并购方提供担保的义务4.3并购方保证目标公司的合规经营第五条融资方义务5.1融资方提供融资的义务5.2融资方保密义务5.3融资方提供咨询服务的义务第六条违约责任6.1并购方违约责任6.2融资方违约责任6.3违约赔偿方式及金额第七条争议解决方式7.1争议解决方式7.2仲裁地点及机构7.3仲裁费用承担第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止情形第九条合同的附件9.1附件清单9.2附件的效力9.3附件的补充说明第十条其他约定10.1合同签订地点及日期10.2双方认为需要约定的其他事项10.3补充条款的效力第十一条合同的保管11.1合同正本保管11.2合同副本分发11.3合同电子版保管第十二条通知与送达12.1通知方式12.2送达地址及联系方式12.3通知的生效时间第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3法律解释机构第十四条合同的签署14.1合同签署程序14.2合同签署日期14.3合同签署地点第一部分：合同如下：第一条并购融资合同主体1.1并购方主体信息1.1.1并购方全称：_______1.1.2注册地址：_______1.1.3法定代表人：_______1.1.4注册资本：_______1.1.5营业执照编号：_______1.1.6联系方式：_______1.2融资方主体信息1.2.1融资方全称：_______1.2.2注册地址：_______1.2.3法定代表人：_______1.2.4注册资本：_______1.2.5营业执照编号：_______1.2.6联系方式：_______1.3主体资格确认1.3.1并购方确认其具备并购目标公司的合法资格和能力。1.3.2融资方确认其具备提供融资服务的合法资格和能力。1.3.3双方确认彼此的主体资格，符合相关法律法规的要求。第二条并购融资目标2.1并购目标公司信息2.1.1目标公司全称：_______2.1.2注册地址：_______2.1.3法定代表人：_______2.1.4注册资本：_______2.1.5营业执照编号：_______2.1.6目标公司主要业务：_______2.2融资用途及目的2.2.1融资用途：用于并购目标公司，包括但不限于支付并购对价、清偿目标公司债务、改善目标公司经营状况等。2.2.2融资目的：实现并购目标公司，提升并购方的市场竞争力和盈利能力。2.3融资额度及期限2.3.1融资额度：_______万元人民币或等值外币。2.3.2融资期限：自融资款项实际支付之日起至_______年__月__日。第三条融资方式及条件3.1融资方式3.1.1融资方同意以_______方式向并购方提供融资。3.1.2具体融资方式包括但不限于贷款、发行债券、融资租赁等。3.2融资条件3.2.1.1提供真实、准确、完整的并购及财务信息；3.2.1.2提供并购目标公司的控制权或经营权作为担保；3.2.1.3按照约定用途使用融资款项；3.2.1.4按照约定的还款方式和期限偿还融资款项。3.2.2.1提供具有竞争力的融资利率；3.2.2.2提供合理的融资期限和还款计划；3.2.2.3提供必要的融资咨询服务和支持。3.3融资利率及还款方式3.3.1融资利率：_______%。3.3.2还款方式：_______。3.3.3还款期限：自融资款项实际支付之日起至_______年__月__日。第四条并购方义务4.1并购方支付融资款项的义务4.1.1并购方应按照约定时间和方式向融资方支付融资款项。4.1.2并购方应按照约定的用途使用融资款项。4.2并购方提供担保的义务4.2.1并购方应提供并购目标公司的控制权或经营权作为担保。4.2.2并购方应确保担保财产的价值足以覆盖融资款项及利息。4.3并购方保证目标公司的合规经营4.3.1并购方应确保目标公司遵守相关法律法规和行业规定。4.3.2并购方应负责目标公司的经营管理，确保目标公司的经营状况持续改善。第五条融资方义务5.1融资方提供融资的义务5.1.1融资方应按照约定时间和方式向并购方提供融资款项。5.1.2融资方应按照约定的利率和期限向并购方提供融资服务。5.2融资方保密义务5.2.1融资方应对并购方提供的商业秘密和敏感信息予以保密。5.2.2未经并购方同意，融资方不得向第三方披露并购方的信息。5.3第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.1.1本合同自双方签署之日起生效。8.1.2合同生效的前提条件是：并购方和融资方均具备合法的主体资格；所有合同附件均已准备好并经双方确认；融资方已按照约定向并购方提供了融资款项；并购方已按照约定用途承诺使用融资款项。8.2合同变更程序8.2.1任何一方如需变更合同内容，应向另一方提出书面变更请求。8.2.2变更请求应详细说明拟变更的内容及其理由。8.2.3双方应就变更请求进行协商，并达成一致意见。8.2.4任何合同变更均应以书面形式作出，并由双方签署。8.3合同终止情形8.3.1合同终止的情形包括：双方协商一致解除合同；并购方提前偿还所有融资款项及利息；融资方提前收回所有融资款项及利息；因不可抗力导致合同无法履行；法律法规规定的其他终止情形。第九条合同的附件9.1附件清单9.1.1附件清单应详细列明所有合同附件的名称、份数和内容。9.1.2附件包括但不仅限于：并购方和融资方的营业执照副本；并购方和融资方的法定代表人身份证明；并购方和融资方的财务报表；并购目标公司的相关资料；融资协议、还款计划表等。9.2附件的效力9.2.1附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。9.2.2双方应按照附件的约定履行各自的义务。9.3附件的补充说明9.3.1如附件中有任何需要补充或澄清的事项，双方应立即进行协商。9.3.2补充说明应以书面形式作出，并由双方签署。第十条其他约定10.1合同签订地点及日期10.1.1合同签订地点为：_______。10.1.2合同签订日期为：_______年__月__日。10.2双方认为需要约定的其他事项10.2.1双方同意，如合同中未涵盖的事项，应另行协商并签订补充协议。10.2.2补充协议应遵循本合同的原则和条款。10.3补充条款的效力10.3.1补充条款与本合同具有同等效力。10.3.2补充条款应由双方签署并注明签署日期。第十一条合同的保管11.1合同正本保管11.1.1合同正本应由_______方保管。11.1.2合同正本份数为_______份。11.2合同副本分发11.2.1合同副本应分发给双方指定的代表。11.2.2双方代表应签署确认收到合同副本。11.3合同电子版保管11.3.1双方同意将合同电子版保存在各自的安全系统中。11.3.2双方应确保电子版的合同与纸质版的一致。第十二条通知与送达12.1通知方式12.1.1双方同意采用书面形式进行通知。12.1.2通知可通过邮寄、电子邮件或传真等方式发送。12.2送达地址及联系方式12.2.1双方应在合同中指定送达地址和联系方式。12.2.2任何通知在送达指定地址后即视为送达。12.3通知的生效时间12.3.1通知自送达对方指定地址之时起生效。12.3.2如果通知通过邮寄方式发送，以邮戳日期为准。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国的法律。13.1.2如果合同内容与法律冲突，应以法律为准。13.2争议解决方式13.2.1双方同意以_______方式解决合同争议。1第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介方、评估方、监管机构等，双方特此约定第三方介入后的相关修正条款。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方不包括甲乙方控制的子公司、关联公司或其他分支机构。1.3第三方介入本合同是指第三方在合同履行过程中参与甲乙双方的交易或提供服务。第二条第三方责任限定2.1第三方介入本合同的，应独立承担其行为产生的法律责任。2.2甲乙方对第三方的行为不承担任何法律责任，除非甲乙方明确表示同意承担。2.3第三方对本合同的履行不负有任何义务，甲乙方不得要求第三方履行合同义务。第三条第三方权利义务3.1第三方介入本合同的，应遵守合同的约定，履行相应的义务。3.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、合法性及有效性。3.3第三方应保守合同中的商业秘密，不得向任何无关第三方披露。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方、融资方及并购方均为独立的主体，彼此之间不存在法律上的关联。4.2甲乙方、融资方及并购方均应独立承担合同义务，互不依赖第三方。4.3第三方不应视为甲乙方、融资方或并购方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。第五条第三方介入的额外条款5.1如合同履行过程中需要第三方介入，甲乙方应与第三方签订补充协议，明确第三方的权利义务。5.2补充协议应经双方协商一致，并报原合同备案机关备案。5.3补充协议与本合同具有同等效力，甲乙方应按照补充协议的约定履行合同义务。第六条第三方责任限额6.1甲乙方应根据本合同的约定明确第三方的责任限额。6.2责任限额包括但不限于第三方应承担的赔偿金额、赔偿范围及赔偿方式。6.3甲乙方应在补充协议中与第三方约定责任限额，并报原合同备案机关备案。第七条第三方违约处理7.1第三方如违反本合同或补充协议的约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙方应按照合同约定，明确第三方的违约行为及违约责任。7.3甲乙方有权解除与第三方的合同，并追究其违约责任。第八条第三方权益保护8.1甲乙方应确保第三方的合法权益不受损害。8.2甲乙方不得要求第三方履行合同中未约定的义务。8.3甲乙方不得利用第三方提供的服务或产品进行非法活动。第九条第三方信息披露9.1甲乙方应要求第三方及时披露其服务或产品相关信息。9.2第三方披露信息时，应保证信息的真实性、准确性和完整性。9.3甲乙方应根据合同约定，使用第三方提供的信息。第十条第三方退出10.1第三方如因故需退出本合同，应提前通知甲乙方。10.2甲乙方应与第三方协商，确定退出后的合同履行事宜。10.3第三方退出不影响本合同其他条款的履行。第十一条第三方合规性11.1第三方应保证其服务或产品符合相关法律法规的要求。11.2第三方应保证其服务或产品不存在知识产权侵权行为。11.3第三方应承担因其服务或产品合规性不足产生的法律责任。第十二条第三方保险12.1甲乙方应要求第三方购买必要的保险，以保障合同履行过程中的风险。12.2保险费用由第三方承担，甲乙方有权要求第三方提供保险单据。12.3保险赔偿范围应涵盖第三方的违约行为及侵权行为。本部分修正条款与本合同具有同等效力，甲乙方应按照本部分修正条款的约定履行合同义务。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：并购方和融资方的营业执照副本附件2：并购方和融资方的法定代表人身份证明附件3：并购方和融资方的财务报表附件4：并购目标公司的相关资料附件5：融资协议附件6：还款计划表附件7：担保协议附件8：评估报告附件9：监管机构批准文件附件10：其他与并购融资相关的法律文件附件的详细要求和说明：附件1：并购方和融资方的营业执照副本应为本合同签署日期之前的最新副本。应加盖公章，并标明有效期限。附件2：并购方和融资方的法定代表人身份证明应包括法定代表人身份证复印件及有效期限。如法定代表人更换，应提供更换证明。附件3：并购方和融资方的财务报表应包括最近三年的年度财务报表。应经具有资质的会计师事务所审计。附件4：并购目标公司的相关资料应包括目标公司章程、经营许可证、主要业务介绍等。应为目标公司签署日期的最新资料。附件5：融资协议应明确融资方式、金额、期限、利率等条款。应经双方签字盖章，并注明签署日期。附件6：还款计划表应详细列明还款时间表、还款金额及还款方式。应确保还款计划符合双方的约定。附件7：担保协议应明确担保的范围、方式及担保财产的详细信息。应经双方签字盖章，并注明签署日期。附件8：评估报告应包括对并购目标公司的全面评估，包括但不限于财务、资产、业务等方面。应由具有资质的评估机构出具，并注明评估基准日。附件9：监管机构批准文件应包括所有必要的监管机构批准文件，如工商登记、外汇管理局批准等。应标明文件编号、批准日期及有效期限。附件10：其他与并购融资相关的法律文件应包括所有与并购融资相关的法律文件，如授权书、同意书等。应经相关当事人签字盖章，并注明签署日期。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙方未按照约定的时间和方式支付融资款项。2.甲乙方未按照约定的用途使用融资款项。3.融资方未按照约定的时间和方式提供融资服务。4.融资方未按照约定的利率和期限向甲乙方提供融资服务。5.并购方未按照约定的时间和方式完成并购交易。6.并购方未按照约定的价格向融资方支付对价。7.融资方未按照约定的方式向并购方提供咨询服务。8.融资方未保守并购方的商业秘密。9.评估方提供的评估报告不真实、不准确或不完整。10.监管机构对并购融资项目提出异议或要求补充材料。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应协商解决。2.协商不成的情况下，违约方应承担违约责任。3.违约方的违约行为导致合同解除的，应赔偿对方因此产生的损失。4.违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.双方同意，违约责任的认定和计算应遵循相关法律法规和合同约定。示例说明：如果甲乙方未按照约定的时间和方式支付融资款项，视为违约行为。融资方有权要求甲乙方支付逾期利息，并按照合同约定承担违约责任。具体违约金计算方式应参照合同约定的利率和期限进行。如果融资方未按照约定的时间和方式提供融资服务，视为违约行为。甲乙方有权要求融资方支付逾期利息，并按照合同约定承担违约责任。具体违约金计算方式应参照合同约定的利率和期限进行。全文完。二零二四年度企业并购融资合同2本合同目录一览第一条并购融资合同主体1.1并购方信息1.2融资方信息1.3并购方与融资方之间的合作关系第二条并购融资金额与用途2.1融资总额2.2融资用途2.3融资期限第三条融资方式与条件3.1融资方式3.2融资条件3.3融资利息与还款方式第四条并购目标公司4.1目标公司信息4.2并购目标与期限4.3并购后的经营管理第五条股权转让与收购价格5.1股权转让比例5.2收购价格及其确定方式5.3收购价格的支付方式与时间第六条并购过程中的协调与配合6.1双方在并购过程中的责任与义务6.2信息披露与保密6.3并购过程中的争议解决第七条融资方的权利与义务7.1融资方的权利7.2融资方的义务7.3融资方的违约责任第八条并购方的权利与义务8.1并购方的权利8.2并购方的义务8.3并购方的违约责任第九条合同的变更与终止9.1合同变更的条件与程序9.2合同终止的条件与后果9.3合同终止后的相关处理事项第十条争议解决方式10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3仲裁结果的执行与强制执行第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除的条件与程序第十二条合同的签署与备案12.1合同签署的时间与地点12.2合同签署后的备案程序12.3合同的生效时间第十三条合同的履行与监督13.1双方履行合同的义务与责任13.2合同履行的监督与检查13.3合同履行的违约责任第十四条其他事项14.1双方约定的其他事项14.2合同的修改与补充14.3合同的解除与终止后的其他事项第一部分：合同如下：第一条并购融资合同主体1.1并购方信息1.1.1并购方全称：有限公司1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系电话：1381.2融资方信息1.2.1融资方全称：融资有限公司1.2.2注册地址：省市区路号1.2.3法定代表人：1.2.4联系电话：13956781.3并购方与融资方之间的合作关系1.3.1并购方与融资方同意建立长期、稳定的合作关系，共同完成并购目标。1.3.2双方应遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，全面履行合同约定的各项义务。1.3.3双方应积极协调，确保并购过程的顺利进行，共同维护双方的合法权益。第二条并购融资金额与用途2.1融资总额2.1.1双方约定并购融资金额为人民币亿元。2.1.2融资方应按照并购方的实际资金需求，分阶段提供融资。2.2融资用途2.2.1并购方将融资主要用于收购目标公司的股权。2.2.2并购方应确保融资资金专款专用，不得挪作他用。2.3融资期限2.3.1双方约定融资期限为自融资开始之日起至并购完成之日止。2.3.2融资方应在融资期限内按照约定提供融资，并购方应按期还款。第三条融资方式与条件3.1融资方式3.1.1双方同意采取股权融资的方式进行融资。3.1.2并购方同意在融资期限内，按照约定向融资方支付融资利息。3.2融资条件3.2.1并购方应提供真实、完整、准确的企业信息和财务状况，以便融资方进行风险评估。3.2.2并购方应取得目标公司股东的同意，确保并购的顺利进行。3.3融资利息与还款方式3.3.1双方约定融资利息为年利率%。3.3.2并购方应按季度支付融资利息，具体还款方式如下：第四条并购目标公司4.1目标公司信息4.1.1目标公司全称：有限公司4.1.2注册地址：省市区路号4.1.3法定代表人：4.1.4联系电话：13798764.2并购目标与期限4.2.1并购方的并购目标是收购目标公司的全部或部分股权。4.2.2双方约定并购期限为自融资开始之日起至并购完成之日止。4.3并购后的经营管理4.3.1并购完成后，并购方应确保目标公司的经营管理正常进行。4.3.2并购方应保持目标公司现有管理团队的基本稳定，不得随意调整。第五条股权转让与收购价格5.1股权转让比例5.1.1并购方同意收购目标公司%的股权。5.1.2股权转让比例的具体数额应由双方另行协商确定。5.2收购价格及其确定方式5.2.1双方同意以目标公司的净资产评估值为基准，确定收购价格。5.2.2收购价格的最终金额应由双方另行协商确定。5.3收购价格的支付方式与时间5.3.1并购方应按照双方约定的支付方式，分阶段支付收购价格。5.3.2具体支付时间和方式由双方另行协商确定。第六条并购过程中的协调与配合6.1双方在并购过程中的责任与义务6.1.1并购方应负责并购计划的制定和实施，确保并购的顺利进行。6.1.2融资方应提供融资支持，协助并购方完成并购第八条融资方的权利与义务8.1融资方的权利8.1.1融资方有权根据合同约定，要求并购方按时支付融资利息和本金。8.1.2融资方有权对并购方的融资用途进行监督，确保融资资金专款专用。8.2融资方的义务8.2.1融资方应按照约定提供融资，确保并购方的资金需求得到满足。8.2.2融资方应对并购方的财务状况和经营管理进行风险评估，并采取相应措施降低风险。8.3融资方的违约责任8.3.1如果融资方未按约定提供融资，应向并购方支付违约金，违约金金额为融资额度的%。8.3.2如果融资方未按时支付融资利息，应向并购方支付滞纳金，滞纳金金额为应支付利息的%。第九条并购方的权利与义务9.1并购方的权利9.1.1并购方有权根据合同约定，要求目标公司提供相关信息和资料。9.1.2并购方有权对目标公司的经营管理进行监督，确保目标公司的正常运营。9.2并购方的义务9.2.1并购方应按照约定支付收购价格，完成股权转让。9.2.2并购方应对目标公司的财务状况和经营管理进行真实性、完整性的保证。9.3并购方的违约责任9.3.1如果并购方未按约定支付收购价格，应向融资方支付违约金，违约金金额为收购价格的%。9.3.2如果并购方未履行对目标公司的监督义务，导致目标公司经营状况恶化，应向融资方承担相应的赔偿责任。第十条合同的变更与终止10.1合同变更的条件与程序10.1.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同变更协议应明确变更的内容、范围和期限。10.2合同终止的条件与后果10.2.1合同终止的条件如下：10.2.1.1双方协商一致解除合同；10.2.1.2合同履行期限届满；10.2.1.3并购方完成并购目标，合同目的实现；10.2.1.4法律、法规规定的其他终止条件。第十一条争议解决方式11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点与机构11.2.1如果双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为省市，仲裁机构为仲裁委员会。11.3仲裁结果的执行与强制执行11.3.1仲裁裁决作出后，败诉方应按照裁决结果履行义务。11.3.2如果败诉方不履行仲裁裁决，胜诉方可以向人民法院申请强制执行。第十二条合同的签署与备案12.1合同签署的时间与地点12.1.1合同签署时间为年月日。12.1.2合同签署地点为省市区路号。12.2合同签署后的备案程序12.2.1合同签署后，双方应按照法律规定将合同备案。12.2.2备案费用由双方按照实际情况承担。12.3合同的生效时间12.3.1合同自双方签署之日起生效。12.3.2合同的生效不代表融资方的融资义务的开始，融资义务的开始时间按照合同约定的条件为准。第十三条合同的履行与监督13.1双方履行合同的义务与责任13.1.1双方应严格按照合同约定的条款履行各自的义务。13.1.2双方应确保合同的履行符合相关法律法规的规定。13.2合同履行的监督与检查13.2.1双方应互相监督对方的履行情况，确保合同的顺利履行。13.2.2双方应定期对合同履行情况进行检查第二部分：第三方介入后的修正14.第三方概念界定与责任限额14.1第三方概念界定14.1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，与并购融资合同无关的独立法人或自然人。14.1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。14.2第三方介入的附加说明条款14.2.1甲乙方同意，在合同履行过程中，如涉及第三方的服务或介入，应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的职责、权利和义务。14.2.2甲乙方应确保第三方的选择符合法律法规的规定，并确保第三方具备相应的资质和能力。14.2.3甲乙方应承担第三方介入所产生的费用，并按照合同约定支付。14.3第三方责任限额14.3.1第三方对甲乙方承担的责任限额，应根据第三方的性质、介入程度和合同约定进行界定。14.3.2甲乙方应要求第三方在合同中明确其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。14.3.3如果第三方因履行其在并购融资合同中的职责导致甲乙方损失，第三方应按照合同约定承担相应的赔