2024年度企业并购财务咨询服务协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业并购财务咨询服务协议本合同目录一览第一条咨询服务范围1.1并购目标筛选1.2并购价值评估1.3并购融资安排1.4并购交易结构设计1.5并购谈判支持1.6并购后的整合策略第二条服务期限2.1合同签订之日起至2024年度结束第三条双方责任与义务3.1客户的义务3.1.1提供并购相关的全部资料3.1.2支付约定的服务费用3.2咨询机构的义务3.2.1提供专业咨询服务3.2.2保持商业秘密的安全3.2.3遵守相关法律法规第四条服务费用4.1咨询费用总额为人民币【】元4.2支付方式为【】4.3支付时间为【】第五条保密条款5.1双方对在合作过程中获取的信息保密5.2保密期限为【】年第六条违约责任6.1客户未按约定支付服务费用的，应支付违约金6.2咨询机构未按约定提供服务的，应退还已收服务费用第七条争议解决7.1双方发生的任何争议，应通过友好协商解决7.2若协商不成，任何一方均有权向【】法院提起诉讼第八条合同的变更与终止8.1经双方协商一致，可以变更或终止本合同第九条法律适用及争议解决9.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律第十条其他条款10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第十一条附加条款11.1【】11.2【】11.3【】第十二条附件12.1【】12.2【】12.3【】第十三条签署日期2024年【月】月【日】日第十四条签署地点【】第一部分：合同如下：第一条咨询服务范围1.1并购目标筛选1.1.1咨询机构应根据客户的需求，对市场上的潜在并购目标进行筛选，并提交筛选结果。1.1.2咨询机构应提供目标公司的基本信息、财务状况、市场前景等详细资料，以便客户进行决策。1.2并购价值评估1.2.1咨询机构应对筛选出的目标公司进行价值评估，包括财务分析、市场分析、竞争对手分析等。1.2.2咨询机构应提供目标公司的价值评估报告，包括公司的估值、并购的可行性分析等。1.3并购融资安排1.3.1咨询机构应根据客户的财务状况和并购需求，提供融资方案，包括债务融资、股权融资等。1.3.2咨询机构应协助客户与金融机构沟通，争取最优的融资条件和利率。1.4并购交易结构设计1.4.1咨询机构应根据客户的并购目标和需求，设计合适的并购交易结构，包括股权收购、资产收购等。1.4.2咨询机构应提供交易结构的设计方案，并协助客户进行谈判和签署相关协议。1.5并购谈判支持1.5.1咨询机构应协助客户与目标公司进行并购谈判，提供专业的意见和建议。1.5.2咨询机构应准备并购谈判所需的文件和资料，包括并购协议、股权转让协议等。1.6并购后的整合策略1.6.1咨询机构应根据客户的业务特点和目标，制定并购后的整合策略，包括组织架构调整、人员整合、业务整合等。1.6.2咨询机构应协助客户实施并购后的整合工作，确保并购目标的实现。第二条服务期限2.1合同签订之日起至2024年度结束。第三条双方责任与义务3.1客户的义务3.1.1提供并购相关的全部资料，包括但不限于目标公司的财务报表、市场情况、竞争对手情况等。3.1.2支付约定的服务费用，按照合同约定的时间和方式支付。3.2咨询机构的义务3.2.1提供专业咨询服务，包括但不限于并购目标筛选、价值评估、融资安排、交易结构设计等。3.2.2保持商业秘密的安全，对客户提供的所有信息进行保密，不得泄露给第三方。3.2.3遵守相关法律法规，按照合同约定履行服务职责。第四条服务费用4.1咨询费用总额为人民币【】元。4.2支付方式为【】。4.3支付时间为【】。第五条保密条款5.1双方对在合作过程中获取的信息保密，包括但不限于商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.2保密期限为【】年。第六条违约责任6.1客户未按约定支付服务费用的，应支付违约金，违约金为服务费用的【】%。6.2咨询机构未按约定提供服务的，应退还已收服务费用。第七条争议解决7.1双方发生的任何争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向【】法院提起诉讼。第八条合同的变更与终止8.1经双方协商一致，可以变更或终止本合同。8.2合同的变更或终止，应书面签署，并经双方确认。8.3合同变更或终止后的权利义务，按双方协商的结果执行。第九条法律适用及争议解决9.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方在签订合同时，应遵守国家的法律法规，不得违反国家的强制性规定。第十条其他条款10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.3本合同的修改和补充，应由双方书面签署，并作为本合同的附件。第十一条附加条款11.1双方同意，本合同的任何条款，不得转让给第三方。11.2双方同意，本合同的签订，不代表对对方的任何担保或保证。11.3双方同意，本合同的履行，应遵守社会公德，保护环境，不得损害社会公共利益。第十二条附件12.1本合同的附件，包括双方提供的并购目标公司清单、财务报表等。12.2本合同的附件，还包括双方签署的保密协议、知识产权保护协议等。第十三条签署日期2024年【月】月【日】日。第十四条签署地点【】。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1本合同所述第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、融资机构等，在并购过程中提供专业服务或参与交易过程的各方。15.2甲乙双方同意，第三方介入本合同项下的并购交易，应严格遵守本合同的约定，并遵循专业道德和行业规范。第十六条第三方责任16.1第三方应按约定提供专业服务，并对其提供的服务质量和结果承担责任。16.2第三方应对其在交易过程中获取的甲乙双方的保密信息保密，不得泄露给任何无关方。16.3第三方应确保其提供的服务不违反任何法律法规，不对甲乙双方造成任何损害。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲乙方的关系，是基于本合同约定的服务关系。17.2第三方对甲乙双方不构成任何形式的代理、合伙或雇佣关系。17.3甲乙双方与第三方之间的权利义务，由本合同及其附件规定，与第三方与其他方之间的关系无关。第十八条第三方责任限额18.1甲乙双方明确，第三方对其提供的服务承担有限责任。18.2第三方对甲乙双方的损失赔偿责任，以其收取的服务费用为限。18.3第三方对甲乙双方的违约责任，以合同约定的违约金为限。第十九条第三方介入的额外条款19.1若第三方介入导致合同内容的重大变更，甲乙双方应重新签署合同，并以书面形式明确变更内容。19.2甲乙双方应审慎评估第三方介入对合同履行和并购交易的影响，并采取相应措施降低风险。19.3甲乙双方对第三方的选择和委托，应严格遵守本合同的约定，并确保第三方的专业能力和信誉。第二十条第三方与甲乙方的沟通与协调20.1甲乙双方与第三方之间的沟通与协调，由甲乙双方负责。20.2甲乙双方应确保第三方了解并购交易的具体情况和要求，并及时解决第三方在服务过程中遇到的问题。20.3甲乙双方应监督第三方的工作进度和质量，确保并购交易的顺利进行。第二十一条第三方退出21.1若第三方因任何原因退出并购交易，甲乙双方应立即寻找替代方案，以保证并购交易的继续进行。21.2第三方退出的原因包括但不限于违反合同约定、丧失服务能力、涉及违法行为等。21.3第三方退出后，甲乙双方应与其就已提供的服务费用、违约责任等进行协商解决。第二十二条第三方介入的后果22.1第三方介入本合同项下的并购交易，不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。22.2甲乙双方对第三方的选择和委托，不影响甲乙双方之间的合作关系和责任划分。22.3甲乙双方应确保第三方按照本合同的约定提供服务，并对其服务质量进行评估和监督。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购目标公司清单附件二：财务报表附件三：市场分析报告附件四：价值评估报告附件五：融资方案附件六：交易结构设计方案附件七：并购谈判指南附件八：并购整合策略附件九：保密协议附件十：知识产权保护协议附件十一：中介机构服务协议附件十二：评估机构服务协议附件十三：融资机构服务协议附件十四：其他相关协议和文件附件的详细要求和说明：附件一：并购目标公司清单清单应包括目标公司的名称、地址、法定代表人、注册资本等信息。清单应详细列出目标公司的业务范围、财务状况、市场地位等。附件二：财务报表报表应包括目标公司的资产负债表、利润表、现金流量表等。报表应涵盖目标公司过去三年内的财务数据，并进行简要分析。附件三：市场分析报告报告应详细分析目标公司的市场环境、竞争对手、行业趋势等。报告应提供目标公司在市场中的地位和潜在发展机会。附件四：价值评估报告报告应根据合理的方法对目标公司进行价值评估，并提供估值结果。报告应分析并购的可行性和潜在风险。附件五：融资方案方案应包括融资的方式、金额、期限、利率等信息。方案应提供融资机构的相关信息，包括其资质、信誉等。附件六：交易结构设计方案方案应详细描述并购交易的股权收购、资产收购等结构。方案应包括交易过程中的关键步骤和时间节点。附件七：并购谈判指南指南应提供并购谈判的基本原则、策略和技巧。指南应协助甲乙双方在谈判过程中取得最优结果。附件八：并购整合策略策略应详细规划并购后的整合步骤和方法。策略应包括组织架构调整、人员整合、业务整合等方面的建议。附件九：保密协议协议应明确双方对在合作过程中获取的信息保密的义务和责任。协议应规定保密期限和保密信息的范围。附件十：知识产权保护协议协议应明确双方对知识产权的保护义务和责任。协议应规定知识产权的归属、使用权限等事项。附件十一：中介机构服务协议协议应明确中介机构的服务内容、服务费用、责任限制等。协议应规定中介机构的退出条件和违约责任。附件十二：评估机构服务协议协议应明确评估机构的服务内容、服务费用、责任限制等。协议应规定评估机构的退出条件和违约责任。附件十三：融资机构服务协议协议应明确融资机构的服务内容、服务费用、责任限制等。协议应规定融资机构的退出条件和违约责任。附件十四：其他相关协议和文件包括与并购交易相关的其他协议和文件，如股权转让协议、债务重组协议等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙双方未按约定支付服务费用。2.咨询机构未按约定提供服务。3.第三方未按约定提供专业服务。4.甲乙双方未履行合同中的保密义务。5.甲乙双方未按照合同约定履行其他义务。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金比例计算违约金。2.损害赔偿：根据违约行为导致的实际损失金额进行赔偿。3.合同解除：严重违约行为可能导致合同解除。4.履