机械-行业周报（2024年10月第4周）：CME预估10月国内挖机销量同增近18%重视成长板块

1/28——机械行业周报（2024年10月第4周）【核心组合】三一重工、徐工机械、恒立液压、中联重科、柳工、山推股份、建设机械、杭叉集团、安徽合力、中国船舶、中国重工、中船防务、中国动力、中国海防、中国中车、北方华创、杰瑞股份、汇川技术、杭氧股份、华测检测、巨星科技、晶盛机电、涛涛车业、中际联合、罗博特科、双环传动、北特科技、英杰电气【上周报告】【工程机械】月报：9月中国小松开工小时数同比增长7%，内需预期有望改善【船舶行业】沪东中华签以人民币结算箱船大单，有助减少汇兑风险具重要意义【半导体设备】科技要打头阵，重视设备板块【光伏设备】期待光伏供给侧出清加速、拐点向上【工业气体】周报：氧氮氩价格连续3周环比上涨，看好后续复苏【北特科技】归母净利润快速增长，滚柱丝杠打开第二增长曲线【杭叉集团】三季报业绩符合预期，叉车行业国际化+电动化持续推进【贝斯特】三季度业绩稳中有升，积极筹备人形机器人丝杠量产【雷迪克】拟收购狄兹精密51%股权，丝杠赛道再添优质上市公司【核心观点】科技打头阵，重视成长板块新华社10月18日消息，17日下午，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，提出推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。我们认为，科技打头阵，重视半导体设备、人形机器人、低空经济等投资机会。【工程机械】CME预估10月国内挖机销量同比增长近18%；工程机械龙头下半年业绩有望提速1）CME预估2024年10月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长10%左右。国内市场预估销量8000台，同比增长近18%。出口市场预估销量8000台，同比增长近3%。按照CME观测数据，2024年1-10月，中国挖掘机械整体销量同比基本持平，降幅持续收窄。其中，国内市场同比增长超过9%，出口市场销量同比下降8%。数据环比1-9月均有改善。9月中国地区小松挖掘机开工小时数为95.3小时，同比增长6.9%。工程机械反转逻辑加强，内销拐点或已现，外销拐点或隐现，我们预计挖掘机内销正增长趋势有望延续，外销或存在继续正增长的概2）工程机械龙头下半年业绩将提速。考虑到国内地产和基建政策预期改善，土方机械（挖掘机、装载机、推土机等）率先复苏，海外部分地区需求温和复苏，出口市场向好，2023年下半年部分龙头厂商业绩基数较低，预计2024年下半年工程机械龙头业绩有望提速。3）中国工程机械复苏三部曲——更新周期启动、内需改善、出口市占率提升更新：行业国内周期有望筑底向上，大规模设备更新行动方案落地，更新周期有望启动。按8-10年为更新周期测算，预计2024年挖掘机更新需求有望触底。行业周报2/28请务必阅读正文之后内需：房地产政策持续利好，国内需求预期有望逐步改善，同时采矿、水利建设有望提供内需增长动能。出口：全球化持续推进，海外市占率有望不断提升。以三一重工为例，2020-2022年三一重工挖掘机海外市占率分别约为4%、6%、8%。持续聚焦行业龙头：重点推荐三一重工、徐工机械、山推股份、建设机械、柳工、恒立液压、中联重科（H/A股）、杭叉集团、安徽合力、浙江鼎力；持续推荐潍柴动力、三一国际、诺力股份。【船舶】行业换船周期、环保政策、产能紧张，共促行业周期景气向上1）周期景气上行，多船型下单需求上行，船厂盈利能力改善。需求：①量：2024年1-9月，克拉克森新接订单（1000+GT，DWT）同比增长31%。其中，箱船新接订单同比增长80%，快速增长；油轮新接订单（10k+DWT，DWT）同比增长52%，大幅增长；散货船同比下降10%；LNG船新接订单同比增长96%，大幅增长；②价：截至2024-10-11，克拉克森新船造价指数报收189.83点，2024年以来增长6.4%，2021年以来增长50.9%，位于历史峰值99.1%分位。船位紧张与通胀压力推动船价持续上涨；下游运力：油轮至2025年运力仍紧缺，后续油轮、干散存在较大下单可能；供给：船厂运载已近饱和，但活跃船厂数量及交付量显著下降，供需紧张或推动船价持续走高。由于供给收缩、扩产不易，叠加换船周期、环保政策，供需紧张有望驱动船价持续创新高，船舶周期有望震荡上行。2）龙头公司造船技术领先，有望优先受益于行业发展。①新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，公司建造大型船舶技术实力强，未来优质高价订单竞争力强；②行业集中度提升，“马太效应”明显。持续力推中国船舶、中国重工、中国海防、中国动力、中船防务、亚星锚链等。【半导体设备】传统周期+技术周期驱动全球半导体行业复苏；先进扩产+国产提速+估值修复1）传统周期+技术周期驱动全球半导体行业复苏。半导体最重要的两大终端应用市场智能手机和PC需求均出现回暖。2024Q2全球智能手机季度出货量同比增长7.6%，连续三个季度正增长；全球PC市场在经过连续七个季度下滑后，2024Q1恢复增长，2024Q2增幅扩大（qoq+3%）。WSTS预计2024年全球半导体市场同比增长16%。2024年8月全球半导体销售额531亿美元创单月历史新高，同比增长21%，环比增长4%；中国半导体销售额155亿美元，同比增长19%，环比增长2%。2）看好国内先进扩产+国产提速+估值修复。24Q3以来半导体设备板块回调较大，主要系市场对24H1及25年国内重点晶圆厂扩产增速担忧，以及9月美国对GAAFET架构制造及设备管制加码所致。今年以来，各设备厂加大研发力度致力于新品突破，2025年有望进入收获期。展望后续，高端存储及先进逻辑客户扩产确定性高，先进国产化率提升斜率有望超预期。重点推荐：1）设备：平台型龙头北方华创；2）细分环节龙头中微公司、拓荆科技、微导纳米、精测电子、芯源微。3）零部件：新莱应材、京仪装备，关注正帆【轨交装备】国庆铁路客货运输多项指标创历史新高，铁路装备景气持续1）铁路客流屡创新高，动车组需求上行。根据国铁集团信息，自9月29日至10月8日，铁路国庆黄金周客货运输多项指标创历史新高，全国铁路累计发送旅客1.77亿人次，日均发送旅客1773.9万人次，连续8天单日旅客发送量超1700万人次。其中，10月1日发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高；国家铁路累计发送货物1.15亿吨，其中9月30日发送货物1172万吨，创单日货物发送量历史新高。2024年1-9月，全国3/28请务必阅读正文之后铁路发送旅客33.3亿人次，同比增长13.5%，创历史新高。铁路客流量屡创新高，动车组需求良好，2024年动车组首次招标达165组超过2023年全年，我们预计全年招标数量保持快速增长，或将接近200组。2）动车组高级修放量，持续看好铁路装备维保市场。高级修招标总量和五级修占比均提升：2022、2023年高级修公开招标总量分别为198组、290组，五级修占比分别为7.6%、37.2%。8月，2024年第二批动车组高级修招标超预期，合计472.6组，包含三级修24组、四级修146.6组、五级修302组，五级修占比高达64%，总量较24年第一批增长了31%，五级修占比也有提升（2024年1月第一次高级修招标360.6组，五级修占57%）。订单端：中国中车今年3月、7月公告的2次高级修合同金额合计284.6亿元，较2023年公告金额已增长99%。2010-2014年年均新增动车组数量较2007-2009年翻倍增长。根据国铁集团历年统计，我国2007-2009年年均新增动车95组，2010年开始达到195组，2010-2014年年均新增为180组。预计2010年新增的动车22年开始进入五级修，部分检修工作延至23年。23年开始，动车组维保后市场进入上升期。推荐中国中车、中国通号、思维列控、中铁工业，持续关注时代电气、铁建重工、思维列控、交控科技等。【人形机器人】海内外头部厂商接近量产阶段，工业、家用场景齐发力特斯拉于当地时间10月10日（北京时间10月11日）正式推出Robotaxi。北京时间10月11日，特斯拉Optimus人形机器人亮相特斯拉WeRobot发布会，马斯克称成本预计将控制在2万美元至3万美元之间。9月26日，特斯拉Optimus人形机器人目前已经生产数百台，但还不到可以上产线工作的状态，目前只能用来采集数据、测试不同的设计方案。10月16日，逐际动力正式发售其首款多形态双足机器人TRON1，并在中国和海外市场同步上架。TRON1的标准版早鸟价为6.98万元，预订正式开启。重点推荐：三花智控、北特科技、双环传动、柯力传感；重点关注：中大力德等。持续推荐：拓普集团、贝斯特、恒立液压、鸣志电器、绿的谐波、禾川科技、五洲新春、东华测试、华依科技、优必选、博实股份等。持续关注：步科股份、安培龙、华培动力、兆威机电、伟创电气、大业股份、江苏雷利、雷赛智能、日发精机、浙海德曼、华辰装备等。【工业气体】氧氮氩价格连续三周环比上涨，看好后续复苏液氧：398元/吨，环比涨2%，同比跌7%液氮：451元/吨，环比涨2%，同比跌10%液氩：688元/吨，环比涨4%，同比跌42%推荐杭氧股份、和远气体、中船特气、广钢气体、华特气体、侨源股份、陕鼓动力、凯美特气、福斯达等。关注昊华科技、金宏气体、雅克科技、南大光电、至纯科技、正帆科技、蜀道装备、中泰股份、中巨芯等。【通用设备】我国9月工业增加值保持增长，9月制造业PMI环比提升0.7pct9月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，比上月加快0.9个百分点（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.59%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。分三大门类看，9月份，采矿业增加值同比增长3.7%，制造业增长5.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.1%。9月中国制造业PMI为49.8%，环比提升0.7pct。4/28请务必阅读正文之后推荐海天精工、华中数控、伊之密、欧科亿、华锐精密；关注汇川技术、海天国际、豪迈科技、中钨高新、科德数控、纽威数控、国盛智科、创世纪、沃尔德。【光伏设备】行业底部拐点渐行渐近，关注具技术迭代的设备方向1）10月18日，光伏行业协会发布文章《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，测算10月一体化企业N型M10双玻光伏组件（不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下）含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W。协会将和各市场参与方一道关注最新招投标结果，如出现违反《招投标法》的招投标结果，将积极探讨通过行政监管和法律裁判解决问题的可能。行业低价竞争的恶性负反馈有望结束，催生行业盈利周期有望向好。2）光伏行业短期：下游供需两端有望拐点，推荐光伏新技术、泛半导体新转型。中长期：伴随未来光伏价格和成本持续下降，光伏装机需求有望持续增长。1）新技术：HJT/TOPGQn/xBG、钙钛矿、铜电镀、组件设备等；2）新转型：向泛半导体平台型公司转化。推荐晶盛机电、英杰电气、帝尔激光、罗博特科、京山轻机、奥特维、捷佳伟创、迈为股份、高测股份、汉钟精机、金辰股份、弘元绿能。【锂电设备】新能源车国内零售渗透率连续三个月突破50%，9月渗透率达53.3%根据乘联分会数据，9月全国狭义乘用车零售210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%；今年以来累计零售1557.4万辆，同比增长2.2%。其中新能源乘用车市场销量为112.3万辆，同比增长50.9%，渗透率为53.3%，较2023年9月增长16.8PCT，渗透率保持高位。2024年1-9月新能源车零售713.2万辆，同比增长37.4%。推荐锂电设备龙头先导智能、骄成超声；最新关注璞泰来、道森股份、瀚川智能；持续关注斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光。【风电设备】2024年1-9月份，风电新增发电装机同比增加5.64GW1）10月21日，国家能源局发布2024年1-9月份全国电力工业统计数据。1-9月份，风电新增发电装机39.12GW，同比增加5.64GW。2）全球风能理事会（GWEC）发布《2024全球海上风电报告》，2023年全球海风装机10.8GW，同比增长24%。未来十年（2024-2033年）全球将新增410GW的海上风电装机容量。推荐中际联合、亚星锚链、三一重能、日月股份、新强联、长盛轴承、五洲新春，关注运达股份、东方电缆、海力风电、明阳智能、杭齿前进、盘古智能等。【出口链】持续看好2024年出口链投资机会10月24日，美国公布当周初请失业金人数22.7万人（预期24.2万人），前值24.2万人。10月17日，美国公布9月零售销售月率，为0.4%，预期为0.3%。推荐涛涛车业、巨星科技、春风动力、浙江鼎力、宏华数科、永创智能、弘亚数控、乐惠国际、大丰实业。【油服设备】行业需求持续，迈向全球市场，竞争格局保持稳定2023年我国油服行业市场规模达1885亿元，同比增长4%，预计2030年市场规模可达2494亿元，2023-2030年CAGR为2%；预计2024年全球市场规模可达3280亿美元，同比增长7%。推荐杰瑞股份、中海油服、海油工程、华通线缆，看好海油发展、石化油服、博迈科、中油工程等。5/28请务必阅读正文之后【检验检测】政策端持续发力，需求逐步改善，有望拐点向上检测行业需求刚性、成长空间大、具有“GDP+”属性，增速约为同期GDP增速的1.5-2倍。我们预计“十四五”期间，检测检验行业增速约10%。9月24日,国新办新闻发布会提出一揽子重磅政策，涉及降准、降息、创设新的货币政策工具、推动企业并购重组、支持中长期资金入市等，有望支持经济的稳定增长并改善市场预期。我们预计随着上述政策逐步落地，检测行业下游改善，有望驱动行业需求底部向上。短中期关注新兴领域，长期看好综合性检测龙头。短中期：1）关注需求端、政策端催化，前瞻布局。传统领域：关注24年下半年环境检测板块第三次土壤普查放量；新兴领域：聚焦新能源汽车、半导体、高端装备研发、双碳等领域检测需求释放。2）经营层面：重点关注第三方检测企业资本开支、扩产节奏和管理效率提升。长期：参考海外全球龙头，打造综合性一站式的平台公司为王道。推荐华测检测、苏试试验、东华测试、华依科技、安车检测，持续关注广电计量、谱尼测试、国检集团。风险提示：1）基建及地产投资低于预期风险；2）原材料价格波动风险；3）中美贸易摩擦加剧风险。6/28请务必阅读正文之后【工程机械】重点推荐三一重工、徐工机械、山推股份、建设机械、柳工、恒立液压、中联重科、杭叉集团、安徽合力、浙江鼎力；持续推荐潍柴动力、三一国际、诺力股【船舶】重点推荐：中国船舶、中国重工、中国海防、中国动力、中船防务、亚星锚链；关注：中船科技等。【轨交装备】推荐中国中车、中国通号、中铁工业、天宜上佳、永贵电器；关注时代电气、铁建重工、铁科轨道、思维列控等。【半导体设备】推荐北方华创、中微公司、微导纳米、精测电子、芯源微、拓荆科技、新莱应材、英杰电气；关注正帆科技、长川科技、至纯科技等。【人形机器人】重点推荐三花智控、北特科技、柯力传感、东华测试；重点关注华培动力、中大力德。持续推荐拓普集团、贝斯特、恒立液压、双环传动、鸣志电器、绿的谐波、禾川科技、五洲新春、华依科技、优必选、博实股份等；持续关注步科股份、安培龙、兆威机电、伟创电气、大业股份、江苏雷利、雷赛智能、日发精机、浙海德曼、华辰装备等。【工业气体】重点推荐杭氧股份、中船特气、广钢气体、和远气体、华特气体、侨源股份、凯美特气、陕鼓动力、福斯达；关注昊华科技、金宏气体、雅克科技、南大光电、至纯科技、正帆科技、蜀道装备、中泰股份、中巨芯等。【检测检验】推荐华测检测、苏试试验、华依科技、安车检测；关注谱尼测试、广电计量、国检集团。【通用设备】推荐海天精工、华中数控、欧科亿、华锐精密；关注汇川技术、海天国际、伊之密、豪迈科技、中钨高新、科德数控、纽威数控、国盛智科、创世纪、沃尔德。【光伏设备】推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、弘元绿能、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机，关注亚玛顿等。【风电设备】推荐亚星锚链、中际联合、三一重能、日月股份、长盛轴承、新强联、五洲新春；关注运达股份、东方电缆、海力风电、明阳智能、杭齿前进、盘古智能等。【锂电设备】推荐锂电设备先导智能；关注斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、东威科技、道森股份、瀚川智能。【消费升级】推荐涛涛车业、乐惠国际、大丰实业、春风动力、永创智能、浙江鼎力、巨星科技。【培育钻石】推荐中兵红箭；关注沃尔德、四方达、力量钻石、国机精工。【MIM/3D打印】推荐铂力特、东睦股份，关注华曙高科。【油服】推荐杰瑞股份、中海油服、海油工程等。【木工机械/缝纫机械】关注弘亚数控、杰克股份。【电梯】关注康力电梯、上海机电等。【消防电子】推荐青鸟消防；关注国安达。行业周报7/28请务必阅读正文之后9024.19999---- 9----备4494.004.13人8/28请务必阅读正文之后-------化4.24------4864.1094.699.4284.41----840%40375 9/28请务必阅读正文之后---------- -----4.51-------- ----431 基础件603308应流股份行业周报10/28金沃股份*----4064.839------------ ）；行业平均PE值为剔除机器人极端值后的计算结果CME预计10月挖掘机国内销量8000台左右，同比增长近18%。CME预估2024年10月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长10%左右。国内市场预估销量8000台，同比增长近18%。出口市场预估销量8000台，同比增长近3%。按照CME观测数据，2024年1-10月，中国挖掘机械整体销量同比基本持平，降幅持续收窄。其中，国内市场同比增长超过9%，出口市场销量同比下降8%。数据环比1-9月均有改善。（工程机械杂志）2024年9月我国工程机械进出口贸易额同比增长0.37%据海关数据整理，2024年9月我国工程机械进出口贸易额为42.63亿美元，同比增长0.37%，其中：进口额1.98亿美元，同比增长4.21%；出口额40.65亿美元，同比2024年前三个季度我国工程机械进出口贸易额为406.57亿美元，同比增长4.1%。其中：进口额19.43亿美元，同比增长0.02%；出口额387.14亿美元，同比增长4.31%。按照以人民币计价的出口额计算，9月份出口额289.71亿元，同比下降0.09%。前三个季度出口额2752.74亿元，同比增长6.53%。行业周报11/28（中国工程机械工业协会）2024年三季度全国工程机械开工率50.27%三季度，我国新建项目逐渐增多，全国工程机械总工作时长稳步提升，多个省份开工率持续增长。道路交通建设活跃，摊铺机和压路机总工作时长和开工率双双走高。三季度全国工程机械平均开工率50.27%，持续稳中向好。全国总工作时长连续4个月（6-9月）持续增长，累计增幅7.52%。（工程机械杂志）全球手持订单5374艘，中国船厂占全球市场份额超六成据统计，截至2024年10月9日全球船厂手持订单5,374艘，共计149,222,938CGT。和2024年9月7日统计的5,363艘，合计147,000,319CGT相比，手持订单数量环比上升0.21%，修正总吨环比上升1.51%。其中中国船厂手持订单量为3409艘，共计84442990CGT，艘数占全球市场份额的63.44%，CGT占56.59%；日本船厂的手持订单量为684艘，共计12712097CGT，艘数占全球市场份额的12.73%，CGT占8.52%；韩国船厂的手持订单量为710艘，共计37778194CGT，艘数占全球市场份额的13.21%，CGT占25.32%。（国际船舶网）2024年1-9月我国造船完工量同比增长18.2%10月24日，中国船舶工业行业协会发布2024年前三季度船舶统计数据。2024年1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。1-9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。2024年9月全国铁路旅客发送量同比增长5.1%，1-9月铁路固定资产投资累计完成5612亿元，同比增长10.3%2024年9月，全国铁路旅客发送量34166万人，同比增长5.1%；旅客周转量1229.46亿吨公里，同比下降2.5%。2024年铁路固定资产投资累计完成5612亿元，同比增长10.3%。（国家铁路局）行业周报12/28潍坊至烟台高铁开通运营新建潍坊至烟台高铁（以下简称潍烟高铁）于10月21日开通运营，潍坊北站至莱州、招远、烟台站间最快24分钟、34分钟、78分钟可达，莱州、招远市接入全国高铁网，进一步促进山东半岛城市群互联互通。（现代城市轨道交通）加快建设交通强国报告（2023）发布在10月22日召开的加快建设交通强国大会第一次会议上，交通运输部发布了《加快建设交通强国报告（2023）》（简称《报告》）。《报告》分为4章，总结2023年交通强国建设工作推进情况、“两个纲要”（《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》）重点任务进展情况、交通服务国家战略和经济社会发展成效，并对未来建设发展作出展望。武汉成立江城基金，首期120亿元耐心资本专注“芯”产业10月21日，武汉市挂牌成立江城产业投资基金（以下简称“江城基金”），重点聚焦泛半导体产业领域，首期规模120亿元，力争5年将基金规模做到500亿元，带动1000亿元产业集群，金融赋能超3000亿元，形成种子期、初创期、成长期、成熟期的全生命周期基金布局。（湖北日报）全球半导体专利申请量大幅增长，中国以42%增速领跑根据知识产权法律公司Mathys&Squire最新发布的报告，2023年至2024年度全球半导体专利申请量实现了显著增长，同比增幅高达22%，总数达到80892项。中国在这一领域的专利申请量激增42%，从上一年度的32840项大幅上升至46591项，成功超越其他所有国家和地区，位居全球首位。（新浪财经）SEMI报告：2024年全球硅晶圆出货量将略微下滑，预计2025年将强劲反弹美国加州时间2024年10月21日，SEMI在其年度硅出货量预测报告中指出，2024年全球硅晶圆出货量预计将下降2%，至12174百万平方英寸（MSI），因为晶圆需求继续从下行周期中复苏，2025年强劲反弹10%，达到13328百万平方英寸（MSI）。（SEMI）行业周报13/28众擎机器人首款全尺寸大人形机器人SE01正式发布10月24日，众擎机器人首款全尺寸大人形机器人SE01正式发布，登陆全球市场，为业内外人士带来了一场令人惊叹的视觉盛宴，重新定义了人形机器人，并为人工通用智能的未来提供了创新解答。（中国机器人网）上海电气30亿收购宁笙实业10月19日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发布公告称，其全资子公司上海电气自动化集团有限公司（简称“自动化集团”）拟以现金方式，收购上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）持有的上海宁笙实业有限公司（以下简称“宁笙实业”）100%股权，交易价格达30.82亿元。（维科网机器人）梅里埃27.8亿并购检测巨头近日，全球食品安全公司梅里埃营养科学公司以3.6亿欧元（约27.8亿元）收购必维国际检验集团的食品检测业务。（MDx视界）中石化又成立一新公司天眼查App显示，近日，河北晟泰能源有限公司成立，法定代表人为贾侪英，注册资本6亿人民币。股东信息显示，该公司由中国石化（600028）、石家庄高新区循化发展集团有限公司分别持股52%、48%。这一独特的股东结构意味着这家新公司将充分融合国有背景与地方发展的优势，目的是在效率与责任之间取得平衡。（中国石油石化）油气行业首个绿色低碳国际标准发布10月22日，由工程材料研究院主导制定的《油气田设备材料绿色制造和低碳排放指南》（简称《指南》）正式发布。这是中国石油在油气行业提出并牵头制定的首个绿色低碳国际标准，对促进全球能源低碳转型和高质量发展。具有重要意义。（石油圈）行业周报14/28全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%10月21日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。1-9月份，全国发电设备累计平均利用2619小时，比上年同期减少106小时。1-9月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5959亿元，同比增长7.2%。电网工程完成投资3982亿元，同比增长21.1%。（国家能源局）湖南加快推进2024年重点风电、光伏项目建设10月21日，湖南发改委印发《关于加快推进2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目的通知》（简称“通知”），公布了2024年重点推进的项目清单。湖南省2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目113个，装机规模869.8万千瓦。其中，风电项目81个、569.3万千瓦，集中式光伏发电项目32个，300.5万千瓦。（北极星太阳能光伏网）GGII：2024Q1-Q3国内锂电池、四大主材出货量分析高工产研锂电研究所（GGII）初步调研数据显示，2024Q1-Q3中国锂电池出货量786GWh，同比增长30%。其中动力、储能电池出货量分别为533GWh、216GWh，同比增长分别为20%、70%。2024Q1-Q3中国正极材料出货量226万吨，同比增长26%。其中磷酸铁锂材料出货162万吨，同比增长37%，占比正极材料总出货量比例达71.4%，领跑正极材料行业增长；三元材料出货48万吨，同步下滑1.6%；钴酸锂与锰酸锂出货分别为7.4万吨、9.4万吨，同比增长分别为23%、31%。2024Q1-Q3中国隔膜材料出货量154亿平，同比增长27%。其中湿法隔膜出货120亿平，同比增长37%，市场占比上升5.6个百分点，达到78%。主要系储能领域大幅切换所2024Q1-Q3中国负极材料出货量149万吨，同比增长24%。其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为128万吨、20.5万吨。9月，中国人造石墨出货量环比增长4%，低增速主要系行业清库存，对上游材料采购减少。2024Q1-Q3中国电解液出货量102万吨，同比增长28%。（高工锂电）2024年前三季度拖拉机产量情况出炉行业周报15/28近期，国家统计局发布关于2024年1-9月工业主要产品产量及增长速度的相关数据。其中农业机械方面，大、中、小型拖拉机产量具体情况如下：大型拖拉机——2024年9月产量为10433台，比去年同期下降4.5%；1-9月累计产量为90070台，比去年同期增长7.7%。中型拖拉机——2024年9月产量为15143台，比去年同期下降18%；1-9月累计产量为182921台，比去年同期下降12.8%。小型拖拉机——2024年9月产量为1.2万台，比去年同期下降7.7%；1-9月累计产量为1.1万台，比去年同期下降16%。（农机网）工程机械【杭叉集团】10月21日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为127.33亿元，同比增长1.55%；归母净利润为15.73亿元，同比增长21.20%；扣非归母净利润15.46亿元，同比增长22.18%。【柳工】10月22日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为228.56亿元，同比增长8.25%；归母净利润为13.21亿元，同比增长59.82%；扣非归母净利润12.09亿元，同比增长93.89%。轨交设备【中国通号】10月25日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为208.14亿元，同比下降15.48%；归母净利润为23.59亿元，同比下降8.09%；扣非归母净利润22.73亿元，同比下降7.45%。半导体设备【中微公司】10月24日，公司发布《制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为899539股。本次股票上市流通总数为899539股。本次股票上市流通日期为2024年10月【精测电子】10月24日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为18.31亿元，同比增长18.50%；归母净利润为82.24百万元，同比增长752.58%；扣非归母净利润66.10万元，同比增长100.81%。【长川科技】10月23日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为25.35亿元，同比增长109.72%；归母净利润为3.57亿元，同比增长26858.78%；扣非归母净利润3.45亿元，同比增长422.25%。16/28【新莱应材】10月24日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为21.61亿元，同比增长9.35%；归母净利润为1.98亿元，同比增长17.63%；扣非归母净利润1.84亿元，同比增长12.53%。锂电设备【赢合科技】10月25日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为64.78亿元，同比下降13.59%；归母净利润为4.96亿元，同比下降2.93%；扣非归母净利润4.82亿元，同比增长4.65%。人形机器人【伟创电气】10月20日，公司发布《2024年半年度权益分派实施公告》。10派1.42元，不进行公积金转增股本，不送红股。【贝斯特】10月22日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为10.42亿元，同比增长3.52%；归母净利润为2.25亿元，同比增长7.08%；扣非归母净利润2.09亿元，同比增长22.38%。光伏设备【晶盛机电】10月24日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为144.78亿元，同比增长7.55%；归母净利润为29.60亿元，同比下降15.76%；扣非归母净利润29.15亿元，同比下降11.65%。【金辰股份】10月25日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为18.99亿元，同比增长9.91%；归母净利润为68.27百万元，同比下降8.50%；扣非归母净利润66.23百万元，同比增长10.27%。【天宜上佳】10月25日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为6.39亿元，同比下降63.82%；归母净利润为-5.87亿元，同比下降348.36%；扣非归母净利润-6.23亿元，同比下降385.79%。风电设备【东方电缆】10月23日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为66.99亿元，同比增长25.22%；归母净利润为9.32亿元，同比增长13.41%；扣非归母净利润7.93亿元，同比下降0.96%。【新强联】10月25日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为19.65亿元，同比下降6.06%；归母净利润为-36.01百万元，同比下降110.63%；扣非归母净利润61.51百万元，同比下降74.5%。检验检测行业周报17/28【华测检测】10月24日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为43.96亿元，同比增长7.71%；归母净利润为7.47亿元，同比增长0.79%；扣非归母净利润7.01亿元，同比增长3.18%。【广电计量】10月24日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为21.60亿元，同比增长10.01%；归母净利润为1.89亿元，同比增长42.18%；扣非归母净利润1.65亿元，同比增长46.21%。【苏试试验】10月24日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为14.06亿元，同比下降7.88%；归母净利润为1.46亿元，同比下降33.56%；扣非归母净利润1.31亿元，同比下降36.12%。【东华测试】10月21日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为3.54亿元，同比增长15.88%；归母净利润为99.04百万元，同比增长20.30%；扣非归母净利润98.77百万元，同比增长19.83%。【杰瑞股份】10月24日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为80.05亿元，同比下降8.10%；归母净利润为15.98亿元，同比增长2.21%；扣非归母净利润13.97亿元，同比下降8.66%。停车设备【五洋自控】10月23日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为6.79亿元，同比下降28.58%；归母净利润为-12.26百万元，同比下降132.76%；扣非归母净利润-24.93百万元，同比下降207.32%。【美亚光电】10月25日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为15.78亿元，同比下降4.78%；归母净利润为4.50亿元，同比下降20.09%；扣非归母净利润4.40元，同比下降20.14%。激光设备【柏楚电子】10月25日，公司发布2024年前三季度业绩报告。前三季度营业收入为13.01亿元，同比增长31.19%；归母净利润为7.26亿元，同比增长26.84%；扣非归母净利润6.92亿元，同比增长30.97%。行业周报18/285.1.1工程机械：挖掘机2024年9月单月总销量同比增长10.8%，2024年9月中国小松挖机小时数同比提升6.9%挖掘机：2024年9月挖掘机总体销量15831台，同比增长10.8%。2024年9月中国小松开工小时数95.3小时，同比提升6.9%。起重机：2024年9月汽车起重机总体销量1281台，同比下降22.4%；2024年9月庞源租赁吨米利用率为55.0%。叉车：2024年9月叉车总体销量106002台，同比增长6.1%。行业周报19/285.1.2工业机器人：2024年9月当月产量同比增长22.8%国内工业机器人2024年9月产量54044台，当月同比增长22.8%。图6：工业机器人：2024年9月产量54044台，当月同比增长22.8%5.1.3新能源汽车：2024年9月销量当月同比增长42%2024年9月当月新能源汽车销量为128.7万辆，同比增长42%。2024年9月当月动力电池装车量为54.5GWh，同比增长50%。图7：2024年9月新能源汽车当月销量同20/28请务必阅读正文之后5.1.4半导体设备行业：2024Q2全球半导体销售额同比增长18.3%2024年第二季度全球半导体销售额达1499亿美元，同比增长18.3%。2024年第二季度，中国半导体销售额453亿美元，同比增长21.5%。5.1.5激光器行业：2024年9月PMI为49.8%，环比上升0.7pct2014-2021年，中国光纤激光器市场规模由28.6亿元增至125亿元，年复合增长率23.4%，占全球（工业）光纤激光器市场比例约60%。预计2022年光纤激光器市场规模将达到138亿元，同比增长10.4%。市场占比排名第一，锐科激光市场占比27%。IPG在中国市场的份额呈逐年下降趋势，从2017年的52.7%，下降到2021年的28%。行业周报21/28请务必阅读正文之后5.1.6油气装备行业2024年9月全球活跃钻机数（不含中俄）1751台，同比减少0.5%。截至2024年10月18日，美国EIA原油库存426,024万桶，环比上周上升1.3%；美国原油API库存44993.8万桶，环比上周上升0.4%。基建与制造业投资发力：2024年1-9月基础设施建设投资累计同比增长9.3%；房地产开发投资完成额累计同比下滑10.1%。2024年9月当月房地产新开工面积同比下滑20.0%；1-9月房地产新开工面积累计同比下滑22.2%。行业周报22/28请务必阅读正文之后行业周报23/28请务必阅读正文之后行业周报24/28请务必阅读正文之后钢材价格指数：10月25日，钢材价格指数为98.57，环比上周下降3.5%。钢材：10月24日，螺纹钢价格3450元/吨，环比下降2.5%。动力煤：10月25日动力煤期货结算价格801.4元/吨，环比上周持平。原油：10月24日布伦特原油期结算价格74.38美元/桶，环比上周下降0.1%。行业周报25/28请务必阅读正文之后天然气：液化天然气LNG10月20日市场价为4922.4元/吨，环比下降0.8%。国产海绵钛：海绵钛价格10月25日价格为42.5元/千克，环比上周下降1.2%。硅片：10月23日，182尺寸P型硅片价格为1.20元/片，环比上周下跌4%。硅料：10月23日，致密料40.0元/kg，环比上周持平。电池片：10月23日，182尺寸电池片价格为0.28元/W，环比上周持平；210尺寸电池片价格为0.285元/W，环比上周持平。组件：10月23日，182尺寸组件价格为0.68元/W，环比上周持平；210尺寸组件价格为0.69元/W，环比上周持平。8.02致密料（元/kg）26/28请务必阅读正文之后0.70