2024健康险行业研究报告：全年收入有望首次破万亿带病体产品成为未来增长新动能

前言l健康险产品含金融属性和消费属性，近年亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万亿元，健康险市场l健康险供给正经历由销售驱动逐渐转向服成为保险公司新风尚。l社商融合的关键是数据共享，数据结构化数据共享的支持外，对商保提供营销背书或l未来，保险产品趋向个性化，科技赋能作逐步惠及非标体；个性化保费牵涉到保险评l服务责任化将经营风险的理念转变为经营户在住院期间体验更好、享受更及时，如此第一章概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度 21.1阶段：产品消费属性凸显，科技和服务助力资源整合 21.2政策：近年愈加密集，力度达到新高度 41.3市场：规模或将突破万亿，带病体是增长强动能 6第二章创新：产品愈加多元，支付撬动产业 2.1现状：供需矛盾凸显，产品开发和推广面临挑战 102.2产品：需多方合力解决，范式尚远、创新涌现 2.3服务：进入深水区，理念更新、体验为王 172.4科技：AI拓宽健康险边界，助力保险公司价值链 192.5支付：多元支付推动产业创新，上海的示范效应逐步显现 21第三章企业案例 3.1太医管家：为中老年和专病保险提供专业健管服务 273.2华美浩联：一站式人工智能医疗健康服务平台 3.3远盟康健：基于科技和支付创新，打造智慧健康管理 第四章趋势：社商融合进一步推进，服务责任化或是方向 4.1社商融合需突破数据共享、医险合作需有制度平衡 344.2产品趋向个性化，中端医疗险或惠及非标体 364.3服务责任化改善客户体验，现阶段难大力实践 图表目录图表1健康险的构成 2图表2健康险的产品定位和核保条件演变 3图表3近年健康险政策内容重点 4图表4近年健康险相关政策梳理 4图表52018—2023年健康险原保费收入情况 6图表6不同业务类型公司保费收入增速 6图表7人身险公司分期限分险种保费增长结构 7图表8健康体与带病体购险考虑因素 11图表9带病体保险发展面临的挑战 图表10带病体产品开发流程 14图表11产品设计各环节的难点和方案 14图表12健康险供给由销售驱动向服务驱动转变示意图 图表13健康险在传统模式下发展面临的挑战 19图表14AI赋能保险公司价值链 图表15上海市努力推进多元支付机制落地 23图表16太医管家带病体保险产品——肺康宝 27图表17华美浩联人工智能数字化管理流程图 29图表18远盟康健针对老年人的保险产品——孝心安 31图表19社商融合中政府可做出的举措 34图表20健康险产品未来趋势 3644第一章概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度健康险是指由保险公司对被保险人因健康原因或医疗医护行为的发生给付保险金的保图表1健康险的构成品在消费定位的进展看，主要分为“不含消费属性－消费属性局限－消费属性明显这三个阶段”。第一个阶段是重疾险阶段，此时健康险产品和消费并不直接相关，类似寿险保、交互式保单，另外，这类险种往往会围绕细分医疗健康消费生态运营图表2健康险的产品定位和核保条件演变进入服务整合与科技驱动创新阶段后，健康险行业开始注重构建整合医疗、健康管理、保险等多方资源，为消费者提供一站式的了近6年的21条政策，发现近年的政策内容在推进商图表3近年健康险政策内容重点从时间区间上看，2022年以来政策上对商保的重视度加强且内容更具体。从政策的发布时间看，2022年来针对商保的支持政策图表4近年健康险相关政策梳理图表52018—2023年健康险原保费收入情况2023年，从各类型公司的保费增速看，专业健康险公司保费规模有较为显著的增长，比2022年提高超过3%，专业养老险和财产险公司相对平稳，而寿险公司则出现负增图表6不同业务类型公司保费收入增速具体到人身险公司的不同类别保险在2022和2023年的增速，护理保险的整体增速最图表7人身险公司分期限分险种保费增长结构模庞大，满足这部分群体的保险需求将为带另据麦肯锡数据显示，2020年我国带病体费者提供个性化的保险方案，提升服务质量和效率。如AIGC（生成式人工智能）技术提高了健康险理赔服务的效率和质量，还为保险公司降低了方向上愈加具体。市场规模上，按月平均保费预测，2024年的破万亿，带病体的需求或将是健康险行业市场l健康险产品含金融属性和消费属性，近年l从2019年开始，据不完全统计，近年健康险行业的政策愈加密集，近6年的21亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万亿元，健康险市场l近年，虽然健康险保费收入增速在有所变第二章创新：产品愈加多元，支付撬动产业病体的大基数，业内人士普遍认为，针对带病体的健康险产品将图表8健康体与带病体购险考虑因素于银保监会公布的28种疾病的固定发生率设计产品即可，这使得重疾产品的设计和开图表9带病体保险发展面临的挑战在销售过程中，需要代理人具备更专业的知识和对产品更全面的了解；在量较大，且需要在产品上线后不断进行回溯，对风控措施甚图表10带病体产品开发流程据论证环节，定量数据与定性资料都是重要信息，对精算定价都图表11产品设计各环节的难点和方案计涉及UI设计与系统人员，应当尽早使相关人员加入项目组，使其充分了解产品的特新投保费率优惠，帮助用户养成健康的生活习惯，从而条件、保险责任、产品费率、健康管理服务、用户体国60岁以上失能老人已达到4654万人，且仍有上升趋势，另外，近年阿尔茨海默症针对老年人的创新综合保险产品亟待出炉，有企业已针图表12健康险供给由销售驱动向服务驱动转变示意图疗费用补偿，而是更加注重疾病的预防、健康维护也能够帮助保险公司更好地进行风险控制和预防，通过提前介入服务及可能会发生的风险都进行沟通，从而提升客户对保险态。除此之外，有些健康管理公司围绕保险产品全生命周期，对合作伙伴进行1.产品创新方面，健康险产品存在同质化严重，同类产品价格竞争激烈；产品服务偏2.营销获客方面，健康险销售依赖传统代理人销售模式，存在代理佣金高、代理人留3.核保理赔方面，健康险两核及风控依赖人力经验判断，漏核风险高；核保理赔流程4.保险服务方面，保险公司与医疗机构存在信息断层，医药费用难以控制；投保客户健康管理意识薄弱，产品服务与健康管理缺乏联动，导致赔付率图表13健康险在传统模式下发展面临的挑战机构、保险公司、科技公司等企业间的跨界合作将加速AI技术的应用和推广；其四，在健康险方面，AI应用于保险价值链各个环节。AI可赋能健康险的诸多环节，从前端图表14AI赋能保险公司价值链验、提高投保人身体素质，强化医疗服务等多个维度降低告解读”等智能化服务产品，将人工智能技术从后台服务支持和理论基础转化为前台实术中台，实现分诊管理、合理用药，避免过度医疗；诊后的AI智能随访系统、全国医好药、特药”提供有力保障，同时促进保险行业有效进行产品与服务的创新，促上海率先破冰，对商保的支持政策前所未有。2023类、28条重点支持措施，建立完善多元支付机制，推动将更多优质的创新药械纳入基快速进入临床应用、创新药械医保支付力度等方面取2024年1月，“上海市医保大数据创新实验室（商业保险）”成立，在全国范围内首次设计的“沪享保”，则首次将投保人的年龄，放宽到65岁，部分有结节和三高人群图表15上海市努力推进多元支付机制落地创新药械入院机制畅通且医保支付力度持续加大。2023年，上海医疗机构采购国谈创优药械”目录内产品已实现全覆盖，创新药械入院更加畅通。新版国家药品目录中，上从目前的结果看，上海的举措无疑是成功的：2023年，上海市医疗机构采购国谈创新氛围逐步形成。解决方案，并定期公布各项成果，让企业和用户看到政些均是上海市政府从企业、用户、药企出发的落地实践，赋能及上海对多元支付和数据共享的破冰，健康险的供l带病体人群的健康需求旺盛，价格敏感性l健康险供给正经历由销售驱动逐渐转向服王已成为保险公司新风尚。l上海率先破冰，对商保的支持政策前所未第三章企业案例图表16太医管家1+N+X服务体系图片来源：太医管家图表17华美浩联人工智能数字化管理流程图图片来源：华美浩联盟康健开发了一款专为失能和失智老年人设计的保险产品——「孝心安·老年综合保障“孝心安”审核设定较宽，患有高血压或糖尿病等基础慢与康复，提供一整套解决方案，全面解决老年人的健康问题。图表18远盟康健针对老年人的保险产品——孝心安图片来源：远盟康健链接全球优质资源，探索发挥支付工具的作用。远盟康健成立十余年来，已链接中国供优质的健康安全保障，为300余家保险第四章趋势：社商融合进一步推进，服务责任化或是方向图表19社商融合中政府可做出的举措图片来源：蛋壳研究院各保障主体之间的有序衔接，形成政府和社会力量共同参与医疗“产品+服务”为组合拳，吸引客户购买与之绑定的保险产品，同时，保险产品引入优质加其价值感。并为医院下一步病种结构优化，疑难杂症的或许会在某些地方做试点，成功之后再推广，但是预计题就是怎么设计保险责任，做到风险可控，否则保司不愿样支付基本不可行，财务系统上会很难打通，这些都需要保司和医产品方面，我们从产品方向、应用人群、保费方面做图表20健康险产品未来趋势图片来源：蛋壳研究院形成“保险+健康管理”的综合保障方案，通过提供健康咨询、健康检查、健康干预等服可能内心并不能接受，这些非理性的因素可能会特别鸣谢（按调研访谈顺序太医管家、镁信健康、保险极客联合创始人兼COO李硕先生、远盟康健副总裁袁野先生、远盟康健创新业务部负责人任钊先生、华美浩联