中国网络安全产业分析报告（2024年）

中国网络安全产业分析报告（（2024年）前 言连续第七年发布。CCIA以网络安全行业调研数据为基础，按照客观中立原则展开了数据收集整理和分析研究工作。本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国内销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括产业链上游硬件供应商和下游销售渠道（代理商和分销商）。300160家企业有效数据，基本覆盖了国内主要的网络安全企业。2024年我国网络安全产业面临的总发展新质生产力及加快推进新型工业化对产业提出更高要2023年我国网络安全产业规模进行了测算，分析了我国网络安全企业的总体构成及分在资本市场部分，报告基于采集的样本公司经营数据，2023年我国网络安全主要企业经营情况进行了综合分析，2023IPO动态和投融并情况。10个发展热点，络安全企业业务拓展、产业规划布局等提供参考。2023年底。产业基本情况以及资本市场分析涉CCIA基于调研或公开资料整理。本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。目 录一2024年络安产业展面的新势 1（）发机遇 1（）面挑战 5二网络全产发展况 8（）全网络全产整体况 8（）我网络全企总体现 10（）我网络全产规模增速 12（）我网络全市区域布情况 13（）我网络全客所属业分情况 14（）我网络全产集群发展况 15三我国络安资本场分析 16（）我主要络安企业营情分析 16（）我网络全企业IPO动态 23（）我网络全产投融情况 24四我国络安产业展热分析 26（）人智能全技术 26（）移目标御技术 28（）量加密信技术 28（）深伪造测技术 29（）隐增强术 30（）持威胁露管理 31（）安访问务边缘 33（）数安全势管理 34（）智网联车安全 35（）低经济络安全 36五我国络安产业展展望 37（）网安全风险控、机应为主全面升网安全弹韧性变 （）网安全品和务的制化求越凸显产业合仍在续 （）网安全题泛、杂等趋将越越突出 40（）企维度集中提升产品务维的模化并存 41附一2023年9月今网安全关法法规政策表 4320245046图目录图1 2018—2024年球网安全出及比增率 9图2 2022—2023年国网安全市公营业入同增长率......................................................................................................11图3 2023年国网安全场规及增速 13图4 2023年国网安全场区分布 14图5 2023年国网安全目数行业布 15图6 2021—2023年本网安全业安业务业收入 18图7 2023年本企安全务营收入及收增情况 19图8 2023年本网安全业安业务亏状况 19图9 2023年本企费用及四费用构成 20图10 2023年本企前10研投入增速 21图2023年本企前10研人员况 22图12 样企业前10有专利况 22图13 2023年本企现金净额 23图14 2018—2023年国网安全域融事件量金比25表目录表1 2023年网安全市企经数据 表2 公上市网安全业2023年营情况 17表3 2019—2023年网安全业上进程况 23表4 2023年网安全业融（元级）情况 25一、2024年网络安全产业发展面临的新形势20242024年上半年中国经济顶住压力，发挥了“稳定器”和“动力源”的重要作用，为我国网络安全产业快速发展奠定了坚实基础。（一）发展机遇全球持续加快网络安全战略布局强立法、技术创新和国际合作等手段加速网络安全战略布局，80%以上的国家颁布网络安全法规政策，140多个国家多个国家出台个人数据与隐私保护法规，60%以上的国家通过外资审查、市场许可1《确保同向发力、形成合力——从中央经济工作会议看2024年中国经济高质量发展》。https:///yaowen/liebiao/202312/content_6919861.htm证等方式管理网络安全产品准入全挑战。2023年下半年以来，美国相继发布《2023年网络战略2024财年国防授权法案（2024年更新版2023年网络合作等方面提出更加全面细化的措施要求；欧盟陆续推出《欧盟网络安全条例》《网络弹性法案》，针对数字产品、工业网络等领域规定了更加完备、更具约束力的网络安全要求和治理框架。全球主要国家和地区持续优化网络安全战略布局，为我国洞察和把握全球网络安全形势变化、强化我国网络安全产业顶层治理提供参考。人工智能技术为代表的技术集成加大赋能网络安全2023展，网络安全产业所蕴含的巨大的发展潜力进一步充分释“人工智能+安全”技术将实现对网络攻击及威胁的“免疫性防御”，2“剖析宏观经济波动下的网安产业及2024年走向”，/article?id=587162。2024年，“人工智能+安全”正在朝向更高性能、更强算力以“实用量子模拟机”阶段，两款新型量子芯片“秃鹰”和“苍鹭”亮相，全球首个模块化量子计算机“量子系统二号”推出，量子计算“星火·链网”活力和应用潜力正在激发网络安全产业新的经济增长点和群体化应用浪潮。网络安全治理相关政策走深且要求向实近一年来，网络安全政策体系更加完善，网络空间法治根基不断夯实，主要涵盖战略规划、法规条例、治理规范、行业监管机制和人才资金保障等方面的政策法规，总体上看发布的系列政策法规更加注重实操层面的具体要求，在各细分行业领域的网络安全保护实践中谋求安全与发展的平衡。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，加强网络空间法治建设，健全网络生态治理长效机制，健全未成年人网络保护工作体系。法规方面，《未成年人网络保护条例》《中3穆琳.2023年网络安全领域新兴技术的发展特点.中国信息安全,2024-02（草案教育行业等细分应用领域提出网络安全和数据安全管理要培育发展新质生产力为网络安全产业注入新动力新型工业化都离不开网络这一关键基础设施“新质”特征4（二）面临挑战国际宏观环境变乱交织，安全合作“阵营化”趋势凸显近年来，世界经济增长乏力，全球主要国家“阵营化”发展趋势日益明显，“以政制经”图谋甚嚣尘上，单边主义、保“脱钩断链“小院高墙”发展为“大院铁幕4杨力群.以新质生产力打造高质量发展强劲引擎.《新华日报》,2024-04-02（10）.据流动，推动亚太经济合作组织（APEC）构建跨境隐私规印太布局打造以信息共享等措施，建立“遏华”“排华”国际网络协作阵营，打网络攻击活动持续升级，开源软件供应链风险加剧2023零日攻击等网络攻击手段近年来已演化为结合社会工程学Statista72%的企业2024年上半年发生多起严重的网络攻IvantiVPNChangeHealthcare遭受网络攻击、XZUtils软件供应链攻击、美国国家环境保护局数据泄露57·19微5安全内参.盘点：2024年上半年典型网络攻击事件.https:///articles/6765570.5%96%的产业nClouSieaWirelessOT/IoTAPT国内政企数字化建设放缓，网络安全市场需求转弱20246关键基础设施安全应急响应中心.透过现象看本质，深度剖析宏观经济波动下的网安产业及2024年走向，2024-02.二、网络安全产业发展情况（一）全球网络安全产业整体情况全球网络安全市场支出不断攀升。据Gartner统计预测数据显示，20192024年全球网络安全支出同比增速呈20242149.5亿美元，同比增长14.3%（1），全球网络安全需求仍然强劲。细分领域看，41.9%、15.5%、。数据来源图1 2018—2024年全球网络安全支出及同比增长率（WEF）与埃森哲联合发布的《2024年全球网络安全展望》，20234倍MarketsandMarkets安全市场规模预计将从2023220020272662亿美元，年复合增长率（CAGR）3.9%。主要网络安全企业相对稳定。QYResearch头部企PaloAltoNetworksCiscoIBMFortinetCheckPointMcAfee、TrendMicro、Broadcom(Symantec)、RSASecurity、奇安信7TheWorldEconomicForum.GlobalCybersecurityOutlook2024./docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2024.pdf45%25%23%。Crunchbase统130多起430.5亿美元82023692笔融822022163亿美元50%224年融资迎来复苏反弹，PinpointSearchGroup报告显示，2024年第二季度982233（包括种子轮和A轮融资占二季（二）我国网络安全企业总体表现202463029家（1）。29家上市网络安全企业数据的统计分析结果显示，年网络安全上市公司营业收入保持正15（2022年同期数据，8计算机与网络安全.2024年网络安全产业走向，2024-02。图2 2022—2023年我国网络安全上市公司营业收入同比增长率从我国上市企业的营业收入情况来看，29家上市公司2023年营业收入总和为562.332022年同比下降3.4%。其中，230%，7家公司收入增10%—20%家网络安全上市公司收入增速为负2022年进一步增加。从网络安全企业营业收入及增速来看，网络安全行业发展减缓甚至停滞态势仍在延续。表12023年网络安全上市企业经营数据序号公司营业收入（亿元）营业收入同比增长%扣非净利润（亿元）扣非净利润同比增长%1三六零90.6-5%-7.659.5%2深信服76.63%1.110.0%3奇安信-U64.44%-1.068.4%4网宿科技47.1-7%4.1132.1%5启明星辰45.12%4.7-9.6%6天融信31.2-12%-4.2-371.3%7电科网安30.7-11%3.014.5%8安恒信息21.710%-3.9-29.9%9国投智能19.8-13%-3.4-464.3%序号公司营业收入（亿元）营业收入同比增长%扣非净利润（亿元）扣非净利润同比增长%10绿盟科技16.8-36%-10.1-9106.9%11亚信安全16.1-7%-3.2-2159.9%12迪普科技10.316%1.2-12.3%13数字认证9.7-12%-0.5-157.2%14中孚信息9.243%-2.253.6%15山石网科9.011%-2.5-20.9%16拓尔思7.8-14%0.0-97.0%17飞天诚信7.4-15%-1.8-45.9%18北信源6.826%0.0101.6%19任子行6.1-17%-1.2-507.7%20信安世纪5.5-17%0.1-93.9%21安博通5.520%0.1125.8%22浩瀚深度5.216%0.51.7%23吉大正元4.1-17%-1.7-356.0%24永信至诚4.020%0.1-72.3%25三未信安3.66%0.6-41.4%26盛邦安全2.923%0.3-18.6%27云涌科技2.86%-0.1-158.4%28天懋信息1.230%0.329.8%29国华网安1.1-34%-1.476.6%（三）我国网络安全产业规模及增速6402缓，网络安全行业增速持续放缓（3）。根据重点企业调研数据，国内百家网络安全主要企业的从业人员数量达91798人。图3 2023年中国网络安全市场规模及增速IT的状态，网络安全产业增速将逐步增大，预计到2026年市场规模将超过800亿元。（四）我国网络安全市场区域分布情况综合对比分析国内网络安全企业调研数据和网络安全上市公司的公开数据，38%23%14%（见图4）。同时，近年来网络安全企业逐步实现技术和资本积累，为其“出海”打下坚实基础。奇安信、深信服、绿盟科技等领军企业海外业务发展良好，创新型企业积极尝试突破，2023年取得一定成绩，海外市场占比延续小幅提升的趋势。据公开数据显示，我国网络安全企业在新加坡及其他东南亚地区布局安全业务的企业数量达50多家，中东地区布局业20“出海”热门图4 2023年中国网络安全市场区域分布（五）我国网络安全客户所属行业分布情况从网络安全客户所属行业分布来看，政府部门因政策监管严格，其信息系统涉及国计民生和国家安全等重要业务，（见5）。图5 2023年中国网络安全项目数量行业分布（六）我国网络安全产业集群化发展情况“先锋队”66家国家级战略性新兴产业集群中，唯一一个网络信息安全产品和服务产业集群——天津滨海高新区网络安全产品和服务产业集群、国家级先进制造业集群——省域的国家级网络安全产业园区——国家网络安全产业园（成渝“新生力量”——湖北省武汉市东西湖区网络安全产业集群安全产业集群的优秀代表，但在国家级战略性新兴产业集数量仍然十分有限。受限于网络安全产业整体规模相对较“越来越多的网络安全产业集群将相继出现。三、我国网络安全资本市场分析（一）我国主要网络安全企业经营情况分析20232923家作为分据选取范围（2）；二是与一级市场的网络安全企业数2023年的收入占国内网络表2公开上市的网络安全企业2023年经营情况交易所证券代码证券简称上市板块营业收入（亿元）扣非净利润（亿元）是否选为样本企业上海601360.SH三六零主板90.5542-7.5586否深圳300454.SZ深信服创业板76.62171.1044是上海688561.SH奇安信-U科创板64.4249-0.9667是深圳300017.SZ网宿科技创业板47.05504.0788是深圳002439.SZ启明星辰主板45.06914.7107是深圳002212.SZ天融信主板31.2449-4.1702是深圳002268.SZ电科网安主板30.72783.0146是上海688023.SH安恒信息科创板21.7016-3.8782是深圳300188.SZ国投智能创业板19.8372-3.3520否深圳300369.SZ绿盟科技创业板16.8078-10.0517是上海688225.SH亚信安全科创板16.0809-3.2494是深圳300768.SZ迪普科技创业板10.33971.1904是深圳300579.SZ数字认证创业板9.7247-0.5480是深圳300659.SZ中孚信息创业板9.1858-2.1722是上海688030.SH山石网科科创板9.0104-2.4859是深圳300229.SZ拓尔思创业板7.81680.0243否深圳300386.SZ飞天诚信创业板7.3855-1.7788否深圳300352.SZ北信源创业板6.82720.0308是深圳300311.SZ任子行创业板6.0874-1.2387否上海688201.SH信安世纪科创板5.49230.0947是上海688168.SH安博通科创板5.48280.0556是上海688292.SH浩瀚深度科创板5.20500.4568是深圳003029.SZ吉大正元主板4.0796-1.6571是上海688244.SH永信至诚科创板3.95870.1103是上海688489.SH三未信安科创板3.58600.5795是上海688651.SH盛邦安全科创板2.90830.3456是上海688060.SH云涌科技科创板2.8236-0.0900是9网络安全市场和企业收入呈现较为突出的季节性分布特征，下半年收入占全年比例较高，因此，为更加科学准确地分析企业经营情况，报告选取2023年全年企业经营数据进行分析。交易所证券代码证券简称上市板块营业收入（亿元）扣非净利润（亿元）是否选为样本企业新三板874151.NQ天懋信息新三板1.19230.2666是深圳000004.SZ国华网安主板1.1005-1.3828否从营业收入来看，2023年，样本企业安全业务营业收入429.61.8%1010207家，分别是深6）。图6 2021—2023年样本网络安全企业安全业务营业收入从营收增长情况来看，202315家收入10%，增速最高的五家企业分别为中（。图7 2023年样本企业安全业务营业收入及营收增长情况从盈利能力来看203131亿7家，16家亏损（8），2022年亏损情况更加突出。图8 2023年样本网络安全企业安全业务盈亏状况从四项费用构成看，2023年，样本企业中，有20家四项费用率（销售费用率+研发费用率+管理费用率+财务费用率20228219亿51.0%亿10.9%100.6亿元，同比增长“蓝海2023年网络安全企业逆境图存的两个主要思路。图9 2023年样本企业费用以及四项费用率构成56信、启明星辰、天融信、安恒信息和绿盟科技；6家企业研（”的发展理念，坚持扩大技术研发投入，为提高未来产业竞争力增强技术储备。图10 2023年样本企业前10研发投入及增速（仍以头部企业为主，与研发投入形势相符。图2023年样本企业前10研发人员情况从研发成果情况看12）。图12 样本企业前10有效专利情况从企业现金流量来看13所示，2023年，样本企9.882022年同期的-17.24亿元，呈现大幅回升的状态。投资活动产生的现金流净额合计为-66.11亿元，筹资活动产生的现金流净额合71.38亿元。这反映出在产业整体发展处于“瓶颈”且不图13 2023年样本企业现金流净额（二）我国网络安全企业IPO动态IPO申报趋势趋于平20192021年和2023287天。2023年，盛邦安全成功登陆科创板。表32019—2023年网络安全企业上市进程情况序号企业名称当前状态板块受理时间上市时间上市历经天数上市首日市值（亿元）最新市值（亿元）1奇安信-U上市科创板2020-07-222020-05-11729081522安恒信息上市科创板2019-11-052019-04-0921059293亚信安全上市科创板2022-02-092021-03-1233415643序号企业名称当前状态板块受理时间上市时间上市历经天数上市首日市值（亿元）最新市值（亿元）4山石网科上市科创板2019-09-302019-04-0917481185信安世纪上市科创板2021-04-212020-06-2929638236安博通上市科创板2019-09-062019-04-0415592187浩瀚深度上市科创板2022-08-182021-12-2223931238吉大正元上市主板2020-12-242019-06-2554829339永信至诚上市科创板2022-10-192021-06-30476282410三未信安上市科创板2022-12-022021-12-21346912911盛邦安全上市科创板2023-07-262022-06-28393411912云涌科技上市科创板2020-07-102019-12-202031521813联软科技退市科创板n/a2021-06-23n/an/an/a14齐治科技退市科创板n/a2020-11-05n/an/an/a15溢信科技退市科创板n/a2020-06-23n/an/an/a（三）我国网络安全产业投融并情况2023年，受宏观环境影响，网络安全一级市场投资热度65起，同47.6%36.945.6%（见14），2023827日证监会提出“IPO节奏”，投资机构对于网络安全项目投资更加谨慎。图14 2018—2023年中国网络安全领域融资事件数量金额比较2023年，单笔融资额达到亿元以上的融资有14起，千44起，千万级以上融资事件数量占全年融资数量89.2%2022年以来包括“827新政”IPO节奏，“315新政”IPO市场监管体系正在不断完善和表42023年网络安全企业融资（亿元级）情况时间公司简称轮次交易金额投资方2023.01云天安全A轮1.22亿元山东发展投资集团、泰山创投、乐知基金、高华投资2023.01烽台科技B轮2.5亿元中网投、毅达资本、贵州创新赋能大数据投资基金、元起资本、中信建设资本、火山石资本、贵阳创投时间公司简称轮次交易金额投资方2023.02观安信息E轮3亿元国鑫创投、国家制造业转型基金、卓戴资本2023.02炼石网络A+轮近1亿元重庆科技转投2023.03华瑞指数云Pre-A轮近1亿元明势资本领投、奇安投资、同创伟业2023.04翼方健数B++轮数亿元未披露2023.05领信数科B轮超亿元晨壹并购基金2023.05银基科技B+轮2亿元奇安投资、华控基金、博将资本、合方资本2023.06烽台科技B+轮1.2亿元中化基金、中移北京基金2023.07赛博昆仑A轮近1亿元达晨财智、红杉中国2023.08全宇工业A轮近1亿元未披露2023.08众智维科技A轮近1亿元奇安投资领投、苏州相城金控、海邦投资跟投2023.10金睛云华B轮近1亿元未披露2023.11鼎茂科技B轮超1亿元未披露四、我国网络安全产业发展热点分析10项网络安全产业发展热点：（一）人工智能安全技术2022Optimus机器人、开源通用人形机器人“青龙”、百度萝卜快跑无人出租车等人工智能产品不断涌现，以全新形式进入人类生产、智能和大型语言模型技术越来越多的被运用到网络攻防两配置的优化，确保系统和应用始终遵循最佳的安全配置标准。虽然生成式人工智能技术仍在快速迭代演进的进程中，7月，OpenAIIlya离职创SSI研究院，专门研究安全超级智能；在世界人工智能45AI计划，研究以AIAI性能长期发展的技术体系。前景。（二）移动目标防御技术技术是一种以主动预防为主的网MTDIP环境还原。此外，MTD能够设置陷阱捕捉威胁者的行为，以达到防范未来攻击的效果。MTD技术可以有效阻止勒索设备的网络配置和属性，MTD技术在面对未知、复杂的网络攻击方面较静态防御技术具备显著的优势，其在电子政务、军事、电子商务等领域具有广阔的应用前景。（三）量子加密通信技术息传输或密钥分发的通信技术，主要包括量子密钥分发（QuantumKeyDistribution，QKD）、量子安全直接通信（QuantumSecureDirectCommunication，QSDC）等应用形式，是唯一被称为“无条件安全”的通信方式10。量子密钥分发是指通信双方通过传送量子态实现对称密钥生成的方法，是当前实用化程度最高的通信技术。量子加密通信技术是利20233“星链”能在存储、使用、传输等全生命周期对数据进行充分保护。我国通过运用量子加密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星，构建全球首个星地量子通信网，实现跨越4600（四）深度伪造检测技术深度伪造技术（DT）是指应用人工智能技术篡改图像、音频和视频内容生成虚假信息的技术。近年来，大量深度伪10郭苗苗，王峰生.量子保密通信技术及应用组网分析.中移智库，2023-08。像视频的深度伪造检测技术主要分为针对伪造痕迹进行取证的检测方法和数据驱动的检测方法，前者主要检测图像处伪造痕迹，后者利用卷积神经网络检测常规的人脸伪造方经过伪造11。目前针对单个数据集或伪造方式的深度伪造检测技术已较为成熟，但现有的深度鉴伪模型仍存在较多问应对现实世界中不同压缩率、噪声等复杂条件12。近年来，英特尔、微软、OpenAI等公司相继推出深度伪造检测工具（五）隐私增强技术11全球技术地图.深度伪造技术的风险、挑战及治理，2023-04。12李泽宇,张旭鸿,蒲誉文,伍一鸣,纪守领.多模态深度伪造及检测技术综述.计算机研究与发展,2023,60(6)。隐私增强技术（Privacy-enhancing和代码，防止外部攻击或窥探，如IntelSGX、ARMZone、AMDSEV等均是硬件可信执行环境的具体应用。二部门数据共享和分析，有效提升隐私数据泄露风险防控能力。可以预见，隐私增强计算技术将与量子计算、物联网、5G（六）持续威胁暴露管理攻击面管理（ASM）、外部攻击面管理（EASM）、网（DRPS）和资产风险管理技术一直以来是重要的技术热点。随着政府、企业、个人的资产更多接入网络，“云大物移智”等多种技术深度融入企业等各类组织运营各环节中，企业等组织对技术（ContinuousThreatExposureManagement，CTEM）便是在这一背景下产生发展的。Gartner2024年十大网络安全战略技术趋势。CTEM5个阶段：Scopin资产范围界定iscove风险发现Pioitization（风险优先级排序风险验证Mobilization（修复动员）13。通过这五个阶段的工作，CTEM以一种动13绿盟科技研究通讯.应对攻击面的未来之路：持续威胁暴露管理（CTEM），2024-01。我国的持续威胁暴露管理主要通过动态且持续的开展实网攻防演习，在演习过程中，政企机构综合运用渗透测试、威胁情报管理和漏洞扫描、资配漏补管理等多种工具和服务，了解潜在风险全景，并对潜在的关键风险和威胁进行管控14。在未来数年，持续威胁暴露管理技术一直是企业安全管理能力的建设重点。（七）安全访问服务边缘架构能够帮助解SASE（SD-WAN）安全服务、零信任网络访问（ZTNA）、边缘计算、全球就近接入点（PoPs）防护等功能于一体的全面的集中化的安全防护措施。根据MarketsandMarkets公司测算，2023SASE市场规模14计算机与网络安全.2024年十大安全技术趋势，2024-02。15云安全联盟大中华区.《SASE安全访问服务边缘白皮书》，2022-03。1925%的复合增长率快速发展。随着数字化转型加速，移动设备和远程工作的普及使得边缘安全性SASE在国内的应用SASE将进一步发展壮大，越来越多的企SASE技术。（八）数据安全态势管理是一种保护云数据的方法，Gartner2022置和内容未知，数据安全风险大大增加。根据IBM发布的2023的数据泄露涉及云环境“影子”DSPM通过创建和分析数据图和数据流以识别数据的具体位置以及用户访问情况，跟踪发现“影子”数据，并将这些数据纳入整体数据安全治理DSPM据合规性报告、数据流映射以及数据沿袭识别等16。目前国16安全牛.如何做好数据安全态势管理，2023-08。DSPMDSPM产品的落地应用将进一步提速。（九）智能网联汽车安全2023年底，全国机动车保有量达4.353.365.23亿人，4.862023年的583.92027年的2896.9“萝卜快跑”辆，订单量快速增长。智能网联汽车的快速发展和正式安全之后的第四大安全问题18。云端业务系统漏洞、数据泄的远程控车漏洞和近场通信漏洞时时出现19。对相关网络安一年中进入车联网安全领域的网络安全厂商数量同比上升17智能电动汽车指通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置，运用信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，局域部分或完全自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间的汽车。18虎符智库.透过现象看本质，深度剖析宏观经济波动下的网安产业及2024年走向，2024-02。18%，并且在近三年呈现了持续增长的趋势。车联网安全的联网云端服务基本类似，车联网的漏洞挖掘大多数也是对WEBMQTT等统数据20。车联网数据安全是在对相关数据进行科学的分类分级的基础上，综合运用隐私保护、数据脱敏、数据溯源、（十）低空经济网络安全无人机等空中交通工具进行的经济活动。20243月，“低空经济”首次写入政府工作报告；721日，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》对健全“发展通用航空和低空经济”“云”“网”“端”的安全边五、我国网络安全产业发展展望基于多年来对网络安全产业发展动向和趋势的深入分析研究，我国网络安全产业未来几年的发展态势作出如下展望：（一）网络安全从风险防控、危机应对为主向全面提升网络安全弹性韧性转变2023年7月，中央网络安全和信息化工作会议传达了习21视联战略研究院.打造低空智联网，护航低空经济安全发展，2024-08。操性的网络安全规则体系完善、攻防能力一体提升协同推“弹性”和“韧性”转变，这也紧密贴合了全球网络（二）网络安全产品和服务的定制化需求越发凸显，产业整合仍在继续合规要求与安全需求是长期影响我国网络产业布局和企业投入的关键因素，法律规定、政策导向、标准规制仍将在很大程度上影响网络安全产业布局和企业投入方向。同“产品收购”“企业并购”等多元方式来构筑“市场防波堤地位和竞争优势。全球范围内，PaloAltoNetworks、CrowdstrikeFortinetZScalerCheckPoint等市值数百亿乃Cisco等电子信息全球网络安全市场结构和风险投资方的投资策略。从国内IT（三）网络安全问题泛化、杂糅等趋势将越来越突出一是网络安全问题呈现泛化的特点。当前网络各类信政治安全等多种安全问题杂糅的特点，如在作案模式方面，刷票党”“羊毛党”“刷粉党”（四）企业维度的集中度提升与产品服务维度的模块化并存一直以来，网络安全产业企业大多深耕具体细分领域，这一背景下，一批大型综合性的网络安全企业成长壮大起来，并引发一系列企业间并购重组，越来越多的“一站式”网络安全解决方案提供商涌现出来，行业格局持续处在重构整增强等方面的考虑，企业不断推进网络安全服务SaaS化、工具化和模块化进程，亦即聚焦于解决某一种通用场景的安业业务逻辑和特性22，在降低安全企业运营成本的同时，提22赛迪顾问.2024年网络安全行业趋势洞察——面向数智时代的网络安全：融合创新、回归本质，2024-01。附件一2023年9月至今网络安全相关法律法规和政策列表文件名称发布部门发布时间《数字政府网络安全合规性指引》国家信息中心2023年9月6日（试行2023167号科技部、工业和信息化部等10部门2023年9月7日《信息安全技术网络安全保险应用指南（征求意见稿）》信安秘字〔2023〕132号全国信息安全标准化技术委员会2023年9月13日《关于进一步加强网络侵权信息举报工作的指导意见》中央网信办2023年9月15日《未成年人网络保护条例》（766号15次常务1月1日起施行2023年9月20日《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》（法发〔2023〕14号）2023年9月25日（3号）国家密码管理局2023年9月26日《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则（试行）（征求意见稿）》工业和信息化部网络安全管理局2023年10月9日（稿）》国家密码管理局2023年10月17日《全球人工智能治理倡议》中央网信办2023年10月18日《工业互联网安全分类分级管理办法（公开征求意见稿）》工业和信息化部网络安全管理局2023年10月24日公告国家密码管理局2023年10月31日《工业和信息化领域数据安全行政处罚裁量指引（试行）（征求意见稿）》工业和信息化部网络安全管理局2023年11月23日《网络安全标准实践指南——网络安全产品互联互通告警信息格式》全国信息安全标准化技术委员会2023年11月28日《网络安全事件报告管理办法（征求意见稿）国家互联网信息办公室2023年12月8日《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）（征求意见稿）》工业和信息化部网络安全管理局2023年12月14日交通运输部2023年12月17日（中华人民共和国交通运输部令2023年第20号）交通运输部2023年12月17日工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》（工信部联科〔2023〕250号）工业和信息化部、国家标准化管理委员会2023年12月19日文件名称发布部门发布时间《区块链和分布式账本技术标准体系建设指南》（工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