2024年前三季度中国海外投资概览报告-EY安永

2024年前三季度中国海外投资概览2024年11月19日2024年前三季度中国海外投资概览2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程对外直接投资1中国全行业对外直接投资1,244亿美对外直接投资1中国全行业对外直接投资1,244亿美对外承包工程1对外承包工程新签合同额达1,717亿同额1,430亿美元，同比增长23%，海外并购2资料来源：1.中国商务部；2.伦敦证券交易所集团（LSEG）、Mergermarket，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下载；安永分析第2页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程据据IMF预测，2024年全球经济增速为+3.2%2024年，整体经济增长率约为0.8%，其中波兰（+3%2024年，整体经济增长率约为0.8%，其中波兰（+3%）和西班牙（+2.9%）相对增长较高，但也低于全球平均水平；而法国（+1.1%）、意大利（+0.7%）和德国（+0.01%）预计将继续低于欧元区平均增长水平。2024年，中国预计增长4.8%。印度（+7%），中亚的塔吉克斯坦（+6.8%）和乌兹别克斯坦（+5.6%），及东盟的越南（+6.1%）、菲律宾（+5.8%）和柬埔寨（+5.5%）等国预计将2024年，美国经济增速上调为2.8%，较1月份的预测增长0.7个百分点。2024年，非洲地区整体经济增长约为3.6%。2024年，拉美地区整体经济等经济表现将略好于区域整体水平，而阿根廷因高通胀和货币贬值等因素预计收缩2024年，澳大利亚和新西兰经济将分别增长1.2%和0.04%。2024年，全球经济预计增长3.2%，略低于2023年的3.3%。美国仍在发达经济体中保持领先；在新兴市场和发展中经济体中，亚洲的新兴经济体表现较好。•从区域看，东盟、中东、中亚、欧洲等地凭借较大的市场发展潜力以及相对开放的政策，越来越受到中国投资者的重视和关注。•从行业看，先进制造、新能源汽车产业链、能源基础设施类投资以及科技仍是较热门行业。•从地缘政治层面看，美国总统换届将是最大变量，其对美国本土政策以及世界政治经济格局都将带来重大的不确定性及深远影响，尤其在贸易、供应链和金融等领域；中国所倡导的全球化和多边主义也将进一步面临挑战。在此背景下，有海外业务的中企需深入监测政策变化对其国际业务的潜在冲击，加大合规投入，提高战略韧性，以应对未来可能的挑战与机遇。资料来源：《世界经济展望报告》，国际货币基金组织（IMF），2024年10月第3页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程数据显示，2024年前三季度：►非金融类对外直接投资1,065亿美元，同比增长11%。1,5001,00050001,5001,00050001,4521,3293813223913584583962923181,4653973803453431,4793383863494054683851,244257202020212022202320241,5001,5001,00050001,3411,16950001,3411,1695523293372743842732423103162732691,0653392692912483083151,3011,13634134220202021202220232024注：图表数据统一保留至整数位，并由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等资料来源：中国商务部月度简明统计数据、安永第4页2024年前三季度中国海外投资概览第第5页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程20242024年第三季度的部分重点项目包括：1）晶科能源将在沙特成立合资公司建设10吉瓦高效电池及组件项目，项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约9.85亿美元）。2）远景科技集团与沙特当地基金和公司将在沙特成立风电装备合资公司，进行风机及关键零部件的本地化生产制造。3）阳光电源公司在沙特成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8吉瓦时。•摩洛哥：贝特瑞将在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额26.18亿元人民币。第5页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程2024年前三季度：►中企宣布的海外并购总额为204亿美元，同比下降29%v。57960057940020001394002000139416157197111799416473475548160909320470861261073304457820202021202220232024534534534534546400200049140020004911411183131209710611515014011815312314013812713812213910113520202021202220232024注：图表数据统一保留至整数位，并由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等资料来源：LSEG、Mergermarket，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下载；安永分析第6页2024年前三季度中国海外投资概览对外承包工程本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购145.6236.5332.1421.3520.0资料来源：LSEG、Mergermarket，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下载；安永分析171260336434533第7页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程74.4亿美元（74.4亿美元（-9.4%▼)122宗（-20.3%▼)87.7亿美元（+40.4%▲)19.3亿美元（-72.3%▼)19.3亿美元（-72.3%▼)59宗（-16.9%▼)2.7亿美元（-81.2%▼)拉丁美洲拉丁美洲3.2亿美元（-90.9%▼)大洲大洲宗数YOY17.1亿美元（-30.9%▼)资料来源：LSEG、Mergermarket，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下载；安永分析第8页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程19.3亿美元同比下降19.3亿美元同比下降72.3%74.4亿美元同比下降9.4%122宗同比下降20.3%膜业务，总交易金额约60亿人民币3。87.7亿美元同比增长40.4%约12.2亿美元收购某爱尔兰商业运输设备租赁和租赁服务公司1；2）环球新材国际控股有限公司将以7.2亿美收购某英国公司的陆上风电项目资产，估计价值达3.5亿英镑（约合4.5亿美元）2。第9页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程3.2亿美元7宗3.2亿美元7宗2.7亿美元同比下降81.2%8宗同比下降11.1%►本期的重点交易是海尔将以1.4亿美元收购某南非供17.1亿美元同比下降30.9%25宗同比增长4.2%（AffinityEquityPartners(HK)Ltd）将以6.6亿美元收购某澳第10页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程245892024245892024年2023年153593552322222152127526799982024年2023年144.721.82221.721.7324.84415.831.2515.111.46610.8712.20.01144,574%8811.93.598.2资料来源：LSEG、Mergermarket，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下载；安永分析第11页2024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程2024年前三季度，中企对外承包工程2,5552,5852,5552,5852,5312,6452,0001,00002,0001,00001,71756243569046610524305185549894925695354595154325624741,0601239202020212022202320242,0001,5601,5491,5501,6091,5001,0001,5001,00050001,09937630739932451838339131748036441629047539537830132628064720202021202220232024注：图表数据统一保留至整数位，并由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等资料来源：中国商务部月度简明统计数据、安永第12页2024年前三季度中国海外投资概览13132024年前三季度中国海外投资概览本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购本期摘要全球宏观经济形势对外直接投资海外并购对外承包工程20242024年第三季度签署的部分重点项目包括：造价约20.8亿美元；2）能建国际集团、广东火电、西北电力设计院组建的联营体作为总承包方，与沙特当地的基•菲律宾：中国能建广西工程局菲律宾公司连续成功中标菲律宾布加利翁550MW光伏项目清表标段道路与围栏及光伏区包2标段三个标段，建成后，该项目将成为第13页2024年前三季度中国海外投资概览第13页国际化背景和本土化专业人才多种语言的无缝专业服务国际化背景和本土化专业人才多种语言的无缝专业服务丰富的跨国服务经验和全面的服务领域1,900+45,000+3,600+90,000+执行的中企海外服务*以上为过去三年的数据►加拿大►加拿大►加勒比地区►委内瑞拉►玻利维亚►厄瓜多尔►澳大利亚►印度尼西亚►马来西亚►斯里兰卡►哈萨克斯坦►吉尔吉斯斯坦►罗马尼亚►乌兹别克斯坦►沙特阿拉伯►阿尔及利亚►刚果民主共和国►埃塞俄比亚►莫桑比克►尼日利亚►津巴布韦第14页2024年前三季度中国海外投资概览+861058154057+861058153891+862122283388eric.chia@+85226293133l