无麸质面条：消费者认知水平逐步提升无麸质面条市场持续扩容 头豹词条报告系列

aL无麸质面条：消费者认知水平逐步提升，无麸质面条市场持续扩容头豹词条报告系列程希·头豹分析师消费品制造/食品饮料2024-10-25未经平台授权，禁止转载消费品制造/食品饮料版权有问题？点此投诉制造业/食品制造业/方便食品制造行业定义行业分类行业特征发展历程麸质亦称面筋，是一种储存按照主要原材料的分类方无麸质面条行业的特征包括无麸质面条行业醇溶蛋白及麦谷蛋白的复…式，无麸质面条行业可以…头部生产企业主要集中于…目前已达到3个阶段产业链分析上游分析中游分析下游分析ll,行业规模无麸质面条行业规模暂无评级报告园政策梳理无麸质面条行业相关政策5篇竞争格局数据图表数据图表SIZESIZE数据摘要无麸质面条市场快速增长，得益于对麸质过敏人群增加及健康饮食趋势。欧美为主要生产地，但亚太市场逐渐兴起。产品口感通过技术改进提升，满足消费者需求。市场规模预计将持续扩大，受行业标准优化、细分品类如儿童营养面推动。健康饮食意识提升和无麸质食品的低糖低脂特性也促进了市场增长。行业定义[1]麸质亦称面筋，是一种储存醇溶蛋白及麦谷蛋白的复合物，主要来源于小麦、大麦、燕麦、黑麦、斯佩尔等粮食作物。无麸质面条是指麸质含量不超过20mg/kg的，以大米粉、玉米粉等无麸质谷物、杂粮粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。由于无麸质食品不含麸质蛋白，难以形成有效网络结构，导致产品存在结构易碎、缺乏弹性、口感较差等问题，通常需要添加籼米粉、玉米醇溶蛋白等物1：中国轻工业协会1：中国轻工业协会行业分类[2]按照主要原材料的分类方式，无麸质面条行业可以分为如下类别：无麸质面条行业基于主要原材料的分类大米面条是指以大米粉为主要原材料大米面条是指以大米粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。小米面条是指以小米粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。小米面条无麸质面条分类玉米面条是指以玉米粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。玉米面条小米面条是指以小米粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。小米面条无麸质面条分类玉米面条是指以玉米粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。玉米面条高粱面条是指以高粱粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。高粱面条荞麦面条是指以荞麦粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。荞麦面条大米面条11：谷品新约官网行业特征[3]无麸质面条行业的特征包括头部生产企业主要集中于欧美地区；消费者认知水平逐渐提升，行业快速发展；产品口感与咀嚼性持续改善。1头部生产企业主要集中于欧美地区受体质等因素影响，欧美国家的无麸质食品产业发展时间较长。乳糜泻在北美、北欧和澳大利亚的发病率较高,在中国较为少见。因此欧美国家无麸质食品产业发展时间较长，无麸质食品的生产企业亦主要集中于北美、欧洲地区，近年来逐步进入亚太地区。2消费者认知水平逐渐提升，行业快速发展随着世界范围内乳糜泻患者的不断增多，无麸质食品临床应用的不断推广和群体认知水平的逐步提高，无麸质食品市场将持续扩容。麸质的本质是一种过敏原，可引发乳糜泻等病症，无麸质食品作为应对相应病症的新型食品类型，能够有效治疗相应疾病。3产品口感与咀嚼性持续改善麸质是麦类食物中最重要的蛋白质组分，可形成庞大、连续性的面筋网络，具有特有的黏弹性结构，赋予了面食独特的口感。无麸质面条由于缺少面筋网络，口感与咀嚼性与一般面食相比较差，未来厂商有望通过原料改进、配比优化等方面改善无麸质面条的口感与咀嚼性，以提高整体品质，更好地满足消费者需[3]1：数食主张发展历程[4]20世纪四五十年代至21世纪初，医生开始发现居民中存在“麸质敏感”与“乳糜泻”问题，无麸质饮食相关的学术论文不断涌现，无麸质食品开始逐渐受到市场及消费者关注。21世纪初至2010年，无麸质食品需求大幅上涨，部分品牌开始转向中国寻找代工厂。在此阶段，商超亦开始出现“无麸质专区”，无麸质食品种类愈加丰富。2010年至今，欧美国家无麸质食品开始进入成熟阶段，中国无麸质食品则刚步入萌芽阶段。中国消费者对于“无麸质过敏”及“乳糜泻”等症状缺乏了解，因此对于无麸质食品的认知度较低。此阶段中国本土无麸质食品品牌逐步涌现，为中国无麸质食品发展奠定了基础。萌芽期1940~200020世纪40、50年代，一位荷兰儿科医生发现麸质是造成乳糜泻的原因，“无麸质食品”开始受到市场关注；20世纪80年代，科学家首次发现了除乳糜泻之外的“麸质敏感”，自此“无麸质食品”的消费者认知度进一步提高；进入21世纪，美国马里兰大学乳糜泻研究中心医学主任Fasano的研究发现，约有1%的美国人患有乳糜泻，购买无麸质食品的消费者群体逐渐扩大。此阶段为无麸质面条行业的萌芽期，此阶段医生开始发现居民中存在“麸质敏感”与“乳糜泻”问题，无麸质饮食相关的学术论文不断涌现，无麸质食品开始逐渐受到市场及消费者关注。启动期2001~20102005年，国际上部分无麸质品牌开始进入中国寻找代工厂，如英国无麸质食品品牌联系大连弘润科技有限公司进行代工生产；2010年，国外无麸质食品快速发展，商超开始出现“无麸质专区”，并开始出现无麸质食品相关的手机程序应用，无麸质食品种类愈发丰富。此阶段为无麸质面条行业的启动期，此阶段无麸质食品需求大幅上涨，部分品牌开始转向中国寻找代工厂。在此阶段，商超亦开始出现“无麸质专区”，无麸质食品种类愈加丰富。高速发展期.2011~20242015年，中国本土无麸质食品品牌“谷品新约”成立，主要生产无麸质面条；2017年，中国国家食品药品监督管理总局（CFDA）发布了无麸质食品的标准；2022年，中国轻工业联合会发布了《无麸质食品评价规范》；2024年，中华人民共和国工业和信息化部发布了《无麸质食品通用要求》。此阶段为无麸质面条行业的高速发展期，此阶段欧美国家无麸质食品开始进入成熟阶段，中国无麸质食品则刚步入萌芽阶段。中国消费者对于“无麸质过敏”及“乳糜泻”等症状缺乏了解，因此对于无麸质食品的认知度较低。此阶段中国本土无麸质食品品牌逐步涌现，为中国无麸质食品发展奠定了基础。产业链分析无麸质面条行业产业链上游为原材料供应环节；产业链中游为无麸质面条生产环节；产业链下游为无麸质面条销售环节。[6]无麸质面条行业产业链主要有以下核心研究观点：[6]上游原材料供需结构持续优化，供应量充足，价格下降预期下有利于下游加工企业利润提升。东北粳稻产需过剩，存在调减的基础，2020-2023年期间稻谷种植面积和产量分别下降3.7%和2.5%，以东北粳稻产区“水改旱”为主导，转种大豆和玉米等旱地作物。2024年上半年，大米终端需求疲软，市场购销缓慢，大米价格总体平稳、略有下跌，小米总供应量依然较为充裕，价格整体在平稳区间内。中国玉米单位产量及总产量稳步增加，高粱产量总体稳定，价格下滑预期下，有利于下游深加工企业的利润。现阶段中国无麸质面条行业市场参与者较少，中游头部企业优势明显中国无麸质面条行业发展时间较短且具有技术门槛，市场上参与者较少，且行业仍以“代工厂+贴牌”为主要生产模式，大多代工厂缺乏研发投入与创新。头部企业进入行业较早，生产能力与技术优势明显，以中国头部品牌谷品新约为例，弘润全谷物及弘润莲花合计厂房面积超17,500平方米，共拥有11条生产线，其中有4条先进自动化生产线，配置高温熟化、烘干、X射线、金属探测等先进设备及多台现代化包装设备。弘润莲花全年生产总产生产制造端原材料供应商万向德农股份有限公司>山西东方亮生命科技股份有限公司万向德农股份有限公司>山西东方亮生命科技股份有限公司>金健米业股份有限公司>查看全部产业链上游说明东北地区稻谷供需结构持续优化，价格整体处于合理区间内。东北粳稻产需过剩，存在调减的基础，2020-2023年期间稻谷种植面积和产量分别下降3.7%和2.5%，以东北粳稻产区“水改旱”为主导，转种大豆和玉米等旱地作物。2024年上半年，大米终端需求疲软，市场购销缓慢，大米价格总体平稳、略有下跌，2024年8月23日，大米斤。小米总供应量依然较为充裕，价格整体在平稳区间内，2024年3月中国36个大中城市小米零售价中国玉米单位产量及总产量稳步增加，高粱产量总体稳定，价格下滑预期下，有利于下游深加工企业玉米、高粱等作物亦是无麸质面条的重要原材料，由于技术进步、种植模式优化，玉米单位产量稳步增加，玉米总产量将呈现稳步增加趋势。根据中国农业产业模型，预计2024和2025年玉米种植面积分别达到4,422.65万公顷和4,425.31万公顷。2024年在原料玉米供应增加、价格下滑预期下，亦有利于下游深加工企业的利润。2024年三季度高粱均价为1.58元/斤，2024年二季度均价1.63元/斤，环比下跌3.07%，2023年三季度高粱的均价为1.94元/斤，较去年同期同比下跌18.6%。产业链中游品牌端无麸质面条生产商、品牌商中游厂商大连弘润莲花食品有限公司>查看全部大连弘润莲花食品有限公司>查看全部s大连弘润全谷物食品有限公司>一斤西芹大健康科技（杭州）有限公司>产业链中游说明现阶段中国无麸质面条行业市场参与者较少，头部企业优势明显。中国无麸质面条行业发展时间较短且具有技术门槛，市场上参与者较少，且行业仍以“代工厂+贴牌”为主要生产模式，大多代工厂缺乏研发投入与创新。头部企业进入行业较早，生产能力与技术优势明显，以中国头部品牌谷品新约为例，弘润全谷物及弘润莲花合计厂房面积超17,500平方米，共拥有11条生产线，其中有4条先进自动化生产线，配置高温熟化、烘干、X射线、金属探测等先进设备及多台现代化包装设备。弘润莲花全年生产总产能约8,000吨。弘润与欧美主流零售终端合作，产品畅销英、美、德、法等欧美30多个国家和地区。2023年弘润97.4%的产品出口海外，仅2.6%的产品在中国销售。无麸质食品的生产成本通常高于传统食品，导致无麸质产品的价格较高。无麸质产品的生产商需兼顾产品的口感与营养，技术层面上需借助酶解、发酵等前沿技术缩小与传统小麦制品在口感、营养价值及健康效益上的差距，还需在生产过程中避免交叉污染的风险，例如与含麸质成分原材料共用设备等，因此无麸质食品的生产成本通常高于传统食品，导致无麸质面条的价格较高，以谷品新约为例，280g小米拉面的价格为38.8元，150g的无麸质免煮速食泡面价格下产业链下游下渠道端及终端客户销售渠道及终端消费者淘宝（中国）软件有限公司>京東集團股份有限公司淘宝（中国）软件有限公司>京東集團股份有限公司>浙江天猫技术有限公司>查看全部s产业链下游说明无麸质面条品牌以线上渠道为主，线下渠道份额较少。现阶段中国消费者对于无麸质面条的认知度较低，中国线下商超上架的无麸质面条产品较少，但头部品牌已在线上平台积攒了一定粉丝量，婴享旗舰店粉丝数量达11.0万，谷品新约旗舰店粉丝数量达6.9万，健稚旗舰店粉丝数量为3.2万。未来各品牌通过社交媒体、健康食品展会等渠道进行推广，吸引更多消费者关注无麸质面条，线下商超、母婴店等渠道份额有望进一步提高。乳糜泻患者数量持续增长，无麸质食品认知度持续提升。根据Gluten-freepalate发布的2024年无麸质消费调研数据显示，目前在全球约有1%的人口受到乳糜泻问题的困扰。同时，全球约有8.4%的人患有乳糜泻和麸质不耐受症状，这意味着全球78.8亿人口中有超过6.6亿人患有麸质相关疾病，在过去的几十年里，乳糜泻患者的数量以年均7.5%的速度增[5]1：粮油市场报[6]1：谷品新约官网[7]1：粮油市场报[8]1：中国农药工业协会[9]1：谷品新约官网[10]1：谷品新约旗舰店[11]1：淘宝官网[12]1：数食主张行业规模2019年—2024年，无麸质面条行业市场规模由2,066.77万人民币元增长至8,176.52万人民币元，期间年复合增长率31.66%。预计2025年—2029年，无麸质面条行业市场规模由12,761.52万人民币元增长至35,240.8万人民币元，期间年复合增长率28.91%。[16]无麸质面条行业市场规模历史变化的原因如下：[16]对麦麸中蛋白质过敏或不耐受的人群数量逐步上升，此类人群需要避免摄入含有麸质的食品，从而推动了无麸质食品的市场需求。根据Gluten-freepalate发布的2024年无麸质消费调研数据显示，目前在全球约有1%的人口受到乳糜泻问题的困扰。同时，全球约有8.4%的人患有乳糜泻和麸质不耐受症状，这意味着全球78.8亿人口中有超过6.6亿人患有麸质相关疾病，在过去的几十年里，乳糜泻患者的数量以年均7.5%的速度增长。除去有麸质相关疾病的人群，将无麸质饮食作为个人生活方式的消费者逐渐增多。部分消费者认为遵循无麸质饮食能够减少碳水化合物的摄入，更利于身体健康，23%的无麸质饮食人群没有相关病症，仅将其作为生活方式的选择。消费者健康饮食意识不断提高，无麸质食品作为低糖、低脂、高纤维的健康食品，更加符合现代人追求的健康饮食。无麸质食品的原材料以大米粉、小米粉等谷物粉代替小麦，部分会混合紫薯、南瓜等蔬果，整体碳水化合物含量较低，高膳食纤维、低卡路里，且可增强人的饱腹感。[16]无麸质面条行业市场规模未来变化的原因主要包括：[16]行业标准逐步优化，拉动无麸质食品的市场规模持续扩容。中国开始逐步重视健康饮食和食品安全，加强对无麸质食品行业的监管和支持力度，推动行业的健康发展。无麸质食品团体标准、行业标准陆续发布，国家食品安全风险评估中心牵头制定无麸质食品的国家标准，不断推动无麸质食品行业标准化、规范化发展。相关标准的完善有助于保护消费者权益，维护市场的公平竞争环境，增强了消费者对无麸质食品的信任度和购买意愿，拉动无麸质食品的市场规模扩大。儿童营养面等细分品类带动无麸质面条行业快速增长。随着中国消费者健康饮食意识不断提高，无麸质食品认知度持续提升，无麸质面条行业发展出大量细分品类。无麸质面条消费者画像显示，宝妈群体占比75%，麸质敏感人群占比10%，注重生活质量的高净值人群占10%，糖友、胖友、三高、健身人群等其他群体占5%。部分儿童具有麸质敏感体质，且儿童消化系统发育尚不完善，无麸质食品对儿童消化系统造成的负担较小，无麸质面条中儿童营养面是较为重要的细分产品。当代年轻家长们对婴幼儿“过敏问题”的关注度亦有所提升。截至2023年，90%家长持续3年高度关注过敏问题，现阶段食物仍是主要过敏原，61%的家长选择避免食用易引起过敏的食物。[16]无麸质面条行业规模无麸质面条行业规模数据来源：国家统计局等[13]1：数食主张[14]1：果食超人[15]1：中国轻工业联合会，国…[16]1：宝宝树政策梳理[17]政策名称颁布主体生效日期影响《预包装食品标签通则》中华人民共和国卫生部20116政策内容通则规定了预包装食品标签的范围、术语与定义、基本要求、标示内容等，提出八类致敏物质，并要求在配料表中使用易辨识的名称标注或提示。政策解读该通则对食品行业、消费者以及市场监管等方面产生了积极而深远的影响，在致敏物质中提到了含有麸质的谷物及其制品，推动了食品行业对麸质的关注。政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响《麸质不耐受人群特殊膳食食品法典标准》国际食品法典委员会20177政策内容标准规定无麸质食品指不含麸质或麸质含量低于20mg/kg，包括天然无麸质食品（例如豆类、水果及蔬菜、未加工肉类、鱼类、鸡蛋和乳制品）和麸质麦谷类食品的替代品。政策解读该标准不仅保障了麸质不耐受人群的饮食安全与健康，还促进了无麸质食品产业的发展、减少了贸易壁垒、提高了公众对麸质不耐受的认识与关注，并推动了相关法律法规的完善。政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响《无麸质食品评价规范》中国轻工业联合会20228政策内容该标准是中国无麸质食品的首个团体标准，该标准更改了麸质的定义，规定了无麸质食品的定义及范围、标签与标识、评价要求及评价方法。政策解读该标准作为中国无麸质食品的首个团体标准，相关行业协会与企业已开始制定和执行该团体标准，该标准为中国无麸质食品产业的发展提供了指导与支持。政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响《无麸质食品通用要求》中华人民共和国工业和信息化部20248政策内容该标准是中国无麸质食品的首个行业标准，标准增加了控制含麸质原料添加量的定义类别，更加符合无麸质食品行业现状。政策解读该标准的发布和实施对无麸质食品行业、消费者以及相关健康领域产生了深远的影响，进一步推动了无麸质食品行业的标准化和规范化发展。政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响《食品安全国家标准麸质不耐受人群特殊膳食食品》国家食品安全风险评估中心20249政策内容标准草案中纳入了无麸质特殊膳食用食品管理的食品类别，附录中规定了麸质的检验方法。政策解读该标准是中国无麸质食品的首个国家标准，发布后相关企业将必须执行该标准，该标准将进一步规范无麸质食品行业的发展。政策性质规范类政策[17]1：中华人民共和国卫生部…竞争格局无麸质面条行业呈现以下梯队情况：第一梯队品牌有谷品新约、婴享等；第二梯队公司为香御港、健稚、阿拉里等；第三梯队有赴谷、吴夫致等。[21]无麸质面条行业竞争格局的形成主要包括以下原因：[21]中国无麸质面条发展时间较短且具有一定的技术门槛，市场上参与者较少，市场集中度较高。与欧美国家相比，中国消费者对于无麸质食品认知度较低，行业仍处于发展初期阶段，市场参与者较少，市场集中度高，2023年谷品新约品牌市占率为48.7%，占据近一半市场份额。头部品牌发展力、技术壁垒，以谷品新约为例，连续19年出口欧美等全球主流国家和地区，进驻多家世界500强企业会员店，掌握了行业60多项国家发明专利，并通过欧盟、美国、日本等国家权威食品认证和无麸质认证，全年生产总产能部分品牌聚焦于细分品类，实现在垂直领域的领先。儿童营养面、粗粮面等是中国无麸质面条行业重要的细分品类，部分品牌开始聚焦于细分品类，实现在垂直领域的领先。婴享、香御港等品牌是中国儿童低敏领域的头部品牌，阿拉里、周辉华则拥有丰富的粗粮面的生产经验。以阿拉里为例，阿拉里是纯谷物养生面条生产技术开创者，共拥有25项专利技术，阿拉里拥有中国最大纯玉米面条生产车间，年生产玉米系列食品1,000吨左右。[21]无麸质面条行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：[21]未来随着行业快速发展，市场参与者数量有望增长，但受销售渠道门槛等限制，头部品牌仍将保持优势。虽然相较于欧美地区，中国乳糜泻患者较少，但山东李延青教授团队研究结果显示，在慢性腹泻型肠易激综合征患者中，至少有2.85%的患者存在乳糜泻，乳糜泻在中国并不像大众认为的那样罕见。中国消费者开始逐步了解“无麸质过敏”及“乳糜泻”等症状，对无麸质食品的认知度日益提升，市场参与者有望增加。但头部品牌已形成较为成熟的线上线下渠道，以谷品新约为例，谷品新约产品畅销英、美、德、法等欧美30多个国家和地区，受到全球8,000万家庭的青睐，线下与开市客、全食超市、西夫韦等线下零售终端合作。居民膳食结构不均衡，中国超重人群占比提升，为粗粮面等健康食品创造了市场，聚焦于粗粮面的无麸质面条品牌市场占有率有望进一步提升。中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强表示，中国居民的膳食结构中，脂肪供能比持续增加，已达到35%以上。但《中国居民膳食指南》指出，居民的最佳脂肪供能比为20%~30%，叠加居民对于谷薯类、蔬果类膳食纤维的摄入不断减少，导致居民膳食结构不均衡。《中国肥胖患病率及相关并发症：1,580万成年人的横断面真实世界研究》报告数据显示，中国超重人群占比34.8%，肥胖人群占比14.1%。荞麦面等粗粮面能够促进肠道蠕动，增加身体饱腹感以减少身体对其他食物的摄入，并促进新陈代谢，逐步受到消费者的青睐。[21]上市公司速览[18]1：谷品新约官网[19]1：阿拉里官方公众号[20]1：果食超人，谷品新约官网[21]1：新华网[22]1：天猫官网、京东官网[23]1：淘宝官网[24]1：谷品新约官网、婴享官…企业分析1大连弘润莲花食品有限公司公司信息企业状态存续注册资本5000万人民币企业总部大连市行业专业技术服务业法人王作金统一社会信用代码91210213MA0TXC866X企业类型其他有限责任公司成立时间2017-03-15品牌名称品牌名称大连弘润莲花食品有限公司大连弘润莲花食品有限公司经营范围食品生产、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、调味料的研发、生产及分装；货物进出口…查看更多2沈阳荷优享电子商务有限公司公司信息企业状态存续注册资本500万人民币企业总部沈阳市行业软件和信息技术服务业法人殷文君统一社会信用代码91210102MA0P45GH6P