2024中国进口咖啡行业报告-中国食品土畜进口商会-202411

感谢目录第一部分：国际咖啡行业生产及贸易情况 第二部分：中国咖啡贸易基本情况 05 第三部分：2023年中国进口咖啡重点产品分析 第四部分：2023年中国进口咖啡重点来源地分析 1.重点来源地情况 1.3埃塞俄比亚 1.4越南 1.7东南亚地区 25 第五部分：2023年中国进口咖啡重点省市分析 2.重点省市情况 2.1上海市 312.3广东省 第六部分：昆山开发区咖啡产业发展情况介绍 34 35 35 第一部分 量为940万袋(约564万吨),同比增长1.8%,占咖啡总产量的56%。而罗布斯塔总产量为742万袋(约445万吨),同比下降2%,占咖啡总产量的44%。国家/地区(万公顷)占比-3.19%1巴西2印度尼西亚3哥伦比亚4中非共和国56789墨西哥中国-0.13%国家/地区(万吨)占比1巴西23印度尼西亚4哥伦比亚567-3.12%8印度9中非共和国中国2.中国咖啡生豆生产情况 3.咖啡豆国际贸易及消费情况吨，与2022年相比下降62.2%,2024年1-6月出口量2.3万吨，与2023年同期增长133.3%。国家/地区(万吨)占比1巴西23哥伦比亚4印尼5德国6789印度比利时·中国比增长了157.8%。国家/地区(万吨)占比1美国2德国3意大利4日本5比利时6西班牙78法国-4.11%9中国—进口额(亿美元)—进口额(亿美元)%%%%2023年%%%%●同比增长2018年2014年2019年2020年2021年2022年2016年2017年2015年%图1:2014年至2023年，中国自全球进口咖啡总额变化趋势22.0%,占中国进口咖啡总额的55.6%,进口量为14.0万吨，同比增长29.3%,占中国进口咖啡总量的71.1%;速溶咖同比占比同比占比1咖啡生豆23咖啡熟豆-13.19%表5:2022年、2023年，中国自全球进口咖啡分品类金额及数量情况(单位：亿美元、万吨) 中国进口咖啡行业报告第二部分中国咖啡贸易基本情况27.63%-=2022年进口额—2023年进口额×2023进口额同比图2:2022年、2023年，中国自全球进口咖啡分品类同比情况图3:2023年中国自全球进口咖啡分品类占比情况比亚(进口额1.4亿美元，同比下降23.2%,占比13.1%)。排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是巴西，进口额同比增长158.4%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的70.3%。从十年变化情况来看，在进口额排名前十的国家中，十年复合增长率最高的为埃塞俄比亚，达到49.5%,而排名较低的越南，曾是中国最大的咖啡进口来源地，其进口额十年复合增长率为3.4%。(亿美元)(亿美元)同比占比1巴西2马来西亚345哥伦比亚6日本7印度尼西亚8美国9意大利-48.11%表6:2022年、2023年，中国自全球进口咖啡分来源地金额情况中国进口咖啡行业报告第二部分中国咖啡贸易基本情况—2023年进口额单位：亿美元马来西亚埃塞俄比亚印度尼西亚美国巴西图4:2014年至2023年，中国自全球进口咖啡总额变化趋势2.14%一美国越南11.91%一巴西20.31%一图5:2022年、2023年，中国自全球进口咖啡分来源地占比情况在2024年1-6月，中国自全球进口咖啡总额达到7.2亿美元，同比增长57.8%,进口量14.3万吨，同比增长92.7%。在2023年增速下降之后出现了明显的上升。分产品来看，2024年1-6月，中国自全球咖啡产品中的主要产品是咖啡生豆且进口快速增长，进口额达到4.8亿美元，同比增长138.0%,高于咖啡整体变化80.2个百分点，同时，占中国进口咖啡总额的比例进一步提高，达到67.1%,进口量为11.6万吨，同比增长157.8%,占中国进口咖啡总量的81.1%;同时速溶咖啡的进口额受到单价增长的影响也有所增长，达到1.6亿美元，同比增长5.8%,占比22.8%,进口量同比下降了1.1%至2.2万吨，占进口总量的15.2%;咖啡熟豆的下降较为明显，进口额同比下降25.7%至0.7亿美元，同比下降25.7%,占比10.2%,进口量为0.5万吨，同比下降27.3%,占比3.7%。 中国进口咖啡行业报告1-6月1-6月1-6月1-6月同比占比同比占比1咖啡生豆23咖啡熟豆其他咖啡制品表7:2023年1-6月、2024年1-6月，中国自全球进口咖啡分品类金额及数量情况(单位：亿美元、万吨)22.75%一——2023年1-6月进口额其他咖啡制品—2024年1-6月进口额2023进口额同比图6:2023年1-6月、2024年1-6月中国自全球进口咖啡分品类同比情况图7:2024年1-6月中国自全球进口咖啡分品类占比情况2024年1-6月，在中国进口咖啡各来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巴西(进口额2.0亿美元，同比增长212.5%,占中国自全球进口咖啡生豆总额的28.1%)、哥伦比亚(进口额1.4亿美元，同比增长258.7%,占比19.8%)和越南(进口额1.0亿美元，同比增长49.0%,占比13.7%)。排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是哥伦比亚，进2023年1-6月进口额(亿美元)2024年1-6月进口额(亿美元)2024年1-6月2024年1-6月1巴西2哥伦比亚34马来西亚56美国7日本8印度尼西亚9意大利0.64=2022年进口额●2023进口额同比=2023年进口额%—7.12%2.40%-28.13%一中国进口咖啡行业报告一第三部分2023年中国进口咖啡重点产品分析2023年中国进口咖啡生豆总额6.2亿美元，同比增长22.0%。进口量14万吨，同比增长29.3%。在合计35个进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巴西(进口额2.2亿美元，同比增长184.7%,占中国自全球进口咖啡生豆总额的36.0%)、埃塞俄比亚(进口额1.4亿美元，同比下降23.2%,占比23.5%)和哥伦比亚(进口额1.1亿美元，同比增长34.2%,占比17.7%)。排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是巴布亚新几内亚，进口额同比增长439.9%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的88.0%。同比占比同比占比1巴西234印度尼西亚5-34.19%67-11.11%89巴拿马哥斯达黎加表9:2022年、2023年，中国自全球进口咖啡生豆分来源地金额及数量情况(单位：亿美元、万吨)%%%%埃塞俄比亚哥伦比亚●2023进口额同比巴布亚巴拿马哥斯达黎加其他来源地%%%%=2022年进口额2023年进口额印度尼西亚越南巴西%图10:2022年、2023年，中国自全球进口咖啡生豆分来源地金额及同比情况 中国进口咖啡行业报告第三部分2023年中国进口咖啡重点产品分析印度尼西亚印度尼西亚巴布亚新几内亚乌干达35.98%一一其他来源地哥斯达黎加埃塞俄比亚-危地马拉哥伦比亚巴拿马图11:2023年中国自全球进口咖啡生豆分来源地进口额占比情况2023年中国进口咖啡熟豆总额1.9亿美元，同比下降13.2%,进口量1.4万吨，同比下降14.8%。在57个进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是马来西亚(进口额8163.6万美元，同比增长29.7%,占中国自全球进口咖啡熟豆总额的43.9%)、意大利(进口额2762.9万美元，同比下降47.4%,占比14.9%)和美国(进口额2361.1万美元，同比增长14.2%,占比12.7%)。的来源地合计占进口总额的86.6%。同比占比同比占比-13.19%12意大利3美国-7.15%45日本4.12%67法国89德国表10:2022年、2023年，中国自全球进口咖啡熟豆分来源地金额及数量情况(单位：亿美元、吨)中国进口咖啡行业报告第三部分2023年中国进口咖啡重点产品分析0.630.63—2022年进口额—2023年进口额德国其他来源地●2023进口额同比单位：亿美元马来西亚意大利哥伦比亚葡萄牙瑞士图12:2022年、2023年，中国自全球进口咖啡熟豆分来源地金额及同比情况美国美国日本意大利0.97%-葡萄牙2.10%-0.89%-哥伦比亚其他来源地马来西亚图13:2023年中国自全球进口咖啡熟豆分来源地进口额占比情况2023年中国进口速溶及浓缩咖啡总额3.1亿美元，同比下降20.0%。在各进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是越南(进口额0.9亿美元，同比增长2.0%,占中国自全球进口速溶及浓缩咖啡总额的30.9%)、马来西亚(进口额排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是泰国，进口额同比增长32.3%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的81.1%。 第三部分2023年中国进口咖啡重点产品分析(亿美元)(亿美元)12马来西亚3日本4韩国56泰国7美国89哥伦比亚印度尼西亚%—2022年进口额—2023年进口额25.87%-2023年中国进口咖啡重点来源地分析 1.重点来源地情况—进口额(万美元)●同比增长%%%%%2022年2023年%2017年%2016年%%2015年2020年2018年2019年2021年2014年图16:2014年至2023年，中国自巴西进口咖啡总额变化趋势70.6%提高到了98.4%,成为了自巴西进口咖啡的主要产品。同比占比同比占比1咖啡生豆23咖啡熟豆其他咖啡制品表12:2022年、2023年，中国自巴西进口咖啡分品类金额及数量情况(单位：万美元、万吨)中国进口咖啡行业报告一=2022年进口额—2023年进口额 2023进口额同比图17:2022年、2023年，中国自巴西进口咖啡分品类同比情况图18:2023年，中国自巴西进口咖啡分品类占比情况马来西亚是2023年中国第二大咖啡进口来源地，也是中国最大的咖啡熟豆进口来源国。2023年，中国自马来西亚进口咖啡总额1.6亿美元，进口额略有下降，同比下降0.5%,进口量2.0万吨，同比下降9.6%。—进口额(万美元)●同比增长%2023年%2022年%2021年%2020年%2019年%2018年%2017年%2016年%2015年2014年图19:2014年至2023年，中国自马来西亚进口咖啡总额变化趋势分产品来看，与巴西不同，中国自马来西亚进口咖啡产品中的主要产品是咖啡熟豆和速溶咖啡，其中咖啡熟豆进口额为8163.6万美元，同比增长29.7%,占比50.8%,其进口量为0.7万吨，同比增长17.7%,占比33.2%;速溶咖啡，其进口额为7908.5万美元，同比下降19.8%,占比49.2%,其进口量为1.4万吨，同比下降18.9%,占比66.8%;除此以外，基本没有咖啡生豆进口。从历史情况来看，各产品中，进口额十年间复合增长率最高的是咖啡熟豆，达到25.8%,十年间 中国进口咖啡行业报告第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析同比占比同比占比1咖啡熟豆23咖啡生豆其他咖啡制品表13:2022年、2023年，中国自马来西亚进口咖啡分品类金额及数量情况(单位：万美元、万吨)—2022年进口额—2023年进口额12023进口额同比单位：万美元咖啡熟豆速溶咖啡咖啡生豆图20:2022年、2023年，中国自马来西亚进口咖啡分品类同比情况咖啡生豆咖啡生豆速溶咖啡咖啡熟豆图21:2023年，中国自马来西亚进口咖啡分品类占比情况埃塞俄比亚是中国第三大进口来源地，也是中国第二大生豆进口来源地。2023年，中国自埃塞俄比亚进口咖啡总额1.4亿美元，进口额略有下降，同比下降23.2%,进口量2.2万吨，同比下降25.5%。但自埃塞俄比亚进口咖啡近年来增长迅速，进口额十年复合增长率49.5%。—进口额(亿美元)●同比增长%%%%%2022年%%%2018年2021年2014年2017年2015年2019年2020年2023年2016年图22:2014年至2023年中国自埃塞俄比亚进口咖啡总额变化趋势中国进口咖啡行业报告一分产品来看，中国自埃塞俄比亚进口咖啡基本全部为咖啡生豆，其进口额为1.4亿美元，同比下降23.2%,占中国自埃塞俄比亚咖啡进口额的99.8%,其进口量为2.2万吨，同比下降25.5%。同比占比同比占比1咖啡生豆2咖啡熟豆3表14:2022年、2023年，中国自埃塞俄比亚进口咖啡分品类金额及数量情况(单位：亿美元、万吨)2022年进口额—2023年进口额12023进口额同比咖啡生豆0.24%-图23:2022年、2023年中国自埃塞俄比亚进口咖啡分品类同比情况图24:2023年，中国自埃塞俄比亚进口咖啡分品类占比情况越南是2023年中国第四大咖啡进口来源地，也是中国最大的速溶咖啡进口来源地。2023年，中国自越南进口咖啡总额1.3亿美元，同比下降7.4%,进口量3.0万吨，同比下降22.5%。 中国进口咖啡行业报告第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析%%2020年%%2014年2015年2016年2021年2022年2023年%%%%2018年2019年%图25:2014年至2023年中国自越南进口咖啡总额变化趋势2023年中国自越南咖啡产品中的主要产品是速溶咖啡，其进口额为9,446.9万美元，同比增长2.0%,占中国自越南咖啡进口额的71.7%,其进口量为1.6万吨，同比下降0.3%,占中国自越南咖啡进口量的52.1%;咖啡生豆，其进口额为3,159.6万美元，同比下降34.2%,占比24.0%,其进口量为1.4万吨，同比下降39.3%,占比46.3%;除此以外，还有咖啡熟豆，其进口额为566.9万美元，同比增长249.3%,占比4.3%,进口量为约457.3吨，同比增长223.7%,占比1.5%。从进口额十年复合增长率上来看，自越南进口咖啡产品经历了结构的变化，咖啡生豆的进口额由2014年的9,205.6万美元下降至2023年的3,159.6万美元，占比由2014年的94%下降至2023年的23.9%,进口额十年复合增长率出现了11.2%的负增长。而速溶咖啡则从577.8万美元增长至9,446.9万美元，占比自0.6%增长至71.7%。同比占比同比占比12咖啡生豆3咖啡熟豆其他咖啡制品表15:2022年、2023年，中国自越南进口咖啡分品类金额及数量情况(单位：万美元、万吨)速溶咖啡咖啡生豆咖啡熟豆2022年进口额 2023进口额同比单位：万美元其他咖啡制品图26:2022年、2023年，中国自越南进口咖啡分品类同比情况其他咖啡制品其他咖啡制品咖啡生豆23.98%一速溶咖啡咖啡熟豆4.30%-图27:2023年，中国自越南进口咖啡分品类占比情况第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析哥伦比亚是2023年中国第五大咖啡进口来源地，第三大咖啡生豆进口来源地。2023年，中国自哥伦比亚进口咖啡总额1.2亿美元，进口额增长迅速，同比增长21.0%,进口量2.2万吨，同比增长68.1%。咖啡也是中国自哥伦比亚进口食品的主要产品，咖啡进口额在进口食品总额中占98.8%。%%%%%%%%%分主要产品来看，中国自哥伦比亚咖啡产品主要是咖啡生豆，2023年进口额为10,895.5万美元，同比增长34.2%,占中国自哥伦比亚咖啡总额的93.8%,进口量为2.1万吨，同比增长83.6%,占中国自哥伦比亚咖啡总量的97.5%;除此以外，还有价值872.8万美元的速溶咖啡和179.7万美元咖啡熟豆，进口额分别同比下降37.6%和70.5%,分别占进口额的4.7%和1.5%。各产品中，进口额十年间复合增长率最高的是咖啡生豆，达到35.3%,高于咖啡整体变化7.7个百分点，十年间在咖啡进口额中的占比由55.3%提高到了93.8%。同比占比同比占比1咖啡生豆23咖啡熟豆其他咖啡制品 中国进口咖啡行业报告第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析咖啡生豆速溶咖啡—2022年进口额单位：万美元咖啡熟豆咖啡熟豆咖啡熟豆咖啡生豆速溶咖啡图29:2022年、2023年，中国自哥伦比亚进口咖啡分品类同比情况图30:2023年，中国自哥伦比亚进口咖啡分品类占比情况拉丁美洲地区是2023年中国进口咖啡最大的供应地，也是中国进口咖啡生豆最主要的来源地，其中包括巴西、哥伦比亚在中国咖啡进口的前十大来源地之列。同时拉美也有牙买加、洪都拉斯、萨尔瓦多等重多精品咖啡来源地。2023年，中国自拉丁美洲地区进口咖啡总额3.9亿美元，同比增长63.6%,进口量8.8万吨，同比增长117.4%。%%%%2020年2021年2022年2023年%%%2019年2017年2014年2018年2015年2016年图31:2014年至2023年中国自拉丁美洲地区进口咖啡总额变化趋势分产品来看，中国自拉丁美洲地区咖啡产品中的主要产品是咖啡生豆，其进口额为3.7亿美元，同比增长80.1%,占比96.3%,其进口量为8.7万吨，同比增长128.0%,占比98.9%;十年间复合增长率最高的也是咖啡生豆，体现了中国自拉丁美洲进口咖啡结构十年间的变化，2014年-2023年，生豆进口额在咖啡进口额中的占比由67.0%提高到了96.3%。中国进口咖啡行业报告一第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析同比占比同比占比1咖啡生豆23咖啡熟豆——2023年进口额—2024年进口额2023进口额同比东南亚地区是2023年中国咖啡进口的主要供应区域，其中越南、马来西亚、印度尼西亚均在中国咖啡进口的前十大来源地之列。2023年，中国自东南亚地区进口咖啡总额3.4亿美元，同比下降3.2%,进口量6.5万吨，同比下降—进口额(亿美元)—进口额(亿美元)●同比增长%%%%%%%%2018年2014年2021年2015年2019年2020年2022年2023年%图34:2014年至2023年中国自东南亚地区进口咖啡 中国进口咖啡行业报告第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析分产品来看，中国自东南亚地区进口的咖啡产品较为平衡，其中以速溶咖啡为主，2023年进口额为1.9亿美元，同比下降8.4%,占中国自东南亚地区进口咖啡总额的54.6%;进口量为3.4万吨，同比下降7.6%,占中国自东南亚地区进口咖啡总量的52.3%。此外，还有价值8909万美元的咖啡熟豆和6706万美元的咖啡生豆，进口额同比分别增长35.0%、下降20.4%,分别占中国自东南亚地区进口咖啡总额的25.8%和19.4%。在各主要产品中，进口额同比增长最快的是咖啡熟豆，高于咖啡整体变化38.2个百分点；进口额十年间复合增长率最高的是咖啡熟豆，高于咖啡整体变化18.4个百分点，十年间在咖啡进口额中的占比由6.2%提高到了25.9%。同比占比同比占比-3.19%12咖啡熟豆3咖啡生豆其他咖啡制品表18:2022年、2023年，中国自东南亚地区进口咖啡分品类金额及数量情况(单位：亿美元、万吨)——2023年进口额—2024年进口额2023进口额同比咖啡熟豆咖啡生豆其他咖啡制品速溶咖啡图35:2022年、2023年，中国自东南亚地区进口咖啡分品类同比情况其他咖啡制品其他咖啡制品咖啡生豆19.48%一速溶咖啡咖啡熟豆图36:2023年，中国自东南亚地区进口咖啡分品类占比情况非洲是2023年中国咖啡尤其是生豆进口的主要供应区域。2023年，中国自非洲进口咖啡总额1.7亿美元，同比下降21.6%,进口量2.7万吨，同比下降21.9%,但2024年上半年出现明显的恢复性增长，进口额和进口量分别同比增长了22.9%和39.2%。且其2014-2023年年均复合增长率高达41.9%,远超咖啡进口年均复合增长率28.3个百分点。中国进口咖啡行业报告一第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析%%%%%%%%%图37:2014年至2023年中国自非洲进口咖啡总额变化趋势分产品来看，中国自非洲进口咖啡产品为咖啡生豆，2023年进口额1.6亿美元，同比下降21.6%,占中国自非洲进口咖啡总额的99.7%,进口量为2.7万吨，同比下降21.9%,占中国自非洲进口咖啡总量的99.9%,其余咖啡熟豆和速溶咖啡进口量较少。同比占比同比占比1咖啡生豆2咖啡熟豆-11.14%3-10.19%其他咖啡制品咖啡熟豆咖啡熟豆咖啡生豆——2023年进口额 咖啡熟豆速溶咖啡其他咖啡制品咖啡生豆图38:2022年、2023年中国自非洲进口咖啡分品类同比情况图39:2023年中国自非洲进口咖啡分品类占比情况第五部分2023年中国进口咖啡重点省市分析(亿美元)(亿美元)同比占比123广东4567山东8广西9辽宁表20:2022年、2023年，中国进口咖啡分省市金额及数量情况%%●2023进口额同比—2022年进口额=2023年进口额广西山东北京浙江图40:2022年、2023年，中国进口咖啡分省市进口额及同比情况 中国进口咖啡行业报告第五部分2023年中国进口咖啡重点省市分析浙江5.44%广西山东上海40.40%-福建北京图41:2023年，中国进口咖啡分省市进口额占比情况上海市是中国咖啡进口额最大的省市，2023年，上海市进口咖啡总额4.5亿美元，同比增长1.8%,进口量6.4万吨，同比增长15.7%。进口额十年复合增长率13%,与全国复合增长率基本一致。—进口额(亿美元)—进口额(亿美元)%2021年2022年●同比增长2015年2014年2023年2017年2018年2019年2020年2016年%图42:2014年至2023年，上海市咖啡进口额及同比分产品来看，上海市进口咖啡产品中的主要产品是咖啡生豆(进口额为2.1亿美元，同比增长19.5%,占比47.7%,进口量4.3万吨，同比增长40.4%,占比67.0%)、咖啡熟豆(进口额为1.5亿美元，同比下降0.4%,占比33.3%,进口量为1.1万吨，同比下降4.5%,占比17.9%);和速溶咖啡(进口额为0.9亿美元，同比下降23.5%,占比19.1%,进口量为1.0万吨，同比下降24.5%,占比15.1%)在各主要产品中进口额同比增长最快的是咖啡生豆，高于咖啡整体变化17.7个百分点。各产品中，进口额十年间复合增长率最高的是咖啡生豆，高于咖啡整体变化10.9个百分点，的占比由20.8%提高到了47.7%。中国进口咖啡行业报告一同比占比同比占比1咖啡生豆2咖啡熟豆3表21:2022年、2023年，上海市进口咖啡分品类金额及数量情况2023年进口额2023年进口额—2024年进口额2023进口额同比单位：亿美元其他咖啡制品咖啡生豆速溶咖啡咖啡熟豆其他咖啡制品其他咖啡制品速溶咖啡19.07%一咖啡生豆咖啡熟豆33.26%一图43:2022年、2023年上海市进口咖啡分品类同比情况图44:2023年上海市进口咖啡分品类占比情况—进口额(万美元)●同比增长%%%%%2022年2023年%%%%2020年2019年2021年2014年2015年2016年图45:2014年至2023年，江苏省咖啡进口额及同比 中国进口咖啡行业报告81.3%,其进口量为4.1万吨，同比增长120.4%,占比91.5%;除此以外，还有价值3,342万美元的速溶咖啡和676.1万美元咖啡熟豆，同比分别下降-16.2%,增长173.0%。同比占比同比占比1咖啡生豆2-5.13%-16.18%3咖啡熟豆其他咖啡制品表22:2022年、2023年，江苏省进口咖啡分品类金额及数量情况(单位：万美元、万吨)——2023年进口额2024年进口额12023进口额同比咖啡生豆速溶咖啡咖啡熟豆其他咖啡制品图46:2022年、2023年江苏省进口咖啡分品类同比情况速溶咖啡一图47:2023年江苏省进口咖啡分品类占比情况广东省咖啡进口额在各咖啡进口省市排名第三。2023年