2024年三方转债协议模板

2024年标准三方转债协议模板版A版本合同目录一览第一条定义与解释1.1各方定义1.2术语解释第二条债券基本信息2.1债券类型2.2债券面值2.3发行总额2.4发行价格2.5发行日期2.6到期日期2.7利率2.8利息支付方式第三条转股条件与比例3.1转股条件3.2转股比例3.3转股通知3.4转股期限第四条债券持有人权利4.1利息收取权4.2转股权利4.3回售权4.4赎回权第五条发行人义务5.1支付利息义务5.2转股义务5.3回售与赎回义务第六条第三方义务6.1担保义务6.2协助义务第七条合同的生效、变更与终止7.1生效条件7.2变更条件7.3终止条件第八条违约责任8.1违约定义8.2违约责任第九条争议解决9.1争议类型9.2解决方式第十条适用法律10.1合同适用法律10.2法律解释第十一条合同的附件11.1附件定义11.2附件内容第十二条其他条款12.1保密条款12.2强制执行条款12.3法律许可与合规性第十三条通知与送达13.1通知方式13.2送达地址第十四条完整协议14.1合同完整性14.2取代前协议第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1各方定义1.2术语解释（1）债券：指发行人根据本协议发行的、具有固定收益的债务融资工具。（2）面值：指债券的面值金额，即债券到期时发行人应支付给持有人的本金。（3）发行总额：指发行人根据本协议发行的债券总金额。（4）发行价格：指债券的发行价格，即持有人购买债券时应支付的价格。（5）发行日期：指发行人根据本协议确定的债券发行起始日期。（6）到期日期：指债券到期时应履行还本付息义务的日期。（7）利率：指债券的固定利率，用于计算持有人应得的利息。（8）利息支付方式：指发行人支付债券利息的方式，如定期支付、一次性支付等。第二条债券基本信息2.1债券类型：指发行人发行的、按照本协议约定可转换为发行人股票的债券。2.2债券面值：指本债券的面值金额，为亿元。2.3发行总额：指本债券的发行总额，为亿元。2.4发行价格：指本债券的发行价格，为元/张。2.5发行日期：指本债券的发行起始日期，为年月日。2.6到期日期：指本债券到期时应履行还本付息义务的日期，为年月日。2.7利率：指本债券的固定利率，为%。2.8利息支付方式：指发行人支付本债券利息的方式，为定期支付。第三条转股条件与比例3.1转股条件：指持有人根据本协议约定的条件，将其持有的债券转为发行人股票的条件。（1）转股触发条件：指本债券到期前，发行人股票连续交易日收盘价低于转换价格。（2）转股期限：指自转股触发条件满足之日起，持有人可按照本协议约定的比例进行转股。3.2转股比例：指持有人持有的债券可以转换成的发行人股票的比例。（1）转股比例计算公式：转股比例=持有的债券面值/发行总额。3.3转股通知：指持有人按照本协议约定的方式，向发行人发出转股通知。3.4转股期限：指自转股触发条件满足之日起，持有人可进行转股的期限，为期个月。第四条债券持有人权利4.1利息收取权：指持有人有权按照本协议约定的利率收取债券利息。4.2转股权利：指持有人有权按照本协议约定的条件将其持有的债券转为发行人股票。4.3回售权：指持有人有权按照本协议约定的价格和条件将其持有的债券回售给发行人。4.4赎回权：指发行人有权按照本协议约定的价格和条件赎回持有人持有的债券。第五条发行人义务5.1支付利息义务：指发行人应当按照本协议约定的利率和方式支付债券利息。5.2转股义务：指发行人应当按照本协议约定的条件，为持有人提供转股服务。5.3回售与赎回义务：指发行人应当按照本协议约定的价格和条件，履行回售和赎回义务。第六条第三方义务6.1担保义务：指第三方应当按照本协议约定的方式，为发行人和持有人提供担保。6.2协助义务：指第三方应当协助发行人和持有人履行本协议约定的义务，并提供必要的协助。第七条合同的生效、变更与终止7.1生效条件：本协议自各方签字盖章之日起生效。7.2变更条件：本协议的变更应当经各方协商一致，并签订书面变更协议。7.3终止条件：本协议终止的条件如下：（1）本协议到期，各方未续签；（2）各方协商一致解除本协议；（第八条违约责任8.2违约责任：（1）发行人违约：发行人未按照本协议约定支付利息、转股、回售或赎回的，应当向持有人支付违约金，违约金计算方式如下：违约金=未支付利息金额×违约天数×日利率×1.5倍。（2）债券持有人违约：持有人未按照本协议约定进行转股、回售或赎回的，应当向发行人支付违约金，违约金计算方式如下：违约金=持有人持有的债券面值×违约天数×日利率×1.5倍。8.3违约金支付：违约方应当在本协议约定的违约事件发生之日起个工作日内，向守约方支付违约金。第九条争议解决9.1争议类型：本协议履行过程中发生的争议。9.2解决方式：（1）双方协商解决：双方应当通过友好协商解决争议。（2）调解解决：如协商不成，任何一方可以向约定的调解机构申请调解。（3）诉讼解决：如调解不成，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条适用法律10.1合同适用法律：本协议适用中华人民共和国法律。10.2法律解释：本协议未尽事宜，参照中华人民共和国法律解释。第十一条合同的附件11.1附件定义：本协议附件是指本协议以外的、与本协议具有同等法律效力的文件。11.2附件内容：（1）债券发行公告；（2）转股说明；（3）利息支付明细表；（4）其他与本协议有关的文件。第十二条其他条款12.1保密条款：各方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.2强制执行条款：本协议项下的权利义务具有强制执行力，各方应履行本协议约定的义务。12.3法律许可与合规性：各方应确保本协议的签订和履行符合相关法律法规的要求。第十三条通知与送达13.1通知方式：各方应以书面形式发送通知。13.2送达地址：各方在本协议中约定的送达地址。第十四条完整协议14.1合同完整性：本协议及其附件构成双方完整的协议，取代前协议。14.2取代前协议：本协议签署后，原双方签署的与本协议内容相关的所有文件一律失效。本部分为合同的结束。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行公告详细要求：公告应包括债券发行的基本信息，如债券类型、面值、发行总额、发行价格、发行日期等。附件二：转股说明详细要求：说明应包括转股的条件、比例、通知方式及期限等。附件三：利息支付明细表详细要求：明细表应详细列出每期债券利息的支付金额、支付日期等信息。附件四：回售与赎回说明详细要求：说明应包括回售与赎回的条件、价格、通知方式及期限等。附件五：担保函详细要求：担保函应由第三方出具，明确担保内容和范围。附件六：协助义务说明详细要求：说明应包括第三方协助的具体内容和方式。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按约定支付利息、转股、回售或赎回。2.持有人未按约定进行转股、回售或赎回。违约责任认定标准：1.发行人违约金计算方式：未支付利息金额×违约天数×日利率×1.5倍。2.持有人违约金计算方式：持有人持有的债券面值×违约天数×日利率×1.5倍。示例说明：若发行人未按照约定支付利息，持有人可依据违约金计算方式向发行人追讨违约金。例如，若发行人迟延支付利息，持有人可要求发行人支付迟延支付的利息金额、违约天数、日利率和1.5倍违约金。说明三：法律名词及解释：1.债券：指发行人根据本协议发行的、具有固定收益的债务融资工具。2.面值：指债券的面值金额，即债券到期时发行人应支付给持有人的本金。3.发行总额：指发行人根据本协议发行的债券总金额。4.发行价格：指债券的发行价格，即持有人购买债券时应支付的价格。5.发行日期：指发行人根据本协议确定的债券发行起始日期