企业债券发行承销协议书

合同编号：__________企业债券发行承销协议书住所：_______法定代表人：_______住所：_______法定代表人：_______鉴于：2.乙方为一家具有债券承销业务资格的金融机构，愿意担任本次债券发行的承销商；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，同意签订本协议。第一条债券发行基本事项1.1债券名称：_______1.2发行总额：_______元人民币（大写：_______元整）1.3发行价格：_______元人民币1.4发行方式：_______1.5发行对象：_______1.6发行期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日1.7债券利率：_______%（年利率）1.8付息方式：_______1.9到期还本方式：_______第二条承销商责任与义务2.1乙方承担本次债券发行的承销责任，按照甲方的要求及相关法律法规，协助甲方完成债券发行工作。2.2乙方应认真履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.3乙方应按照甲方的要求，协助甲方完成债券发行的相关手续，包括但不限于发行申请、发行文件准备、发行定价、发行公告发布等。2.4乙方应负责债券的销售工作，确保债券顺利发行。2.5乙方应协助甲方维护债券持有人的关系，提供持有人服务。第三条发行价格及承销费用3.1乙方向甲方承诺，本次债券的发行价格不低于甲方确定的发行底价。3.2乙方应按照甲乙双方约定的比例承担承销费用，具体费用比例及支付方式由双方另行签订补充协议确定。第四条信息披露4.1甲方应当按照中国证监会、证券交易所等监管机构的要求，及时、准确、完整地进行信息披露。4.2乙方应协助甲方履行信息披露义务，提供必要的资料和支持。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2若乙方未能在约定时间内完成债券发行，应向甲方支付违约金，违约金金额为债券发行总额的_______%。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至债券发行完毕且债券到期还本付息完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签名）：__________法定代表人（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订企业债券发行承销协议书时，应注意合同条款的完整性、合法性和明确性，确保双方的权益得到保障。2.信息披露：甲方应按照相关法律法规和中国证监会的要求，及时、准确、完整地进行信息披露，确保债券持有人的权益得到维护。3.发行价格和承销费用：乙方应按照约定的比例承担承销费用，并确保发行价格不低于甲方确定的发行底价。4.违约责任：各方应严格遵守合同约定，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。5.争议解决：在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.企业债券：企业债券是企业为筹集资金而发行的债务融资工具，具有固定的利率和到期还本付息的特性。2.承销商：承销商是指具有债券承销业务资格的金融机构，负责债券的发行和销售工作。3.发行底价：发行底价是指债券发行时确定的最低发行价格，以确保债券发行成功。4.信息披露：信息披露是指发行人在债券发行过程中，按照相关法律法规和监管机构的要求，公开披露债券发行相关信息的行为。5.违约金：违约金是指当一方违反合同约定时，按照约定向对方支付的违约补偿。6.争议解决：争议解决是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中发生的争议。特殊应用场合及补充条款：1.债券发行遇到困难：如果由于市场环境变化等原因，债券发行遇到困难，导致发行总额未能达到预期，双方可协商调整发行价格和承销费用，以保证债券顺利发行。2.法规变化：如因国家法律法规发生变化，影响债券发行，双方应根据新的法律法规进行协商，调整发行方案及相关条款。3.重大突发事件：如发生重大突发事件，影响债券发行或债券持有人的权益，双方应及时沟通，协商采取应对措施，以维护债券持有人的利益。4.甲方经营状况发生变化：如甲方经营状况发生重大不利变化，可能导致债券信用风险增加，乙方有权要求甲方提供额外担保或采取其他措施，以保障债券持有人的权益。附件列表：1.甲方的企业法人营业执照副本复印件2.乙方的债券承销业务资格