2024年企业债发行与承销服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业债发行与承销服务合同本合同目录一览1.发行人及承销商1.1发行人信息1.2承销商信息1.3发行人与承销商之间的协商和合作2.债券发行2.1债券种类2.2发行规模2.3发行价格2.4发行期限2.5发行方式2.6发行条件3.承销服务3.1承销商的责任和义务3.2承销商的权力3.3承销商的费用和报酬3.4承销商的支持和服务4.债券销售和分配4.1销售区域4.2销售渠道4.3债券分配原则4.4销售和分配的时间表5.合同的生效和终止5.1合同的生效条件5.2合同的终止条件5.3合同终止后的权利和义务处理6.合同的修改和补充6.1合同的修改6.2合同的补充7.违约责任7.1发行人的违约责任7.2承销商的违约责任7.3违约处理程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3适用法律9.保密条款9.1保密信息的定义和范围9.2保密义务和期限9.3保密泄露的责任10.适用法律10.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律11.其他条款11.1合同的完整性和独立性11.2合同的转让11.3合同的解除11.4合同的优先权12.合同的签订日期12.1合同的签订日期为2024年13.合同的签订地点13.1合同的签订地点为中华人民共和国北京市14.附件14.1债券发行方案14.2承销商费用和报酬明细表14.3债券销售和分配方案第一部分：合同如下：第一条发行人及承销商1.1发行人信息1.1.1发行人全称：_______________1.1.2发行人地址：_______________1.1.3发行人法人代表：_______________1.1.4发行人营业执照号码：_______________1.1.5发行人联系人及联系方式：_______________1.2承销商信息1.2.1承销商全称：_______________1.2.2承销商地址：_______________1.2.3承销商法人代表：_______________1.2.4承销商营业执照号码：_______________1.2.5承销商联系人及联系方式：_______________1.3发行人与承销商之间的协商和合作1.3.1发行人与承销商应于本合同签订后十个工作日内，共同确定债券发行的时间、地点、方式等相关事宜。1.3.2发行人与承销商应共同制定债券发行方案，包括但不限于发行规模、发行价格、发行期限等。1.3.3发行人与承销商应共同进行债券的市场调研和分析，以确定债券的发行价格和市场需求。1.3.4发行人与承销商应按照约定的时间和方式，定期沟通债券发行进展情况，确保债券发行的顺利进行。第二条债券发行2.1债券种类2.1.1本债券名称为：_______________2.1.2本债券期限为：_______________2.1.3本债券利率为：_______________2.1.4本债券发行总额为：_______________2.1.5本债券发行价格：_______________2.2发行规模2.2.1本债券发行规模为：_______________2.2.2发行人应确保债券发行规模的准确性和合法性。2.3发行价格2.3.1债券发行价格由发行人与承销商协商确定，并在本合同中予以明确。2.3.2发行价格应包括但不限于债券面值、发行费用、市场情况等因素。2.4发行期限2.4.1债券发行期限由发行人与承销商协商确定，并在本合同中予以明确。2.4.2发行期限应包括但不限于债券的发行日期、到期日期等。2.5发行方式2.5.1债券发行方式由发行人与承销商协商确定，并在本合同中予以明确。2.5.2发行方式包括但不限于公开招标、协议发行等。2.6发行条件2.6.1债券发行条件由发行人与承销商协商确定，并在本合同中予以明确。2.6.2发行条件包括但不限于债券信用评级、市场情况、政策环境等。第三条承销服务3.1承销商的责任和义务3.1.1承销商应按照本合同约定，负责债券的承销工作，并确保债券顺利发行。3.1.2承销商应尽最大努力，按照发行人与承销商约定的发行价格完成债券的销售。3.1.3承销商应对债券发行的准备工作提供必要的技术支持和服务。3.1.4承销商应按照约定时间和方式，向发行人提供债券销售进展情况的报告。3.2承销商的权力3.2.1承销商有权根据市场情况，提出债券发行价格、期限、方式等建议。3.2.2承销商有权根据实际销售情况，调整销售策略和宣传方案。3.2.3承销商在债券发行过程中，有权获取与发行相关的所有信息和资料。3.3承销商的费用和报酬3.3.1承销商的费用和报酬由发行人与承销商协商确定，并在本合同中予以明确。3.3.2承销商的费用包括但不限于承销费用、销售费用、宣传费用等。3.3.3承销商的报酬包括但不限于债券发行总额的一定比例。3.4承销商的支持和服务3.4第八条债券销售和分配8.1销售区域8.1.1债券的销售区域由发行人与承销商协商确定，并在本合同中予以明确。8.1.2承销商应在其销售区域内，尽最大努力销售债券。8.2销售渠道8.2.1承销商应通过包括但不限于银行、证券公司、基金管理公司等渠道销售债券。8.2.2承销商应根据市场情况，选择合适的销售渠道，以提高债券的销售效率。8.3债券分配原则8.3.1债券的分配应按照公平、公正、公开的原则进行。8.3.2发行人应确保债券分配的合理性和合法性。8.4销售和分配的时间表8.4.1发行人与承销商应共同制定债券销售和分配的时间表，并在本合同中予以明确。8.4.2销售和分配时间表应包括但不限于债券发行日期、销售起始日期、分配完成日期等。第九条合同的生效和终止9.1合同的生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。（1）双方已履行完毕合同签字手续；（2）发行人提供的所有合同文件真实、完整、有效；（3）承销商已支付约定的费用和报酬；（4）双方已按照约定完成债券发行和销售的相关手续。9.2合同的终止条件9.2.1合同终止的条件由发行人与承销商协商确定，并在本合同中予以明确。（1）债券发行完成；（2）债券到期兑付完毕；（3）双方协商一致终止合同；（4）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。9.3合同终止后的权利和义务处理9.3.1合同终止后，发行人应按照约定向承销商支付尚未支付的费用和报酬。9.3.2合同终止后，双方应按照约定处理与债券发行和销售相关的剩余事务。第十条合同的修改和补充10.1合同的修改10.1.1合同的修改应由双方协商一致，并在本合同中予以明确。10.1.2合同的修改应采取书面形式，并由双方签字盖章确认。10.2合同的补充10.2.1合同的补充应由双方协商一致，并在本合同中予以明确。10.2.2合同的补充应采取书面形式，并由双方签字盖章确认。第十一条违约责任11.1发行人的违约责任11.1.1发行人违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿承销商因此所遭受的损失。（1）未按照约定时间完成债券发行；（2）提供的合同文件不真实、不完整、无效；（3）未按照约定支付费用和报酬；（4）其他违反本合同约定的行为。11.2承销商的违约责任11.2.1承销商违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿发行人因此所遭受的损失。（1）未按照约定时间完成债券销售；（2）未按照约定渠道销售债券；（3）未按照约定原则分配债券；（4）其他违反本合同约定的行为。11.3违约处理程序11.3.1一方违约时，另一方应先书面通知违约方，要求其在规定时间内纠正违约行为。11.3.2违约方在规定时间内未能纠正违约行为，受害方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。12.1.2如果第二部分：第三方介入后的修正13.第三方介入13.1定义13.1.1第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、投资者等。13.1.2第三方介入是指在本合同的履行过程中，涉及到除甲乙方之外的第三方的权益、义务或责任。13.2第三方责任13.2.1第三方介入本合同时，甲乙方应与第三方明确各自的权利、义务和责任。13.2.2甲乙方应确保第三方的介入不会侵犯他人的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。13.2.3第三方应按照甲乙方的要求，提供真实、完整、有效的信息和资料，并协助甲乙方履行本合同。13.3第三方责任限额13.3.1甲乙方应与第三方明确其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。13.3.2第三方在履行本合同过程中，若因过失导致损失，应根据其过错程度承担相应的责任。13.3.3甲乙方应确保第三方的责任限额符合相关法律法规的要求，并保障甲乙方的合法权益。14.第三方与甲乙方的关系14.1第三方与甲乙方之间的关系应为本合同的辅助关系，第三方不取代甲乙方的任何权利和义务。14.2甲乙方应与第三方保持独立的关系，第三方不应直接或间接影响甲乙方之间的合同履行。14.3第三方在履行本合同过程中，如需甲乙方提供协助，甲乙方应予以必要的配合，但甲乙方不承担第三方的任何责任。15.第三方介入的程序15.1甲乙方应在第三方介入前，与第三方充分沟通，明确双方的权利、义务和责任。15.2甲乙方应与第三方签订书面协议，明确第三方的介入条件、职责和报酬等。15.3甲乙方应将第三方介入的相关协议提交给对方，并告知对方第三方的介入情况。16.第三方介入的变更和终止16.1第三方介入的变更16.1.1如需变更第三方，甲乙方应与新第三方签订书面协议，并通知对方。16.1.2变更第三方时，甲乙方应确保新第三方符合本合同的要求，并保障甲乙方的合法权益。16.2第三方介入的终止16.2.1如需终止第三方介入，甲乙方应与第三方协商一致，并签订书面终止协议。16.2.2终止第三方介入后，甲乙方应确保本合同的继续履行，并消除因第三方介入产生的影响。17.第三方介入的违约处理17.1第三方违反本合同或与甲乙方的协议，应承担违约责任，并赔偿甲乙方因此所遭受的损失。17.2第三方违约处理程序同甲乙方之间的违约处理程序。18.争议解决18.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。18.2如果协商不成，甲乙方可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行方案附件2：承销商费用和报酬明细表附件3：债券销售和分配方案附件4：第三方介入协议附件5：第三方评估报告附件6：债券发行公告附件7：债券发行结果公告附件8：债券发行证书附件9：承销商销售报告附件10：债券持有人名册附件11：债券交易凭证附件12：合同履行情况的证明文件附件13：其他与本合同相关的文件和资料附件的详细要求和说明：1.债券发行方案：包括债券的种类、期限、利率、发行总额、发行价格、发行方式等信息，以及发行人和承销商协商确定的其他发行条款。2.承销商费用和报酬明细表：详细列明承销商在债券发行过程中应获得的费用和报酬，包括承销费用、销售费用、宣传费用等。3.债券销售和分配方案：包括销售区域、销售渠道、债券分配原则、销售和分配时间表等，以及承销商应履行的销售和分配义务。4.第三方介入协议：明确第三方介入的条件、职责、报酬等，以及甲乙方与第三方之间的权利和义务划分。5.第三方评估报告：由第三方机构出具的债券发行评估报告，包括债券的信用评级、市场风险评估等内容。6.债券发行公告：公告债券发行的相关信息，包括发行人、承销商、发行总额、发行价格等。7.债券发行结果公告：公告债券发行的最终结果，包括发行总额、发行价格、发行时间等。8.债券发行证书：证明债券已按照本合同约定发行的证书。9.承销商销售报告：详细记录承销商在债券发行过程中的销售情况，包括销售额、销售进度等。10.债券持有人名册：记录债券持有人的姓名、联系方式、持有数量等信息。11.债券交易凭证：证明债券交易的有效性和合法性的凭证。12.合同履行情况的证明文件：记录合同履行情况的文件，包括合同条款的履行情况、费用支付情况等。13.其他与本合同相关的文件和资料：包括与本合同履行相关的所有文件和资料，如会议纪要、通讯记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未按照约定时间完成债券发行；2.发行人提供的合同文件不真实、不完整、无效；3.发行人未按照约定支付费用和报酬；4.承销商未