销售管理制度

销售管理制度

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销售人员作为公司重要组成部分，是公司的珍贵财宝，销售人员

的天职就是为公司制造利润，在此基础上获得应有的回报；为了达到

这个目标，销售人员必需具备职业化、专业化、精细化的业务素养，

这就是公司对于销售人员的价值观；

销售人员的职业化不仅仅包括言谈、举止、形态、表情、服饰等

外表细节，也包括团队意识、合作力量、职业操守等；更包括销售人

员乐观向上、勇于进取、永不言败的敬业精神，这种精神能够激发出

渴望胜利的心态；有了良好的心态才能有好的工作状态；对于销售这

个职业，拒绝是常态，接纳是特例，好的工作状态就是我们能够在日

常的拒绝和挫折中，仍旧以昂扬的斗志消失在我们的客户面前，通过

持之以恒的保证每天肯定数量的有效访问，实现个人和团队的销售指

标。正所谓：没有访问量就没有成交量；没有有效的、合理的项目梯

队就不行能保证销售指标的持续完成；

销售人员的专业化：我司是电气成套设施公司，这就要求我们至

少在客户面前，我们是公司产品的专家，由于客户永久都信任懂行的

人，同时，我们要有专业的沟通力量、严谨的规律力量，要把握基本

的销售技巧，这就是专业化的要求；

销售人员的精细化：销售的过程就是不断与客户沟通的过程，也

是信息沟通的过程，在什么阶段，通过什么方式，和什么样的客户有

效的传递我们的差异化市场定位，以凸显我们的优势，进而以适合我

们的方式实现最终成交，这在漫长的销售过程中，假如没有细致的、

缜密的、全面的考虑，敏锐的推断和大局观，要想有好的结果是不行

能的，这就要求具备精细化的销售素养；

销售人员的评价体系包括：基本素养、技能、技巧；

基本素养是指销售人员自身的诚恳、正直、敬业、吃苦耐劳的精

神、做事的韧劲以及学习力量等，这是销售人员通过家庭、受训练的

背景等在进入社会前就已经形成的，并在工作中不断提升和完善自

己，但这些基本素养恰恰打算了一个人将来的成就；

销售人员的技能则是指对公司产品、技术、行业、竞争对手、公

司销售理念的把握和运用。技能可以通过公司的针对性培训加以提

升，但更主要的是需要个人的日积月累，长期沉淀与积累；销售人员

的技巧则是指在销售过程的待人接物，为人处事等阅历性的东西，这

些通过有阅历的销售人员言传身教，或者是通过社会上大量关于销售

的书籍就可以提升，更多的是阅历型的学问；

在这些评价体系中，公司更看重的是个人的基本素养，由于基本

素养具备了，哪怕技能和技巧不足，可以通过后天的努力加以改善和

提升，反之，技能和技巧再优秀，基本素养有缺陷，那么一切都将无

从谈起。而基本素养是无法通过聘请选拔来测试的，只有通过日常工

作行为来验证，所以公司留意对销售人员的日常行为过程管理，只有

好的销售行为过程才会保证好的销售业绩，过程管理将重点考核新入

职和阅历不丰富的销售人员，在他们还不能有效地为公司制造价值

时，通过对每周访问数量、实际访问质量、项目梯队建设状况、公司

各项制度遵守状况等的严格的过程化管理，尽快促进新员工融入团队

并有效提高销售技能、技巧。

公司对于销售人员的人才观是：价值观认同、绩效表现都很高的

人，是公司关键人才的基本储备；对于价值观认同、绩效表现都是中

等的人，是公司可以培育的人员；对于价值观认同高、绩效表现低的

人员，只要他遵守公司的制度认仔细真、勤勤恳恳地努力工作，应赐

予机会，实在不行才实行淘汰制；而对于即便是绩效表现高、但是价

值观认同低的人员，也是不能留在公司的。同时公司充分考虑到产品

销售的项目运作周期，强调销售人员的过程管理及定量管理。在销售

人员达到自动、自发的状态下，并且真正具备良好的自我管理力量和

优秀的业务力量，实现了销售职业的天职-为公司制造利润后，公司

对于销售人员的管理将过度到相对宽松的定量管理，定量管理的核心

指标是回款额和费用，也就是为公司制造的利润。以上构成公司销售

制度的原则基础。

销售部人员薪资与销售指标

定，由总经理助理完成面试后报总经理确定;

销售费用管理

1.甲方的询问费用：在合同签定前，由业务人员出具书面申请呈报

公司，经公司批准后方可生效；否则一律不予支付；原则上询问费用

需在货款回收至80%以上至95%方可支付，特别状况需向公司报批；

此外：成交系数低于L20的一律不再支付客户费用；公司支付客户

费用需扣除20%作为税收抵扣；

2.攻关费用：采纳报销制

财务部设立各销售部门台账；销售部依据全年的业务总量来明确

其个人及其部门的全年销售总费用，每次事发前需由销售部负责人填

写攻关费用申请表，经批准后方可报销；

各销售部的销售费用由财务部设立其部门帐户，其销售费用总额

不得超过其全年业绩的1%;

各销售部从年初开头一个季度内没有产生业绩或销售费用已超

过全年业绩费用总额的20%,由财务部关闭其个人账户，特别状况需

出具书面报告，将状况具体说明清晰，交总经理批准后方可报销；公

司财务年底核算是以部门为单位，超出部分将在其奖金和提成中扣

除；

销售费用总额为全年销售完成指标的现，其中0.4%是作为公司

高层帮助业务员攻关的费用基金,0.6%是由销售部门支配的费用；全

年核算，结余部分按公司与部门2:8的比例予以发放,具体安排由销

售部负责人起草，公司领导予以审批后交由财务发放;此工作须在新

年元月中旬完成；报销整体费用总额超过部门业绩的设，则超出部

分在个人提成或部门嘉奖中予以扣除；

业务员原则上不得单独宴请客户，需部门负责人或以上级别的人

员伴随；否则不予报销；

销售政策

1.销售指标

1.1对于入职人员的销售指标将严格执行销售指标标准；

1.2销售部门负责人除了担当个人销售指标外，还需要尽快建立销

售团队，并担当所负责区域的团队指标；团队成员指标依据所具体

状况由各销售部门确定；

1.3在财务年度开头前,由公司领导、销部部门负责人、销售人员个

人一起协商制定个人具体的任职岗位、岗位级别、年度指标，并依

据销售人员个人具体状况将年度指标分解到每个季度，由公司高层

领导对销售部全部人员进行考核；具体方法如下：

1）首先总的原则是以年度考核为最终目标，以半年考核进行过程掌握;

2）销售部完成团队总考核指标的，给与团队完成销售指标总额的0.5%

予以嘉奖；

3）全部公司嘉奖均需按收款进度的比例予以支付；

4）在考核的第一个半年（即2022年度第一、二季度），销售部负责

人薪资统一按6000元/月予以发放;各销售人员初始薪资待遇均按2022

年的考核结果予以计算。

5）其后每年的上半年都暂按上一年度的平均考核工资临时计发；下半

年则按当年上半年的考核结果计算，按调整后的结果计发工资；假如

前面月份计发的工资过高，则在后面的月份扣减；假如累计到某个月

份已经完成全年的考核任务的，则在此后的月份里补发以前少计发的

工资。假如最终一个月完成年度考核业绩，则在年底一次性补齐以前

月份少发的工资。

6）考核业绩以自然年度为限，不得结转到下年。

7）新业务员底薪按聘请商定工资发放；

现举例说明：

1.销售员甲，上年度2*17年度是按销售经理标准（即年销售额

600-800万）计发基本薪资，则本年度2*18年度上半年暂按销售

经理标准计发；

2•假设2*18年度一季度甲签订合同合计50万，依据半年一考核的

规章，二季度其薪资标准暂不变，仍按按销售经理标准计发；

3.假设2*18年度二季度甲签署合同额780万，即本年上半年合计

50+780=830万，对应表2中的高级经理2标准。那么下半年，其

薪资标准按高级经理2标准计发；同时，由于甲上半年是按销售

经理工资标准计发，均低于高级经理2标准，还应补齐差额，使

上半年的工资也能都达到高级经理2标准；

4.假如笫三季度甲再签合同250万，即本年累计己完成

830+250=1070万，则第四季度其工资标准按高级经理1计发；同

时，补齐前三季度的差额，使之都达到高级经理1标准。

5.2*19年度的上半年，甲的工资暂按高级经理1计发。

6.假设2*19年度第一季度，甲没有签订任何合同；其次季度，签订

了200万的合同，即上半年累计签订了200万的合同。则下半年,

其工资只能暂按最低工资标准计发；

7.假设2*19年度下半年，甲签订了450万的合同，则本年累计完成

200+450=650万。依据考核标准，其本年度应按销售经理标准即

5000+600=5600元/月计算工资，其全年应发工资为5600*12=67200

元，但上半年实际已发8000*6=48000元，下半年已发

2130*6=12780元，则差额67200-48000-12780=6420元应在年底一

次性补发给甲。

2.业务提成：

2.1基本提成的比例

销售部销售人员的个人提成，合同实际成交系数在1.20及以下

的，均按结算总价的1%计算项目提成总额；实际成交系数在1.25及

以下的，均按结算总价的1.5%计算项目提成总额；合同系数在1.26

及以上的，超出部分由公司与部门予以利润分成，分成比较按3.5:6.5；

（其中个人的6.5成包含有客户费用）当达到回款节点时，按公司规定

分步提取；但成交系数在1.2及以下的需由销售部门负责人提出书面

申请交公司审批，经同意后方可签订合同；

公司项目或客户销售人员协作跟单，胜利签单后统一按合同实际

成交价的0.7%予以提成;建设交易中心投标项目一律按0.6%予以计算

提成，其中协作人员的提成为0.2%;（公司项目的定义:项目信息由公司

供应，销售人员只是在跟进过程中予以协作;另一种状况是个人信息、，

但大部分工作是由公司领导完成）

合同签定后经销售人员与技术人员协作将方案优化从而达到降

低成本的目的，产生的利润由公司与个人或客户5:5分成，该部分的费

用原则上在合同总价回收到95%时由财务予以发放，由销售人员完成

与客户之间的二次安排;特别状况出具书面报告交公司相关领导审批

而定；

此外销售人员须按合同商定，按时收回货款，超过合同商定时间

3个月回款的，在原提成总额的基础上扣罚5%-10%作为惩处；超过

合同商定6个月未回款，由公司出面收款，没有提取的提成减半处理;

有特别状况的，销售经理作书面报告，由集团领导报董事长批示，按

批示意见办理°

2.2基本提成的计提进度比例

提成的兑付进度，依据下列规章执行：

按合同的累计回款比例，分档计算提成，当累计收款比例已超过前

档但未达到后档时，只能按前档计提（假设某合同的提成总额为A）

总提取额度累计回款比例本次提取比例本次提取额

A30%40%A*40%

A95%55%A*55%

A100%5%A*5%

计算好后，销售人员应供应发票，填制报销单报销；当月回款当月

发放提成；

2.3不予提取的状况

当合同项目的增补或签证存在五证不齐的状况时，该项目的提成

临时不予提取，直到签证齐备后方可计提。特别状况的，可由集团领

导报董事长批示，按批示意见办理。

四.其他

4.1.维保合同按签订的合同价2%计算提成。只用少量辅料的工程，

以及报装或代客人办理各种流程、批示的，均视作维保合同执行。如

需客人费用，必需由集团领导报董事长批准。

4.2.“五证”应即时取得：正式指令、图纸、报价和价格确认单等

应在发货前取得，价格确认单原则上最迟应在送货后的15天内取回。

4.3.因手续不齐（如合同、指令、签证、认价等文件的缺失）导致应

收的款项（包括增补、签证等）不能全额回收的款项，由项目的直接

责任人销售经理（或项目负责人）负担赔偿损失的50%或以上。

4.4.与项目相关的全部资料档案（如“五证”、签证、押金收据、验

收资料、证明文件以及其它与甲方、总包方、监理方、供电主管部门

的往来的重要文书资料等）的原件必需交综合部（销售跟单员）管理

保存，其它部门或人员可保留复印件或副本，需要原件的经批准后可

调用。

4.5.通过诉讼收回的款项均提成减半（不纳入业绩奖、绩效奖的范围

内），因诉讼发生的一切费用由公司负担。但由于公司自制产品或/

和安装导致的重大平安事故而引起诉讼，收回的款项仍旧可以按公司

相关规定，重新计算提成。

4.6.原则上质保金金额不得超过合同总价的5%,质保期不得超过两

年，对外合同不符此项规定的，相关销售人员必需就此向集团领导书

面汇报，得到批准后方可签署合同。没有得到批准的，质保期的起始

时间最晚不得超过项目整体验收后的一个月，否则销售人员需和集团

公司按50%：50%分担延期部分的利息金额（特别状况的由集团领导

报董事长批准）。

47项目投标协作费。

4.7.1,外单位协作我公司中标的，协作费由集团领导商谈决策,

集团公司担当；

4.7.2.我公司协作外单位中标的，原则上按合同总价的1%向对

方收取协作费，此协作费由集团公司与销售部按50%：50%比例共享。

销售合同执行

1.销售人员在销售合同签署之前，应充分考虑供货状况供公司管理

层参考；

1.1常规产品供应应客户的交货期须在合同签订前经与选购和生产

部沟通好才可确定；合同金额超过50万一律组织合同评审程序（具体

是召开评审会议还是走OA流程视具体状况而定）；各部门需在相关位

置签署评审结果并且严格按确认的时间内予以排单生产，确保订单的

出货满足客户要求；

1.2为了更好的向客户供应服务，尤其在货期方面满足客户更高的

要求，销售人员有义务准时了解客户对于货期的真实要求，预先提出

相应的产品清单，以便于公司提前预备生产。

2.公司发货方式为汽车运输，运送至客户指定地方；

3.合同付款方式为货到支付部分货款，客户必需把全额货款打入公

司指定帐户，并且在公司财务确认货款到账后，或收到支票，销售人

员方可支配下货；业务员不得收取现金形式的货款支付方式；

5.特别合同货款收回

5.1合同规定的付款期限内，业务人员负责进行货款回收，状况准

时与销售部通报。

5.2合同规定的付款期限到期，用户仍未付货款时，公司赐予项目

销售人员二个月的合同监管期，监管期内销售人员需每周向销售部通

报货款回收状况。

5.3监管期到期，用户仍未付货款时，公司赐予项目销售人员一个

月的合同催收期，在此期间业务员应全力以赴催收货款；

5.4催收期到期，用户仍未付货款时，公司将接管货款追缴工作，

催收期后因合同货款所产生的利息损失或其他相关费用则由销售人

员担当，此笔费用从个人提成中扣除，但扣除总额以不超过提成总额

的50%为原则；因催收货款而产生的销售费用公司不予报销；具体执

行参照公司现行的相关制度；

6.销售人员在合同签署之后，应协作公司确保客户货物的准时运抵

至客户指定地点，同时应保证货款的准时回收，以及帮助客户进

行安装验收。

7.产品供货完毕并已通电验收半年以上的项目，业务员应向客户发

放〈客户满足度调查）、〈用户运行报告》，并将报告原件上交公司

存档；

销售财务制度

一、销售备用金

销售部门负责人可依据项目状况预先向财务提取5000_10000元

的攻关备用金；事后凭报销单予以冲抵；

二、销售借款

适用范围：备用金、预支差旅费，需填写《借款申请单》并按如

下程序办理：借款人一部门领导一总经理一财务部领取借款；

三、销售报销规定

1.销售人员依据费用报销标准执行。

2.报销时间：差旅费、攻关费在回公司后三天内填单报销；

3.报销填写要求：

5.1报销时依据开销内容填写不同明细单，报销单据填写可使用钢

笔、碳素笔或电脑打印，但是全部签名必需手工签字。

5.2款待费需填写《款待费用申请单》内容包括时间，地点，款待

的人员，发生金额，产生费用的缘由和预期达到的目的。

5.3差旅费需填写《差旅费用报销单》，如火车票、飞机票、交通

费、住宿费、订票服务费……（差旅中产生的款待用餐、消遣、

礼品等，应在《费用报销清单》中做最终报销）；

5.4报销内容填写需法律规范，填写报销单时发票的内容应和清单

上的内容全都，如有代替状况，需另附收据。（例如：运费没

有发票，可向对方索取收据，贴票的时候应使用除餐费外的发

票代替，在费用报销清单上填写的报销项目应与发票项目名称

相符，并在备注栏内用铅笔注明是代替XX运费。）

6.单据粘贴法律规范

6.1报销票据在粘贴单上粘贴自左向右、自上而下、自小到大（形

状）、金额向右（便利查看）依次粘贴，单据应最大限度匀称

平铺在粘贴单上，以保证凭证的平整性。应保证票据时间按挨

次粘贴。

6.2报销单据应分类粘贴。例如：不能将款待费和交通费单据混合

粘在同一粘贴单上，而应分开粘贴。

6.3票据粘贴请不要用订书机订，用胶水粘贴，如交通票较多请捻

开粘贴，不要重叠在一起。

6.4粘贴票据超过5张请使用粘贴单，粘贴时发票的票面对上和清

单贴在一起。

6.5每笔款待费用需单独填写《攻关费申请单》。

8.款待费用报销

为杜绝销售人员填写虚假款待费用，公司要求销售人员把款待费

用状况填入《销售工作状况汇总表》当天的访问纪录中，花费款待费

用的客户必需是在客户档案中已备案的，其项目也必需是在项目档案

中已备案，并且要求开具的费用发票一律填写日期，如消失下列状况

之一，此项费用不予报销：

8.1款待费用状况不填写在当日的访问纪录中。

8.2花费款待费用的客户在之前的客户与项目档案中没有备案。

8.3供应的报销发票没有日期或日期不符。

8.4款待跟踪的项目处于熟悉、了解阶段的客户。

9.财务部逐项复核，对不符合财务报销要求的如：过期发票、白条、

收据、超额等一律撤出并反馈部门领导，财务有权把票据退回销售部;

销售管理制度细则

一、销售日常行为法律规范

1.工作态度主动乐观

1.1主动查找各种信息机会。

1.2主动解决各种销售问题或者售后问题。

1.3主动为公司进展供应各种建议。

1.4准时填写各种销售表格。

2.保持和谐的工作关系

2.1乐观主动关心其他同事。

2.2敬重他人看法和建议。

2.3敬重上司，团结下属。

2.4客户永久是正确的。

3.保持良好的办公秩序

3.1保持好公共办公环境，按公司规定轮值打扫卫生。

3.2保持好个人办公环境，个人桌面洁净，资料文件摆放整齐。

3.3办公室内留意各种动作放轻，以免影响他人。

3.4办公室内与人交谈请使用职业语言，禁止大声喧哗。

3.5严禁在工作场所吃零食、睡觉、玩耍。

3.6严禁采用公司电脑上网玩玩耍。

4.保密制度

4.1禁止对外透漏公司技术和商业机密。

4.2对于已定方案或者未定方案之公司内部机密（如价格、技术方

案、折扣、下步举措等）、及未公布的会议内容、财务状况、

营销政策等，严禁向任何他人泄露，违者严厉处理，情节严

峻造成严峻后果者依法追究法律责任。

4.3未经公司直接主管领导许可，不得把公司文件（如典型解决方

案）、报价单、办公设施等带出公司，违者严厉处理。

4.4员工应妥当保管好自己的业务汇报表、信息登记表等相应表格,

严禁随处乱放，严禁向任何他人泄露，违者严厉处理，情节

严峻造成严峻后果者依法追究法律责任。

4.5销售人员薪资结构属公司商业隐秘，严禁打听或者告知他人。

5.手机使用

5.1销售人员工作手机保持二十四小开机状态，并保持成天畅通。

5.2不得将手机转入秘书台、关机或拒接电话。

5.3特别状况，需事先或准时致电说明。

二、销售考勤管理规定

1.工作时间

1.1销售人员工作时间为每周一至周五早上8：00至下午17：30,

中午从12：00到13：30休息时间，并按公司规定实行考勤制

度，节假日按我国统一规定执行。

L2销售人员因工作缘由需要出差，必需提前一天,填写销售人员《出

差申请单》，经相关领导批准。若有违反，视状况按迟到、早

退、旷工处理。如因特别状况无法事先填写相关表格，须事先

电话请示相关领导，并于次日补填表格。

1.3正值理由请假需同部门领导申请，经部门领导批准后填写《员

工请假表》，填写后于请假前一日反馈给办公室，以备存档月

底结算工资。紧急状况电话请假时，于上班第一天准时向办公

室补交《员工请假表》。如若发觉未经部门领导批准请假而擅

自停止工作,或请假批准后未准时向办公室反馈《员工请假表》,

公司有权对该销售人员按旷工处理！

1.4为了维护员工权益，公司不鼓舞销售人员加班。销售人员以销

售业绩为考核目标。销售人员为完成销售目标因各自销售方式

不同需要在工作时间之外进行工作的，不算加班，不另付加班

费。

1.5公司销售部负责人级别以上人员执行上班考勤规定:每天上午打

一次卡即可，因其工作特别性,不必按公司规定的上班时间打卡

考勤；

三、销售会议规定

1.年度销售大会

1.1时间：每年的财年开头的第一个月或上一财年的最终一个月（具

体时间由总经理酌情确定）；

1.2地点：公司会议室

1.3组织人：董事会

1.4参会人：董事长、总经理、公司全体销售人员、各销售部门负

责人。

1.5会议议程:

1.5.1上年度公司业绩总结；

1.5.2年度优秀销售员工表彰大会；

1.5.3业绩突出销售员工报告会；

1.5.4各区域工作汇报及工作展望；

1.5.5宣布公司新财年的新政策、新策略、新指标；

1.5.6销售团队分级别恳谈会；

1.5.7其他事项；

2.每季度销售例会

2.1时间：每季度最终一个月；

2.2地点：依据需要确定；

2.3组织人：销售部；

2.4参会人：公司领导、各级销售人员；

2.5会议议程：

2.5.1跟踪上一次会议决议；

2.5.2各级销售人员汇报季度销售状况：

2.5.3分析、总结上季度公司销售状况；

2.5.4明确下一季度销售目标；

2.5.5预算部季度总结及解答；

2.5.6销售培训：主讲销售部负责人或技术部、综合部;

3.销售月例会

3.1时间：每月最终一周的周五下午15：30；

3.2地点：公司会议室；

3.3组织人：公司领导及各销售部负责人；

3.4参会人：全体销售人员。

3.5会议议程：

3.5.1总结本月工作状况；

3.5.2布置下月工作重点；

3.5.3跟踪上一次会议决议；

3.5.4各销售汇报个人销售状况；

3.5.5回顾重点项目跟踪状况；

3.5.6会议总结报告，于销售例会次日提交公司领导;

3.5.7销售培训；

4.销售周例会

4.1时间：每周五下午15：30o

4.2地点：公司办公室；

4.3组织人：销售部负责人

4.4参会人：销售部人员；

4.5会议议程：

4.5.1跟踪上一次会议决议；

4.5.2各销售汇报个人销售状况：

4.5.3回顾重点项目跟踪状况;

4.5.4会议总结报告;

四、销售过程管理

1.访问有效性规定

1.1与客户电话沟通、登门访问未见到客户均不算有效访问；

1.2与客户面对面沟通，并在访问纪录中填入有效访问信息，记做

一次有效访问；

1.3一天内访问相同地珏的企业的不同部门、不同人员均计为一次

访问；

1.4出差、开会、针对项目做服务时访问数量可以不计入考核；

2.周访问量考核

2.1销售人员周有效访问量连续两个季度均超过公司最低次数要求

时，基本工资上调或销售岗位级别从下月起上调一级。

2.2销售人员周有效访问量达不到最低要求数量时，记为1次不达

标，销售部给与其口头提示。

2.3销售人员周有效访问量不达标数量为2次时，销售部给与其书

面警告并向全部销售人员公示。

2.4销售人员周有效访问量不达标数量为3次时，销售部给与其书

面严峻警告并向全部销售人员公示，同时销售岗位级别从当月

起自动下调一级。

4.销售工作状况汇总表填写规定

为了公司即时把握销售工作的进展，销售人员必需用电子表格按

时完成《业务报表》，在每月三号之前提交，工作表内容包括：

4.1访问报告：纪录每天的工作内容，包括访问对象，职务，地址,

联系电话，访问缘由、访问结果、下一步工作方案、款待费状况

等，要求如下：

4.1.1访问报告中客户单位名称填写需与《业务报表》、《客户信

息管理》中的名称全都，如客户名称需要备注说明的可以在

访问纪要中填写。

4.1.2访问报告中同一客户的访问纪录按访问次数填入相应的表

格中。

4.2下周工作方案：提交下周的工作方案，包括下周拟访问的客户

和访问目的；下周工作方案与实际访问报告不能消失较大偏差,

否则视为销售人员不能合理有效的进行时间管理与客户管理。

4.3业务报表：对已开头跟踪的项目，在实际把握相应的客户信息

后随时更新，包括项目名称，地点，负责人，联系电话，规模,

进展状况，涉及的竞争对手，报价状况等信息，要依据批注上

的要求填写。

4.4客户档案：由销售人员依据访问状况每周更新，要依据批注上

的要求内容填写完整。

5.项目梯队建设规定

5.1任何销售人员在入职后的三个月内，工作重点都是结合自己的

实际状况，尽快建立起合理的项目梯队，针对项目梯队建设有

以下几种方式：

5.1.1扫公路。

5.1.2采用代理商、建材商等合作方得到有效项目信息。

5.1.3通过已建立合作关系的当地电力局、安装公司等渠道得到有

效项目信息。

5.3有效项目信息的定义：

通过扫公路等间接方式得到的项目，属于有效项目信息的定义：

•有明确的甲方联系人信息，并已完成第一阶段-熟悉、其

次阶段-了解的访问任务。

•有项目的初期状况（包括规模、进度、设计院、假如是房

地产项目，项目的销售价格、开发商、总包公司等）。

•甲方没有明确的品牌意向，并且对成套设施的需求定位和