农村小微企业融资新发展 2024

2024年6月免责声明免责声明地域、城市或地区的法律地位或合法性，以及其版图及边界划分的立场和报告所述观点仅代表编写团队的研究成果，不代表联合国(包括联合国开发计划署)以及联合国成员国(包括中国)的相关工作的执行依据。本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但编写团队不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。编写团队并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任执行摘要执行摘要改革开放使中国产业经济发展繁荣，近些年数字经济不断增长，中国农村小然而中国农村小微企业也面临着人口老龄化、数字化及绿色转型、疫情影响中国通过实施《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》《推进普惠金融高质量发展的实施意见》等一系列国家战略政策，极小小■农村小微企业的金融需求呈现出一些新的特征第一，农村小微企业存在多用途的资金需求。第二，农村小微企业生产规模的扩大增加其贷款需求。第三，农村小微企业有应对风险的保险需求。第四，数字化转型和绿色转型使农村小微企业产生新的金融需求。■农村金融供给体系表现出新的发展趋势第一，农村小微企业的金融服务可及性得到了改善。第二，供应链发展提高了农村小微企业的融资机会。第三，农村小微企业的保险得到了快速发展，农险险种增加，保险分担风险的能力加大，保险机构与其他机构合作更加频繁。第四，金融机构对农村小微企业进行了能力建设，包括生产经营技能培训和金融能力培训。2017年，中国提出了“乡村振兴”战略，对中国农村地区的发展提出了全面规划，包括以农村小微企业为主的农业产业的发展规划。为了提高农村小微企业的融资可得性，政府实施了大量措施改善金融机构的服务环境，包括：=推出支持性政策，包括关于利率、补贴和风险补偿的财政政策，以及关于小微企业特别贷款和再贷款的货币政策，从资金的供应和需求两方面改善小微企业的融资环境。=建立政府数字信用信息平台，帮助减轻农村小微企业融资时的信息不对称。二积极搭建农村产权交易平台，盘活农村各类资产，提高资产的流动性，让小微企虽然在各方的共同努力下，中国农村金融体系在支持小微企业融资方面取得了重大成就，未来通过数字化促进金融发展的路径也比较清晰，但仍存在一些问题：第一，超过信用额度的融资供应不足，中等规模农村小微企业的融资需求第一，超过信用额度的融资供应不足，中等规模农村小微企业的融资需求尚未得到满足。第二，由于数据的可获得性存在差异，农村信用信息系统的质量各不相同。第三，数据资产价值创造能力有待提高。第四，农业保险服务供需不匹配的问题依然突出。第五，政策实施效果偏离初衷。研究背景/121.2农村小微企业的新特征/16兼业经营/16规模化经营/17融入价值链/18数字技术的渗透/181.3农村小微企业面临的新挑战120劳动力老龄化的挑战/20数字化转型的挑战/21绿色转型的挑战/221.4融资难题亟待探究/24农村小微企业金融需求的新特征1252.1多用途的资金需求/272.2融资需求随规模扩大而增加/292.3应对风险的保险需求/31农村小微企业金融供给的新趋势/373.2金融机构的主要做法/403.2.5保险服务稳步增长/483.2.6能力建设提升发展潜力/49农村小微企业的金融政策环境/504.1政策引导提升金融机构积极性/514.3政策性担保增信促进融资/56农村小微企业金融服务的挑战/595.1超过信用额度的融资供应不足/595.2农村信用信息体系有待完善/605.4农业保险保障水平低/635.5政策实施效果出现偏离/67展望与建议/68●●图表目录●●图表目录图1-1农村小微企业主经营活动行业兼营情况图图1-2农村小微企业行业分布图图1-3图1-4农村小微企业与SDG的关系图1-52005-2020中国耕地流转比率(%)图1-6图1-7全国农村10岁及以上人口图1-8图2-1家庭农场贷款需求分布(单位：万元)农村小微企业贷款用途调查结果图2-3图2-4农产品电商九成在县域及以下(2021年)图2-5家庭农场的保险意识图2-6农民合作社的保险意识图2-7新型农业经营主体担心的风险类型(N=126)图2-8新型农业经营主体的投保类型(N=92)图3-1中国农村金融市场机构类型图3-2银行2021年涉农贷款户均贷款余额(万元)图3-3涉农贷款余额(亿元)图3-4各类银行涉农贷款客户数(万户)图3-5部分大行的新发放涉农贷款利率(%)图3-6农户与普惠小微信用贷款比例图3-7宁德市古田县杉洋镇“光伏+食用菌菇棚”模式图3-8互联网金融机构的供应链金融受托支付示意图图4-1分省份乡村振兴基金数量(只)图4-2“食用菌数字大脑”架构图图5-1农村小微企业融资关系示意图图5-2中国各产业数字经济渗透率(%)图5-3农业数字经济渗透率(%)图5-4图5-5图5-6图5-7农业保险密度及深度表2-1表4-1表4-2福建省宁德市寿宁县生产要素融资流转平台的主要产品农村小微企业33经济适用的88C一研究背景一一研究背景一虽然发达的中国城市产业从农村吸走了约3亿劳动力1,仍然有不少劳动力留在县级以12022年全国农民工总量29562万人。国家统计局，2023年4月28日，2022年农民工监测调查报告，数据来源：/sj/zxfb/202304/t20230422023年7月，中国普惠金融研究院(ChineseAcademyofFinancialInclusion,CAFI)和网商银行对1626位生活在县城和乡村的劳动力进行线上问卷调查，如图1-1所示，有1230位受访者表示他们开展了经营活动，占75.6%,其中，有53.1%只做一个行业的经林牧渔),占35.6%。非农经营活动中，零售批发业占27.7%,加工制造业占17.4%,建筑业占13.6%,其它行业所占的比例都在10%以下。可见在农村居民中，开展小微企业经就业机会，增加他们的收入。从全国农村居民的可支配收入构成来看(图1-3),虽然由于工资水平的增长，经营收入所占的比重逐渐下降，但仍然占有34.6%的比重。因此，农村涉及的56数据来源：数据来源：CAFI问卷调查01-研究背景|13其他服务业其他服务业教育采矿业金融业电热水气等生产业建筑业加工制造业批发零售业2013201420152016201720182019工资性收入经营净收入|14|农村小微企业融资新发展在国际上，农村小微企业的发展和17个可持续发展目标中的8个目标(见图1-4)有要组成部分²能够保障粮食安全和重要农产品供给³,从而推动实现目标2、目标12。收入人群和女性劳动力拥有更多工作机会，这与目标1、目标8、目标10,以及目标5相图1-4农村小微企业与图1-4农村小微企业与SDGs的联系日2Verma,T.L.,Nema,D.K.(2019).Roleofmicrdevelopmentgoals.Int.J.Res.Eng.Appl.Manag,4,575-582.Kamal-Chaoui.,L.(2017),UnlockingthepotentialofSMEsfortheSDGorg/2017104/03/unlocking-the-potential-of-smes-for-the-sdgs/#/2017104/03/unlocking-the-potential-othe-sdgs/.developmentgoals-InsightsfromaBlueOrchardSurvey.[sdgs-supporting-small-and-medium-enterprises-to-achieve-the-sustainable-development-goals-insight4Ayalu,G.,Abbay,A.G.,&Azadi,H.(2023).Tcommunitylivelihood:Tigray,Ethiopia.Environment,DevVerma,T.L.,Nema,D.K.(2019).Roleofmicro,smallandmediumentdevelopmentgoals.Int.J.Res.Eng.Appl.Manag,4,575-582.Kamal-Chaoui,L.(2017),UnlockingthepotentialofSMEsfortheSDGs.[onorg/2017104/03/unlocking-the-potential-of-smes-for-the-sdgs/#/2017104/03/unlocking-the-potential-o01-研究背景|15为推动农村可持续发展，中国政府推出了一系列国家战略规划及政策方针，包括《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《推进普惠金融高质量发展的实施意见》等。这些政策对农村小微企业给予了特别关注与支持，为农村小微企业的发展创造了一个很大的空间和机遇，并为其发展指明方向。例如，《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提出要“培育发展家庭农场，提升农民专业合作社规范化水平，鼓励发展农民专业合作社联合社。不断壮大农林产业化龙头企业，鼓励建立现代企业制度”。1.2农村小微企业的新特征中国农村小微企业并不像其他已经实现了工业化的国家一样，从传统农业，经过土地的集约，逐步走向机械化。而是从家庭式的传统小农，在土地资源集约的同时，直接将科技、机械和信息技术纳入到生产的每一个环节，从小农生产直接迈入智能化和现代化的农业生产阶段。因此，他们仍然保留了家庭经济兼业经营的特点，也遵循了规模化经营的模式以提高效率，在保持独立决策的同时融于价值链以形成规模效应，这些新的特征都与数字技术的广泛应用密切相关。从传统小农到现代小微企业的飞跃式的变化，并没完全使农村小微企业舍弃家庭经济的特征，兼业经营比较普遍。2023年8月，CAFI的研究人员到河南省新野县对部分农村小微企业主进行访谈。有一对夫妇年龄在35岁左右，养有十几头牛，是作为养牛专业户被入选访谈的名单。养牛的模式为自繁自养，也就是自养母牛繁殖小牛，从小牛被养成肉牛出售。到34.1%,而在2005年，只有4.6%。在农业条件比较好的地方，土地流转率甚至超过了61亩约等于666.67平方米。72016年10月，国务院颁布《关于完善农村土地所有/zhengce/2016-10/30/conten8例如，福建省沙县的土地流转规模在2018年达到了74.3%,为福建省最高。邓声豪，2019年9月，74.39%:沙县土地流转率为何这么高?,资料来源：/ncjygl/2019n/d9q/cbdsqfz1/929440_20190910035354.html.图1-52005-2020中国耕地流转比率(%)图1-52005-2020中国耕地流转比率(%)规模化经营，除了土地等自然资源的限制以外，管理能力也是一个重要因素。农村小微企业业主多数都没有接受过正规的经营训练，教育水平并不高，没有能力管理更大规模的经营活动。小而分散的农村小微企业，由于资源规模和能力的限制，很难进一步扩大规模，得益于数字经济下各式各样的数字平台，产业链的生产模式应运而生。为了获得规模效应，越来越多的农村小微企业“被纳入”或者“主动融入”大型的供应链中，成为参与产业价值链重构的其中一个节点。CAFI研究人员在四川大邑县访谈了当地的多个种粮大户，他们各自经营流转50-100多亩的土地种植水稻。实际上，种粮大户并没有直接从事具体农业耕作。他们主要是做决策工作，包括播种、施肥、收割、销售的时间，以及粮食储藏地点等。而肥料种子等农资的供应，耙田犁地、播种插秧、收获烘干、储藏等都是通过手机APP下单由专业团队执行。融入供应链也加速了农村小微企业的专业化进程，主要分工负责农业生产活动。如今，前端的农资供应、后端的产品储藏、加工和销售也更容易找到专业的涉农企业来负责。这种前端和后端的服务，往往通过市场机制来获得，农业生产经营主体有权力来决定供应商。在这种情况下，农业生产经营主体的规模主要取决于它能够流转到多大面积的土地资源，而资金投入、生产机械、劳动力等都可以从市场中获得。数字技术在农村小微企业中的使用场景丰富，贯穿全生产过程。比较典型的是可追溯农18|农村小微企业融资新发展业，比如在粮食和水果等作物的生产过程中，采用某一种电子记录手段，比如摄影或者卫星，数字技术组加工过程中也得到广泛应用，比如说水果分拣加工的自动化，储藏仓库的智能化。数字技术对营销环节也产生了比较显著的结果，主要体现在：一是需求信息的可得性，降低了农业生产的盲目性，“订单农业”得到充分发展。二是地方特色农产品有机会找到其合适的市场。例如地标性农业产品，可以通过数字化平台和电商销售到几千公里之外。三是农产品能够从市场上获得相应的回报，也激励生产端提高农产品质量。农业经营的数字化、农产品的可溯源使得农村小微企业的生产模式更加透明，融资更加容易。数字化转型使很多小微企业获得了“数字红利”。如图1-6所示，在2014年至2022年间，中国农村网络零售额逐年递增，2022年达到2.17万亿元，同比增长3.6%。2016年增长最为显著,增幅高达153.4%,此后增速趋缓。图1图1-62014-2022年中国农村网络零售额0农村网络零售额(亿元)——同比增长率(%)1.3农村小微企业面临的新挑战农村小微企业发展过程中，面临着一系列外部环境的变化，包括经济、政策和气候环境的变化，都可能造成各种各样的挑战。最直接的挑战是农村劳动力老龄化，直接影响到农村小微企业的生产效率。由教育水平低而且高龄的劳动力组成的劳动队伍，加上有限数字技术应用能力，使得农村小微企业的数字化转型更加艰难。在总计来看，农村小微企业是碳排放的大户，要实现中国“双碳目标”,小微企业需要进行绿色转型，这将增加小微企业的成本，削弱它的市场竞争力。突如其来的新冠疫情，以经济下行的总趋势叠加，对农村小微企业构成了一种新的挑战。如何应对这些挑战，是农村小微企业当前非常紧迫的事情，需要谨慎认真应对，只能不陷入不可持续的困境。·劳动力老龄化的挑战人口老龄化是中国社会发展的显著特征，在大量农村青壮年劳动力外流、生育率下降等因素的影响下，中国农村人口老龄化已经成为重要趋势910。从图1-7可以看出，在2000-2020年间，25岁至39岁的乡村人口数量显著下降，而2020年50岁以上乡村人口数量相较2000年数据则有所上升，特别是65岁及以上人口在2010-2020年期间增加显著。Ren等(2023)研究发现，2019年中国农村人口老龄化导致耕地规模减少4%¹。同时，受制于体力、抗风险能力、受教育程度等因素，老龄人口在先进产品与技术的运用等方面不如青壮年劳动力12。农村小微企业也正面临劳动力老龄化带来生产效率提高难等问题。11Ren,C.,Zhou,X.,Wang,C.,Guo,Y.,Diao,Y.,Shen,S.,ReisS.,Lisustainabilityofsmallholderfarmingin20|农村小微企业融资新发展图1-7全国农村10岁及以上人口图1-7全国农村10岁及以上人口数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局·数字化转型的挑战型。如图1-8所示，近年来中国农村地区互联网普及率不断上升，截至2022年末已达到61.9%,但与城镇地区相比仍有一定差距，低于城镇地区21.2个百分点。这差距阻碍了农13国务院，2022年1月12日，国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知，资料来源：https:/M/zhengcelcontent/2022-01/12/content_5614国务院，2022年2月11日，国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知，资料来源：https:/Nzhengce/content/2022-02/11/content_5673001-研究背景|21图1-8城乡地区互联网普及率图1-8城乡地区互联网普及率2018.122020.32020.122021.12-农村地区互联网普及率城镇地区互联网普及率·绿色转型的挑战对人类和自然造成了损失16。在2015年第21届联合国气候变化大和其他温室气体的排放17。2020年9月22日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大16IPCC.(2022).ClimateChange2022:Impacts,Adaptation,andVulnerability.ContributionofWorkingGroupl企业在转型过程中面临同业竞争的压力20(刘凌，肖晨阳，2023;刘凌，2020)。·新冠肺炎疫情的影响这些负面影响至今仍余波未平。疫情期间，中国各地在2020年至2022年间采取了较为严18习近平，2020年9月22日，习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话(全文),资料来源：http:/Mww.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c_11265240(07):90-111.bgt/201707t20170728_418679.htm,新华社，2015年9月21日，中共中央国务院印发《生态文明体制改革总/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm,刘玉辉，2015年7月27日，发展改革委主任解读《关于加快01-研究背景|23小微企业和2020年56,618家小微企业的生存情况，发现小微企业的存活率由2019年的93.35%降至2020年的81.54%,在疫情影响下，存活率降低11.81个百分点。1.4融资难题亟待探究23泽沛达，许达仁，周嘉&张悦，2022年12月，《2023麦肯锡中国消费者报告：韧性时代》,。24周艾琳，2023年7月12日，消费拖累二季度GDP不及预期，股债影响几何?资料来源：https:/M/articlel25艾瑞咨询，2021年，《2021年中国即时零售行业研究报告》,/pdf/H3_AP202106211499104312_1.26德勤，瓴羊，阿里研究院，2022年11月8日，《DAAS数字化新世代的最优解》,https:/N/cn/zh/pages/technologylarticles/dtt-ali-daas-report农村小微企业金融需求的新特征需求小于50万元，部分规模经营的农村小微企业资金需求超过100万元。以家庭农场为例，如图2-1,从全国平均情况来看，家庭农场的贷款需求以100万元及以下为主，仅有10.7%的家庭农场有100万元以上的贷款需求，并且多达64.4%都是50万元及以下的。一的贷款需求低于10万元。27新华社，2020年7月3日，延伸金融服务半径数字技术赋能普惠金融，资料来源：https:/N/xinwen/2020-07/031内蒙古黑龙江全国表2-1农村集体经济组织盈利模式表2-1农村集体经济组织盈利模式发展资源·将村集体耕地、林地、水面、果园、“四荒”、场地等资源承级企业或企业集团发包收入入·通过建设或购置标准厂房、打工楼和商业门面等经营性资产对外招租以经营性收入为主·开发建设农业园区，发展高效设施农业·成立经营性服务主体发展农业适度规模经营专业化服务公司、农民合作社),为农户、·开发旅游资源，如打造村域景区以经营性收入为主·通过市城投公司等政府融资平台实现集体资金增值·通过与企业合股经营实现增值以投资收益为主有749个农村小微企业使用过贷款，占48.8%。其贷款用途如图2-2所示，主要包括农业图2图2-2农村小微企业贷款用途调查结果企业比例企业比例另一方面，农村小微企业普遍采取兼业经营的形式，而具有家庭特征的小微企业则在生活和经营中均会出现资金需求，包括教育、医疗等方面的开销，用途呈现“混合性”。上述30新型农业经营主体是指比传统农业经营主体资金更多、技术更先进、经营规模更大的现代化农业生产经营主体，主要包括家庭农场、28|农村小微企业融资新发展问卷调查结果说明了这种混合需求的普遍性，图2-2中，除了有36.6%的企业没有明确区分贷款用途之外，用于消费的企业比例达26.3%。另外，对每一个企业的贷款用途数量的统计结果如图2-3所示，在有贷款的农村小微企业中，有58.6%企业的用途是单一的，其余41.4%有两种以上的贷款用途。图2-3农村小微企业贷款用途图2-3农村小微企业贷款用途企业比例企业比例46465由于资金需求是多用途的，农村小微企业主在向金融机构申请贷款时，会对比不同信贷产品的利率、额度和周期，以其中一项用途申请贷款，而实际会将贷款用于多个用途或与申报不一致的用途中。由于农户家庭情况各有不同，对贷款的具体需求不同，因此这里不对利需要购置更多的设备，建设更多的农业设施和仓储等，这些投资属于固定资产投资，回收时间长，因此需要期限比较长的贷款。同时，在运作过程中，规模扩大后的企业需要更多的周转资金，以支付农资等生产资料和劳动力工资，短期贷款的需求也有所增加。图2-2的数据显示有34.9%的贷款是用于固定资产投资的长期贷款，剩余65.1%的贷款属于短期周转金02-农村小微企业金融需求的新特征|29在扩大规模的过程中，租用更多土地是农村小微企业需要融资的原因之一。2017年经济日报调研组发布的《新型农业经营主体土地流转调查报告》显示31,约有27.28%的土家庭农场为177.30亩，龙头企业为783.19亩，均远高于普通农户的7.53亩。在土地流转积超过3800万亩，建设了超过2800万个温室大棚、中小棚等农业设施。在搭建棚架和配千元到几十万元不等的资金投入。例如，宽8米、长80米、高3米的大棚，仅搭建就需要约2万元32。新型商业模式的兴起推动生产的规模化发展。2021年，中国有超过100万农户通过网络销售农产品33,农产品网络零售额达到4221亿元，其中有92%的农产品电商分布在县域及以下(见图2-4)。除扩大生产规模需要资金外，在冷链运输方面进行拓展的农村小微企业还/grassroots/6623523/1501998/xxgkjd/sjjd2020/202209/t202209图2-4农产品电商九成在县域及以下(2021年)图2-4农产品电商九成在县域及以下(2021年)2.3应对风险的保险需求在生产经营中，农村小微企业面临一定的风险，包括经营活动内部的风险、市场风险、气候变化带来的风险等。为降低这些风险可能造成的收入损失，农村小微企业需要保险产品加以应对。农村小微企业本身的经营活动，给其带来一定的风险需要考虑，而由于经营活动不同，各类型农村小微企业对保险产品的种类需求多样。例如，冷链物流小微企业需要多种保险产品对各业务环节进行覆盖，包括交通险、冷链和库藏产品质量保险等。与此相关，农产品电商小微企业的经营依靠冷链物流体系和电商基础设施，需要与冷链物流风险、消费者责任风险等相关的配套保险。再如，休闲农业小微企业的经营存在多种业态，既涉及农产品种植和畜禽水产养殖，又涉及提供食宿、农事体验、游乐、康养、保健等服务，所以除农业保险之外，还需要人身保险、意外事故保险等。市场风险是农村小微企业面临的外部风险之一，包括供求关系变化引起的市场价格变动，以及国际市场价格波动等。关于市场供需变化的影响，典型的是对于从事农业的小微企业而言，由于农产品生产具有季节性和周期性的特征，其供给的调整滞后于市场变化，难以根据市场需求临时调整生产结构，当市场供需改变时，易造成农产品价格大幅波动34。例如，曾有“葡萄中的爱马仕”之称的阳光玫瑰葡萄于2015年前后在中国超市的售价曾高达200-300元一斤，随着种植面积不断扩大，产量迅速增加，阳光玫瑰的价格不断下滑，2022年在超市的售价已降到一斤20元以下35。对于大豆等高度依赖进口的产品，国内市场35孙起孟，逢培培，2020年9月25日，“贵族”葡萄身价大跌!平度大泽山葡萄达人培育6哥新品/baijia/2022-08/20/1302-农村小微企业金融需求的新特征|31候公报(2022年)》指出，据应急管理部统计，2022年，全国气象灾害造成农作物受灾面积1206.8万公顷，直接经济损失2147.5亿元。其中，由干旱、暴雨洪涝、风雹灾害、低温冷冻害和雪灾、台风灾害造成的受灾面积分别占气象灾害总受灾面积的50%、35%、11%、3%、1%。为对冲这些风险，农村小微企业特别是涉农企业需要以农业保险等保险产在2015至2017年，气候变化和极端天气贴的苹果保险。每亩苹果的种植成本为4000元，在正卖10000元。在遭遇灾害后，政府补贴的农业保险在2016年每亩赔付280元，案例2-1从观念来看，农村小微企业已逐渐具有购买保险以进行风险管理的意识。以2021年CAFI在四川成都、山东临沂、江西赣州和吉安的实地考察为例(见图2-5、2-6),调研数据显示，约6成左右的经营家庭农场或农民合作社的农户表示，即使没有政府补贴他们也会购买农业保险。同时，有农户讲述了对典型经济农作物的农业保险需求(如赣南脐橙)。然而，受访群体也表达了对保险产品选择、合同执行的担忧。良莠不齐的保险经纪服务水平让部分潜在需求者望而却步，惧怕在合同条款上受到欺骗。图2-6农民合作社的保险意识图2图2-6农民合作社的保险意识图2-5家庭农场的保险意识赣州吉安69.7%赣州吉安63.2%赣州吉安69.7%家庭农场：农民合作社：家庭农场：农民合作社：没有政府补贴也会购买农业保险也会购买农业保险02-农村小微企业金融需求的新特征|33福建省宁德市农村小微企业经营风险及投保类型CAFI于2023年2月在福建省宁德市进行调研，样本中包括126个农村小微企业。如图2-7所示，半数以上的农村小微企业对自然灾害、账款回收有所担心，超过四成的调查对象对意外事故表示担忧。产品研发等方面的风险也是部分调查对象考虑的问题。图2-7农村小微企业担心的风险类型(N=126)图2-7农村小微企业担心的风险类型(N=126)在126个样本企业中，有92个农村小微企业购买了保险。从保险类型来看，图2-8显示，企业财产险和员工的养老健康及意外伤害保险的参保率较高，分别为64.1%和37.0%,另外，农村小微企业在责任保险、货运险、科技保险、出口信用保险、贷款保证保险、国内贸易信用险方面也有一定需求。图2图2-8农村小微企业的投保类型(N=92)尽34|农村小微企业融资新发展度更高，融资需求也更强烈。《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》36中，明确提出并以2018年为基期，对三个关键指标设定了2025年的目标值，包括农业数字经济占农业增加值比重从7.3%提升至15%,农产品网络零售额占农产品总交易额比重从9.8%提升至15%,农村互联网普及率从38.4%提升至70%。案例2-3案例2-3智能植保无人机37北斗卫星定位，价格约为6万元至8万元，所进行作业的保值无人机10分钟可以喷洒20亩地左右，每次飞行时间约为12分钟，在药液喷完后能够自动返划(2019-2025年)》的通知，资料来源：/govpublic/FZJHS/202001/t20200120_6336316.htm.37黑龙江日报，2021年7月27日，智能无人机省工省时高效，资料来源：/n2/20210727/c394893-农”的支持力度不断加大。2016年中国国务院印发《推进普惠金融发展规划(2016-2020有开发性金融机构1家，政策性金融机构2家，国有大型银行6家，股份制银行12家，城市商业银行125家，农村商业银行1606家，农村合作银行23家，农村信用社548家，村镇银行1645家，民营银行19家，农村资金互助社37家，小额贷款公司5958家，各类保图3-1中国农村金融市场机构类型图3-1中国农村金融市场机构类型农村金融市场从提供的产品类型看，不同类型机构42在农村提供了差异化的金融产品，满足了各类群体的金融需求。此处选取了不同类型的几家代表性银行进行比较，如图3-2所示，中常熟农商银行(简称“常熟银行”)2021年的涉农贷款户均贷款余额分别约为225万元、105万元、40万元、32万元。在这四家银行中，工行、建行都属于全国性的大型银行，两家的涉农贷款的户均余额均超过100万元，说明其在涉农领域主要服务对象是对资金有较大需求的企业，其中建行布局普惠金融业务时间较长，户均余额仅为工行邮储和常熟银行的涉农户均贷款余额在30万元至40万元左右，而大部分的农村小微企业的资金需求在50万元以下43,说明这两个银行的金融产品额度很好地覆盖了农村小微企业的资金需求。邮储在全国性银行中“下沉”力度大，有70%的网点在县域，因此他们提供的金融产品额度与其他全国性银行差异较大。而常熟银行作为农村商业银行，属于地区性图3-2银行2021年涉农贷款户均贷款余额(万元)图3-2银行2021年涉农贷款户均贷款余额(万元)0中国建设银行中国邮政储蓄银行常熟农商银行中国工商银行从服务的规模看，银行业涉农贷款总量在近10多年稳定增长。如图3-3所示，由2011年的14.6万亿元增加到2022年的将近49.3万亿元，年均增速11.6%。进一步观察图3-3涉农贷款余额(亿元)图3-3涉农贷款余额(亿元)26.225.10本外币涉农贷款余额(亿元)本外币涉农贷款余额占各项贷款比重(%)2011201220132015201620172018农村金融服务报告(2016)》《中国农村金融服务报告(2018)》《中国农村金融服务报告(2020)》图3-4各类银行涉农贷款客户数(万户)图3-4各类银行涉农贷款客户数(万户)■工行■建行■邮储■常熟银行降到2022年的3.9%,建行在2021年下降到4.3%,邮储在2022年相比2021年下降了图3-5部分大行的新发放涉农贷款利率(%)图3-5部分大行的新发放涉农贷款利率(%)3.2.1下沉网点增加金融服务可得性年末，全国助农取款服务点已经有81.1万个，对国内村级行政区覆盖率达到99.6%47。虽3.2.2数字化转型提高服务质量和效率46中国人民银行金融消费权益保护局，2022年9月30日，《中国普惠金融指标分析报告(2021年)》。47国人民银行金融消费权益保护局，2022年9月30日，《中国普惠金融指标分析报告(2021年)》。2022年，上文中提到的工行、建行、邮储和常熟银行的金融科技投入分别达到了262.24亿元、232.90亿元、106.52亿元和3.14亿元48。可以看出，中小银行的资金规模融机构“数字技术赋能”、“获客”和“促成金融业务”(见案例3-1)。“度小满”是中国的一家金融科技平台公司，应用人工智能和大数据等信用风险。比如，通过应用人工智能技术对征信报告进行文本分析，可识别40多万个风险变量，将信贷风险降低25%,同时小微企业主授信通过率提升了20%,人均信贷额度增加65%、平均信贷利率降低了20%。强大的功能吸前，与度小满合作的金融机构有超过100多家银行、10多家持牌消费金融公据度小满发布的2023年ESG报告，截止2023年底，度小满已累计服务超过第二，与需求匹配度更高。针对小微企业融资第三，便捷的信用贷款更可得。截至2021年底，中国已经将162.81万户占普惠小微贷款的比重自2016年开始持续上升，到2021年分别为21.4%和国普惠金融指标分析报告(2021年)》。金融机构数字化水平提高极大地提高了小额信贷的覆盖面和服务效率。然而，对于长期、大规模的资金需求，目前仍需要抵押担保物，而缺乏资产或资产难变现的农村小微企业目前还无法从金融机构获得完全匹配的金融产品。3.2.3产品创新破解融资瓶颈在过去，金融机构发放贷款时审核客户的主要依据是收入水平和固定资产情况。如果客户拥有稳定的高收入或流通性较强的资产例如房产时，客户在有资金需求时可以很容易地从金融机构获得。而对于农村的小微企业，他们的收入与具体从事的行业有关，但是都随着作物生产的周期收入呈现周期性的波动。同时，农村小微企业的主要资产各类生产要素在市场上流通的困难程度远高于房产、办公楼，因此过去农村小微企业经常面临有资产但不被金融机构认可进而难以获得贷款的情况。现在，很多金融机构创新性地开发了基于农村小微企业资产的新型融资产品，包括以土地承包经营权、农房所有权、林权、农业设施(如种养殖业大棚、养殖业圈舍、农业机械等)、牲畜活体等作为抵押物的抵押贷款产品。在此过程中，中国人民银行的“动产融资统一登记公示系统”和地方性的农村产权交易平台连接了大量的大中小银行，为农村小微企业利用存货、设备等动产进行融资提供了支持。对于此类产品，|44|农村小微企业融资新发展■绿色金融启动探索中国发改委等七部委于2019年2月14日发布的《绿色产业指导目录(2019)年版》,案例3-2案例3-2福建省宁德市“光伏+食用菌菇棚”模式电卖给当地电网。据了解，一年的发电收益可达110万元。这样“商业+环境”03-农村小微企业金融供给的新趋势|45 图3-7宁德市古田县杉洋镇“光伏+食用菌菇棚”模式村集体(村民)出租■支持农村妇女创业就业扶贫小额信贷4500多亿元，870万名妇女通过小额担保贷款和扶贫小额信贷实现创业增制作手工艺品等内容。CAFI调研了解到，截至2023年11月，东方惠民小贷公司员工数量154人，有10个营业部，3.77亿元贷款余额，累计服务了15万偏远地区的农村妇女。3.2.4供应链金融适应产业升级52中国新闻网，2018年8月14日，“区块链+供应链金融”缓解中小微企业融资难问http:/N/gwyzclxcfhcfh/2018n_14726/2018n08y21r/xgbdbj_14990/202208/20220808_3/article/myszh/lyzc/202107/202107④④互联网金融机构农村小微企业提供服务、产品地方组织3.2.5保险服务稳步增长专业农业保险公司和2家经营农险业务的综合性保险公司zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_544183.2.6能力建设提升发展潜力十十¥(1)财税政策的杠杆作用村振兴投资基金等产业引导基金投资当地主导农业产业、贷款贴息降低融资成本、担保费用补贴降低融资综合成本、金融机构财税奖补政策提高积极性、农业保险保费补贴提高农业保险覆盖率降低农业风险进而提升金融机构的服务意愿等。例如，中央财政在2018-2020年每年安排资金30亿元，采用奖补结合的方式，对扩补59。再如，2022年中国实现农业保险保费规模1192亿元，为1.67亿户次农户提供风险实现农业农村现代化。截至2022年12月26日，全国已经有23个省份设立了乡村振兴基金，共设立了192只基金(见图4-1),总计管理规模达到1239.82亿元。随着乡村振兴基金59财政部，2018年10月15日，关于对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策的通知/zhengceshipin/xwzx/202302/20230208_64(2)货币政策引导资金向农村小微企业倾斜国家层面支持农村小微企业的货币政策主要有(定向)降准、再贷款、再贴现三大类，国长期以来推行结构性货币政策，引导金融机构对农村小微企业在内的弱势群体加大支持力有长期性工具均是支持“三农”和小微企业为主，可见中国政府对“三农”和小微企业的绝对重视和支持。表4-1结构性货币政策长期性工具情况表6(数据截至2023年3月表4-1结构性货币政策长期性工具情况表6(数据截至2023年3月末)工具名称利率(1年期)/激励比例额度(亿元)(亿元)小微企业、民营企业涉农、小微和民营企业具有贴现资格的银行业金融机构61中国人民银行，2022年8月19日，结构性货币政策工具介绍，来源：iu/113456/113469/4634852|农村小微企业融资新发展难关，中国人民银行推出了贷款购买(无息再贷款)与特定目的工具(SPV)(3)监管政策鼓励金融机构向农村小微企业提供融资/xwdt/ztzl/gbmjcbzc/yjh/201808/t201808银保监会，2021年4月9日，中国银保监会办公厅关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知资料来源：https:///zhengce/zhengceku/2021-04/26/content_560214064人民银行网站，2021年5月18日，中国人民银行中央农办农业农村部财政部银保监会证监会关于金融支持新型农业经营主体发展中国2021年的一号文件中提出支持地方建立域内共享的涉农信用信息平台，整合政府和产业数据，打通“信息孤岛”,完善农业信用体系建设。目前，各地的平台多数仍处于建设过程中，从整体趋势上看平台的功能逐渐丰富，涵盖金融服务、风险防控、政策投放、产小企业信用信息平台，国内部分城市入驻了国家发展改革委主导的全国中小企业融资综合信用服务示范平台，该平台通过全国信用信息共享平台归集公共信用信息，目前已经归集了44个国家部委、31个省市地方政府以及第三方机构500多亿条、涵盖3400多万家企业的信用信息，包括红黑名单、行政许可、行政处罚、异常经营、社保、税务等信息，目前的入驻平台城市达到了433个。调研显示，浙江、江苏等省有不少城市在当地人民银行的支持下建立了地区性的中小企业信用信息平台。另一类是依托地区特色农业产业建立的农业信息平台，该类平台运用数字化管理手段将农产品的研发、生产、仓储、运输、深加工与销售各环节数据汇集在一起，建立行业数据库，并以精准的数据为依据为平台中的农户、新型农业经营主体、农产品加工企业等提供产业发展支持、金融支持和精准政策投放，从而提升地方特数字信用信息平台建立对农村小微企业融资环境的改善有重要意义，能够使数据在不同机构流通，对小微企业进行信用评估，提高银行经营效率，降低交易成本，促进信用贷福建省宁德市古田县“食用菌数字大脑”古田县位于福建省东北部，2021年全县生产总值达216.1亿元，其中农业生产总值69.92亿元，占比32.36%。古田县食用菌生产历史悠久，是中国最大的食用菌生产基地县，全县有70%的劳动人口从事食用菌产供销活动，70%农随着国内种植食用菌的地区增加，开始出现“谷贱伤农”的现象，食用菌种植户增产不增收情况日益突出。在融资时，因为食用菌产业信息碎片化，金融机构无法了解各生产主体的真实生产经营情况，食用菌产业中的各主体长期面临融资难题。为了促进乡村振兴，推进古田食用菌产业发展，加强农业信息基础设施建设和提升农业信息技术创新应用能力，构建现代农业品牌体系、生产体系、经理(大数据溯源平台)、营销管理(在线助产服务平台)、仓储管理(在线助销平台)和金融服务(供应链金融平台)4个子平台，收息提供相应的金融贷款服务，支持银耳保险在线申报服务。截至2023年2月调记菇农6142户，菇棚26987菇棚，种植面积11730亩，上下游企业逾300家，农支小占比不低于80%,农村小微企业是其重点服务对象。农业融资担保机构由“国家农业信贷担保联盟有限责任公司-省级(副省级)农业融资担保公司-市(县)分公司/办事处”三级服务体系构成。自2015年国家农业信贷担保全国农担体系基本形成。截至2023年1月末，全国农担体系业务已覆盖全国2701个县级行政区，对全国1699个农业大县业务全覆盖，累计支持250万个担保项目，累计担保金额80%,其中家庭农场(含种养大户)占比79.8%,农民专业合作社占比4.8%;在担保的贷政府性融资担保机构同样由“国家融资担保基金-省级政府性融资担保机构一辖内政98.79%,服务主体中涉农户占比47.45%67。67数据截至2022年6月，徐道红，党云帆，伍洪，龚杰，何忠军，杨喜明，周文军，占仲文，李宽军&黄俊，2021年9月15日，不忘初心创新引领发展—国家融资担保基金系统支小支农纪实，数据来源：html?art_id=536812595672790121&item_id=536812595672790121&study_style_id=feeds_opaque&p农村产权交易平台逐渐线上化运营，可登记交易的农村产权类型更加丰富(如表4-2),平表4-2福建省宁德市寿宁县生产要素融资流转平台的主要产品表4-2福建省宁德市寿宁县生产要素融资流转平台的主要产品要素类别金融产品民富普惠贷万通保小微贷果园、茶园惠农E贷(快农贷)中国农行寿宁县支行房屋/企业厂房所有权e企快贷中国工行寿宁支行中国银行寿宁支行中国建行寿宁支行/govpublic/zcggs/202009/t20200911_63504-农村小微企业的金融政策环境|57中国邮储银行寿宁县支行民宿贷小企业周转贷款中国工行寿宁支行村级集体经济组织乡村振兴贷企业荣誉融资小微企业短期流动资金贷中国农行寿宁县支行小微易贷一科技贷模式中国邮储银行寿宁县支行小水电贷款劳动者要素信用额度可以满足其融资需求(蓝色区域)。企业一般没有贷款难问题(绿色区域)。融资规模扩大G需求供给F企业规模扩大(1)农村地区信用档案建档率仍需提升中国从21世纪以后开始大力推动社会信用体系建设，截至2020年底，农村信用信息系统为1.89亿户农户建立了信用档案，占中国2.3亿户农户的82%69。此外，一些地区开60|农村小微企业融资新发展(2)农村信用信息体系数据质量参差不齐(3)农业农村数据使用率不高(1)农业数字经济渗透率较低导致“信息不对称”问题依然严重一产数字经济渗透率分别由2016年的29.6%、16.8%、6.2%增加到2021年的43.7%、22.5%、9.7%,分别增长了14.1%、5.7%、2.5%,一产的数字渗透率最低而且增速偏慢，图5-2中国各产业数字经济渗透率(%)图5-2中国各产业数字经济渗透率(%)农业数字经济渗透率相比发达国家差距较大。如图5-3所示，2020年中国的第一产业数字经济渗透率为8.9%,比英国和德国的29.9%、24.8%分别低了21%和15.9%,差距明显。同时2018-2020年两年间增长了1.6个百分点，低于英国和德国的2.8和2.9个图5-3农业数字经济渗透率(%)图5-3农业数字经济渗透率(%)27.1 23.1