中国汽车后市场养护类电商行业白皮书简版

在线养护途径后市场电商养护类电商型平台提供：商品+服务不在本次研究范围内导流型平台提供：导流服务线下技师团队上门养护型平台互联网养养护类电商型平台提供：商品+服务不在本次研究范围内导流型平台提供：导流服务线下技师团队上门养护型平台互联网养护平台提供：服务传统线下养护途径4S店4S店维修/零配件连锁店路边综合店直接到店维修/零配件连锁店路边综合店直接到店•艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2014年市场规模超过4000亿元，同比增长26.3%。预计到2015年，中国汽车后市场养护行•艾瑞分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行2009-2015年中国汽车后市场养护行80006000400020000.34.7%36.2%26.3%.34.7%31.5%34.3%31.5%5408.94279.03387.92487.41851.91374.4835.52009201020112012201320142015e汽车养护行业市场规模（亿元）同比增长（%）注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻•数据显示，汽车后市场养护电商行业在整个养护行业的渗透率为不足1%。对比服装电商行业的•艾瑞分析认为，目前中国汽车后市场养护服务电商化程度较低，但市场规模大，增长迅速，未来发展前景与空间十分广阔，在行业初期进入的企业，处于较好的发展时机。中国服装行业电商化程度中国汽车后市场养护行业电商化程度（不含到店服务的纯汽配用品类电商不在本次研究范围内）中国服装行业电商化程度中国汽车后市场养护行业电商化程度（不含到店服务的纯汽配用品类电商不在本次研究范围内）中国消费品行业电商化程度中国消费品行业电商化程度行业服务的标准化程度较为成熟，但渗透率还行业服务的标准化程度较为成熟，但渗透率还处于发展初期，是较好的进入该行业的时机消费品、服装电商化程度高，行业竞争激烈，行业已出现龙头企业，为后来者建立了较高壁垒•Expansion企业服务横向拓展。增添服务品类，做好Expansion企业服务横向拓展。增添服务品类，做好轮胎标准化的同时向汽车用品、保养服务、车险、汽车金融等领域横向延伸。StandardService标准化产品与服务成熟阶段产品与服务的标准化，模式体系逐步成熟。产品包含产品品质、价格的标准化，服务包含平台服务（技术、导购、咨询、评价、比价、搜索等）标准化，线下仓储、物流，安装与保养流程的标准化等汽车后市场养护类电商深度发展模型段”过渡的时期。行业内的企业大多数已经拥有较为完善的标准化的产品和服务体系，部分发展较快的企业已经开始横向布局自己的生态体系。各领域不断深耕，通过数据、用户等形式逐渐产生互联、协同效应，形成后市场生态。Ecology业务横向布局以商品和服务标准化程度较高的品类为切入点进入行业，并开始打造产品与标准化服务，积累用户，培养粘性。目前国内多以轮胎为行业切入点Educate建立服务，培育用户阶段各领域不断深耕，通过数据、用户等形式逐渐产生互联、协同效应，形成后市场生态。Ecology业务横向布局以商品和服务标准化程度较高的品类为切入点进入行业，并开始打造产品与标准化服务，积累用户，培养粘性。目前国内多以轮胎为行业切入点Educate建立服务，培育用户阶段后市场生态•养护类电商一方面直接同品牌商合作，通过大型代理商发货，不仅降低了消费者采购成本，提升了价格透明度，同时也提高了商家利润及溢价权。另一方面与线下门店合作，建立自己的标准化服务体系，同时也为门店带来盈利。该模式最终实现的是代理商，门店，平台共赢，共改造现有渠道效率委托发货资源系签协委托发货资源系签协议顾客保养流程：顾客下订单》发货到门店》在门店安装/保养》付款》汽车后市场养护类电商通过上下游的建设缓解了车主养护时价格不透明的痛点•数据显示，养护类电商的平均单次花费为383元，而全渠道的平均水平为519元，养护类电商的客单价较全渠道客单价低约26%。•艾瑞分析认为，养护类电商平台，优化了传统汽配及养护行业的渠道，提升了产业链流通效率，同时提升了价格透明度与价格对比，减少了代理商的中间加价及用户的养护类电商元养护类电商元汽车养护平均单次花费养护行业平均水平养护行业平均水平养护服务车主品牌商养护服务车主品牌商大经销大经销商线下门店上门养护企业综合类平台型电商后市场养护类电商平台线下门店上门养护企业综合类平台型电商第三方预约/支付平台线下团队线下团队•平均单次出行里程接近11公里，近一半驾驶者平均单次出行超过10公里。2.54.3%最长驾驶时长52.1%33.3%10.3%1小时以内1-2小时2-4个小时4个小时以上•平均最长驾驶时长超过两个半小时，其中有约2.54.3%最长驾驶时长52.1%33.3%10.3%1小时以内1-2小时2-4个小时4个小时以上8.9%6.1%43.5%41.4%0-5公里5-10公里10-20公里20公里以上均对汽车造成不良损耗•城市的拥堵，长时间低速行驶，造成了对发动机积碳，怠速不稳定，对散热系统也会造成伤害。发动机的损伤，加大了车辆的工作强度和负荷，加剧了机件的磨损和损毁，也容易引发爆胎事发动机积碳散热系统机油机滤的驾驶者最高时速超过120发动机积碳散热系统机油机滤的驾驶者最高时速超过120km/h发动机刹车系统安全气囊轮胎统的冲击变形，传动系统的冲击损坏等。的驾驶者每10公里至少急刹一次的驾驶者每10公里至少急加的驾驶者每10公里至少急刹一次的驾驶者每10公里至少急加速一次轮胎刹车系统悬挂系统传动系统发动机变速系统机油机滤经常网络购物72.4%经常网络购物72.4%80.2%电子商务覆盖72.4%目标用户，虽然在覆盖方面稍弱，但在目标用户的集中度80.2%电子商务覆盖72.4%目标用户，虽然在覆盖方面稍弱，但在目标用户的集中度方面，京东商城的高于淘宝、天猫。门户覆盖了超八成的目标用户，综合有车用户的覆盖及及集中度方面，腾讯、新浪、凤凰为Top3。注重理财50.0%注重理财50.0%82.0%五成以上的目标用户关注财经资讯，目标人群集中度107.5。其中，东方财富网覆盖82.0%五成以上的目标用户关注财经资讯，目标人群集中度107.5。其中，东方财富网覆盖了超1/10的目标用户。在线视频也覆盖了82.0%目标用户，综合有车用户的覆盖及及集中度方面，优酷、爱奇艺、乐视为Top3。关注汽车资讯\在线视频也覆盖了82.0%目标用户，综合有车用户的覆盖及及集中度方面，优酷、爱奇艺、乐视为Top3。关注汽车资讯\26.5%来源：艾瑞iUserTracker网络用户行为监测（2015年9月）：养护类电商的行业复购周期长与消费人群高知高收的特点共同决定了行业对商•个人月收入在10000元以养护的平均购买周期分别为2年和3个月•使用过在线养护的人群高知高收以及行业整体复购周期长的特征共同决定了企业需要通过更好的个人月收入个人月收入整体用户使用过在线养护人群本科及以上来源：艾瑞iClick社区调研。行行业特征人群特征复购周期长高知高收复购周期长高知高收养护养护质量，养护类电商平台商品的自营性保养护类电商平台满足车主养护需求养护类电商平台满足车主养护需求相比综合类平台的“大而全”，养护类电商常养护类电商以轮胎为标准化商品的切入口，也是单一品类的聚合之全/组合之美。再结合门店的优质重视品牌定位-解决品牌、口碑问题种依附。平台即品牌，平台所宣扬的理念正是崇和向往的，表面上看似对商品的物质购买车主选择养护服务时最看重因素来源：艾瑞iClick社区调研。资本布局情况-综合情况•自2014年起，资本对于汽车后市场养护行业的热情急剧升温。保守估计，汽车后市场养护行业资本投资量达到65亿元RMB。其中单笔投资金额在5000万RMB以上的占比•艾瑞分析认为，养护类电商型养护平台涉及复杂的SKU种类与大规模零配件供应，需要有大量资1000万以下5000万以上1000-5000万养护类电商型上门型导流型}}N=4家企业N=17家企业.5000万以上.1000-5000万（含）.1000万及以下注释：以上图表的时间为2014年1月-2015年6月，其中数据来源于在此期间内有过融资的29家在线养护企业的融资信息汇总分析，且同一企业两轮融资算作两次。企业类型涵盖电商•对于汽车后市场养护类电商的表现的评估，需要从企业自有平台运营指标、第三方平台运营指标、品牌、服务四个方面综合评判，权重分别为0.4、0.3、0.15、0.15。运营指标反映现阶段企业的发展情况及增长速度，品牌体现企业的传播效果及用户满意度，服务体现出企业在行业的深!0.40.30.15企业综合评估0.40.30.15企业综合评估0.15第三方平台运营指标第三方平台运营指标门店覆盖城市品牌认知度上半年交易额（万元）门店合作数量注册用户数（人）物流仓储布局企业自有平台运营指标门店覆盖城市品牌认知度上半年交易额（万元）门店合作数量注册用户数（人）物流仓储布局企业自有平台运营指标上半年交易额（万元）季度增速（%）季度增速（%）权重：0.4权重：0.4权重：0.3权重：0.15权重：0.15上半年交易额（万元）上半年交易额（万元）仓储物流布局10个以上自建仓储来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。。2015年1月-6月•综合来看，途虎以4.8分的综合标中途虎表现强势；途虎与养车无忧均品牌影响力较大；服务能力方面，汽车超人依托于金固的企业综合表现得分（1-5分）企业综合表现得分（1-5分）企业综合表现细项得分（1-5分）企业综合表现细项得分（1-5分） 3.34.03.52.83.34.04.53.54.53.02.7来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。时间：2015年1月-6月•途虎以4.7分位于自有平台综合表现首位，其次是养车无忧，获得4.0分。从细项指标来看，途虎由于成立时间较长，线下服务体系较完善，用户基础稳定，上半年GMV指标表现突出；汽车超人虽后起之秀，但得益于金固股份的资源与资金支持，增速表现优秀。（1-5分） （万元）（1-5分）3.04.52.53.53.54.53.03.03.03.0来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。时间：2015年1月-6月•途虎与汽车超人在第三方平台表现上均获得了5分。在细项得分中，途虎与汽车超人也表现突出，第三方平台指标表现得分（1-5分）（1-5分）2.53.53.03.0（万元）来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。时间：2015年1月-6月牌影响力还需进一步扩大，获得4分。三家企业均处于优秀水平。细项指标中，途虎得益于其与线下门店的深度合作及产品品质和服务的把控，以5分的品牌满意度位于第一。（1-5分）（1-5分）4.54.04.53.04.04.54.0来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。时间：2015年1月-6月•途虎与汽车超人均以4.8分在服务能力表现中并列第一。细项指标表现中，途虎在门店覆盖城市上表服务能力指标表现得分（1-5分）4.53.03.54.53.04.03.03.0服务能力表现细项得分（1-5分）来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。时间：2015年1月-6月44成立时间：2011年融资情况：2015年6月获得愉悦资本领投，启明投资等跟投的1亿美金C轮融资核心优势：商品自营+相对成熟的自建物流仓储体系；拥有强大的用户基础与资源整合能力;移动端开发与布局能力强；轮胎品类稳固的基础利于带动保养品类•••和第三方平台运营、品牌表现和服务能力方面均处于行业优秀水平。订单主要来自于企业自有平台，对第三方依赖度相对较低；经过多年积累建立了优质的服务于良好的品牌效应多年的上游供应链与下游服务体系的建设提升了行体效率；其相对成熟的自建物流与仓储体系进一步优轮胎业务发展成熟，稳步拓展保养业务，并带领行业树立轮胎与保养的关系总分：4.8分来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。时间：2015年1月-6月65.0%第三方平台（万元）（万元）95.365.0%第三方平台（万元）（万元）95.32015年3-6月移动端用户月度总使用次数（万次）642.4435.645.82015.032015.042015.052015.062015年Q1-Q2交易额（万元）2015年Q1-Q2交易额（万元）第二季度第一季度2015年3-6月2015年3-6月PC端用户月度访问次数（万次）347.1312.7300.6201.02015.032015.042015.052015.06来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。“月度访问次数”来源于艾瑞iUT数据监测。时间：2015年1月-6月核心优势一核心优势一核心优势二核心优势三成熟品类有效带利的标准品，足够维持企业盈利成熟品类有效带利的标准品，足够维持企业盈利立了门店与供应链体系；轮胎品类对成熟后，开始梳理途虎与养车之间的关系，满足更多养车用户的需求护”联系的更紧密即可获得更多的有效布局移动端•行业竞争趋势：2014年各企业抢夺平台资源，进行平台大战；从2015年起，养护类电商的争夺开始向移动端转移止2015年6月，月度使用次数已突破六百万；•聘请专业美国技术团队开发移动端整条产品线，包括数据收集，处理、挖掘等•供应链路径：厂家发货-仓库（用B端物流）-门店有明显提升•对于供应链具体改善体现在：仓）成本1-2元），降低成本）月减少为20天）44成立时间：2015年融资情况：2015年6月获得金股股份27亿元的A轮融资核心优势：强大的资金支持布局汽车后市场，开始逐步建立自己的仓储物流•汽车超人目前在第三方平台的指标表现优秀。经过短短几个月的建设，服务能力逐步建立，也积累起一定的品牌效应；•但自有平台的建设需要依靠长期积累，企业应通过产品、服务、供应链以及品牌等各方面的建设与把控获得平台用户与流量总分：4.1分1分来源：企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。时间：