中国汽车后市场上门养护行业白皮书简版

•艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2014年市场规模超过4000亿元，同比增长26.3%。预计到2015年，中国汽车后市场养护行•艾瑞分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行业的发展前景十分可观。加之行业反垄断政策的实施，新车也加入到在线养护的阵营，未来在线养护80006000400020000347%264%362%347%264%362%263%..31.5%34.3%5408.9835.51374.41851.92487.43387.94279.02009201020112012201320142015e汽车养护行业市场规模（亿元）--同比增长（%）注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手•数据显示，目前“上门养护可解决的车辆保养服务”的市场规模在整个汽车养护•艾瑞分析认为，目前用户对上门养护服务还处于认知阶段，以相对高频的轻保为,','2015年中国汽车养护市场规模2015年汽车上门养护行业规模来源：综合专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。上门养护行业发展阶段：仍然处于用户段尚未形成大规模的用户认同，用户的使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度均较低，需要企业通过营销手段加以培养，使行业获得用户基础。上门养护行上门养护行业深度发展模型形成成熟、完整的养护行业闭环。上门与到店融合，囊括用户高、中、低频的轻度与深度养护需求。可为用户提供一站式的养护解决方案。前端上门养护服务成熟，用户使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度建立。企业逐步开始布局后端门店服务，完善服务体系。Offline布局线下与深度服务前端上门养护服务成熟，用户使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度建立。企业逐步开始布局后端门店服务，完善服务体系。Offline布局线下与深度服务StandardService标准化服务成熟阶段上门养护标准化服务形成，企业通过提升内部运营效率，来降低人工成本，进而获StandardService标准化服务成熟阶段用户尚未建立使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度，企业尚未大规模的获得用户认同，必须建立优质服务来快速留存客户Educate用户初期培育阶段用户尚未建立使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度，企业尚未大规模的获得用户认同，必须建立优质服务来快速留存客户Educate用户初期培育阶段题上门养护最大程度形成标准化上门养护最大程度形成标准化服务、提高养护效率•简化服务类别，前期锁定轻保养作为主要服务•简化服务类别，前期锁定轻保养作为主要服务•通过具有影响力的电商平台/垂直媒体获取流量•通过口碑营销、数字营销获取品牌影响力•通过信息系统进行零配件管理，精确通过车牌/车型匹配零配件•系统测算标准化服务的成本并进行标准化定价服务标准化养护效率项目轻保养简化了零配件复杂程度简化类别便于在短时间形成标准化服务并大量复制上门服务，为车主省去了往返门店、排队等待的时间，•提高商家的服务半径上门养护不受门店地域限制，同时借助地推及互联网导•提高技师日均接单量传统门店产能有限，平均每天每个工位2-3个技师，服务3-4辆车，上门养护合理分配技师资源，人均日单量相同保养项目，低约80%相同保养项目，低约80%养护至少节省50分钟护半径，小区停车场和办公楼停车场成为主要上门养护场所平均单次花费平均单次时长80.7%80.7%养护服务汽车后市场在线养护行业产业链养护服务车车主线下团队线下团队零配件供应商养护类电商平台线下门店/零配件供应商养护类电商平台线下门店/台资本布局情况-综合情况•自2014年起，资本对于汽车后市场养护行业的热情急剧升温。保守估计，其中单笔投资金额在5000万RMB以上的占比达39.3%2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业1000万以下5000万以上1000万以下1000-5000万2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业各类模式融资金额分布（RMB）}}23.5%养护类电商型}}23.5%养护类电商型上门型导流型N=4家企业N=17家企业N=7家企业5000万以上1000-5000万（含）1000万及以下注释：以上图表的时间为2014年1月-2015年6月，其中数据来源于在此期间内有过融资的29家在线养护企业的融资信息汇总分析，且同一企业两轮融资算作两次。企业类型涵盖电商•月订单量：•布局城市：•用户半年复购率：业••月订单量：•布局城市：•用户半年复购率：业•月订单量：•布局城市：•用户半年复购率：•用户服务体验：•月订单量：•布局城市：•用户半年复购率：•用户服务体验：注释：第二梯队第三梯队1.上门养护包括更换机油三滤、更换空调滤芯、发动机舱清洗、更换空气滤清器、空调滤清器等等服务项目；2.“服务体验”指标星级评分来源于艾瑞iClick社区在线调研。第一梯队养护企业竞争特点：比拼服务•艾瑞分析认为，良性竞争能够为社会和行业带来促进作用，提升传统行业效第一梯队企业竞争特点：第一梯队企业竞争特点：提高上门养护行业认知程度••形成服务端同质化竞争•形成行业一致性的服务标准•对传统企业的效率提升优质企业竞争将带领行业未来走向：••企业运营管理能力与运营效率•信息系统建设能力,后台运营效率•服务体验品质•基于行业发展现状和车主调研数据，上门养护企业市场表现及竞争力可通过以服务能力市场体量盈利能力市场体量品牌表现服务能力-“城市深耕”是未来上门养深耕城市定义：单个城深耕城市定义：单个城50（深耕比例）部分微面+部分个人车源（部分车型支持全车型及轻保养所有项目）（深耕比例）部分微面+部分个人车源（部分车型支持全车型及轻保养所有项目）轻保养所有项目）部分中型车+北汽E150（部分车型支持全车目）来源：综合专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。来源：综合专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。•“城市深耕”方向三：“技师服务能力”深耕经专业培训或有社会实践经验的技师经专业培训或有社会实践经验的技师4S店招聘或专业培经专业培训或有社会实践经验的技师经专业培训或有社会实践经验的技师4S店招聘或专业培训学校毕业4S店招聘或专业培训学校毕业每车1名高级技师+1名初级全部4S店渠道招聘来源：综合专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。城市的深耕能力和地域服务能力•订单量•城市深耕表现•订单量•城市深耕表现局局量--------------.流量接口多元化，作为京东服务及配件供应商扩充线上流量.---------•订单量增速•门店合作数量过去一年订单量增长均超过100倍车，每辆车配2名技师。e保养覆盖的城市中71%以上属于深耕城市，在城市深耕程度和服务能力上表现最强•订单量增速•门店合作数量过去一年订单量增长均超过100倍•城市覆盖能力一实行e保养标准化服务•城市覆盖能力分别覆盖22个与16个城市起家于门店服务，北京有8家钣喷中心并收购了沃尔沃4S店，线下业务较为成熟分别覆盖22个与16个城市品牌表现-品牌认知度与品牌满意度•品牌总体满意度•技师服务满意度•客服满意度e保养卡拉丁博湃用户体验是上门养护企业的基础与核心。上门养护企业重在给予用户方便、高效、透明、高质量e保养卡拉丁博湃品牌总体满意度行业处于用户培育阶段，企业通过高频养护类产品的优惠促销活动来e保养卡拉丁博湃易快修e保养卡拉丁博湃易快修品牌认知情况易快修企业多通过线上网络推广+线下地推及商务合作的形式对品牌进行大规模推广易快修注释：品牌认知度及满意度数据均来自艾瑞iClick社区在线调研。•e保养、易快修和卡拉丁的品牌认知最为广泛；对于品牌的总体满意 品牌认知行业均值e保养卡拉丁博湃易快修车女婿总体满意度技师服务满意度 品牌认知行业均值e保养卡拉丁博湃易快修车女婿总体满意度技师服务满意度技师处理现场突发情况的能力技师服务态度技师资质及专业度技师整体形象 注释：数据来源：艾瑞iClick社区在线调研。盈利能力-用户半年复购率、保养项目订•现阶段企业均处于用户要分补贴与持平两种情况，代表型企业——•现阶段企业均处于用户要分补贴与持平两种情况，代表型企业——•低频补贴型：注释：保养类项目指相对低频的养护项目，例如发动机舱清洗、空调系统清洗、视野系统养护等轻度和深度的养护项目，相对于机油三滤等较高频的未来发展趋势：最终形成上门养护+到店养护、高中低频养护以及轻保养+深度保养的大闭环服务场景•轻型养护项目低成本、低毛利，通过上门服务的•轻型养护项目低成本、低毛利，通过上门服务的形式，提升车主体