上市公司并购重组典型案例汇编 -16.长电科技要约收购星科金朋_第1页
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文档简介

长电科技要约收购星科金朋案例分析发展已实现重大突破,轻舟已过万重山。本案例中的长电科技2023年也已成为全球第三的芯片封测龙头,而收购星科金朋正跨境并购将给予国内企业较快学习境外先进技术并整合国际资目标公司星科金朋主要从事半导体芯片委外封装及测试业体委外封装测行业(OSAT)的第四大经营者,在先进封装技术潮集团”),本次交易前持有上市公司16.28%的股份,实际控),)(科金朋为新加坡上市公司,控股股东是淡马锡的全资子公司SingaporeTechnologiesSemiconductorsPteLtd(STSPL长电科技为本次收购之目的在苏州工业园区成立一家特殊行增资;长电新朋为本次收购之目的在新加坡设立JCET-SC(Singapore)Pte.Ltd.作为融资平台进行并购贷款融资,并作为本次收购的实施主体,即要约人。收购完成后JCET-SC),一是长电科技计划购买星科金朋时自身财务状况无法支撑小,仅为14.11%,如果通过发行股份募集资金将导致控股股东本次交易首先通过三层收购主体的架构设计拆分股东资金通过长电新科控制了长电新鹏98.08%的股权,进而控制收购主在此基础上,长电科技也控制了长电新科、长电新朋、长电科技因资金实力不足而不得不引入产业基金和芯电半一是在于保证上市公司收购投资方所持标的资产剩余股权的权发行股份购买资产,使得其持股比例提高至18.37%,但是新潮长电科技为了履行协议不得不采用发行股份的方式收购投资方鉴于台湾地区对于陆资企业投资台湾半导体相关行业企业星科金朋在本次要约收购的同时对目标公司旗下两家台湾子公3.81亿美元的商誉。在资产负债率弱化的同时,星科金朋的流需要根据其现有银行贷款及发行在外的债券的相关条款约定进朋控股股东承诺将认购最高两亿美元的永续证券并按约定时间券的利率相比具有优惠性,在实现星科金朋的债务重组的同时,一是结合上市公司与标的公司的财务状况评估并购杠杆资司外部借款变难,长电科技不得不向芯电半导体增发股份募资是上市公司大股东或关联方+基金模式,即大股东或关联方与基司+基金模式,这种模式的主要操作手法包括:上市公司是作为上市公司配合基金利用热点题材拉动二级市场股价向其关联方并购和管理能力存有疑虑,从而影响其产品质量的态度。

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