2024家庭理财信息咨询合同范本

合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（受托方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方需要就家庭理财方面获取专业咨询服务，乙方愿意提供相关服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方应向甲方提供家庭理财信息咨询服务，包括但不限于：（1）家庭财务状况分析；（2）理财规划建议；（3）投资产品推荐；（4）风险评估及防范措施；（5）其他与家庭理财相关的咨询服务。第二条服务期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同到期自动终止。第三条服务费用3.1乙方提供家庭理财信息咨询服务的费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的时间和方式支付服务费用。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同及双方交易信息外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的财务状况、家庭成员信息等隐私资料予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2若乙方未按照约定时间提供服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，具体金额双方另行约定。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.确保合同双方主体资格合法，具有完全民事行为能力。解决办法：在签订合同前，核实双方身份信息，确认双方为合法主体。2.明确服务内容，避免因模糊不清导致的纠纷。解决办法：详细描述服务内容，明确乙方应提供的各项服务。3.服务期限应明确，避免因期限不清导致的纠纷。解决办法：在合同中明确服务期限，包括起始日期和终止日期。4.服务费用及支付方式应明确，避免因费用不清导致的纠纷。解决办法：在合同中明确服务费用金额及支付方式和时间。5.保护双方隐私，遵守保密条款。解决办法：乙方应严格遵守保密义务，不得泄露甲方隐私信息。6.违约责任明确，以便在出现违约情况时有所依据。解决办法：在合同中明确违约责任及违约金数额。7.争议解决方式明确，以便在发生争议时能够及时解决。解决办法：在合同中明确争议解决方式，如友好协商或诉讼等。法律名词及名词解释：1.甲方（委托方）：指委托乙方提供家庭理财信息咨询服务的自然人、法人或其他组织。2.乙方（受托方）：指接受甲方委托，提供家庭理财信息咨询服务的自然人、法人或其他组织。3.服务费用：指乙方为甲方提供家庭理财信息咨询服务所收取的费用。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。5.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对涉及到的商业秘密、个人隐私等信息予以保密的义务。6.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。7.诉讼：指合同双方因纠纷无法通过协商解决时，向有管辖权的人民法院提起的民事诉讼。应用场合：1.家庭理财规划：适用于家庭和个人在理财规划、投资决策等方面需要专业指导的情况。2.财务咨询：适用于企业或个人在财务管理、财务策略制定等方面需要专业建议的情况。3.投资建议：适用于在选择投资项目、评估投资风险等方面需要专业意见的情况。4.退休规划：适用于即将或已经退休的人士，在规划退休生活、合理安排养老金等方面需要专业指导的情况。5.税务规划：适用于在税务筹划、优化税务负担等方面需要专业建议的情况。补充条款：1.乙方应在合同生效后____个工作日内向甲方提供首次咨询服务。2.乙方应保证其提供的理财建议和投资推荐符合国家相关法律法规，且真实、准确、完整。3.乙方应定期向甲方报告理财计划的执行情况，并提供必要的调整建议。4.如甲方需更改理财计划，应提前通知乙方，并根据实际情况调整服务费用。5.除非双方另有约定，乙方不得将本合同项下的服务转委托给第三方。6.乙方应在合同终止后继续履行保密义务，直至双方另有约定或保密信息已成为公众信息。附件列表：1.乙方资质证明文件：包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。2.乙方专业人员资格证书：包括但不限于注册金融规划师（CFP）、注册金融分析师（CFA）等。3.投资产品说明书及相关协议：