2024年金融顾问合同

2024年金融顾问合同合同编号：____________甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________一、服务内容（1）对甲方的财务状况、投资需求、风险承受能力等进行评估和分析；（2）提供投资建议、资产配置方案及金融产品推荐；（3）协助甲方办理相关金融产品的购买、赎回等手续；（4）对甲方投资的项目进行跟踪分析，提供风险评估及调整建议；（5）甲方委托的其他金融顾问服务。二、服务期限2.1本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。三、费用及支付3.1甲方应支付乙方的金融顾问服务费为人民币____元（大写：____________________元整），支付方式为______（一次性支付/分期支付）。（1）首期服务费为人民币____元，于合同签订之日起____日内支付；（2）后续服务费为人民币____元，于每季度第一个月的前____日内支付。四、双方的权利与义务4.1甲方权利与义务（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务及投资相关信息；（2）甲方应按照乙方提供的建议和方案进行投资决策；（3）甲方有权要求乙方按照约定提供金融顾问服务；（4）甲方应按时支付服务费用。4.2乙方权利与义务（1）乙方应遵守相关法律法规，合法提供金融顾问服务；（2）乙方应按照约定向甲方提供专业、客观、公正的金融顾问服务；（3）乙方对甲方的个人信息及投资决策负有保密义务；（4）乙方不得从事损害甲方利益的行为。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。5.2若乙方未能按照约定提供金融顾问服务，甲方有权要求乙方退还已支付的服务费。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________签订日期：____年____月____日附件：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方金融顾问资格证书复印件3.其他相关文件注意事项：1.确保合同双方资格合法：在签订合同前，双方应确保对方具备合法的签约主体资格，甲方需提供营业执照副本复印件，乙方需提供金融顾问资格证书复印件。一、合同条款的明确性注意事项：合同中的服务内容、服务期限、费用及支付等条款应具体明确，避免含糊其辞导致后续纠纷。解决办法：在签订合同前，双方应对合同条款进行详细审查，确保各项条款表述清晰、具体。关键词语法律名词解释：1.合同主体：指合同当事人，即签订合同并享有权利、承担义务的双方。在本合同中，甲方为委托方，乙方为受托方。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定，依法应当承担的法律责任。1.合同条款：服务内容：指乙方按照合同约定应当向甲方提供的金融顾问服务。合同期限：合同期限指合同的有效期间，即合同双方权利义务存在的期间。服务费用：指甲方根据合同约定支付给乙方的金融顾问服务的报酬。保密义务：指合同当事人在合同履行过程中，对所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等信息负有保密的义务。违约金：指合同当事人违反合同约定时，根据法律规定或合同约定，向对方支付的一定数额的金钱。1.场合：甲方是一家初创企业，资金流紧张。补充条款：鉴于甲方的初创性质，乙方同意在合同有效期内，甲方可以延迟支付服务费，但延迟支付的期限不得超过____天。2.场合：甲方需要针对特定投资项目获得快速反馈。补充条款：甲方要求乙方在接到甲方关于特定投资项目的咨询后，应在____小时内提供初步的顾问意见。3.场合：甲方的投资决策涉及到跨境金融产品。补充条款：乙方应提供跨境投资的相关法律法规咨询，并协助甲方处理跨境交易的相关手续。4.场合：甲方希望乙方提供定期的市场分析报告。补充条款：乙方同意每月向甲方提供一份市场分析报告，内容包括但不限于市场趋势、潜在投资机会等。附件1：甲方的企业营业执照副本复印件，确保甲方是合法运作的公司。附件2：乙方的金融顾问资格证书复印件，证明乙方有资格提供金融顾问服务。附件3：甲乙双方的授权代表身份证明文件，确保签订合同的人有权代表公司。附件4：双方签字的合同副本，作为双方履行合同的正式记录。当甲方是个小公司，钱可能不是那么充裕，我们可以商量一下付款的时间。如果甲方需要快速得到一些投