2023-2024罗戈物流行业年报-年报解读1：宏观环境与产业发展供应链物流新周期

2023-2024罗戈物流行业年报·系列解读I宏观环境与产业发展&供应链物流新周期10月16日星期三20:00-21:15报告介绍详细归纳解读2023年到2024年上半年供应链物流行业内的“大事件”,以及这些“大事报告受众报告受众物流企业供应链其他物流其他物流相关第一章宏观环境与产业发展第一章宏观环境与产业发展第二章供应链物流新周期第三章供应链物流数智化第四章供应链物流绿色化第二章供应链物流新周期第三章供应链物流数智化第四章供应链物流绿色化章节概述第一章从宏观经济与社会发展、政策环境、商业发展三个方面进行分析，囊括一年半内的重大供应链相关政策、重要经济指标、经济发展、人口发展分析，全面描述2023年至2024年上半年与供应链相关的国际国内背景发展。在宏观经济与社会发展方面，从全球宏观经济形势与供应链重构、国内经济发展两个方面进行梳理；在政策环境方面，从宏观经济政策、供应链物流与技术政策、绿色低碳政策三个方面进行梳理；产业发展方面，从品牌与制造、平台、跨境电商三方面进行梳理。总体来看，第一章分析了当下经济、政策环境对供应链物流产业带来的影响，加强对供应链物流行业发展环境更为全面、宏观的认知。商业发展政策环境品牌和制造·供应链物流与技术政策家电快消消费电子锂家电快消消费电子锂电池光伏汽车宏观经济与社会发展·全球宏观经济形势与供应链重构41.宏观经济与社会发展a1.宏观经济与社会发展·2023全年国内生产总值126.06万亿元，比上年增长5.2%。2024上半年国内生产总值为61.7万亿元，比上年同期增长·2023年，社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%。消费市场恢复向好，热点亮点多，成为带动经济恢复的重要力量。·2023年电子商务交易额468273亿元，比上年增长9.4%;网上零售额15.42万亿元，近5年累计增长45.1%,其中实物商品网上零售额占比达到27.6%,创历史新高。04102.政策环境供应链物流与技术：聚焦农村物流、跨境电商出口，推动行业数字化转型时间部门时间部门《自动驾驾驶运输服务健康有序发展，12部门时间部门代码》、《多式联运运口推进海外仓建设的意国家邮政局3.商业发展汽车：新能源汽车销量同比增长37.9%,渗透率达31.6%2023年，电商渠道销售额同比小涨4%,略高于2022年2%的增幅，但远低于2019-21年23%的年均增长，表明消费线上化趋势虽然仍在延续，但步伐逐渐趋稳。电商渠道增长放缓的原因是线下消费复苏一除了大卖场之外，几乎所有的线下业态重拾增势，增幅高于市场平均水平。但需要说明的是，在大卖场业态内，仓储会员店凭借其差异化定位获得消费者青睐，实现快速增长。0杂货店-12%8%便利店0%5%M有效协同商线上渠道：效线下渠道1.如何应对线下订单的碎片化趋势?如何平衡前端多渠道差异化需求的满足、后端商品供给的能力和效率各渠道在城镇快速消费品市场销售额中的占比成为快消品牌供应链管理面临的挑战。9平台：平台经济发展减缓，618大促时代落幕2024年618全网销售额同比下降13.29%,成为618有史以来首次负增长。根据星图的数据显示，2024年618期间(天猫5月20日20:00-6月18日23:59;京东5月31日20:00-6月18日23:59(其他平台以各平台公布618起始时间截至到6月18日23:59)),综合电商平台、直播平台累积销售额为7428亿元。20001537.220001537.2期亦有一定调整。0100020172018201920202021历年618大促全网成交额数据资料来源：星图数据%·综合电商平台销售总额达5717亿元，同比下降6.9%。天猫占据综合电商平台榜首位置，京东紧随其后，拼多多位居第三。·直播电商平台表现不俗，2024年618期间，直播电商累积销售额达2068亿元，抖音仍排名直播电商平台榜首。·即时零售渠道销售额为249亿元，美团闪购排名新零售平台第一，京东秒送和饿了么分别位列二、三名。·社区团购整体销售额为139亿元，多多买菜、美团优选、兴盛优选排名前三。·2024年618电商大促期间，各大电商平台继续在用户体验与商户扶持上开启竞争，运营重心从“平台增长”回归至“用户体验”。各大平台预售取消+活动拉长，对活动周跨境电商市场规模2023年国内跨境电商市场规模达16.85万亿元，较2022年的15.7万亿元同比增长7.32%。此外，2019-2022年市场规模(增速)分别为10.5万亿元(16.66%)、12.5万亿元(19.04%)、14.2万亿元(13.6%)、15.7万亿元(10.56%)。复盘过去十年外贸进出口规模，跨境电商成为外贸发展的重要驱动力。其中2022年达15.7万亿，五年复合增长率约14%。跨境B2C模式增速好于B2B,现阶段跨境B2C进口也遇到瓶颈，市场更多聚焦跨境出口B2C,占比已近80%。201620172018201920212022貌0952022年跨境出口B2C品类TOP3分别为服饰鞋包、3C电子和家居家纺，总和占比超过六成，作为传统优势赛道的规模效应不容小觑，预计未来份额占比依然会保持稳定。未来的潜力赛道主要聚焦在户外用品和美妆之上，其中户外用品主要受健康生活观念普及度提升的影响，我国户外品牌或有机会通过发挥制造产业链优势在发展中国家找到新机遇。分类目跨境电商进出口规模及增速◎45286资料来源：海关总署第一章宏观环境与产业发展第一章宏观环境与产业发展第二章供应链物流新周期第二章供应链物流新周期2.快递3.快运第三章供应链物流数智化第四章供应链物流绿色化第三章供应链物流数智化第四章供应链物流绿色化章节概述国内供应链物流运行整体情况数字货运快递快运即时物流国际物流供应链&合同物流数字货运专业物流国际货代行业动态国际货代行业动态行业发展特征与趋势市场概况业局区域零担网络行格场模市规小票零担网络大票零担网络行业动态行业格局市场规模港口&航运跨境电商物流行业动态政策概况市场空间大票零担网络行业动态行业格局市场规模港口&航运跨境电商物流行业动态政策概况市场空间规模行业格局流运展化解决势社会物流总额(万亿元)—社会物流总额同比增长(%)全国社会物流总额全国社会物流总额2023年全国社会物流总额352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长2023年全国社会物流总额352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%,增速比2022年全年提高1.8个百分点。·工业品物流需求稳步回升。工业品物流总额312.6万亿元，同比增长·进口物流需求规模保持较快扩张。进口物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13.0%,各季度增速均保持在10%以上。·民生消费物流需求稳中向好。餐饮、零售等领域回升力度明显提升，餐饮、百货店零售相关物流需求实现由降转升，同比分别增长20%、8.8%;便利店零售相关物流需求增长7.5%,增速有所回升。社会物流总收入社会物流总收入2024年1-5月份物流业总收入5.4万亿元，同比增长4.3%。从市场规模看，2024年1-5月份物流业总收入5.4万亿元，同比增长4.3%。从市场规模看，物流业务收入增势小幅回调，市场规模扩张势头有所趋缓。从行业景气水平看，业务活动增势略有放缓。根据市场追踪，过去17年里，供应链物流领域在2017、2021年迎来了两个投融资的高潮，2022年受多方面因素影响，资本关注度明显下滑，2024年从截止6月份的投融资数据来看，颓势依旧，创2016年以来最低。·整体情况：O2023年供应链物流领域共发生96起投融资事件9企业公开披露的融资金额合计约268.2亿元；2024年至7月共发生28起投融资事件，公开披露的融资金额合计约104.5亿元。·行业分布：近三年，物流智能化、物流数字化(包含软件平台、数字货运平台)、供应链物流服务三个细分领域的投融资次数最多。其中供应链服务化领域的投融资在2024年有大幅下滑；物流智能、物流数字化领域仍保持较高的资本热度。·轮次分布：2022年融资轮次以早期投资为主，2024年截止7月，C动驾驶领域。轮等中后期融资事件明显减少，主要集中在物流智能化行业中的无人车/自貌2.快递快递：上半年我国快递业务量再创新高，同比增长23.1%·从市占率上来看，中通2024年上半年市占率为啰22.1%2023年，全国零担市场规模达到了1.22万亿元，同比2022年下降9.63%,相较2021年降幅更是达到了12.65%。2021年后，受大经济环境影响下，公路货量继续下降，包括零担市场在内，快递、整车、城配等市场也受到不小的冲击。2018-2023年全国零担市场规模136222018201920202021数据来源：运联研究零担30强各梯队收入零担30强各梯队收入80%60%40%20%虽然行情下行，但零担30强企业2023年的总收入相比2022年实现增长，合计收入1521.1亿元。其中，前10企业收入超过1375亿元，更有4家企业零担收入超过百亿元。行业集中度再次提升，CR10占30强榜单总收入的90.4%,第一梯队呈现绝对领先态第11-20名的第二梯队玩家总收入102.5亿元，同比2022年下降了20%,在零担30强榜单总收入中的占比下降到了6.7%。第21-30名的第三梯队玩家总收入43.51亿元，同比2022年下降了2.9%,在零担30强榜单总收入的占比下降到了2.9%。即时物流：行业快速发展，2028年即时配送行业规模预计将超8100亿元亿元，相较2018年1168亿元增长显著,五年间复合增速高达23.9%,预计2023-2028年将保持高速增长，复合增速约18.9%,2028年即时配送特征2018-2028年中国即时配送行业规模及增速特征2018-2028年中国即时配送行业规模及增速02021202220中国即时物流行业规模(亿元)同比增速(%)200m数据来源：艾瑞咨询、饿了么新服务研究中心《中国数据来源：艾瑞咨询、饿了么新服务研究中心《中国即时配送行业研究报告》即时物流行业发展特征即时物流行业发展特征餐饮外卖餐饮外卖日百生鲜日百生鲜全品类、全场景全品类、全场景5.国际物流5.国际物流全球海运货代货运量市占率(%)其他，846%-港口&航运5.国际物流随着全球电子商务的蓬勃发展，跨境电商物流行业已成为全球贸易的关键支撑。百世集团作为行业内的重要参与者，通过其创新的物流解决方案合作客户百世综合供应链服务平台增值服务国内板块跨境板块0只限思段

u海运陆运空运合信息流百世SAAS系统全程可视原病性0■供应链&合同物流市场规模(亿元) 7.8%7.79利丰(物航业勇/中国)客尔克卫〔物流〕百世(供应链业务)44 数据来源：各企业公开经营数据，罗戈研究整理典型案例：菜鸟货盘分层资源优配供应链协同方案面对当前的电商新形态，宝洁天猫旗舰店供应链重新开始了对千万量级的数据分析，与菜鸟供应链、一商宇洁合作，对不同品类、不同产品、不同订单，进行了深入的需求洞察，打破之前的履约结构，定制出全链路供应链解决方案，包括：【大数据分析货盘分层】通过分析宝洁在天猫旗舰店上的九大品类、十余家店铺、数千条链接【大数据分析货盘分层】通过分析宝洁在天猫旗舰店上的九大品类、十余家店铺、数千条链接和机制以及消费者订单数据，设定多维度参数，根据不同仓配服务的报价，模拟多场景下的成本，匹配供应链/营销额外输入货品需求&方向，分成四大货盘，从而建立起以货盘分层为优化基础，平衡成本服务与体验，逐项优化仓网、包材、配送。【货盘匹配定制化仓配服务履约】【货盘匹配定制化仓配服务履约】丰富仓网系统解法22冷链物流：得益于需求增长和基础设施不断完善，市场规模持续扩大增长。2023年中国冷链物流市场规模达5170亿元，同比增长5.2%。预计2024年中国冷链物流市场规模将增至5745亿元。>2017-2023年国内冷链物流市场规模