【探迹科技】2023年跨境物流行业发展趋势报告

T探迹大数据研究院2023年跨境物流4000880046观点1:跨境卖家发力开拓更多销售渠道，聚焦品牌化多平台运营观点2:跨境卖家个性化、品牌化需求推动物流服务朝专业化、多观点3:未来竞争中，跨境物流企业需要面对多元力量，竞争维度观点4:跨境物流企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，观点5:存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务04|案例分享5跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段，跨境·传统B2B模式：中国加入WTO前后，业务模式多为工贸一体形式，以跨境卖家控货能力订单特点阶段主要任务传统B2B模式(2000年-2012年)代工生产，仅负责按照合同条款进行生产制造订单数量大、频次低，周围绕信息流通效率，解决买家询盘、卖家高效触达客户效率不高的问题基于PC端的外贸供需信息撮合，黄页逐步兴起部分消费者开始通过电商平台进行线上交易B2C铺货模式(2013年-2020年)生产、销售渠道和履约方式等必要的商业运营环节呈现小批量聚集特征围绕供应链效率，解决跨交付不稳、专业度不足的问题纯黄页开始推出市场，中小批量的外贸交易全链条逐步搬到线上众多第三方跨境平台纷纷个人卖家崭露头角，专业卖家也强势崛起B2C品牌模式(2021年以后)根据终端销售者意见决定产品设计，负责把控商品定位、生产节奏、销售渠道、履约方式、品牌运营及客户服务等全链路商业运营环节订单批量少、频次高，呈现碎片化、零数化、反应快特征围绕品牌变现效率，解决业务波动大的问题贸易工厂通过电商渠道进销成为常态独立站模式兴起，品牌出海成为行业共识探迹大数据研究院整理T探迹大数据研究院跨境电商在多重阻力下依旧保持较强韧劲，2023年跨依然达到7.00%,市场规模预计达到16.80万亿。中国跨境电商出口增长原受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流的需求，按照平均15%匡96T探迹大数据研究院跨境物流市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2018年到2022年缓慢上升趋势，年增长速率在10.42%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增，带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到12.03%,截止2023年10月为止，跨境物流企业总量已达到156,719家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更2018年-2023年中国跨境电商物流企业总量及增长变化情况20212018年-2023年中国跨境物流企业注销量和增长量对比情况7T探迹大数据研究院市场竞争激烈，跨境物流需求方市场增量萎缩，但沿在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%、13.86%和11.73%,总计超过56.08%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top10区域贡献87.33%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。Top10区域贡献87.33%的企业数广东省47916上海市21778山东省18429浙江省14224江苏省10415天津市8988辽宁省4978福建省4041北京市3895数据来源：探迹大数据研究院从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多，达到46.53%,仅1.31%是注册资本在1亿元以上的龙头企业。无A类纳税人企业数量占据78.47%,占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业占据主流。单位：%单位：%数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院500万以下■1000万-5000万8IW探迹大数据研究院行业集中度偏低，以中小型企业为主，经过多年发展，整体毛利偏低但仍有提升空间据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比23.65%,数量达到37,064家，营业收入达到1亿以上企业占比2.90%,仅有4544家。单位：(%)2023年跨境物流企业营业收入分布情况单位：(%)据运联智库相关研究观点认为，结合营收水平来看，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低，其发布的《2022年度跨境电商物流TOP50》数据显示，Top50内部已然分行出三大营收阵营：3家百亿以上的头部、40家20亿以下的中坚底盘以及夹在中间的7家追赶者。高居TOP3的纵腾、中外运、递四方合计名义营收400亿，经调整后CR3仅为4.23%。而即使TOP50第一梯队总营收打包，经调整后，仅占到全行业的13.8%。>100亿元7家40家当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市场容量，TOP50企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业无法独立完成全环节业务，需要依赖多方合作。他们议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，信息不透明，以及行业效率不高，成本居高不下，行业毛利率较低。未来龙头企业将加强整合上下游资源、优化资源配置，行业迎来洗牌。随着新技术的发展，行业各环节的效率将会提升，毛利仍有待提升空间。9探迹大数据研究院探迹大数据研究院观点认为，跨境物流行业受全球政治经济环境的波动影响较大，且受物流环节审查加强、物流企业数字化程度不高、人才留存难等因素的影响，面临多方挑战。跨境电商物流之间都在拼舱位、拼价格，缺乏差异化产品。审视自身能力和行业难题，跨境物流企业需要直面挑战，未来谁能在这些方面有突破就能获得先发优势。1.全球政治经济环境不确定性2.物流审核趋严，货代爆雷频发3.数字化程度不高4.人才留存率低2.1亚马逊卖家特征2023年亚马逊全球站点卖家分布数量110,044107,574107,571107,261105,776105,467103美国加拿大法国瑞典德国英国西班牙意大利波兰比利时巴西土耳其日本阿联酋阿拉伯2023年亚马逊卖家所需运输方式企业数量2023年亚马逊卖家所售商品尺寸分布12T探迹大数据研究院2.1亚马逊卖家特征别为149,218家和140,631家，占比66.552023年亚马逊平台卖家销量分布企业数量2023年亚马逊平台卖家销量分布企业数量2023年亚马逊平台卖家成立年限企业数量2023年亚马逊平台2023年亚马逊平台Top15商品类目卖家数量家居用品工具和家具装修 运动户外休闲游戏和玩具电子设备美容和个人护理庭院&园林汽车与摩托车配件办公用品工业与科技制品宠物用品母婴2.1亚马逊卖家特征沿海地区依然是平台卖家集中地，卖家品牌意识在逐从区域分布的角度来看，广东等地区珠三角卖家高速增长，成熟外贸基础优势让它拥有最大规模的卖家群体。浙江省等珠三角地区产业带效益明显，卖家规模增速领跑全国。近年来湖北、安徽以及四川等华中地区卖家不断崛起，它们拥有雄厚资源储备，发展势头强劲。单位：%单位：%数据来源：探迹大数据研究院广东省浙江省福建省河南省湖北省江苏省山东省安徽省四川省江西省随着中国卖家在传统ODM业务和产品研发方面表现卓越，他们对于品牌的理解和打造也越来越深入。据统计，自有品牌的卖家占比已经达到了80.37%,这充分显示了中国卖家在品牌意识和创新研发方面的实力。然而，受海外市场的需求恢复缓慢，加上亚马逊的封号事件，整个行业正在经历一次洗牌。因此，绝大部分卖家的招聘需求有所减少，仅有12.48%的卖家在近一年内有招聘需求。面对这样的行业环境，跨境卖家选择精简团队，轻装上阵，走精品路线，以灵活应对未来团队，轻装上阵，走精品路线，以灵活应对未来的市场变数。单位：%数据来源：探迹大数据研究院T探迹大数据研究院单位：%数据来源：探迹大数据研究院2.2阿里巴巴国际站卖家特征5星1573星3,4991星33,157无招聘97,314有招聘76,3382.2阿里巴巴国际站卖家特征跨境卖家以沿海省份为主，高销量企业数量众多，大部分卖家都是成立5年以上的优质卖家从地域分布的角度来看，阿里巴巴国际站的卖家主要集中在沿海地区，其中广东、浙江以及江苏省等省份表现尤为突出。这些地区凭借着其独特的地理位置和优越的经济发展条件，一直以来都是跨境电商行业的热门区域。同时，山东、福建以及河北省等省份的卖家也逐渐崭露头角。这种趋势的出现，一方面得益于国内经济的快速发展和对外开放政策的不断深化，另一方面也与这些地区的企业家们勇于开拓创新的精神密切相关。据探迹大数据统计显示，中国卖家分布最集中的10个区域贡献了阿里巴巴国际站80.1%的企业数。同时，该平台的高销量和中等销量企业数分别达到了24,853家和33,540家，成立时间在5年以上企业达到了114,512家。这些优质卖家是跨境物流企业争相抢夺的客户。2023年阿里巴巴国际站卖家区域分布广东省浙江省江苏省山东省福建省河北省上海市河南省安徽省江西省Top10区域贡献80.1%的企业数江西省1.01%安徽省54%河南省2.74%上海市3.27%河北省3.96%福建省4.92%山东省7.43%江苏省8.04%浙江省20.00%广东省39.06%数据来源：探迹大数据研究院单位：家未知高销量中等销量里国际站卖家销量分布企业数量里国际站卖家销量分布企业数量单位：家5年以上3-5年内1-3年内1年内里国际站成立年限分布企业迹大数据研究院迹大数据研究院品质的价值主张，反映出全球买家高度注重从内到外单位：家家居园艺家用电器13031宠物用品及食品宠物用品及食品9887数据来源：探迹大数据研究院17T探迹大数据研究院北美、西欧和东南亚是主要销往区域，成立5年以上0东欧南欧西欧北欧北美南美南亚东南亚东亚大洋洲非洲中东中美洲贸易商671,010工贸贸易商671,010工贸一体231,6565年以上 3-5年 1-3年1年以内T探迹大数据研究院从地域分布来看，传统外贸企业主要集中在沿海地区，其中广东、浙江和江苏省等省份表现尤为突出。与此同时，山东、上海和福建等地区也具有巨大的发展潜力。据探迹大数据统计显示，传统外贸分布最集中的10个省份贡献了83.3%的企业数。该客群以中小型企业为主，其中小型企业达到239,312家，占比67.62%。值得注意的是，近一年有扩大团队和业务需求的企业数达到388,808家，一方面显示出传统外贸行业的繁荣发展态势；另一方面，对跨境物流企业也是利好的机遇。广东省广东省数据来源：探迹大数据研究院单位：大型中型小型数据广东省浙江省江苏省山东省上海市福建省河南省河北省四川省家单位：家419广东、上海等地区是货代同行集中地，跨境物流企业从地域分布的角度来看，货代同行客户主要集中在沿海地区，广东、上海、山东84.80%的企业数来自前10区域。3年以内成立货代同行企业占比45.46%,数量达到56,346家，无官网的货代同行数量55,060家，这些成立不久、无官网的二有实力的国际物流企业拥有较为完善的物流方案和经验，能够提供全方位的物流服务，通过触达这部分需要国际物流服务的企业，可整合资源，可以更好地拓展河南省河北省北京市福建省天津市江苏省浙江省山东省上海市广东省河南省河北省北京市福建省天津市江苏省浙江省山东省上海市广东省数据来源：探迹大数据研究院广东省上海市山东省浙江省江苏省天津市福建省北京市河北省河南省单位：家无官网有官网数据研究院单位：家5年以上 数据研究院1年内数据来源：探迹大数据研究院建设的重要性，并逐步从OEM(贴牌生产)向ODM(原创设计生产)转自主掌控产品设计核心环节、外包生产或对设计、生产、客户运营等环节进行一体化管理早期主要参与店铺运营环节，采用铺货、一键代发等方式，逐步转型品牌孵化早期以OEM、ODM模式参与代工生产，逐步向自主品牌转型增长逻辑注重打造品牌形象，提升品牌溢价，以高客单价获比吸引消费者，提升销量注重提升周转率以提高销量，获得增长初期通过跨境业务消化已有产能，随着自主品牌建立，品牌溢价凸显，同时中间环节减少，利润提升以独立站为主拓展第三方平台尝试线上线下一体化以第三方平台为主开始搭建独立站第三方平台为主经销商品牌商供应商AliExpressSHEIN2022年平台平台状况平台状况3.2行业发展趋势洞察再是仅仅局限于运输本身，而是增加了更多个性化的服务需求，包括对物流物流需求的多样化体现在大卖家和小卖家、品物流解决方案，未来围绕多样化的物流需求，营销获客降本增效QQ业务能力高质增长物流要素全程追溯组织管理创新提质客户服务全面提升在相对通用的数智化应用中，智能销售云、新一代CRM、SCRM管理、动数字化五大价值下的应用场景理OAOA审批流程自动化T探迹大数据研究院电商平台陆续推出托“全托管模式”,在跨境物流全链路的某个核电商平台心节点拥有核心资源位和核心基础设马士基、MSC等船公司正在加速全链路布局，通过收购和合作来增船公司全球邮政商业化成为跨境物流领域的发展机遇，邮政网络和通关优国际快递巨头DHL、UPS、FedEx等在跨境物流领域持续布局，跨境物流服务商做资源整合时，绕不开国际快递探迹大数据研究院整理企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，以差最大程度的保障。触达效率低数据无法沉淀过程数据没记录客户资产无法沉淀低效被动获客高效主动获客提升商机转化盘活老客户智能客资管理便捷销售管理智能呼叫高效触达老客户复购留存难25T探迹大数据研究院存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流客户客户运营运营流量思维老客流失老客流失留存资料来源：探迹大数据研究院2传统获客全域获客需求挖掘订单邀约成交转化2商机智能筛选资料来源：探迹大数据研究院26T探迹大数据研究院跨境物流头部企业数字化变革之路广州**国际物流有限公司家，年度营业额超20亿，曾荣获“跨境电商物流十强企企业概况成立时间：2008年注册地址：广州合作产品STEP1/精准拓客STEP2/高效触达解决效果万+阿里国际站卖家、140万+传解决效果发起外呼，通话记录自动跟进，解决效果4倍从15%提升至30%)一倍浙江**国际物流有限公司搜索引擎推广成本高昂，展会营搜索引擎推广成本高昂，展会营STEP2/STEP2/智能触达销售盲打效率低，高意向度客户不足，业务个个都愁眉苦脸，增探迹智能外呼对线索意向度进行智能分析，挖掘出优质有效线索后快速快速触达，再流转跟进，节约人力成本探迹智能外呼STEP3/STEP3/客户管理以往缺乏规范的销售流程，销售从200家提升到800家△倍4.3案例分享跨境物流新锐企业数字化销售变革之路深圳圆**通国际物流有限公司注册地址：深圳合作产品探迹智能外呼获客难题STEP1/精准拓客解决效果传统拓客流程中，需要花费大量版产品一键获取批量有跨境物流时间在网上查找资料，效率十分探迹拓客国际物流版STEP2/智能触达触达难题解决效果以往人工盲打，一天只能打100-探迹智能外呼人效提升200%,添加微信通过率从10%提升到40%。业务难题STEP3/客户管理解决效果客户管理无抓手，客户线索利用从10%提升到40%。业绩提升销售负责人张总“探迹拓客国际物流版比市面上其他拓客产品更精准、更便捷，售后服务让我们感到物超所值，效果远超预期。”