2024年中国传奇游戏市场研究白皮书-艾瑞咨询-202410

2024年中国传奇游戏市场研究白皮书部门：TMT业务部研究范围与定义说明传奇游戏概念定义研究范围与定义说明传奇游戏概念定义•游戏运营地区：本报告所研究的传奇游戏特指在中国大陆地区上线和运2DEFINITION研究范围与定义CONTENTSCONTENTS01中国游戏行业发展概况02中国传奇游戏发展分析Analysis03中国传奇游戏细分市场分析04中国传奇游戏发展趋势展望3Overview4行业动态行业动态网络游戏市场规模超4100亿，23年来增长近1400倍，未来仍有稳定增长空间•2001年盛趣游戏（原盛大游戏行业规模行业规模193.5%39119.8%66.5%44.1%4860.0%7773.7%72.2%13323035.2%30.8%32.6%31140653924.6%67132.8%24.0%29.9%24.8%31.5%23551791143589111058914.6%246417.1%24.4%359028858.6%3900-1.7%38338.3%2185415021852001201120122013201420152016201720182019202020212022200120112012201320142015201620172018201920202021202220232024H1--增长率（%）2002200320042005注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、55网络游戏用户增速趋缓，市场进入存量竞争阶段行业规模行业规模行业动态行业动态7.437.407.397.356.967.297.437.407.397.356.966.836.506.835.835.304.874.595.304.874.0070.480.040.080.170.210.290.310.670.48200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024H1--增长率（%）中国网络游戏用户规模（亿人）--增长率（%）66行业规模行业规模IP已是游戏市场的关键要素，打造游戏IP成为厂商共同选择萌芽期2000-2004培育期2005-2010成长期2011-2015爆发期2016-至今行业动态行业动态《天龙八部》、《诛仙》《梦幻西游手游》、《花千骨》《原神》、《原始传奇》77行业规模行业规模从《传奇》到《原神》，原创IP驱动游戏市场多元化发展共同推动中国网络游戏市场向着更加繁荣、多元的方向行业动态行业动态8Analysis9中国传奇游戏发展历史回顾传奇IP见证中国网络游戏市场发展，未来成长空间值得期待 2001《热血传奇》由时间收费陆地区的发展进入新阶段。场2005场2005规2014模规201420242024展2002传奇游戏市场进一步精品化。策2015略达70万，成为当时世界上规2008发展历史发展策略发展历史发展策略截至2024年上半年，传奇游戏累计流水已超3700亿元市场规模市场规模中国传奇正版游戏累计流水（亿元）中国传奇私服游戏累计流水（亿元）发展历史发展策略发展历史发展策略传奇核心用户群体超5000万，泛用户群体超3亿市场规模市场规模注释：传奇核心用户规模数据为截至2023年12月底的规模，为传奇发展历史发展策略发展历史发展策略至2030年，传奇进入中国市场30年之际，IP整体价值将超过5600亿元市场规模市场规模版权的规范化和以及《传奇M》、《传奇4至2030年传奇IP总价值5645亿元至2030年传奇IP总价值5645亿元注释：1.游戏类产品和泛娱乐类产品的市场价值约等于该类别下所有产品总共市场规模市场规模作为经典的游戏文化符号，传奇IP衍生内容生态仍有待完善发展历史发展历史传奇已成为中国网络游戏市场中极具影响力的发展策略发展策略系统设计、经济模式等影响了后续一大批网众多娱乐明星的跨界合作推动了传奇游戏的全方位营销，持续提升传奇游戏的认可度和影响力发展历史发展历史市场规模市场规模发展策略发展策略发展历史发展历史买量和明星代言仍是主要推广手段，跨界联动开始起步场规模市场规模发展策略发展策略买量推广：多样化买量素材明星代言：《贪玩蓝月》x古天乐跨界联动：《Marketsegment细分市场细分市场产业链上下游密切协作，多家厂商共同做大、做强传奇游戏市场格局市场格局PP/第三方应用市场硬件官方商店第三方应用市场超级APP与新兴渠道游戏门户与游戏盒子广告投放平台广告投放平台细分市场细分市场传奇游戏厂商的多层级分布市场格局市场格局传奇游戏年流水＞10亿元正版市场份额＞50%传奇游戏年流水＞10亿元正版市场份额＞50%传奇游戏年流水＞5000万元传奇游戏年流水＜5000万元正版市场份额＜25%头部厂商厂商尾部厂商细分市场细分市场传奇IP授权业务加速，盗版打击力度加大推动私服向授权服逐步转变市场格局市场格局中小型工作室手游私服由于搭建成本高、版号管控严格、充值支市场格局市场格局传奇端游基本盘稳固，占整体传奇市场比例约为19.6%传奇正版端游在流水侧和用户侧均将得到一定幅细分市场细分市场2023-2026年中国传奇端游市场流水规模20.413.8%6.0%5.7%20.4-6.8%-9.3%37.034.531.3-10.5%28.0-6.8%-9.3%37.034.531.320232024e正版端游流水规模（亿元）--正版端游增长率（%）2025e2026e私服端游流水规模（亿元）私服端游增长率（%）2459.6%5.3%3.3%245-8.5%300-9.3%310320270-7.8%-8.5%300-9.3%31032027026026020232024e正版端游用户规模（万人）--正版端游增长率（%）2025e2026e私服端游用户规模（万人）私服端游增长率（%）市场格局市场格局手游贡献了传奇游戏最主要的流水，占整体传奇市场比例约为50.5%细分市场细分市场2023-2026年中国传奇手游市场流水规模3.5%4.5%5.5%-7.8%95.2-9.2%-7.8%95.2-9.2%105.092.045.038.041.545.038.034.520232024e正版手游流水规模（亿元）--正版手游增长率（%）2025e2026e私服手游流水规模（亿元）私服手游增长率（%）6.3%5.4%4.9%-3.8%4250-7.5%-3.8%4250-7.5%47004000160015401460135016001540146020232024e正版手游用户规模（万人）--正版手游增长率（%）2025e2026e私服手游用户规模（万人）私服手游增长率（%）市场格局市场格局便捷性是传奇页游主要优势，占整体传奇市场比例约为29.9%细分市场细分市场2023-2026年中国传奇页游市场流水规模-4.4%-3.8%-3.5%-5.7%-6.1%-8.3%-5.7%-6.1%56.052.849.645.525.023.922.223.025.023.922.220232024e正版页游流水规模（亿元）--正版页游增长率（%）2025e2026e私服页游流水规模（亿元）私服页游增长率（%）-3.1%1900184017601650128012401300-1.5%-3.1%1900184017601650128012401300-4.0%-4.3%-3.2%-4.3%-6.3%1190119020232024e正版页游用户规模（万人）--正版页游增长率（%）2025e2026e私服页游用户规模（万人）私服页游增长率（%）市场格局市场格局传奇游戏各端探索差异化发展道路，玩法创新、用户年轻化和社交传播是重要方向视频号等内容直播平台成为传奇游戏触达用户的重细分市场细分市场传奇端游发展现状：传奇游戏的发展现状与特色营销层：通过构建活跃的玩家社区、策划丰富多产品层：版号的常态化发放使得更多传奇手游能够上用户层：页游的便利性极大地降低了游戏门营销层：竞价推广与SEO优化仍是传奇页游营销Developmenttrend