中国地铁建设行业研究报告：市场规模、供需态势、发展前景预测

中国地铁建设行业研究报告：市场规模、供需态势、发展前景预测内容概要：城市轨道交通在支撑城市交通和推动城市经济社会发展方面具有优势，因此国内许多城市对于地铁等城市轨道交通建设投资都保持较高热情，政府相关建设支持力度极大。在此情况下，我国城市地铁建设投入日益增多，城市地铁运营线路长度日益增长。据统计，2023年，我国城市地铁建设运营净增长长度为534.94公里，占全年城市轨道运营线路净增长长度的61.73%；截至2023年底，全国城市地铁建设运营总长度达8543.11公里。关键词：城市轨道交通；地铁；地铁线路规模；地铁建设产业链一、行业概况地铁，也简称为地下铁，狭义上专指在地下运行为主的城市轨道交通系统。但广义上，由于许多此类的系统为了配合修筑的环境，可能也会有地面化的路段存在，因此通常涵盖了都会地区各种地下与地面上的高密度交通运输系统。一般来说，现代的地铁须具有以下几个条件：（1）在城市内部运行的大客流量、主要以电力驱动的轨道交通，换言之，该系统须主要在城市内部运行，服务城市；（2）拥有独立路权，与其他形式的交通没有平交；（3）班次密集，在白天的频率一般均在10分钟以内，部分城市更为密集。根据这个定义，地铁是故无须完全建于地下，可以位于地面或高架桥上。目前我国对地铁的界定主要源于两个方面的条件。一是运营的车型，《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104-2008）中定义了A、B、C、D、Lb和跨座式单轨六种车型,其中运营车辆为A、B型的就可以视作是地铁，二是主要线路在地下运营，则不需要满足车型限制，运营C型、L型等车辆的线路也可以视作地铁线路。地铁特点地铁建设产业链上游主要包括为地铁建造提供所需服务、材料、设备的企业，这些企业构成了地铁建设的物质基础。具体来说，上游产业可以细分为地铁线路的设计、地质勘探、环境影响评估等由专业的设计院和咨询机构承担的设计与规划；钢材、铝合金、水泥、砂石等地铁建设需要大量应用的原材料；车体、转向架、刹车片、供电设备、信号设备等地铁车辆和轨道系统零部件和设备，以及盾构机、起重机、挖掘机等地铁建设过程中需要使用各种施工设备与技术。产业链中游主要是隧道施工、车站建设、轨道铺设等地铁实际施工建设工程，这一环节参与者主要是大型隧道施工企业，以及相关的配套建设服务商。产业链下游主要指地铁的运营和维护，以及地铁广告、地铁商业、地铁物业等与之相关的配套服务产业，最终服务于地铁交通乘车人。地铁建设产业链图谱自改革开放以来，我国城市经济发展速度不断加快，但是也暴露出城市交通发展速度缓慢的弊端，此时发展高效、便捷的交通运输系统是城市发展的首要目标，发展多样化城市交通刻不容缓。在这样的背景下，地铁这种新型的交通运输方式逐步成为了城市交通建设的重点，尤其是上海、北京以及成都、南京等城市地铁建设的高速度使得我们重新认识了这种交通运输方式。从整体上来讲，我国城市地铁建设历程主要包括三个阶段：第一阶段：起始阶段（1965年7月1日）北京成功建设了我国第一条地铁，但是受制于我国当时的社会发展以及建设技术，当时地铁建设没有实现持续发展，这条铁路在1969年10月正式建成，全程长度达到23.6km。第二阶段：发展阶段（改革开放~上世纪九十年代初期）。在该时期，我国上海和广州等几大城市陆续开始规划和建设地铁，掀起了我国一场地铁建设风潮。但是由于地铁项目建设造价比较高，当时相应的建设标准和要求也具有很大盲目性，所以当时我国国务院暂停了地铁项目的审批。第三阶段：发展高潮阶段（1998年~至今）。随着我国国家政策的制定，各大城市都鼓励建设地铁交通，期间我国许多城市又开始重新进行地铁项目申报，使得该期地铁建设速度远超于三十年之前的建设速度。中国地铁建设发展历程二、行业现状近年来，为适应现代文明发展，加快推动社会经济发展，国家城镇化进程加速推进，我国城镇常住人口日益增加，全国城市交通运输拥挤问题加速凸显，城市交通结构性矛盾持续突出。面对日益复杂的城市交通环境，结合国内外建设发展经验，城市轨道交通成为解决我国当前城市交通矛盾的最优选。因此，在中央政策支持下，国内各城市轨道交通建设投入不断增加。根据中国城市轨道交通协会公布信息显示，目前我国城市轨道交通运营线路包含10种制式，分别为地铁、轻轨、单轨、市域快轨、磁浮交通、自导向轨道系统、有轨电车、电子导向胶轮系统、导轨式胶轮系统和悬挂式单轨。同时数据显示，截至2023年底，我国地铁建设运营长度占全国城市轨道交通线路建设总长度比例高达76.11%。这意味着，地铁是我国缓解城市交通矛盾的主要城市轨道交通制式，持续推动国内地铁建设行业发展。2023年中国城轨交通运营线路制式结构城市轨道交通在支撑城市交通和推动城市经济社会发展方面具有优势，因此国内许多城市对于地铁等城市轨道交通建设投资都保持较高热情，政府相关建设支持力度极大。在此情况下，我国城市地铁建设投入日益增多，城市地铁运营线路长度日益增长。据统计，2023年，我国城市地铁建设运营净增长长度为534.94公里，占全年城市轨道运营线路净增长长度的61.73%；截至2023年底，全国城市地铁建设运营总长度达8543.11公里。2014-2023年中国地铁线路长度变化数据显示，截至2023年底，我国大陆地区共计有45个城市有城轨交通项目在建，在建线路总规模为5671.65公里。从在建线路系统制式来看，我国5671.65公里的城轨交通在建线路中，共涉及8种制式，其中地铁在建线路总规模为4459.65公里，占全国在建城轨线路总规模的78.63%。这说明，在当前国内城市轨道交通建设中，地铁建设仍是我国建设投资的重点，地铁建设行业仍有广阔发展空间。此外值得注意的是，相较于其他城市交通建设而言，地铁线路投建成本高，建造周期较长。同时国家规定，我国城轨线路建造投资中政府财政占比需达40%以上，因此地铁建设项目会给地方政府财政造成巨大压力。此外，地铁运营阶段普遍需要较长客流培育期，线路建设投入的资金回笼较慢。综上情况，目前国内部分城市地铁线路运营盈利压力不断提升、对政府补贴依赖程度仍在持续加深。为保障城市交通体系建设的健康发展，以及城市政府财政的可持续性，近年来中央不断收缩城市地铁等公共轨道交通建设的项目审批，许多中小城市地铁建设项目更是被纷纷叫停，全国轨道交通基建降温趋势明显。但根据最新建设规划信息显示，到2025年，北京、上海、广州城轨运营里程目标分别为1000公里、960公里、900公里，重庆为1000公里左右，成都目标是850公里，深圳、武汉分别是650公里、600公里，而远期目标都是1000公里。可见，即使中小城市地铁被叫停，超大特大城市的地铁仍在扩张。2023年中国城轨交通在建线路制式结构相关报告：智研咨询发布的《中国地铁建设行业市场分析预测及发展战略研究报告》三、发展趋势1、地铁交通建设即将进入高位平稳发展新阶段我国城市地铁交通的第一个发展阶段比世界第一条地铁晚了100年，先是缓缓起步，而后，在21世纪得益于经济社会高速发展、城镇化快速推进、国家政策的规范和完善、装备国产化和多制式发展等综合因素推动，第一个五年（2001-2005）新建线路399公里，年均80公里，为前35年的20倍，开始快速发展；第二个五年（2006-2010）新建线路约910公里、第三个五年（2011-2015）新建线路约2019公里、第四个五年（2016-2020）新建线路约4200公里，实现连续几个五年规划期的翻番，时间长达20年。根据已批规划测算，“十四五”将进入高位平稳发展阶段，五年内将新建线路3000公里左右，其后逐步回落，建设强度趋缓趋稳，有利于从高速度发展向高质量发展转变。2、智慧城市轨道建设全面启动展智能系统，建设智慧城轨，已形成行业共识，并见诸行动。中国城市轨道交通协会2020年3月发布《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，作为行业的顶层设计，已成为城市轨道交通企业制定智能智慧化发展的指导性文件；各地城市轨道交通业主和装备供应商，纷纷编制发展规划、实施意见或行动方案，智慧车站也正在部分城市建设。智慧城轨建设将对今后城市地铁交通技术发展产生深远影响。3、地铁交通建设已经步入网络化发展阶段进入“十四五”期间，地铁交通建设将全面进入网络化发展阶段，行业面临建设、运营管理理念的转变，主要难点是网络顶层管理体系的构建与运转，涉及综合统筹建运资金筹措、建设时序选择、资源共享规划、集中建设风险管控、建设运营协同、网络效能发挥、客流调度协同、社会联动响应、管理模式变革等问题。以往地铁交通建设往往根据线网布局规划，逐线建设、叠加成网，实现形态层面的“网络化”，但对于网络化管理缺少统一认识，对于网络级工程缺少统一规划，对于网络化需求缺少统一考虑。未来应基于网络功能顶层设计，按需接入成网，实现功能层面的“网络化”，用网络化的理念、网络化的标准和网络化的统筹去指导网络化的建设和运营，通过网络化管理的顶层设计，构建网络级管理架构，实现统筹建设，解决线路逐次建设引起的线路与网络之间协调问题，避免频繁升级或改造。中国地铁建设行业发展趋势以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国地铁建设行业市