金融规划顾问服务协议

金融规划顾问服务协议合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方愿意接受乙方提供的金融规划顾问服务，乙方愿意为甲方提供此类服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容（1）提供专业的金融市场分析及投资建议；（2）根据甲方的财务状况和风险承受能力，为甲方制定合适的投资组合；（3）协助甲方进行资产配置和财富管理；（4）提供金融产品选择和投资决策的专业支持；（5）定期与甲方沟通，根据市场变化和甲方需求调整金融规划。1.2乙方应按照甲方的要求及时提供相关服务，并保证服务的专业性和准确性。二、服务期限2.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议将在有效期届满后自动续约____年。三、服务费用3.1乙方提供金融规划顾问服务的费用为人民币____元整（大写：_______________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式支付服务费用。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签署之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.乙方企业法人营业执照副本复印件3.甲方财务报表4.乙方金融规划顾问服务方案5.金融产品说明书及相关协议6.保密协议7.乙方授权代表委托书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用2.乙方未按约定提供服务或服务不符合约定标准3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密或个人隐私4.甲方未按约定使用乙方提供的服务或产品5.乙方未及时调整金融规划，导致甲方损失三、法律名词及解释：1.金融规划顾问服务：指乙方为甲方提供专业的金融市场分析、投资建议、资产配置等服务的行为。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。3.保密义务：指双方在合同履行过程中，对对方的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。4.金融产品：指乙方为甲方提供的投资理财产品。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，催促支付；必要时可依法采取措施，如暂停提供服务。2.乙方服务不符合约定：甲方有权要求乙方在规定时间内改正；严重违约的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。3.泄露商业秘密或个人隐私：违约方应承担违约责任，向受损方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。4.甲方未按约定使用乙方服务或产品：乙方有权终止合同，并要求甲方赔偿损失。5.乙方未及时调整金融规划：甲方有权要求乙方在规定时间内调整；严重违约的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。五、所有应用场景：1.甲方为个人或企业，需要专业的金融规划顾问服务，以提高投资收益和财富管理能力。2.乙方为专业的金融规划顾问公司或个人，具备为甲方提供金融规