年产xx吨功能化学品项目实施方案

年产XX吨功能化学品项目

实施方案

摘要

近年来，中国集成电路产业发展一枝独秀，多年来市场需求均保持快

速增长。据统计，2001〜2016年间，我国集成电路市场规模由1260亿元增

加至约12000亿元，占全球市场份额的将近60%,产业销售额扩大超过23

倍，由188亿元扩大至4336亿元，成为全球的核心市场。2001~2016年间,

我国集成电路产业与市场复合增长率分别为38.4%和15.1%O在全球集成电

路市场不景气的背景下，中国市场占全球市场的比重在不断上升。

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。主要包括集

成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路板、液晶

显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、激光唱盘、音

响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各

种精细化工材料。

该功能化学品项目计划总投资15555.20万元，其中：固定资产投

资12266.15万元，占项目总投资的78.86%；流动资金3289.05万元，

占项目总投资的21.14%。

本期项目达产年营业收入28458.00万元，总成本费用21696.98

万元，税金及附加283.83万元，利润总额6761.02万元，利税总额

7977.40万元,税后净利润5070.77万元,达产年纳税总额2906.64万

元；达产年投资利润率43.46%,投资利税率51.28%,投资回报率

32.60%,全部投资回收期4.57年，提供就业职位523个。

年产XX吨功能化学品项目实施方案目录

第一章概述

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章项目市场调研

第四章产品规划方案

一、产品规划

二、建设规模

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章工程设计

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章项目工艺先进性

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章清洁生产和环境保护

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章项目生产安全

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章投资风险分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章节能分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章实施进度

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章项目投资方案分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章经营效益分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章项目评价

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章概述

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

年产XX吨功能化学品项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托XX产业集聚区良好的产业基础和创新

氛围，充分发挥区位优势，全力打造以功能化学品为核心的综合性产

业基地，年产值可达28000.00万元。

二、项目承办单位

XXX科技公司

三、战略合作单位

XXX公司

四、项目提出的理由

精细化工产品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品的特

定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄选过程和

标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。

近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作

为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着

“多元化”及“精细化”的方向发展。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于XX产业集聚区，地理位置优越，交通便利，规划电

力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积42981.48平方米（折合约64.44亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照功能

化学品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设

要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积42981.48平方米，建筑物基底占地面积26377.73

平方米，总建筑面积59314.44平方米，其中：规划建设主体工程

36853.54平方米，项目规划绿化面积3785.12平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计149台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5165.22万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：功能化学品XXX

单位/年。综合考XXX科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹

措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及

相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX科

技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照

规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提

出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货

商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足

XXX科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量1037741.96千瓦时，折合127.54吨标准煤，满

足年产xx吨功能化学品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量18107.71立方米，折合1.55吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx产业集聚区市政管网

供给。

3、年产xx吨功能化学品项目项目年用电量1037741.96千瓦时，

年总用水量18107.71立方米，项目年综合总耗能量(当量值)129.09

吨标准煤/年。达产年综合节能量43.03吨标准煤/年，项目总节能率

25.62%,能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合XX产业集聚区发展规划，符合XX产业集聚区产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会

对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

(-)产业发展政策符合性

由XXX科技公司承办的“年产XX吨功能化学品项目”主要从事功

能化学品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指

导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

年产XX吨功能化学品项目选址于XX产业集聚区，项目所占用地

为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变

项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施

后，可确保污染物达标排放，满足XX产业集聚区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：年产XX吨功能化学品项目用地性质为建设用

地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、

自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前

进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资

计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。将整个项目

分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安

排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15555.20万元，其中：固定资产投资12266.15

万元，占项目总投资的78.86%；流动资金3289.05万元，占项目总投

资的21.14%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入28458.00万元，总成本费用21696.98

万元，税金及附加283.83万元，利润总额6761.02万元，利税总额

7977.40万元,税后净利润5070.77万元,达产年纳税总额2906.64万

元；达产年投资利润率43.46%,投资利税率51.28%,投资回报率

32.60%,全部投资回收期4.57年，提供就业职位523个。

十五、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有

工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、

原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防

范等内容。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX产

业集聚区及XX产业集聚区功能化学品行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进XX产业集聚区功能化学品产业结构、技术结构、组织结

构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx吨功能化学品

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XX产业集聚区经济发展，

为社会提供就业职位523个，达产年纳税总额2906.64万元，可以促

进XX产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.46%,投资利税率51.28%,全部投

资回报率32.60%,全部投资回收期4.57年，固定资产投资回收期

4.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产

业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发

是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%o从促进产业发展看，

民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促

进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%

以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸

纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%,而新增就

业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企

业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超

过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的

“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。加强

对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务,

提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业

链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展

之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”

企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，

提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米42981.4864.44亩

1.1容积率1.38

1.2建筑系数61.37%

1.3投资强度万元/亩190.35

1.4基底面积平方米26377.73

1.5总建筑面积平方米59314.44

1.6绿化面积平方米3785.12绿化率6.38%

2总投资万元15555.20

2.1固定资产投资万元12266.15

2.1.1土建工程投资万元4495.71

2.1.1.1土建工程投资占比万元28.90%

2.1.2设备投资万元5165.22

2.1.2.1设备投资占比33.21%

2.1.3其它投资万元2605.22

2.1.3.1其它投资占比16.75%

2.1.4固定资产投资占比78.86%

2.2流动资金万元3289.05

2.2.1流动资金占比21.14%

3收入万元28458.00

4总成本万元21696.98

5利润总额万元6761.02

6净利润万元5070.77

7所得税万元1.38

8增值税万元932.55

9税金及附加万元283.83

10纳税总额万元2906.64

11利税总额万元7977.40

12投资利润率43.46%

13投资利税率51.28%

14投资回报率32.60%

15回收期年4.57

16设备数量台（套）149

17年用电量千瓦时1037741.96

18年用水量立方米18107.71

19总能耗吨标准煤129.09

20节能率25.62%

21节能量吨标准煤43.03

22员工数量人523

第二章背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡

献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司

拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优

质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅

畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好

评。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。顺应经济新

常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要

求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质

量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、

做长”的发展理念。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及

相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支

持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展

的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程

控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落

后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基

础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用

为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的

应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源

稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节

能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人

会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗

的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面

做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，

从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、

仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核

程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX公司实现营业收入17939.90万元，同比增长

16.02%（2476.49万元）。其中，主营业业务功能化学品生产及销售收

入为14504.10万元，占营业总收入的80.85%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3767.385023.174664.374484.9817939.90

2主营业务收入3045.864061.153771.073626.0314504.10

2.1功能化学品（A）1005.131340.181244.451196.594786.35

2.2功能化学品（B）700.55934.06867.35833.993335.94

2.3功能化学品（C）517.80690.40641.08616.422465.70

2.4功能化学品（D）365.50487.34452.53435.121740.49

2.5功能化学品（E）243.67324.89301.69290.081160.33

2.6功能化学品（F）152.29203.06188.55181.30725.21

2.7功能化学品（...）60.9281.2275.4272.52290.08

3其他业务收入721.52962.02893.31858.953435.80

根据初步统计测算，公司实现利润总额4734.47万元，较去年同

期相比增长456.60万元，增长率10.67%；实现净利润3550.85万元,

较去年同期相比增长414.06万元，增长率13.20%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元17939.90

完成主营业务收入万元14504.10

主营业务收入占比80.85%

营业收入增长率（同比）16.02%

营业收入增长量（同比）万元2476.49

利润总额万元4734.47

利润总额增长率10.67%

利润总额增长量万元456.60

净利润万元3550.85

净利润增长率13.20%

净利润增长量万元414.06

投资利润率47.81%

投资回报率35.86%

财务内部收益率24.93%

企业总资产万元38073.14

流动资产总额占比万元31.98%

流动资产总额万元12175.21

资产负债率41.95%

二、功能化学品项目背景分析

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。主要包

括集成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路

板、液晶显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、

激光唱盘、音响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整

机生产与组装用各种精细化工材料。

全球电子材料和化学品市场过去形成了三足鼎立之态势，分别是

欧美，日本，以及除日本之外的亚洲其他国家或地区企业。我国的电

子材料和化学品依赖度更高，特别是在高端产品制造中所涉及的功能

性化学品，我国自给率不足20%,发展落后于电子信息产业群，主要是

我国高端电子信息制造业起步较晚，现正处于进口替代的初期，倒推

上游相关高端化学品的内需不足。

中国是全球最大的电子产品消费国之一，电子终端制造业在向亚

洲转移，这也同时带动了产业集群的东移；电子终端和电子元器件毛

利率不断下降，电子终端的平均毛利率为~5%,电子元器件的为〜10%,

上游原材料供应商向制造成本更低、配套产业更完善的亚洲地区转移

是大势所趋。中国大陆方面，为响应我国“十三五”所提倡的国产化

概念，我国500亿级以上的产业大基金就有四个，其他规模和地方的

产业引导基金更多，以推进集成电路、平板显示和新型储能技术快速

国产化，带动相关材料消费升级。国家政策和产业基金的推动效果初

显，终端企业逐渐提高国产电子化学品的使用比例，例如主要生产8

英寸晶圆半导体的华虹半导体所用的国产化高纯试剂已经达到了20%或

更高，这一比例较过去有着显著的提升。优先布局的龙头企业，在未

来国产替代进口的浪潮中有望大幅受益。

目前国内布局电子化学品的公司的量仍然较少，进入门槛较高，认

证难度大。

湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等

多个领域，其中液晶面板领域增速快。即按下游产品应用的工艺环节

分，主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及太阳

能电池板制造工艺的应用。

其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高，半导体制

造工艺用湿电子化学品是技术要求最高，太阳能电池板制造用湿电子

化学品盈利能力一般。

2017年，我国用于半导体、面板和太阳能的湿电子化学品市场需

求为61.8万吨，其中面板的市场需求最大，达到32万吨，占全部的

51.8%。预计，2018年湿电子化学品需求量为69.9万吨，同比增长

13.1%,液晶面板是需求增长最快的领域。

随着半导体产业规模在国内继续保持快速增长，湿电子化学品将

因此受益，取得快速发展。预计2018年我国半导体用湿电子化学品用

量将达到37.5万吨，同比增长41.5%,半导体用湿电子化学品需求金

额将达到35亿元，同比增长40%。国内已有部分企业在部分产品的研

发上取得了突破，打破了国外技术垄断，正逐步缩小与国外企业的差

距，未来进口替代空间广阔。

三、功能化学品项目建设必要性分析

近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产

品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业

均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。

随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建

筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，电子与信息

化学品、表面工程化学品、医药化学品等将得到进一步的发展，全球

范围内精细化学品市场规模将保持高于传统化工行业的速度快速增长。

精细化学品是指能增进或赋予一种（类）产品以特定功能或本身

拥有特定功能的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高，纯度

高的化学品，是基础化学品进一步深加工的产物。

国际上精细化学品已有40-50个门类，10万多个品种。精细化学

品应用于日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用

品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、水处

理等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、

环保等高新技术方面广泛应用。

精细化学品品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸

出几种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺复杂多变，技术复杂。

精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生

产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳

定性要求较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。

因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积

累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。

精细化工产品所涉及的生产流程较长，要经过多个多单元操作，

制造过程较为复杂，并在生产过程中满足温和的反应条件、安全的操

作环境、特定的化学反应等条件，实现化学品易于分离、较高的产品

收率，这就需要高水平的工艺技术和反应设备。因此，精细化工产品

一般附加值较高。

在实际应用中，精细化学品是以产品的综合功能出现的，这就需

要在化学合成中筛选不同的化学结构，在剂型生产中充分发挥精细化

学品自身功能与其他配合物质的协同合作。工业生产中对精细化工产

品的需求多种多样，单一产品难以满足生产或使用的需要，以公司所

处的水处理行业为例，该领域中使用的专用化学品就包括杀菌灭藻剂、

阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂等，而每种用途的化学制剂可由几种化学药

剂复配而成。

第三章项目市场调研

一、功能化学品行业分析

精细化工产品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品

的特定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄

选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。

精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”，

具有附加价值高、投资利润高等经济特性。精细化工行业技术密集程

度高、产品附加值高、利润率水平较高，且发展依赖科技创新，是当

今世界化学工业发展的战略重点，也是一个国家综合技术水平的重要

标志以及发展最快的经济领域之一。

伴随着改革开放后我国经济与科技的飞跃式发展，我国精细化工

行业迅猛发展，按照产品类别，可区分为传统领域和新兴领域两部分。

精细化工行业的传统领域主要包括农药、肥料、涂料等领域。经

过长期积累，我国精细化工行业在传统领域已经基本满足了国民经济

发展的需要，部分产品已具有一定的国际竞争力，染料、农药的产量

已处于全球首位，涂料产量已达到全球第四位。

新兴领域精细化工产品具有专用性强、技术含量高的特点，种类

主要包括食品添加剂、饲料添加剂、胶黏剂、表面活性剂、造纸化学

品、水处理药剂、电子化学品等。目前我国精细化工行业的整体技术

水平还比较低，一些新兴领域精细化工产品还需要大量进口，整个行

业处在优化升级的发展阶段，新兴领域精细化工行业还有较大的提升

空间

与精细化工行业关联度较大的行业主要包括：农业、纺织业、建

筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等，精细化

工行业的发展与该等行业息息相关。

精细化工行业的上游主要为基础化学原料制造业；同时，精细化

工行业提供的产品又是其它诸多行业的基本原材料，如农业、建筑业、

纺织业、医药业等重要的行业。农业、建筑业、纺织业、医药业、电

子行业等相关行业的发展为精细化工行业的发展提供了发展的契机；

同时，精细化工行业的发展也会促进上游行业的发展。

国外精细化工生产企业的生产规模多在十万吨以上，20世纪后半

叶，全球精细化工生产企业以美国和日本具代表性，呈大型化、专业

化的特点，以不断降低生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低,

小型企业居多，中型和大型企业，尤其是大型企业的占比较低。

精细化工行业面向的下游行业主要包括环保增塑剂、粉末涂料、

绝缘材料、高温固化剂等多个行业，终端产品应用于各类塑料制品、

建材、包装材料、家用电器、汽车机械等，覆盖国民经济的众多领域,

其行业本身不存在明显的周期性特征，但受宏观经济的影响会随着整

体经济状况的变化而呈现一定的波动，行业周期和整个宏观经济运行

的周期基本一致。

从我国精细化工行业企业区域分布情况来看，精细化工行业内企

业区域格局明显，其中华东地区占比最大，华北地区位居第二。

精细化工产品品种多、更新速度快、专用性强，生产工艺复杂，

这决定了进入本行业的主要障碍是技术研发壁垒、环保与安全壁垒、

销售渠道壁垒和资金投入壁垒。

精细化工中间体高端技术人员除了需要具备专业的学术背景，还

需要多年研发和生产的实践积累经验。精细化工中间体种类多、更新

快，需不断根据下游农药、医药及染料等行业需求，及时调整和更新

产品品种。这就需要企业具有较强的研发能力和新技术、新品种储备。

精细化工行业技术研发主要集中在产品新品种选择、化学反应工

艺路径选择、催化剂选取以及温度、压强、时间等工艺过程控制方面,

不同的研发路径和工艺选择对产品成本、纯度、质量和后续扩展等的

差异很大。因此，拥有大量高端和成熟的专业技术人才，对公司的持

续发展极为重要。精细化工行业对结晶分离技术、精僧提纯技术、色

谱检验技术、安全操作技术和污染物处理技术等要求也非常高，需要

企业配备相应专业生产技术工人。

精细化工在生产过程中会产生废水、废气、固体废物等有害物质,

企业需投入大量资金用于这些有害物质的治理，使企业生产符合国家

环境保护标准。随着国家环境保护标准日益提高，企业必须持续加大

污染物处理技术研发、环境保护设施投入和污染物处置力度。

同时，生产过程中使用的部分原材料和中间产品为易燃、易爆、

有毒等危险化学品，生产工艺中的化学反应存在泄漏、易燃、易爆等

安全风险。如果员工违反安全操作规程，导致反应路径、温度、浓度

及压强变化超过安全标准，或者设备严重老化失修，可能发生爆炸、

泄漏、火灾等安全事故，导致公司人员伤亡和财产损失。公司需要在

安全生产处理技术和安全保护方面持续进行投入。

综上，环保和安全要求的持续加强，和企业不断增加的环保和安

全投入，构成了精细化工行业环保与安全壁垒。

精细化工中间体产品专用性强，需要建立特定销售渠道，能否与

客户保持长期业务合作，将对企业日常经营和长远发展构成重大影响。

精细化工中间体的质量和纯度直接影响到终端产品的性能和品质，跨

国综合化工企业如巴斯夫集团、韩国科隆公司等对供应商生产规模、

产品质量、持续经营能力等有相当严格的要求，通常从研发能力、产

品质量、环保措施和职业健康等多个方面对相关中间体生产商进行全

面地考察和评估后，方确定某种或某几种中间体的主要供应商，并定

期进行复查评级/审计。

因此，精细化工中间体企业一旦被选择为供应商后，通常会与下

游大型客户形成稳定的合作关系。特定的销售渠道和严格的资质要求,

对新进入者构成强大的销售渠道壁垒。

随着我国环境保护政策、安全生产政策和职工福利政策的日益完

善，以及美欧等发达家对精细化工中间体进口标准的日益严格，精细

化工中间体行业的准入门槛越来越高，这些都需要精细化工中间体生

产商在环保、安全、产品研发和经营规模等方面进行较大的投入，导

致其初始及持续投入不断攀升。不具备规模和技术优势的小型精细化

工企业将逐步被市场淘汰。

因此，日益提高的固定资产和研发投入要求构成进入本行业的资

金壁垒。

二、功能化学品市场分析预测

近年来，中国集成电路产业发展一枝独秀，多年来市场需求均保

持快速增长。据统计，200「2016年间，我国集成电路市场规模由

1260亿元增加至约12000亿元，占全球市场份额的将近60%,产业销

售额扩大超过23倍，由188亿元扩大至4336亿元，成为全球的核心

市场。200「2016年间，我国集成电路产业与市场复合增长率分别为

38.4%和15.1%。在全球集成电路市场不景气的背景下，中国市场占全

球市场的比重在不断上升。

平板显示领域广泛应用在几乎所有的电子设备上，例如手机、电

脑、数码相机、以及电视等电子产品，占据了消费电子领域绝大多数

市场份额，其产值达到1337亿美元，占平板显示产业的91%。全球各

产品线面板出货量自2016年以来普遍增速加快。其中液晶显示器是平

板显示产业的主导产品，2016年液晶电视面板出货量为255.60百万片,

同比增长1.31%；移动PC面板出货量为173.10百万片，同比增长

0.58%；笔记本电脑面板出货量为168.20百万片，同比增长-6.35%；

平板电脑面板出货量为82.30百万片，同比增长2.36%。而这些终端应

用产品的市场的巨大需求量将会层层联动的带动湿电子化学品行业的

发展。

锂电池产业是所有新兴产业中国产化程度最高的，中国拥有完整

的产业链制造能力，而且高端技术也在不断成熟，叠加政府扶持政策

不断落地大背景，锂电池产业呈现出确定性地快速发展趋势。锂电池

在新能源汽车和消费电子领域将保持现有速度平稳增长，提升需要能

量密度的持续提升，而且未来在其他多元化的场景中，如电动工具、

电动航空器、分布式储能系统等领域，还有加速成长的空间。

预计到2020年，锂电池的市场需求量将达到168.9GWh,复合增长

率为28.3%,市场规模将超过3600亿元。分产品看，依据十三五规划

目标，中国新能源车保有量到2020年将达到100万辆，到2025年将

达到300万辆，涨幅7.5倍；正极材料消耗量达30万吨，涨幅3倍，

负极材料消耗量达21万吨，涨幅3倍；电池隔膜面积达24亿平方米,

涨幅4倍；电解液消耗量达12万吨，涨幅2倍。而且，锂电池性能每

年提升7~10沆成本下降10%,随着固态电解质、硅碳负极和锂硫电池

技术的不断突破，锂电池性能还有望迎来爆发式升级。

全球电子材料和化学品市场过去形成了三足鼎立之态势，分别是

欧美，日本，以及除日本之外的亚洲其他国家或地区企业。我国电子

信息产业对外依存度依旧较高，以集成电路为例，2016年进口金额超

过2000亿美元，进口依赖度近70%,2017年上半年集成电路进口额年

增近30%,仍严重依赖进口。而我国的电子材料和化学品依赖度更高，

特别是在高端产品制造中所涉及的功能性化学品，我国自给率不足20%,

发展落后于电子信息产业群。究其原因主要是我国高端电子信息制造

业起步较晚，现正处于进口替代的初期，倒推上游相关高端化学品的

内需不足。此外，国内电子材料和化学品的产品工艺以及质量标准在

过去一直无法满足下游海外客户的高端应用的需求。以各类高纯试剂

为例，在平板显示领域，我国在3.5代和3.5代以下产品线中具有超

过90%的市占率，而在4.5代及以上的，国产高纯试剂占有率低于30%。

而6代线以上用的绝大部分依赖进口；在半导体领域，我国内资

企业高纯试剂仅占有25%的市场份额，8时及以上集成电路用高纯试剂

基本采用进口。但这种三分天下的格局正在被打破。一方面，中国是

全球最大的电子产品消费国之一，电子终端制造业在向亚洲转移，这

也同时带动了产业集群的东移；另一方面，电子终端和电子元器件毛

利率不断下降，电子终端的平均毛利率为~5%,电子元器件的为〜10%,

上游原材料供应商向制造成本更低、配套产业更完善的亚洲地区转移

是大势所趋。中国大陆方面，为响应我国“十三五”所提倡的国产化

概念，我国500亿级以上的产业大基金就有四个，其他规模和地方的

产业引导基金更多，以推进集成电路、平板显示和新型储能技术快速

国产化，带动相关材料消费升级。如今，国家政策和产业基金的推动

效果初显，终端企业逐渐提高国产电子化学品的使用比例，例如主要

生产8英寸晶圆半导体的华虹半导体所用的国产化高纯试剂已经达到

了20%或更高，这一比例较过去有着显著的提升。

第四章产品规划方案

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为功能

化学品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲

领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，

同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算,

根据确定的产品方案和建设规模及预测的功能化学品产品价格根据市

场情况，确定年产量为XXX,预计年产值28458.00万元。

(二)营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品

具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满

足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需

求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1功能化学品A单位XX12806.10

2功能化学品B单位XX7114.50

3功能化学品C单位XX4268.70

4功能化学品D单位XX2276.64

5功能化学品E单位XX1422.90

6功能化学品F单位XX569.16

合计单位XXX28458.00

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积42981.48平方米（折合约64.44亩），其中：

净用地面积42981.48平方米（红线范围折合约64.44亩）。项目规划

总建筑面积59314.44平方米，其中：规划建设主体工程36853.54平

方米，计容建筑面积59314.44平方米；预计建筑工程投资4495.71万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费5165.22万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15555.20万元；预计年实现营业收入28458.00

万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中

开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关

系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺

流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经

济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和

项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场

址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成

品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于XX产业集聚区。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应

经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重

绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、

新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，

加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产

业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，

年均增10%以上，占GDP比重达到30%左右。重点发展电子信息、

新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等

产业。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院

关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制

造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同

时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”

改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和

企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企

业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的

销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商

供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的

发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上

销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设

计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资

源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项

目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进

行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算，投

资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指

标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率

20.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率21.50”

的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.37%,建筑容积率1.38,建设

区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度190.35万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m?)

1主体生产工程18649.0618649.0636853.5436853.543072.63

1.1主要生产车间11189.4411189.4422112.1222112.121905.03

1.2辅助生产车间5967.705967.7011793.1311793.13983.24

1.3其他生产车间1491.921491.922137.512137.51184.36

2仓储工桂3956.663956.6614599.5914599.59885.26

2.1成品贮存989.16989.163649.903649.90221.31

2.2原料仓储2057.462057.467591.797591.79460.34

2.3辅助材料仓库910.03910.033357.913357.91203.61

3供配电工程211.02211.02211.02211.0214.39

3.1供配电室211.02211.02211.02211.0214.39

4给排水工程242.68242.68242.68242.6812.88

4.1给排水242.68242.68242.68242.6812.88

5服务性工程2505.882505.882505.882505.88151.95

5.1办公用房1021.881021.881021.881021.8863.09

5.2生活服务1484.001484.001484.001484.0064.39

6消防及环保工程706.92706.92706.92706.9248.22

6.1消防环保工程706.92706.92706.92706.9248.22

7项目总图工程105.51105.51105